Salzgitter Ag · XETR:SZG

Salzgitter — Investor Presentation (April 2024)

40 slides from Salzgitter's investor presentation, April 2024

  1. Slide 1: Salzgitter AG Unternehmenspräsentation

    SALZGITTER AG UNTERNEHMENSPRÄSENTATION

  2. Slide 2: Agenda

    AGENDA 01 Salzgitter-Konzern 02 Marktlage und Ausblick 03 Strategie 04 Finanzen © 2024 Salzgitter AG / 2

  3. Slide 3: Globale Präsenz

    01 Salzgitter-Konzern GLOBALE PRÄSENZ Stahlerzeugung in Deutschland-, Stahlverarbeitung in Europa verortet; Handel und Technologie global aufgestellt © 2024 Salzgitter AG / 3

  4. Slide 4: Konzernstruktur und Eckdaten GJ 2023

    01 Salzgitter-Konzern KONZERNSTRUKTUR UND ECKDATEN GJ 2023 Salzgitter- Konzern Außenumsatz kons.: 10,8 Mrd. € / EBT: 238,4 Mio. € / Mitarbeiter: 23.138 Stahlerzeugung Stahlverarbeitung Handel Technologie / Außenumsatz: 3,5 Mrd. € / Außenumsatz: 2,1 Mrd. € / Außenumsatz: 3,3 Mrd. € / Außenumsatz: 1,6

  5. Slide 5: Überblick Geschäftsbereich Stahlerzeugung

    01 GÜBERBLICK e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l e r z e u g u n g Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2023 1 / Integriertes Hüttenwerk mit drei Hochöfen / Hochmodernes Elektrostahlwerk mit zwei 2% 8% Maschinenbau Sonstige Elektrolichtbogenöfen / Rohstahlkapazität rund 5,7 Mio. t/Jahr 14%

  6. Slide 6: Überblick Geschäftsbereich Stahlverarbeitung

    01 GÜBERBLICK e s c h äf t s b e r e i c h S t a h l ve r a r b e i t u n g Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2023 1 / Eigene Rohstahlversorgung über 30%-Beteiligung an der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH 15% / Zwei Walzwerke für Grobblech mit 1,2 Mio. t 22% Fahrzeugbau Sonstiges Jahreska

  7. Slide 7: Überblick Geschäftsbereich Handel

    01 GÜBERBLICK e s c h äf t s b e r e i c h H a n d e l Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2023 1 / Eigenes Distributionsnetz für Stahlprodukte in Europa mit lagerhaltenden Standorten 10% 11% Maschinenbau Sonstige / Auf Grobblech spezialisierte Stahl- 1% Anarbeitungsgruppe Re-roller 4% Fahrze

  8. Slide 8: Überblick Geschäftsbereich Technologie

    01 Geschäftsbereich ÜBERBLICK Technologie Kapazität AUSSENUMSATZ NACH KUNDENBRANCHEN 2023 1 / 16 Produktionsstandorte weltweit / > 90% Umsatz außerhalb Deutschlands 4% Fahrzeugbau 1% Energie- und Kernkompetenzen und Produkte Medienversorgung / KHS: weltweit unter den Top-3-Anbietern für 92% 3% Abfül

  9. Slide 9: Überblick Industrielle Beteiligungen

    01 Industrielle ÜBERBLICK Beteiligungen Aktivitäten, die nicht direkt einem ECKDATEN GJ 2023 Geschäftsbereich zugeordnet sind Konsolidierter Umsatz Mio. € 176 Kernkompetenzen & Beteiligungen Ergebnis vor Steuern Mio. € -50 Dienstleistungen: Stammbelegschaft (31.12.) 2.505 / Forschung und Entwicklung

  10. Slide 10: Außenumsatz 2023 nach Produktgruppen

    01 Salzgitter-Konzern AUSSENUMSATZ 2023 NACH PRODUKTGRUPPEN 9% Sonstige 43% 15% Flachstahl Abfüll- und Verpackungsanlagen 15% Rohre 10% 8% Grobblech Profilstahl Nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE Gruppe Breites Produktportfolio © 2024 Salzgitter AG /

  11. Slide 11: Außenumsatz 2023 nach Kundenbranchen

    01 Salzgitter-Konzern AUSSENUMSATZ 2023 NACH KUNDENBRANCHEN 11% 14% Sonstige Fahrzeugbau 14% 13% Nahrungsmittel- und Baugewerbe Getränkeindustrie 4% 6% EBM, Weiße Ware, Maschinenbau elektrische Ausrüstungen 5% 4% Re-Roller Energie- und Medienversorgung 5% 24% Rohrwerke Handel, Stahl-Service-Center N

