Onward Holdings Co., Ltd. · TSE:8016
Onward — FY2021 Earnings Presentation
23 slides from Onward's earnings presentation, Apr 8, 2021
Slide 1: 2021年2月期 決算補足説明資料
2021年2月期 決算補足説明資料 2021年4月8日 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 2: 連結合計 2021年2月期実績・2022年2月期予想
連結合計 2021年2月期実績 2022年2月期予想 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 3: 2021年2月期実績 連結合計
2021年2月期実績 連結合計 連結合計 (百万円） 上期 下期 通期 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 売上高 80,585 118,466 ▲ 37,881 68.0% 93,738 129,767 ▲ 36,029 72.2% 174,323 248,233 ▲ 73,910 70.2% 売上総利益 33,878 54,307 ▲ 20,429 62.4% 35,844 58,376 ▲ 22,532 61.4% 69,722 112,683 ▲ 42,961 61.9% （売上比） 42.0% 45.8%
Slide 4: 2021年2月期実績 連結合計
2021年2月期実績 連結合計 2021年2月期においては、国内における2度にわたる緊急事態宣言の発令および海外 におけるロックダウンの長期化などを受け、売上高は前期比で30％減少し、営業損益は 約212億円の赤字、当期損益は約232億円の損失となった。 売上高は、Eコマースが前期比で26％増の約416億円へと大きく伸長したものの、リア ル店舗の大幅な売上高の減少を補うには至らなかった。国内の売上高構成比は、Eコマ ースが33％、百貨店が29％、SCその他が38％となった。 2019年10月にスタートしたグローバル事業構造改革は着実に進展し、イタリア事業、 韓国事業からの撤退を行った他、約1,
Slide 5: 2022年2月期予想 連結合計
2022年2月期予想 連結合計 連結合計 (百万円） 上期 下期 通期 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 売上高 89,300 80,585 +8,715 110.8% 101,200 93,738 +7,462 108.0% 190,500 174,323 +16,177 109.3% 売上総利益 45,800 33,878 +11,922 135.2% 55,400 35,844 +19,556 154.6% 101,200 69,722 +31,478 145.1% （売上比） 51.3% 42.0% +9.
Slide 6: 2022年2月期予想 連結合計
2022年2月期予想 連結合計 2022年2月期については、アパレル事業において、リアル店舗とＥコマースを連動さ せた新たな販売手法の活用や、カスタマイズ分野の進化などを実行する。また、ライフス タイル事業においては、オンワードメンバーズの活用などグループ内シナジーを強化する。 この結果、連結の通期売上高は前期比9％増の約1,905億円を予想する。 Eコマース売上高はグループ全体で500億円を目標とする。 前期に販売機会の無かった商品の有効活用および、在庫管理の徹底と値引き販 売の抑制などにより、売上総利益率は前期比13％増に改善。 結果として営業利益は32億円、当期利益は約63億円と予想する
Slide 7: オンワード樫山単体・国内グループ会社計・海外グループ会社計
オンワード樫山単体 国内グループ会社計 海外グループ会社計 2021年2月期実績 2022年2月期予想 © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 8: 2021年2月期実績 オンワード樫山単体
2021年2月期実績 オンワード樫山単体 オンワード樫山 単体 (百万円） 上期 下期 通期 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 売上高 36,680 62,134 ▲ 25,454 59.0% 42,435 65,963 ▲ 23,528 64.3% 79,115 128,097 ▲ 48,982 61.8% 売上総利益 16,908 31,261 ▲ 14,353 54.1% 18,306 32,527 ▲ 14,221 56.3% 35,214 63,788 ▲ 28,574 55.2% （売上比） 46.1%
Slide 9: 2022年2月期予想 オンワード樫山単体
2022年2月期予想 オンワード樫山単体 オンワード樫山 単体 (百万円） 上期 下期 通期 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 売上高 48,400 36,680 +11,720 132.0% 57,300 42,435 +14,865 135.0% 105,700 79,115 +26,585 133.6% 売上総利益 26,900 16,908 +9,992 159.1% 33,100 18,306 +14,794 180.8% 60,000 35,214 +24,786 170.4% （売上比） 55.6%
Slide 10: 2021年2月期実績 国内グループ会社計
2021年2月期実績 国内グループ会社計（オンワード樫山除く） 国内グループ会社計（オンワード樫山除く） (百万円） 上期 下期 通期 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 売上高 32,170 33,631 ▲ 1,461 95.7% 34,828 40,938 ▲ 6,110 85.1% 66,998 74,569 ▲ 7,571 89.8% 売上総利益 14,709 15,269 ▲ 560 96.3% 15,927 17,971 ▲ 2,044 88.6% 30,636 33,240 ▲ 2,604 92.2%
Slide 11: 2022年2月期予想 国内グループ会社計
2022年2月期予想 国内グループ会社計（オンワード樫山除く） 国内グループ会社計（オンワード樫山除く） (百万円） 上期 下期 通期 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 売上高 35,300 32,170 +3,130 109.7% 39,100 34,828 +4,272 112.3% 74,400 66,998 +7,402 111.0% 売上総利益 17,900 14,709 +3,191 121.7% 20,100 15,927 +4,173 126.2% 38,000 30,636 +7,364 124.
