Fukuoka Financial Group, Inc. · TSE:8354
Fukuoka Financial — H1 FY2011 Earnings Presentation
51 slides from Fukuoka Financial's earnings presentation, Nov 16, 2011
Slide 1: 第13回 会社説明会 2011年度中間決算
－ Always Best for the Customer － 第13回 会社説明会 2011年度 中間決算 2011年11月16日
Slide 2: 本日の構成
－Always Best for the Customer－ 本日の構成 PartⅠ 2011年度中間決算の概要 PartⅢ 計数資料 z 貸出金 ・・・22 z 2011年度 中間決算サマリー ・・・ 03 z 貸出金：業種別 ・・・23 z 資金利益・コア業務純益の状況 ・・・ 04 z 預金・ＮＣＤ ・・・24 ・・・25 z 2011年度 通期業績予想 ・・・ 05 z 利回り z 預貸金の金利感応度 ・・・26 z 国内預貸金 ・・・ 06 z 有価証券 ・・・27 z 利回り ・・・ 07 z 非金利収益・資産運用商品 ・・・28 z 有価証券 ・・・ 08 z 経費 ・・・29
Slide 3: PartⅠ 2011年度中間決算の概要
－ Always Best for the Customer － PartⅠ 2011年度中間決算の概要
Slide 4: 2011年度 中間決算サマリー
－Always Best for the Customer－ 2011年度 中間決算サマリー 損益（３行単体合算） （億円） 3行単体合算 国内資金利益内訳 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） 11年度 11年度 11年度 11年度 （億円） 前年比 前年比 前年比 前年比 【公表比】 上半期 上半期 上半期 上半期 利息額 前年比 要因内訳 業務粗利益 999 27 693 36 113 ▲10 193 1 国内資金利益 775 ▲1 - 資金利益 800 ▲1 559 1 101 ▲2 140 ▲0 V要因 28 国内部門 775 ▲1 536 1 100 ▲2 139
Slide 5: 資金利益・コア業務純益の状況
－Always Best for the Customer－ 資金利益・コア業務純益の状況 資金利益の内訳 【前年比▲1億円】 法人貸出▲20 有価証券＋15 個人貸出▲12 預金＋19 ＋14 ▲33 公金貸出＋2 801 ＋19 ▲4 ▲6 ▲1 800 ＋9 ▲20 ＋20 Ｒ Ｖ z要因 国 他 z要因 z運用・ z際部門 ＋6 ▲4 ▲1 Ｖ z要因 Ｒ Ｖ z要因 z要因 Ｒ Ｒ Ｖ Ｒ Ｖ z要因 z要因 z要因 z要因 z要因 調達 FY10上期 FY11上期 コア業務純益の内訳 【前年比▲0億円】 資金利益▲1 373 ＋15 ▲6 373 ▲7 ▲1 ▲0 ▲3 ▲0 ＋4
Slide 6: 2011年度 通期業績予想
－Always Best for the Customer－ 2011年度 通期業績予想 損益（３行単体合算） （億円） 【銀行別】損益推移 3行単体合算 （億円） 福岡銀行（単体） 熊本F銀行（単体） 親和銀行（単体） コア業務純益 11年度 11年度 11年度 11年度 福岡銀行 当期純利益 前年比 前年比 前年比 前年比 【公表比】 通期 通期 通期 通期 業務粗利益 1,932 17 1,347 18 229 ▲5 356 4 599 581 605 資金利益 1,604 ▲6 1,119 ▲7 203 ▲1 282 2 国内部門 1,554 ▲5 1,072 ▲9 202 ▲1 28
Slide 7: 国内預貸金
－Always Best for the Customer－ 国内預貸金 国内貸出金（平残） ※FFG向け・政府向け貸出金、劣後受益権除く （億円） （億円） 銀行別 86,152 セグメント別 79,577 82,161 82,947 82,947 86,152 （4.2%） （4.9%） 79,577 82,161 （▲0.5%） （2.4%） 12,142 12,869 11,378 11,742 公 金 11,384 12,365 12,336 親和 11,296 （4.0％） （6.7％） 3,377 （▲1.1％） （0.1％） 9,055 3,616 3,478 3,375 8,
Slide 8: 利回り
－Always Best for the Customer－ 利回り ３行単体合算 銀行別 （％） （％） 1.78 1.71 1.67 福岡銀行 貸出金 1.63 2.48 個人貸出金 利鞘 2.39 1.68 1.64 1.60 1.57 2.30 2.24 ▲0.04 貸出金 ▲0.05 0.10 0.08 0.07 0.06 1.88 預 金 法人貸出金 1.80 1.75 FY10上 FY10下 FY11上 FY11下計画 1.79 1.72 1.72 熊本Ｆ銀行 利 鞘 1.65 2.40 1.77 1.72 1.62 貸出金 2.29 2.15 2.10 1.67 1.65 利鞘
