KeyHolder, Inc. · TSE:4712

KeyHolder — Q2 2020 Earnings Presentation

44 slides from KeyHolder's earnings presentation, Aug 13, 2020

  1. Slide 1: 2020年12月期 第2四半期決算説明会

    http://www.keyholder.co.jp/ 株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ ２０２０年１２月期 第２四半期決算説明会 2020年 ８月 13日（木） ： 4712 This program is brought to you by Corporate planning division

  2. Slide 2: 目次

    目次 １ ： 2020年12月期 第２四半期トピックス . . . . P. ３ ２ ： 2020年12月期 第２四半期 連結業績報告 . . . P. ６ ３ ： セグメント別概況報告 . . . . . . . . . . . P. １３ ４ ： グループ成長戦略 . . . . . . . . . . . P. ２１ ５ ： 補足情報 . . . . . . . . . . . . . . . . P. ３７ © 2020 KeyHolder,Inc．

  3. Slide 3: トピックス

    １-１：トピックス ３月 株価下落により、第１回、第２回新株予約権の強制行使条件に抵触 ４月 第１回新株予約権がすべて行使され、11,500,000株を新規発行 ５月 株式会社ノース・リバーの株式取得に向けた基本合意書の締結 ６月 臨時株主総会の開催及び総会付議事項として『株式併合の件』を提出 通期連結業績予想の上方修正 ７月 株式会社ノース・リバーの株式50％を取得し、連結子会社化 臨時株主総会を開催し、株式併合承認 ８月 株式会社ノース・リバーの株式100％をグループで取得 株式交換によりキーノートの株式を譲渡（非継続事業へ） キーノートのグループアウトにより通期連結業績予想を下方修正 ©

  4. Slide 4: グループ体制

    １-２：グループ体制 東証2部上場 36.05％出資 ※2020年4月以降 特別顧問 東証JASDAQスタンダード上場 秋元康 セグメント 不動産事業 ・不動産賃貸部門 その他事業 ・投資事業 自社IP イベント企画、 メディア 広告・プロモーション 映像制作 ライツ管理、車両 イベント開催 企画開発 アーティスト等 キャスティング、劇場運営 関連事業 80％出資 100％出資 49％出資 97%出資 100％出資 100％出資 100％出資 （８月14日予定） セグメント セグメント セグメント セグメント セグメント セグメント セグメント 総合エンタメ ライブ・エンタメ部門 総合エンタメ

  5. Slide 5: グループの事業展開

    １-３：グループの事業展開 コンテンツ開発から総合的なマネタイズまでのシステムを構築 楽曲・映像 テレビ (CD・DVD) 番組 アーティスト 映画 コンサート ライブ運営 ＣＭ 劇場 制作 運営 スタッフ 派遣 グッズ 企画開発 スクール 運営 Contents 商品開発 スポーツ 選手 ゲーム タレント マネジメント デジタル モデル マネジメント 広告代理 雑誌 イベント 事業 出版 企画・運営 © 2020 KeyHolder,Inc．

  6. Slide 6: 2020年12月期 第2四半期連結業績報告

    2020年12月期 第２四半期連結業績報告 © 2020 KeyHolder,Inc．

  7. Slide 7: 第2四半期連結業績 損益計算書

    ２-１： 2020年12月期 第２四半期連結業績 損益計算書（PL） （単位：百万円） 2020年12月期 2019年（１月～６月） 前年同期比 ２Q（1月～６月） （連結：参考値） （参考値） （連結） 実績 実績 売上収益 6,346 5,317 △1,029 営業利益 △418 △587 △169 税引前利益 △455 △651 △196 四半期利益 △436 △527 △91 ◆ 売上収益 ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、各事業の活動自粛及び 中止、延期等の影響により軟調 ◆ 利益面 ・売上収益の軟調に伴う影響 ・各事業の活動自粛に伴う先行費用等の計上 © 2020 Key

