Sparebank 1 Helgeland · OSL:HELG
Sparebank 1 Helgeland — Helgeland Sparebank — Q2 2016 Earnings Presentation
45 slides from Sparebank 1 Helgeland's earnings presentation, 2016
Slide 1: Delårspresentasjon Q2 2016
Delårspresentasjon Q2 2016 1 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 2: Delårspresentasjon per 30.06.16 (konsern)
Delårspresentasjon per 30.06.16 (konsern) Hovedtrekk Lisbeth Flågeng Resultat Administrerende Balanse direktør Utlån Innskudd Finansiering Sverre Klausen Finansdirektør Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg 2 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 3: Helgeland Sparebank
Helgeland Sparebank Helgeland Sparebank er den 12. største sparebanken i Norge. 100 % Visjon: En drivkraft for vekst på Helgeland. 48 % Forretningside: Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til 40 % privatkun
Slide 4: Hovedtrekk per 30.06.16
Hovedtrekk per 30.06.16 Resultat Resultat før skatt 261 (129) mill kr • Fortsatt god lønnsomhet i bankens basisdrift, nettorente økt i kroner og opprettholdt i % • Inntektsført pensjonsforpliktelse ved omdanning til innskuddspensjon i Q1 • Økt resultatandel fra tilknyttet selskap og gevinst Visa Løn
Slide 5: Hovedtrekk per 30.06.16
Hovedtrekk per 30.06.16 Utlån 12 mnd vekst 10,7 (3,7) % • Personmarked 10,3 (6,6) % • Bedriftsmarked 11,4 (2,0) % Innskudd 12 mnd vekst 8,3 (4,6) % – god innskuddsdekning 65,0 (66,5) % • Personmarked 7,4 (5,3) % • Bedriftsmarked 9,6 (3,4) % Rating • Opprettholdt Moodys rating av banken med A3 og “st
Slide 6: Vega
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Vedlegg Vega 6 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 7: Resultat
Resultat Resultatutviking Res.utv. eskl engangseffet Godt resultat Q2 400 40% 400 40% Resultat før skatt 261 mill kr • Gir en Ek-avkastning 35% 35% etter skatt på 13,3 % og 300 283 280 30% 300 283 280 30% 10,5 % ekskl. 266 261 266 engangseffekt 49 25% 49 25% omdanning ved 73 92 73 92 pensjonsordning
Slide 8: Nøkkeltall
Nøkkeltall Nøkkeltallsutvikling i % av gjennomsnittlig FVK Nettorente - stabil positiv utvikling 2,5 % • Nettorenten opp 8 bp fra 31.12.15, fra 1,76 til 1,84 % 1,89% 1,84% Nettoprovisjon 1,5 % • 0,30 % - stabilt nivå 0,97% Driftskostnader • Utflating, noe ned fra 0,5 % 0,30% 31.12.15 0,23% 0,08% Mod
Slide 9: Resultatregnskap
Resultatregnskap Helgeland Sparebank (konsern) Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016 Netto renteinntekter 115 112 114 116 121 125 128 Netto provisjonsinntekter 19 21 20 23 22 20 22 Andre driftsinntekter 3 2 1 6 2 2 1 Ordinære driftskostnader 77 67 63 66 66 65 69 Resultat basisdrift
Slide 10: Nettorente
Nettorente Nettorenteutvikling (mill. kr.) og i % av GFVK Økt nettorente 150 Fortsatt sterk priskonkurranse 125 128 • Siste reduksjon av 117 121 112 113 boliglånsrenten 08.06.16 inndekket gjennom 100 markedstilpasning av 1,84% 1,83% 1,76% 1,77% 1,77% 1,77% innskuddsrentene. • Renteutgifter Fonds- ob
Slide 11: Driftskostnader
Driftskostnader Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av inntekt Driftskostnadsutvikling (mill. kr.) og i % av FVK 100 300 263 270 233 239 74 75 67 66 69 63 65 200 50 134 48,2% 47,9% 49,3% 41,6% 43,6% 38,3% 100 25 0,96% 0,95% 1,01% 1,03% 0,97% 0 0 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Q1/2016 Q2/2016