Slide 9: 有価証券
－Always Best for the Customer－ 有価証券 その他有価証券残高・評価差額 （３行単純合算） 債券デュレーション ※評価差額は３行単純合算（15年変国は理論値採用） （億円） 【デュレーション】 【円建債券の金利更改別構成】 828 721 11/3末 11/9末 評価差額 571 452 ～10年 円建債券 3.73年 3.69年 ～1年 32％ 39％ 28,115 28,272 26,826 （＋1,289） （＋157） ～7年 外貨建債券 2.98年 3.19年 （+4,542） 6％ ～5年 ～3年 3,092 2,538 7％ 16％ 3,155 ※3行
Slide 10: 非金利収益
－Always Best for the Customer－ 非金利収益 非金利収益額（３行単体合算） 資産運用商品販売額 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く （億円） （億円） 銀行別 ※投資信託+保険+外貨定期+公共債 2,615 （+496） 129 2,119 3行合算 126 （＋3） 1,907 （前期比） 126 （＋17） 3行合算 1,953 （▲46） （＋212） （前期比） 1,525 109 （▲13） 15 （＋216） その他 21 （▲17） 1,154 （＋61） 1,215 （＋94） 1,309 28 福岡 （▲3） （＋10） 515 18 熊本
Slide 11: 経費
－Always Best for the Customer－ 経費 費目別・ＯＨＲ（３行単体合算） 銀行別 （億円） （億円） 59.8% 60.5% 59.7% コアOHR 50%台後半 60% 3行合算 551 551 3行合算 551 551 600 （前期比） 556 539 600 556 539 （▲5） （▲0） （前期比） （▲5） （▲0） （▲12） 50% （▲12） 税金 33 （▲2） 31 （＋3） 34 （▲2） 32 40% 400 400 物件費 274 （▲2） 272 （＋1） 273 （▲8） 265 福岡 357 （▲3） 354 （+1） 355 （
Slide 12: 信用コスト・不良債権
－Always Best for the Customer－ 信用コスト・不良債権 信用コスト （３行単体合算） 不良債権残高・比率（３行合算） 1,200 458 （億円） （億円） 3行合算 ※部分直接償却後 （与信比率） 460 （152bp） （57bp） 59 不良債権比率 4.98% 親和 968 36 3.70% 2.82% 2％後半 360 合 計 4,083 2.60% 2.49% 2.64% 209 260 （25bp） 155 28 130 要管理債権 1,534 3,098 （18bp） 363 6 （15bp） 675 160 熊本Ｆ 139 2,485 12 下期
Slide 13: 自己資本比率
－Always Best for the Customer－ 自己資本比率 自己資本比率 （ＦＦＧ連結） 自己資本の内訳 （ＦＦＧ連結） （億円） （億円） 項 目 11/3末 11/9末 増減 9,000 TierⅠ 4,295 4,473 +178 うち優先株式 94 94 ±0 うち優先出資証券 750 750 ±0 8,000 11％前半 うち控除項目 ▲1,529 ▲1,462 ▲67 11.16 のれん相当額 ▲1,498 ▲1,452 ▲46 10.84 7,000 （繰延税金資産）※ （969） （862） ▲107 10.32 TierⅡ 2,798 2,854 +56 自己
Slide 14: PartⅡ FFGの経営戦略
－ Always Best for the Customer － PartⅡ FFGの経営戦略
Slide 15: 安定収益資産の積上げ（業容拡大）
－Always Best for the Customer－ 安定収益資産の積上げ （業容拡大） z 低金利環境の長期化を踏まえ、預貸金の業容拡大で収益を下支え （ボリューム計画はほぼABCプランどおり進捗） z 各行のマーケットに応じた地区戦略を展開し、ABCプラン期間に入り各行の県内貸出金の増勢が顕著 FFGのポートフォリオ 『将来の金利上昇を見据えたポートフォリオ構築 （業容の拡大）』 国内貸出金 国内貸出金 （平残、億円） 国内預金 国内預金 （平残、億円） 預貸金の金利感応度 預貸金の金利感応度 ＦＦＧ ポートフォリオ FY11上半期年率4.2％ 4.6% 5.6% 3.3% 3.9
Slide 16: 下半期の営業展開
－Always Best for the Customer－ 下半期の営業展開 z ABCプランの基本方針である『お客様とのリレーション強化』を軸とした営業展開 z 「チャネル強化」や「競争力のあるサービス拡充」を進めながら、「個人担当と法人担当の連携推進体制の徹底」による営業力強化 中小企業取引推進 『お客様とのリレーション強化』 個人取引推進 「事業活動そのものをサポート」 「人生設計そのものをサポート」 9 業種別営業推進の展開 9 ライフサイクルに応じたサービスの提供 9 ソリューション営業（医療、船舶等）の展開 営業推進体制の徹底 9 ライフプランシミュレーションの導入 9 海外ビジ