Slide 12: 2021年2月期実績 海外グループ会社計
2021年2月期実績 海外グループ会社計 海外グループ会社計 (百万円） 上期 下期 通期 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 売上高 17,190 27,098 ▲ 9,908 63.4% 22,321 29,010 ▲ 6,689 76.9% 39,511 56,108 ▲ 16,597 70.4% 売上総利益 5,097 9,576 ▲ 4,479 53.2% 4,411 10,059 ▲ 5,648 43.9% 9,508 19,635 ▲ 10,127 48.4% （売上比） 29.7% 35.3% ▲ 5
Slide 13: 2022年2月期予想 海外グループ会社計
2022年2月期予想 海外グループ会社計 海外グループ会社計 (百万円） 上期 下期 通期 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 売上高 10,400 17,190 ▲ 6,790 60.5% 9,900 22,321 ▲ 12,421 44.4% 20,300 39,511 ▲ 19,211 51.4% 売上総利益 4,100 5,097 ▲ 997 80.4% 5,000 4,411 +589 113.4% 9,100 9,508 ▲ 408 95.7% （売上比） 39.4% 29.7% +9.7% 50.5%
Slide 14: 新収益認識基準 早期適用について
新収益認識基準 早期適用について 2021年4月1日以後に新年度が開始される企業に適用となる 「新収益認識基準」について、当グループは今期から早期適用をする。 【新収益認識基準による当グループに与える主な影響】 百貨店との消化取引（売上仕入取引）において、従来は家賃相当額を差し引いた純額を売上高 としていたが、小売販売高を「売上高」、家賃相当額を「販管費」にそれぞれ計上する。 販管費としていたポイント利用料は「売上高から控除」する。 上記の変更により、連結ベースで売上高および売上総利益が約90億円増加する見込みであるが、 販管費も同時に増加する為、営業利益には影響がない。 新収益認識基準の早期
Slide 15: 財務状況について
財務状況について © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 16: 2021年2月期 財務状況について
2021年2月期 財務状況について ■資金の状況 コミットメントライン締結により200億円の新規枠を、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に 備えたバックアップラインとして確保。従来からの枠と合わせて500億円に設定。 ■設備投資及び減価償却費 （百万円） 2022年2月期予想 2021年2月期 2020年2月期 2019年2月期 設備投資 5,980 6,501 9,533 13,472 減価償却 5,540 5,506 6,392 6,510 ■現金及び預金・借入金 2021年2月期 2020年2月期 2019年2月期 現金及び預金 21,301 28,795 31,284 借入金 78
Slide 17: 2021年2月期 財務状況について
2021年2月期 財務状況について （百万円） ■EBITDA 2021年2月期 2020年2月期 2019年2月期 EBITDA ▲ 15,343 5,079 13,273 ■連結貸借対照表 2021年2月期 2020年2月期 2019年2月期 総資産 196,052 234,316 287,554 純資産 59,509 94,036 162,210 自己資本比率 29% 38% 55% （参考）自己資本 2021年2月期 56,723百万円 2020年2月期 89,812百万円 2019年2月期 158,315百万円 ■株主還元の状況 2021年2月期 2020年2月期 2019年2月期
Slide 18: DATA BOOK
DATA BOOK © Copyright 2007-2015 ONWARD HOLDINGS CO.,LTD. ©Copyright ONWARD HOLDINGS CO.,LTD.
Slide 19: DATA BOOK 2021年2月期 事業セグメント別実績
DATA BOOK 2021年2月期 事業セグメント別実績 （百万円） 上期 下期 通期 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 21.2期 20.2期 増減 前期比 売上高 49,175 75,495 ▲ 26,320 65.1% 54,473 83,460 ▲ 28,987 65.3% 103,648 158,955 ▲ 55,307 65.2% アパレル 営業利益 ▲ 8,268 1,351 ▲ 9,619 - ▲ 5,399 1,164 ▲ 6,563 - ▲ 13,667 2,515 ▲ 16,182 - 国 売上高 15,059 17,889 ▲
Slide 20: DATA BOOK 2022年2月期 事業セグメント別予想
DATA BOOK 2022年2月期 事業セグメント別予想 （百万円） 上期 下期 通期 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 22.2期 21.2期 増減 前期比 売上高 61,774 49,175 +12,599 125.6% 72,609 54,473 +18,136 133.3% 134,383 103,648 +30,735 129.7% アパレル 営業利益 ▲ 2,496 ▲ 8,268 +5,772 - 4,533 ▲ 5,399 +9,932 - 2,037 ▲ 13,667 +15,704 - 国 売上高 18,000 15,059 +2
Slide 21: DATA BOOK 2021年2月期 事業会社別実績
DATA BOOK 2021年2月期 事業会社別実績 （百万円） 上期 下期 通期 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 21.2期 20.2期 増減 21.2期 20.2期 増減 21.2期 20.2期 増減 21.2期 20.2期 増減 21.2期 20.2期 増減 21.2期 20.2期 増減 オンワード樫山 単体 36,680 62,134 ▲ 25,454 ▲ 6,403 2,417 ▲ 8,820 42,435 65,963 ▲ 23,528 ▲ 3,366 4,588 ▲ 7,954 79,115 128,097 ▲ 48,982 ▲ 9,769 7,005 ▲
Slide 22: DATA BOOK 2021年2月期 販路別売上高
DATA BOOK 2021年2月期 販路別売上高 (百万円） 2021年2月期 通期 百貨店 SCその他 リアル販路計 自社EC 他社ECモール EC計 売上高計 EC化率 自社EC比率 オンワード樫山 26,938 23,819 50,757 26,466 1,892 28,358 79,115 35.8% 93.3% 売上構成比 34.0% 30.1% 64.2% 33.5% 2.4% 35.8% 100.0% 前年比 43.0% 54.3% 47.6% 135.4% 95.3% 131.7% 61.8% 国内EC対象事業会社9社 8,442 22,477 30,919 9,260 2,
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