Slide 12: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Helgeland Vedlegg 12 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 13: Balanse
Balanse Helgeland Sparebank (konsern) 30.06.16 30.06.15 Endring Likvider 669 740 -71 Netto Utlån 23.804 21.490 2.314 Verdipapirer og aksjer 3.717 3.620 97 Øvrige aktiva 346 350 -4 Eiendeler 28.536 26.200 2.336 Innskudd fra kunder 15.536 14.350 1.186 Pengemarkedfinansiering 9.836 8.907 929 Øvrig gjel
Slide 14: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Vedlegg 14 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 15: Utlånsvekst totalt
Utlånsvekst totalt Utlånsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% HEBO Utlånsvekst 20,5 % PM BM 32,6 % • 12 mnd vekst 10,7 (3,7) % 46,9 % 15% PM-andel 10% 10,7 % • Mål minst 60 % • Per Q2 67,4 (67,6) % 5% 4,9 % Lokalt på Helgeland • Per Q2 84,0 (84,2) % 0% -5% 2012 2013 2014 2015 30.06.16 HSB Helgela
Slide 16: Utlånsvekst BM og PM
Utlånsvekst BM og PM Utlånsvekst i % BM (12 mnd) Utlånsvekst i % PM (12 mnd) 20% 20% 15% 15% 11,4 % 10% 10% 10,3 % 5% 5% 5,9 % 3,0 % 0% 0% -5% -5% 2012 2013 2014 2015 30.06.16 2012 2013 2014 2015 30.06.16 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Kommentar 12 mnd vekst 10,7 (3,7) %
Slide 17: Utlån BM
Utlån BM Utlånsfordeling BM av brutto utlån Kommentar Godt diversifisert Eiendomsdrift 13,2 % utlånsportefølje i BM og svært 13,4 % lojale bedriftskunder 5,8 % Jord og skogbruk 5,3 % Andel BM av totale utlån 32,6 (32,4) % eller MNOK 7.783 4,0 % Bygg, anlegg og kraft (6.987) 4,1 % 3,1 % Transport og
Slide 18: Misligholdte og tapsutsatte
Misligholdte og tapsutsatte Misligholdte og tapsutsatte engasjement (mill. kr.) God porteføljekvalitet 200 Netto misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 98 (131) mill kr som tilsvarer 150 0,4 (0,6) % av brutto utlån 100 Økt gruppenedskrivninger med 2,5 mill kr Q1 og 2,5 mill kr Q2 50 • Samlet
Slide 19: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Vedlegg 19 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 20: Innskuddsvekst totalt
Innskuddsvekst totalt Innskuddsvekst i % totalt (12 mnd) Kommentar 20% 12 mnd vekst 8,3 (4,6) % 15% PM-andel • Per Q2 59,5 (60,0) % 10% 8,3 % Lokalt på Helgeland 4,7 % •Per Q2 90,6 (91,7) % 5% Innskuddsdekning 0% • Mål minst 60 % • Per Q2 65,0 (66,5) % -5% 2012 2013 2014 2015 30.06.2016 HSB Helgelan
Slide 21: Innskuddsvekst BM og PM
Innskuddsvekst BM og PM Innskuddsvekst i % BM (12 mnd) Innskuddsvekst i % PM (12 mnd) 35% 20% 30% 25% 15% 20% 10% 15% 7,4 % 10% 9,6 % 5% 5,3 % 5% 2,9 % 0% 0% -5% -10% -5% 2012 2013 2014 2015 30.06.2016 2012 2013 2014 2015 30.06.2016 HSB Helgeland BM SSB Norge BM HSB Helgeland PM SSB Norge PM Komment
Slide 22: Innskudd BM
Innskudd BM Innskuddsfordeling BM av sum innskudd Kommentar Godt diversifisert 12,1 % Kommuner 10,0 % innskuddsportefølje i BM 6,0 % Fiske og havbruk 4,8 % Andel BM 40,5 (40,0) % eller Transport og tjenesteyting 3,7 % MNOK 6.287 (5.736) av totale 8,9 % innskudd 3,4 % Bygg, anlegg og kraft 6,1 % 2,9
Slide 23: Innskuddsutvikling