Slide 17: 店舗チャネルの強化
－Always Best for the Customer－ 店舗チャネルの強化 z 営業基盤を拡大していくための戦略のひとつとして、店舗ネットワークの拡充や店舗機能の強化を進めている z 新規出店については、マーケットポテンシャル、既存店舗を含めた店舗ネットワークの在り方、また顧客利便性の向上など多面から検討 を行い、既に候補エリアの絞り込みは完了 店舗ネットワークの拡充を加速化 〔 福岡銀行 〕 店舗機能の強化 ロビーを活用したミニセミナー ロビーにスペースを確保し、 定期的にセミナーを開催 ロビーでお待ちのお客様に対して も「見せる仕掛け」で資産運用等 2011年 2011年12月 12
Slide 18: 海外ビジネスサポートの強化
－Always Best for the Customer－ 海外ビジネスサポートの強化 z 法人・個人を問わず、海外進出や外為取引に関するニーズが拡大しているため、海外ビジネスサポートに関する体制整備を強化 z お客様のニーズにきめ細かく対応し、外為取引拡大による収益拡大に加え、国内取引の基盤強化につなげる 九州企業の海外進出状況 （出所：九経調） 120 （社） 海外ビジネスサポートの強化 100 z アジアを中心に海 海外駐在員事務所の新設 80 外進出が増加 z 輸出入取引も中国・ 海外サポート窓口の設置 60 ASEAN諸国との 取引が拡大 海外有力銀行・外部機関との提携 40 お客
Slide 19: 証券ビジネスの強化①
－Always Best for the Customer－ 証券ビジネスの強化① z 多様化・高度化するお客様の資産運用ニーズに応え、かつグループ証券会社として連携強化し、競争力強化を実現するために、福岡 銀行による前田証券の完全子会社化に合意 z 完全子会社化の手法は、福岡銀行の親会社であるFFG株を対価とする三角株式交換を選択 完全子会社化の背景・目的 前田証券の概要 会 社 名 前田証券株式会社 （個人）金融資産を取り巻く環境の変化（転換期） 本社所在地 福岡市中央区天神二丁目13番1号 “貯蓄から投資へ”の動き・高齢化社会の進展 背 資 本 金 2,198百万円（発行済株式数
Slide 20: 証券ビジネスの強化②
－Always Best for the Customer－ 証券ビジネスの強化② z 完全子会社化完了後は、資産運用ビジネスを柱とした新たな企業価値創造を実現するFFG独自の銀証一体モデル構築を目指す z 全ての金融商品の相談・運用･管理を手がけることで、今後の個人営業戦略の柱として育成 これまでの銀証連携の取組み 今後の方向性 証券仲介 FFG版 f 個人向け外債（新発債・既発債） 銀証一体モデル f 仕組債 f証券関連商品を含めた全ての金融資産をカバー f 福岡銀行社債 する品揃えと、お客さまの最良の選択を後押し f ワクチン債 する適時適切なアドバイスを兼ね備えた金融ワ ンストップサー
Slide 21: FFGのCSR活動
－Always Best for the Customer－ FFGのCSR活動 z 6月以降、合計5回の被災地ボランティア活動を実施し、延べ124名のグループ行員が参加 z グループ全体で節電プロジェクトを展開し、前年比で大幅な節電を実現 ボランティア活動場所 ボランティア活動の様子 宮城県 20㎞ 第4回、第5回 25人×2回 【七ヶ浜町】 20㎞ 節電への取組み f緑のカーテン 第1回、第2回 25人×2回 f打ち水大作戦 【岩沼市】 f階段利用の促進 40㎞ etc 第3回 24人 【山元町】 20
Slide 22: PartⅢ 計数資料
－ Always Best for the Customer － PartⅢ 計数資料
Slide 23: 貸出金
－Always Best for the Customer－ 貸出金 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） ※FFG向け・政府向け貸出金除く ※劣後受益権除く ※劣後受益権除く 64,955 セグメント別平残 62,237 62,408 62,408 64,955 59,912 62,237 8,797 9,055 9,055 11,742 12,142 12,142 59,912 8,546 8,546 8,797 11,296 11,378 11,378 11,742 8,369 8,369 11,296 9,817 9,505 10,017 680
Slide 24: 貸出金：業種別