  12. Slide 12: Außenumsatz 2023 nach Regionen

    01 Salzgitter-Konzern AUSSENUMSATZ 2023 NACH REGIONEN 5% Sonstiges 7% Asien 10% 46% Amerika Deutschland 4% Übriges Europa 28% Übrige EU Umsatz nach Warenempfängern (nur Gesellschaften des Konsolidierungskreises des Salzgitter-Konzerns, ohne EUROPIPE Gruppe) Anteil Auslandsumsatz nach Warenempfängern

  13. Slide 13: Eckdaten per 31.12.2023

    01 Salzgitter-Konzern ECKDATEN PER 31.12.2023 GJ GJ 2023 2022 Δ Rohstahlproduktion Tt 5.709,2 6.109,1 -399,9 Außenumsatz1 Mio. € 10.790,3 12.553,3 -1.762,8 Ergebnis vor Steuern Mio. € 238,4 1.245,4 -1.007,0 Ergebnis nach Steuern Mio. € 204,1 1.085,4 -881,3 Ergebnis je Aktie (unverwässert) € 3,7 20,0

  14. Slide 14: Agenda

    AGENDA 01 Salzgitter-Konzern 02 Marktlage und Ausblick 03 Strategie 04 Finanzen © 2024 Salzgitter AG / 14

  15. Slide 15: Rohstoff- und Energiepreise

    02 MROHSTOFF- arktlage UND ENERGIEPREISE ROHSTOFFPREISE (US$/t) ENERGIEPREISE (€/MWh) EISENERZ KOKSKOHLE STROM ERDGAS (62% Fe CFR C h i n a , U S $ / d m t ) (FOB Australien, U S $ / t ) (Te rminmark t Frontjahr EEX. €/MWh) (Gebiet THE, EEX Day-Ahead €/MWh Hs) 175 750 1.000 400 650 150 800 550 300 1

  16. Slide 16: Preisentwicklung CO2-Emissionszertifikate

    02 MPREISENTWICKLUNG arktlage CO 2 -EMISSIONSZERTIFIKATE Preis CO 2 -EMISSIONSZERTIFIKATE (€/t) 120 100 80 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Anstieg des CO2-Preises seit 2018; Einbrüche 2022 als Folge des Kriegs in der Ukraine, seit dem volatil © 2

  17. Slide 17: Stahlpreise

    02 MSTAHLPREISE arktlage SPOTPREISE NORDEUROPA (€/t) WARMBREITBANDPREISE INTERNATIONAL (€/t) 1.900 1.900 1.700 1.700 1.500 1.500 1.300 1.300 1.100 1.100 900 900 700 700 500 500 300 300 Jan' 22 Jul' 22 Jan' 23 Jul' 23 Jan' 24 Jan' 22 Jul' 22 Jan' 23 Jul' 23 Jan' 24 Warmband EXW Ruhr Grobblech EXW Ruh

  18. Slide 18: Ausblick: Management Guidance

    02 Ausblick MANAGEMENT GUIDANCE Unter der Voraussetzung nicht weiter eskalierender politischer und wirtschaftlicher Gegebenheiten rechnen wir für den Salzgitter-Konzern im Geschäftsjahr 2024 mit / einem Umsatz zwischen 10,5 Mrd. € und 11 Mrd. € , / einem EBITDA zwischen 700 Mio. € und 750 Mio. € , /

  19. Slide 19: Agenda

    AGENDA 01 Salzgitter-Konzern 02 Marktlage und Ausblick 03 Strategie 04 Finanzen © 2024 Salzgitter AG / 19

  20. Slide 20: Strategische Eckpfeiler

    03 Strategie STRATEGISCHE ECKPFEILER CIRCULAR ECONOMY / Ausbau Geschäft in geschlossenen Wertströmen (Circular Economy) und Sicherung von Kontrollpunkten / Vollständiger Umstieg auf SALCOS® bis spätestens 2033 / Ausrichtung des Produktportfolios auf wachsende zirkuläre/ nachhaltige Marktsegmente PRO