Innskuddsutvikling Kommentar Fordeling innskudd sortert på størrelse er relativt stabil Stor andel av PM- innskudd under 2 mill. kr. (56,1 % av totale innskudd og 72% av innskuddene er under 8 mill.kr.) Fortsatt god innskuddsvekst 23 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 24: Lånan
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Vedlegg Lånan 24 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 25: Finansiering
Finansiering Kommentar Andel finansiering (mill. kr.) 120% Innskudd er viktigste finansieringskilde. 100% Økt andel innskudd og OMF 15,1 % 13,5 % 15,0 % 14,3 % 16,0 % 80% 30,5 % 26,8 % 25,9 % 24,4 % 21,9 % 60% 40% 54,8 % 56,9 % 59,2 % 60,1 % 49,7 % 20% 0% 2012 2013 2014 2015 30.06.2016 Kundeinnskudd
Slide 26: Innlån
Innlån Innlån forfallstruktur (mill. kr.) Kommentar 2.500 God og langsiktig finansiering Andel langsiktig finansiering 2.000 79,3 % (82,0) % 500 630 1.500 1.000 1.000 Samlet durasjon på 2,6 (2,5) år. Durasjon i boligkreditt- 1.000 selskapet på 3,2 år 1.500 800 1.334 500 1.000 1.000 577 350 0 2016 20
Slide 27: Innlån
Innlån Kredittspreadutgang både på Senior og Covered kraftig ut i fjor høst som følge av uro i bankmarkedet. Imidlertid har vi sett en bedring de siste par månedene og er tilbake på noe lavere nivå. 27 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 28: Innlån
Innlån Kommentar Finansiering, fordeling Senior og Covered Max grense for overføring til Helgeland Boligkreditt er p.t. fastsatt til 30 % av brutto utlån. Per 30.06.16 er 20,5 % 42% overført. 58% Klargjorte boliglån vil kunne øke overføringen til 25 %. Senior Covered 28 En drivkraft for vekst på Hel
Slide 29: Helgeland Boligkreditt AS
Helgeland Boligkreditt AS Helgeland boligkreditt AS Resultat etter skatt 18,1 (18,5) mill kr Ren kjernekapitaldekning på 19,2 (15,9)%. Standardmetode med 35 % boliglånsvekter. Sikkerhetsmassen - 5.170 (4,553) mill kr. Innlån OMF 4.033 (3.420) mill kr Overdekning 28 (33) % Samlet LTV 52 (53) % Stress
Slide 30: Likviditetsbuffer
Likviditetsbuffer Likviditetsbufferfordeling i % sektor Kommentar Likviditetsbufferne utgjør 38% 3,9 (4,0) mrd kr – tilsvarende OMF 1 (ratet) 40% 16% 13,6 (15,2) % av FVK. Finans, Norge 10% Bufferkapitalen består av Stat 17% kontanter, innskudd i NB/ banker 16% og rentebærende verdipapirer. Av 20% K
Slide 31: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Vedlegg Rødøy 31 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 32: Kapitaldekning
Kapitaldekning Utvikling kapitaldekning i % Kommentar Kapitaldekning 20% • Ren kjernekapital 14,0 (14,2) % • Kjernekapital 15,4 (15,6) % 18% • Totalkapital 17,2 (17,6) % 16% 1,8 % Endring definisjon av 1,4 % massemarkedssegmentet i Q2 2016 14% utgjør en reduksjon på ca. 0,25- prosentpoeng i kapitald
Slide 33: Aldersundet
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Vedlegg Aldersundet 33 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 34: Prioriteringer og framtidsutsikter
Prioriteringer og framtidsutsikter Resultat • Fortsatt fokus på lønnsom vekst og breddesalg • Sterk konkurranse i personmarkedet møtes med en offensiv salgsorganisasjon og fokus på god rådgivning i kundedialogen • Flere faktorer utfordrer nettorenten • konkurransebilde • ytterligere reduksjon av bol