－Always Best for the Customer－ 貸出金：業種別 （億円） 2011年9月末 2011年3月末比 3行合算 福岡銀行 熊本ファミリー銀行 親和銀行 3行合算 福岡銀行 熊本F銀行 親和銀行 国内店分 86,901 100.0% 65,622 100.0% 8,992 100.0% 12,287 100.0% 2,191 1,986 124 80 製造業 6,682 7.7% 5,129 7.8% 512 5.7% 1,040 8.5% ▲60 ▲107 ▲7 55 業種別貸出金 農業・林業 165 0.2% 98 0.1% 41 0.5% 26 0.2% 10 0
Slide 25: 預金・NCD
－Always Best for the Customer－ 預金・NCD 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 77,266 セグメント別平残 76,075 76,075 75,600 75,600 77,266 76,165 76,165 19,136 19,136 19,583 19,583 19,211 10,924 11,118 11,118 11,258 11,258 18,696 18,696 19,211 10,794 10,794 10,924 公金 5,889 5,156 5,164 4,231 335 404 394 440 2,53
Slide 26: 利回り
－Always Best for the Customer－ 利回り 福岡銀行（国内単体） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（国内単体） 親和銀行（国内単体） 2.43 2.55 2.68 2.35 2.59 個人 2.27 2.41 2.20 2.50 貸出金利回り 2.47 2.40 2.27 2.30 2.15 1.78 2.40 2.21 1.71 2.29 2.16 全体 1.67 1.63 2.01 2.15 1.92 1.88 法人 2.10 1.84 1.68 1.60 1.52 1.96 1.54 1.53 1.52 1.88 公金 1.47 1.79 1.75 （％） 1.36 1.34
Slide 27: 預貸金の金利感応度
－Always Best for the Customer－ 預貸金の金利感応度 国内貸出金（11/9末） 国内資金（11/9末） 3行合算 BOF KFB SWB 3行合算 BOF KFB SWB 11/3比 11/3比 短期プライム基準 9.6% ▲0.5% 9.0% 11.4% 11.1% 有利息 45.0% +0.3% 48.5% 34.5% 37.5% 短期スプレッド 9.1% +0.8% 11.1% 1.8% 4.1% 無利息 10.7% ▲1.3% 11.0% 6.1% 12.5% 短期貸出金 18.7% +0.3% 20.1% 13.2% 15.2% 流動性預金 55.8% ▲
Slide 28: 有価証券
－Always Best for the Customer－ 有価証券 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※15年変国は理論値採用 ※15年変国は理論値採用 ※15年変国は理論値採用 641 37 32 150 595 13 123 11 94 435 77 その他有価証券残高 364 評価差額 2,520 2,520 18,020 18,020 17,881 17,881 2,252 2,252 0 17,509 17,509 2,165 2,165 2,173 2,173 7,844 7,844 7,872 7,872 0 537 7,144 1 0 7,144 25 2,922 2
Slide 29: 非金利収益・資産運用商品
－Always Best for the Customer－ 非金利収益・資産運用商品 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く ※債券関連損益･市場性商品等関連損益を除く 92 92 93 93 93 93 22 22 14 14 22 22 21 21 80 80 非金利収益 16 12 12 12 12 3 19 19 2 その他 20 27 10 10 4 2 19 2 4 3 2 7 6 内国 29 4 6 31 2 1 6 為替 29 1 2 30 2 2 13 11 1 外為 9 13 9 8
Slide 30: 経費
－Always Best for the Customer－ 経費 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 357 357 354 354 355 355 344 80 80 80 118 118 117 117 116 116 344 80 80 80 79 79 116 116 税金 22 22 23 22 4 3 4 8 6 7 6 3 経 費 物件費 174 172 173 164 41 40 41 40 59 60 59 60 人件費 162 161 159 158 36 36 36 35 52 51 49 50 （億円） FY10上 FY10下 FY11上 FY11下計 FY10上
Slide 31: 信用コスト・不良債権