  8. Slide 8: 売上収益増減要因

    ２-２：業績詳細報告 売上収益増減要因 （単位：百万円） 売上収益 前年同期比（参考値） 総合エンタメ 広告代理店 映像制作 不動産 商業施設建築 その他 ・前年4月からオルファス ・営業エリアの集約 207 47 ・前期取り扱い戸数大幅増 ・当期1月～6月コロナ影響 グループイン （飲食・運送・青果） 売上収益 401 ・海外飲食大手企業 案件を受注 ・前年4月からオルファス グループイン 51 売上収益 256 ・前年3月からSKEグループイン ・前年4月からフーリンラージ ・前年4月からオルファスグループイン （現UP）グループイン ・カラコン事業は前年7月開始 △1,991 ＋655百

  9. Slide 9: 営業利益増減要因

    ２-３：業績詳細報告 営業利益増減要因 （単位：百万円） 営業利益 前年同期比（参考値） その他 総合エンタメ 広告代理店 映像制作 不動産 商業施設建築 ホールディングコスト ・売上が軟調であった影響 ・飲食店営業自粛 ・ライブ、ツアー等の先行投資 ・カラコン新色イニシャルコスト ・１月～3月ドラマ制作 ・新番組、特番受注 ・ホールディング ・海外飲食大手 コスト抑制 企業案件受注 △418 ・広告自粛、 先送り等による影響 ・売上減収 ・仕入れ抑制等による 183 利益率の改善 営業損失 42 71 △587 △333 営業損失 △66 △9 △56 △399百万円 ２０１９年（１月～６月

  10. Slide 10: 営業利益～最終損益

    ２-４：業績詳細報告 営業利益～最終損益 （単位：百万円） 営業利益⇒最終損益 金融収益・費用（投資・金利息等） ・支払利息68百万円 ・非支配持分戻し99百万円 ・投資有価証券差益28百万円 ・リース利息23百万円 ・法人税等調整25百万円 他合計34百万円 他合計98百万円 合計124百万円 △527 △587 営業損失 四半期損失 ２０２０年１２月期 ２０２０年１２月期 ２Q ２Q （実績） （実績） © 2020 KeyHolder,Inc．

  11. Slide 11: 財政状態計算書（BS）

    ２-５： 2020年12月期 第２四半期連結業績 財政状態計算書（BS) （単位：百万円） 資産の部 負債の部 2020年12月期 2020年12月期 2019年12月期 2019年12月期 ２Q 前期比 ２Q 前期比 （連結） （連結） （連結） （連結） 流動資産 15,621 13,929 △1,692 流動負債 5,266 3,812 △1,454 現金及び現金 非流動負債 9,357 9,015 △342 同等物 4,772 4,540 △232 その他の 負債合計 14,624 12,828 △1,796 流動資産 10,849 9,389 △1,460 資本の部 非流動資産 9,

  12. Slide 12: キャッシュフロー（CF）

    ２-６： 2020年12月期 第２四半期連結業績 キャッシュフロー（CF) （単位：百万円） 2019年12月期 第２四半期 2020年12月期 第２四半期 （連結） （連結） 営業キャッシュフロー △1,875 1,328 税引前利益 △364 △651 減価償却費 371 366 営業債権等の増減（△は増加） 274 985 棚卸資産の増減（△は増加） △1,321 940 営業債務等の増減（△は減少） △830 △289 その他 △5 △23 投資キャッシュフロー △1,045 △1,242 財務キャッシュフロー 838 △317 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,991 4,540

  13. Slide 13: セグメント別業績詳細報告

    セグメント別業績詳細報告 © 2020 KeyHolder,Inc．

  14. Slide 14: 総合エンターテインメント事業①

    ３-１：セグメント別業績報告 ～総合エンターテインメント事業①～ ● ライブ・エンタメ部門 （ゼスト） ・ SKE48による活動 → 26thシングルリリース → 愛知民放４局による情報配信番組「Licipo」とのコラボ → 大垣共立銀行「OKB５」結成 等 ・ 最注目新人バンド「Novelbright」所属 ・ タレント、アーティスト等の所属 ・ スポーツ部門所属選手の拡充 （野球：松中信彦氏 、 アイスホッケー選手ほか） ●デジタル・コンテンツ部門 （allfuz） ・ 「乃木恋」「TWICE -GO! GO! Fightin’-」 「IZ*ONE remember Z」等ゲームアプリの