  21. Slide 21: Vision und Mission

    03 Strategie VISION UND MISSION PIONEERING FOR PARTNERING FOR CIRCULAR SOLUTIONS TRANSFORMATION Mit unseren innovativen Gemeinsam gehen wir Produkten und Prozessen sind entschlossen neue Wege, wir Marktführer für Circular- transformieren die Industrie Economy- Solutions in globalen und schaffen nach

  22. Slide 22: Ambition: Marktführer der Circular Economy werden

    03 Strategie AMBITION: MARKTFÜHRER DER CIRCULAR ECONOMY WERDEN ECKPUNKTE / Circularity bedeutet für uns, Ressourcen möglichst lange zu verwenden und die Zufuhr neuer Ressourcen zu minimieren / Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden die Standards der Circular Economy in unseren Industrien setzen / G

  23. Slide 23: Dekarbonisierungsansatz der Salzgitter AG

    03 Strategie DEKARBONISIERUNGSANSATZ DER SALZGITTER AG WISSENSCHAFTSBASIERT GANZHEITLICH WIRKUNGSORIENTIERT TRANSPARENT Unsere Ziele beruhen auf weltweit Wir berücksichtigen sowohl unsere Wir konzentrieren uns auf Wir kommunizieren regelmäßig anerkannten wissenschaftlichen direkten Auswirkungen als

  24. Slide 24: SALCOS: Vollständige Realisierung bis 2033 geplant

    03 Strategie SALCOS ® : VOLLSTÄNDIGE REALISIERUNG BIS 2033 GEPLANT ECKPUNKTE STATUS QUO AUSBAUSTUFE I AUSBAUSTUFE II AUSBAUSTUFE III 380 kV Leitung / SALCOS®: Investitionsreife Infrastruktur erreicht, Eigenmittel freigegeben Ausbau H2 Netz / Grüner Stahl als Kern unseres Geschäftsmodells am Standort

  25. Slide 25: SALCOS: Frühzeitiges Besetzen von Kontrollpunkten

    03 Strategie SALCOS ® : FRÜHZEITIGES BESETZEN VON KONTROLLPUNKTEN KONTROLLPUNKTE VEREINFACHTE WERTSCHÖPFUNGSKETTE FÜR SALCOS® (Kritische Kontrollpunkte in der Wertschöpf- ungskette für nachhaltige Stahlproduktion) Rohstoffe Eisen- und Stahlerzeugung Walzenund weiterverarbeiten Vertrieb 1. Zugang zu

  26. Slide 26: SALCOS: Update Umsetzung

    03 Strategie SALCOS ® : UPDATE UMSETZUNG / Finanzierung Stufe 1 gesichert / Staatliche Förderung des SALCOS®-Programms zur CO2-armen Stahlproduktion (700 Mio. € Bund, 300 Mio. € Land) / Gesamtinvestitionsvolumen von 2,2-2,4 Mrd. € freigegeben / Investitionsentscheidung getroffen / Alle wesentlichen

  27. Slide 27: Partner auf dem Weg der Dekarbonisierung

    03 Umsetzung PARTNER AUF DEM WEG DER DEKARBONISIERUNG Strategie PRODUKTIONS- UND RESSOURCEN FÜR DIE PRODUKTION ANLAGENTECHNIK Kooperationen für den Ausbau von Technologie-Partnerschaften für erneuerbaren Energien und Partner- den Umbau der Produktion und das schaften für den Wasserstoffhochlauf zukü

  28. Slide 28: Chance: Ausbau Windenergie

    03 Strategie CHANCE: AUSBAU WINDENERGIE ZIELE DER EU / Klimaneutralität bis 2050 / Offshore-Windkonzept / Errichtung von 450 GW zusätzlicher Offshore-Windkapazität (derzeit 25 GW Kapazität) / Vernetzung der Windparks über Ländergrenzen hinweg angestrebt UMSETZUNG / Bis zu 21.250 Windkraftanlagen mit

  29. Slide 29: Circular Economy: Neubau Shredder

    03 Strategie CIRCULAR ECONOMY: NEUBAU SHREDDER Investition in den Shredder-Neubau ist wesentlicher Baustein für die Wiederverwertung von stahlbasierten End-of-life-Anwendungen / Moderne und zukunftsfähige Shredder- und Sortiertechniken ermöglichen die Aufbereitung von Post-Consumer Schrotten zu hoch