－Always Best for the Customer－ 信用コスト・不良債権 福岡銀行 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行 親和銀行 95 95 88 ▲0 ▲0 77 44 77 信用コスト 42 42 22 13 13 60 17 18 60 15 88 122 8 11 11 格付変動 73 40 40 3 2 55 3 3 3 3 1 担保下落 2 2 3 12 12 8 1 1 10 5 6 ▲12 ▲16 新規倒産 ▲8 ▲7 ▲23 （億円） ▲53 ▲44 ▲10 ▲10 回収等 FY10上 FY10下 FY11上 FY11下計 FY10上 FY10下 FY11上 FY12下計 FY10
Slide 32: 債務者区分遷移：福岡銀行
－Always Best for the Customer－ 債務者区分遷移：福岡銀行 債務者区分の移動状況（2011年3月末→2011年9月末） （単位：億円） 11年9月末債務者区分 （合計 66,047億円） 増減 11年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 45 → 27 0 6 - - - ▲ 12 実質破綻先 111 → 7 68 1 - 1 0 ▲ 33 破綻懸念先 1,208 → 12 18 1,081 1 27 2 ▲ 67 要管理先 426 → 2 -
Slide 33: 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行
－Always Best for the Customer－ 債務者区分遷移：熊本ファミリー銀行 債務者区分の移動状況（2011年3月末→2011年9月末） （単位：億円） 11年9月末債務者区分 （合計 9,071億円） 増減 11年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 4 → 3 - 0 - - - ▲1 実質破綻先 22 → 1 11 0 - 0 0 ▲ 10 破綻懸念先 161 → 1 2 139 - 3 2 ▲ 14 要管理先 30 → - 0 0 27 1 -
Slide 34: 債務者区分遷移：親和銀行
－Always Best for the Customer－ 債務者区分遷移：親和銀行 債務者区分の移動状況（2011年3月末→2011年9月末） （単位：億円） 11年9月末債務者区分 （合計 12,389億円） 増減 11年3月末 (ﾊﾞﾙｸ) 要注意先 債務者区分別残高 実質 破綻 (回収) 破綻先 正常先 破綻先 懸念先 要管理以外 (新規) 要管理先 の要注意先 破 綻 先 7 → 5 0 1 - - - ▲2 実質破綻先 27 → 1 15 2 - 0 0 ▲8 破綻懸念先 271 → 1 4 244 - 2 2 ▲ 17 要管理先 73 → 0 - 8 56 5 0 ▲3 要注意
Slide 35: 引当・保全状況：福岡銀行
－Always Best for the Customer－ 引当・保全状況：福岡銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：76.4％ 2011年9月期 （ ）内は2011年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 54 (21.7%) (100%) (100%) 117 37 37 － － 24.1% 100% 100% 実質破綻先 100 (37.5%) (79.4%) (6
Slide 36: 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行
－Always Best for the Customer－ 引当・保全状況：熊本ファミリー銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：75.4％ 2011年9月期 （ ）内は2011年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 7 (22.4%) (100%) (100%) 19 5 5 － － 18.9% 100% 100% 実質破綻先 17 (19.1%) (60.1%) (4
Slide 37: 引当・保全状況：親和銀行
－Always Best for the Customer－ 引当・保全状況：親和銀行 要注意先以下の引当・保全状況 z金融再生法開示債権の保全率：81.8％ 2011年9月期 （ ）内は2011年3月末実績 （単位：億円） 担保 ｱﾝｶﾊﾞｰ 債権額に対する ｱﾝｶﾊﾞｰに対する 保全率 残高 引当金 債務者区分 保証 C 引当率 うち 引当率 うち B+D A D B =A-B D/A DCF先 D/C DCF先 A 破綻先 7 (11.0%) (100%) (100%) 28 4 4 － － 13.4% 100% 100% 実質破綻先 26 (31.4%) (77.6%) (69.5%)
Slide 38: 自己資本比率