Slide 35: Helgeland
Helgeland • Sjømatnæringen – Rekordhøy vekst første halvår – Laksepriser – Lav kronekurs – Oppdrettsselskapenes 2015 regnskaper dokumenterer «all time high» – Nova Sea AS – 33 konsesjoner – 250 ansatte – 1,5 mill kr i res før skatt hver dag – Eksporterer for over 1 milliard NOK – Utvidet markedsområ
Slide 36: Helgeland
Helgeland • Turistnæringen – Høyt belegg på regionens overnattingssteder – Økende interesse for Helgeland som destinasjon? – Valutakursen ? – Oppsummering/statistikk i Q 3 36 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 37: Helgeland
Helgeland • Bygg – og anleggssektoren: Høg aktivitet – E 6 utbygging 2016 – 2018 – Gir større lokale ringvirkninger enn forutsett – Kraftverksutbygging – Flere store leilighetsprosjekt og offentlige bygg • Eksportbedriftene – Lav kronekurs – Full aktivitet, men stort fokus på effektivisering – «Grøn
Slide 38: Boligprisutvikling (kvartalsvis)
Boligprisutvikling (kvartalsvis) Boligprisutviklingen på Helgeland sammenlignet med større steder (målt ved pris pr kvm for solgte boliger - Eiendomsverdi). Gjennomsnittlig prisstigning for leiligheter i 1. halvår 2016 var 8,5 % på landsbasis. • Prisstigningen på Helgeland var på 8,9 % i samme perio
Slide 39: Arbeidsledighet
Arbeidsledighet Arbeidsledighet i %, Norge, Nordland og Kommentar Helgeland Arbeidsledigheten på 3,50% Helgeland følger utviklingen på 3,30% landsbasis samtidig som at 3,10% Helgeland ligger lavere enn 2,90% Nordland samlet og Norge 2,70% samlet. 2,50% 2,30% Samlet ledighet på Helgeland 2,10% er på
Slide 40: Takk for oppmerksomheten!
Takk for oppmerksomheten! EN DRIVKRAFT FOR VEKST 40 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 41: Hovedtrekk Resultat Balanse
Hovedtrekk Resultat Balanse Utlån Innskudd Finansiering Soliditet Oppsummering Vedlegg 41 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 42: HELG – de 20 største eierne
HELG – de 20 største eierne P er 30. 06. 16 A nt all % -andel A nt all % -andel Sparebankstiftelsen Helgeland 6.599.598 35,3 % Helgeland Kraft AS 340.494 1,8 % Pareto AS 1.570.836 8,4 % Verdipapirfondet Pareto 269.000 1,4 % UBS AG, London Branc A/C 1.198.900 6,4 % Sniptind Holding AS 179.061 1,0 % M
Slide 43: HELG – kursutvikling og likviditet
HELG – kursutvikling og likviditet Kurs HELG per 30.06.16. ble kr 62 per EK-bevis. Dette er en økning på kr 3 siden årsskiftet. 43 En drivkraft for vekst på Helgeland
Slide 44: Bankens organisering
Bankens organisering Styre Administrasjonssekretær Internrevisor Brit Søfting Administrerende Rolf Tor Einum direktør Lisbeth Flågeng Bedrifts- Person- Finansdirektør Forretnings- Organisasjons- Økonomi- Risiko- marked marked utvikling utvikling direktør styring Direktør Direktør Direktør Direktør D
Slide 45: Kontaktinformasjon
Kontaktinformasjon Hovedkontor Styre Postadresse Postboks 68, 8601 Mo i Rana Ove Brattbakk, leder Besøksadresse Jernbanegata 15, 8622 Mo i Rana Stein Andre Herigstad-Olsen, nestleder Eva Monica Hestvik Telefon 75 11 90 00 Bjørn Audun Risøy Internett www.hsb.no Inga Marie Lund Org.nr 937904029 Nils T