  30. Slide 30: Profitabilität: Portfoliomanagement

    03 Strategie PROFITABILITÄT: PORTFOLIOMANAGEMENT / 06.12.2022 Verkauf der Salzgitter Bauelemente GmbH an FALK Bouwsystemen / 15.02.2023 Akquisition von Harzer Schrott und Recycling GmbH / 13.04.2023 EUROPIPE GmbH verkauft Berg EUROPIPE Holding Corp. USA an Borusan Mannesmann Pipe US Inc. / 22.06.202

  31. Slide 31: Agenda

    AGENDA 01 Salzgitter-Konzern 02 Marktlage und Ausblick 03 Strategie 04 Finanzen © 2024 Salzgitter AG / 31

  32. Slide 32: Gewinn- und Verlustrechnung

    04 FGEWINN- inanzen UND VERLUSTRECHNUNG GuV (in Mio. €) GJ 2023 GJ 2022 Δ Umsatzerlöse 10.790,5 12.553,3 -1.762,8 Bestandsveränderungen/aktiv. Eigenleistungen -171,3 249,9 -421,2 10.619,2 12.803,2 -2.184,0 Sonstige betriebliche Erträge 671,8 984,8 -313,0 Materialaufwand 7.246,0 8.639,4 -1.393,4 Pers

  33. Slide 33: Bilanz: Aktiva

    04 FBILANZ inanzen Aktiva (in Mio. €) 31.12.2023 31.12.2022 Δ Langfristige Vermögenswerte 4.570,4 4.510,0 60,4 Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 2.595,8 2.416,5 179,3 Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 76,6 78,1 -1,4 Finanzielle Vermögenswerte 29,0 38,3 -9,3 Anteile an nach der Equ

  34. Slide 34: Bilanz: Passiva

    04 FBILANZ inanzen Passiva (in Mio. €) 31.12.2023 31.12.2022 Δ Eigenkapital 4.834,5 4.850,4 -15,9 Gezeichnetes Kapital 161,6 161,6 0,0 Kapitalrücklage 257,0 257,0 0,0 Gewinnrücklage 4.750,9 4.731,2 19,7 Bilanzgewinn 27,1 60,1 -33,0 Eigene Anteile -369,7 -369,7 0,0 Anteile der Aktionäre der Salzgitte

  35. Slide 35: Kapitalflussrechnung

    04 FKAPITALFLUSSRECHNUNG inanzen (in Mio. €) GJ 2023 GJ 2022 Δ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 988,4 741,8 246,6 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 892,0 596,5 295,4 Cashflow aus Investitionstätigkeit -430,5 -367,7 -62,8 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -498,3 11,3 -509,6 Zahlung

  36. Slide 36: Working Capital – erhebliche Reduzierung im GJ 2023

    04 FWORKING inanzen CAPITAL – ERHEBLICHE REDUZIERUNG IM GJ 2023 WORKING CAPITAL (Mio. €) -827 4.000 3.691 3.596 3.589 3.500 3.191 3.000 2.769 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Kräftiger Abbau des Working Capitals im Verlauf des Geschäftsjahres 2023 © 2024 Salzgitt

  37. Slide 37: Investitionen und Abschreibungen

    04 Salzgitter-Konzern INVESTITIONEN UND ABSCHREIBUNGEN (Mio. €) 593 583 475 411 193 367 208 20 4 348 300 295 286 317 2019 2020 2021 2022 2023 Planmäßige Außerplanmäßige Investitionen1 Abschreibungen Abschreibungen 1 Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte, ohne Finanzanlagen Fokus auf Erweiterun

  38. Slide 38: Dividendenvorschlag

    04 FDIVIDENDENVORSCHLAG inanzen Dividende (€/Aktie) 1,20 1,00 1,00 0,80 0,75 0,60 0,55 0,45 0,45 0,40 0,30 0,25 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023e Aktionäre partizipieren am Unternehmenserfolg © 2024 Salzgitter AG / 38

  39. Slide 39: Disclaimer

    DISCLAIMER Salzgitter AG RECHTLICHE HINWEISE SCHUTZRECHTE Soweit unsere Veröffentlichungen in die Zukunft gerichtete oder auf die Zukunft Diese Datei und die auf diesen Seiten enthaltenen Daten (unter anderem Texte, Bilder bezogene Aussagen enthalten, bauen diese Aussagen auf unserer gegenwärtigen u

  40. Slide 40: Salzgitter AG – Mensch, Stahl und Technologie

    SALZGITTERAG Mensch, Stahl und Technologie

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