－Always Best for the Customer－ 自己資本比率 福岡銀行（連結） 熊本ﾌｧﾐﾘｰ銀行（単体） 親和銀行（連結） 信用リスク：基礎的内部格付手法 信用リスク：標準的手法 信用リスク：標準的手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 オペリスク：粗利益配分手法 自己資本比率 13％ 12％ 12.80 13.2 前半 12.74 12.43 後半 11.80 10％ 11.55 11.69 11.39 10.72 10.87 後半 自己資本比率 9.37 9.76 9.9 9％ 9.94 10.09 10％ 9.89 10％ 9.64 9.46 9.6
Slide 39: リスク資本配賦
－Always Best for the Customer－ リスク資本配賦 配賦資本と統合的リスク量の状況 銀行別リスク量の内訳と資本使用率 TierⅠ資本 (億円） 4,295億円 リスク量（11/3末） 配賦資本 資本使用率 FFG連結 福岡 熊ファミ 親和 信用リスク 673 526 63 84 961 70％ 配賦資本総額 2,910億円 その他リスク 市場リスク 787 496 83 219 1,553 51％ 111 285 オペリスク オペリスク 265 188 31 47 285 93％ リスク量総額 1,807億円 1,553 82 市場リスク 265 その他リスク 82
Slide 40: PartⅣ 参考資料
－ Always Best for the Customer － PartⅣ 参考資料
Slide 41: 九州の経済概況
－Always Best for the Customer－ 九州の経済概況 九州・沖縄 福岡県 熊本県 長崎県 （金融経済概況 11/10） （県内経済の動向 10/31） （金融経済概観 11/1） （金融経済概況 11/2） 海外経済の減速等を背景に、持ち直し 景気は、総じてみれば、東日本大震災 の動きが鈍化している。景気先行きは緩 景気は、東日本大震災に伴い下押しさ 基調判断 やかな回復経路に復していくと考えられ ー 前からの緩やかな回復基調を維持して れた後、持ち直しの動きが続いている。 いる。 るが、今後の動向を注視する必要がある。 製造業の生産は、四輪車関連で低稼 機械・重電機器
Slide 42: 景気動向
－Always Best for the Customer－ 景気動向 業況判断DI：日銀短観 20 予測 （注）福岡地方：福岡県から北九州 20 10 を除き佐賀を加えた範囲 福岡県 予測 0 北九州 ▲ 10 10 ▲ 20 福岡地方 全 国 ▲ 30 （注） ▲ 40 ▲ 50 0 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/03 10/09 11/03 11/09 20 予測 10 熊本県 0 ▲ 10 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 30 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 50 九 州 07/3 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/03 10/09 11/03
Slide 43: 生産動向
－Always Best for the Customer－ 生産動向 鉱工業生産指数 （2005年＝100） （千個） IC（集積回路）の生産動向 （％） 120 900,000 200 生産数量 800,000 前年比 700,000 150 600,000 100 110 500,000 全 国 400,000 50 【九 州】 主要産業の生産動向 300,000 200,000 0 100 100,000 0 ▲ 50 09/7 09/10 10/1 10/4 10/7 10/10 11/1 11/4 11/7 90 自動車の生産動向 （台） （％） 140,000 120 生産台数
Slide 44: 設備投資・住宅投資
－Always Best for the Customer－ 設備投資・住宅投資 設備投資：日銀短観 （前年同期対比） 住宅着工件数 （前年同月対比） （％） （％） 30 60 20 40 10 20 0 0 ▲ 10 ▲ 20 ▲ 20 ▲ 40 ▲ 30 ▲ 60 10/上期 10/下期 11/上期 11/下期 09/4 09/10 10/4 10/10 11/4 （計画） （計画） （上段：戸数、下段：前年同期比％） （％） 10/7-9 10/10-12 11/1-3 11/4-6 11/7-9 全 国 11/上期 11/下期 212,728 218,745 192,380 203,
Slide 45: 地価動向
－Always Best for the Customer－ 地価動向 基準地価変動率 福岡県内主要都市 ＜国土交通省：平成23年都道府県地価調査概括＞ ＜国土交通省：平成23年都道府県地価調査概括＞ 住宅地 商業地 平成22年7月以降の1年間の地価は、全国的に依然として下落を示したが、下落率は縮小 平成22年7月以降の1年間の地価は、全国的に依然として下落を示したが、下落率は縮小 10年 11年 10年 11年 し、上昇・横ばいの地点も増加した。 し、上昇・横ばいの地点も増加した。 福岡市 ▲ 2.3 ▲ 1.7 ▲ 6.2 ▲ 2.9 地価公示との共通地点で半年毎の地価を見ると、東日本大震
Slide 46: 企業倒産
－Always Best for the Customer－ 企業倒産 倒産件数・負債総額推移 左軸：負債総額（棒グラフ） （億円） （件数） 500 50 右軸：倒産件数（折れ線グラフ） 45 福岡県 （億円） （件数） 400 40 1,500 35 14,000 300 30 1,400 25 12,000 200 20 1,300 全 国 15 100 10 10,000 1,200 5 1,100 0 0 8,000 09/4 09/10 10/4 10/10 11/4 11/10 1,000 6,000 （億円） （件数） 900 4,000 100 25 800 熊本県 80 2
Slide 47: 貸出金
－Always Best for the Customer－ 貸出金 6.0 銀行貸出金残高 （前年同月対比） 4.0 2.8 福岡県 （％） 6.0 2.0 0.0 ▲ 2.0 4.0 ▲ 4.0 ▲ 6.0 全 国 2.1 ▲ 8.0 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 2.0 6.0 4.0 2.9 0.4 熊本県 2.0 0.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 4.0 ▲ 2.0 ▲ 6.0 ▲ 8.0 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 九 州 6.0 ▲ 4.0 4.0 長崎県 2.
Slide 48: 預金
－Always Best for the Customer－ 預 金 4.0 銀行預金残高 （前年同月対比） 2.0 3.0 （％）4.0 福岡県 2.0 1.0 0.0 3.0 2.6 ▲ 1.0 全 国 ▲ 2.0 ▲ 3.0 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 2.0 4.0 1.9 1.8 3.0 熊本県 2.0 1.0 1.0 0.0 ▲ 1.0 0.0 ▲ 2.0 ▲ 3.0 07/9 08/3 08/9 09/3 09/9 10/3 10/9 11/3 11/9 九 州 4.0 ▲ 1.0 3.0 1.7 長崎県 2.0 1.
Slide 49: 主な経済指標（１）
－Always Best for the Customer－ 主な経済指標 （１） 鉱工業生産指数（総合） 新設住宅着工戸数（合計） 大型小売店販売額 有効求人倍率 (2005年=100) 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 季調値 季調値 季調値 戸 戸 戸 百万円 百万円 百万円 倍 倍 倍 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2008年 102.7 0.3 103.6 ▲ 5.3 152.5 13.8 47,1
Slide 50: 主な経済指標（２）
－Always Best for the Customer－ 主な経済指標 （２） 倒産件数 貸出金残高 預金残高 項目 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 福岡県 熊本県 長崎県 年月 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 前年比 件 件 件 億円 億円 億円 億円 億円 億円 （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） （％） 2008年 545 8.1 179 28.8 178 20.3 137,598 2.4 29,535 3.0 23,693 ▲ 3.1 174,098 1.9 48,615 1.3 40,931 0.0 20
Slide 51: ご照会先
－Always Best for the Customer－ - Always Best for the Customer - ご照会先 株式会社 ふくおかﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 経営企画部 電 話 ０９２－７２３－２５０２ ＦＡＸ ０９２－７２１－５７９８ E-mail ffg-ir@fukuoka-fg.com ＨＰ http://www.fukuoka-fg.com 担当者 高着 本日は、弊社会社説明会にご参加いただきましてありがとうございます。 本日配布いたしました資料に記述されている将来の業績予想等につきましては、経営環 境の変化等に伴い、予想あるいは目標対比変化し得ることにご留
Fukuoka Financial Group — H1 FY2011 Earnings Presentation on 6ix