  15. Slide 15: 総合エンターテインメント事業②

    ３-２：セグメント別業績報告 ～総合エンターテインメント事業②～ 2020年12月期 2019年（１月～６月） ２Q（１月～６月） 前期比 （連結：参考値） （連結） 実績 実績 （百万円） 売上収益 605 812 ＋207 ライブ・エンタメ 457 655 ＋198 デジコン 125 139 ＋14 カラコン 22 18 △4 セグメント利益 △57 △391 △334 ライブ・エンタメ △24 △373 △349 デジコン 39 64 ＋25 カラコン △72 △82 △10 © 2020 KeyHolder,Inc． セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益

  16. Slide 16: 広告代理店事業

    ３-３：セグメント別業績報告 ～広告代理店事業～ （単位：百万円） 2020年12月期 2019年（１月～６月） ２Q（１月～６月） 前期比 （連結：参考値） （連結） 実績 実績 （百万円） 売上収益 196 243 ＋47 セグメント利益 △17 △112 △95 アーティスト関連イベント関連 通常代理 売上高 38％ 1.6％1.4％ 28.6％ 60.6％ 69.8％ 割合 © 2020 KeyHolder,Inc． セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益）

  17. Slide 17: 映像制作事業

    ３-４：セグメント別業績報告 ～映像制作事業～ （単位：百万円） 2020年12月期 2019年（１月～６月） ２Q（１月～６月） 前期比 （連結：参考値） （連結） 実績 実績 （百万円） 売上収益 1,343 1,745 ＋402 セグメント利益 14 56 ＋42 バラエティ ドラマ 映画 特番 他社案件 制作件数 57％ 9％ 6％ 8％ 20％ 約87件 © 2020 KeyHolder,Inc． セグメント利益：事業セグメント別営業利益（間接部門費などの控除前利益）

  18. Slide 18: 不動産事業

    ３-５：セグメント別業績報告 ～不動産事業～ （単位：百万円） 不動産事業（分譲部門、賃貸部門） 2020年12月期 2019年（１月～６月） ２Q（１月～６月） 前期比 （連結：参考値） （連結） 実績 実績 （百万円） 売上収益 3,661 1,670 △1,991 分譲部門 3,595 1,609 △1,986 賃貸部門 66 61 △5 セグメント利益 109 53 △56 分譲部門 81 28 △53 賃貸部門 28 25 △3 ◆ 分譲部門減収・減益要因 ・営業拠点集約及びコロナ影響に伴う販売戸数の減少 ・売上減収に伴う減益 ◆ 賃貸部門減収・減益要因 ・賃料の減額請求による減額実

  19. Slide 19: 商業施設建築事業

    ３-６：セグメント別業績報告 ～商業施設建築事業～ （単位：百万円） 商業施設建築事業 2020年12月期 2019年（１月～６月） ２Q（１月～６月） 前期比 （連結：参考値） （連結） 実績 実績 （百万円） 売上収益 467 724 ＋257 粗利益 △51 16 ＋67 ％商業施設建築事業 ー% 973 2.2%1,479 ＋505 ー% セグメント利益 △48 20 ＋68 ％ ー% 2.8% －% ◆ 海外飲食大手の新規案件受注による増収 ◆ 増収及び良質案件の取り組みによる増益 ・2020年12月期 第２四半期末時点受注件数 件 26 ／ 上期 （前年同期比△72.6％） 海底勞

  20. Slide 20: 通期連結業績予想

    ３-７：通期連結業績予想 （単位：百万円） 売上収益 営業利益 16,000 当期利益 15,000 14,000 売上収益 10,000 8,000 当期利益 500 営業利益 400 500 300 400 250 250 0 50 2020年12月期 2020年12月期 2020年12月期 通期業績 計画 通期業績 計画 通期業績 計画 （2020年２月13日付け発表） （2020年６月30日付け発表） （2020年８月12日付け発表） © 2020 KeyHolder,Inc．

  21. Slide 21: 成長戦略・展望

    成長戦略・展望 © 2020 KeyHolder,Inc．

  22. Slide 22: 総合エンターテインメント

    総合エンターテインメント © 2020 KeyHolder,Inc．

  23. Slide 23: 総合エンターテインメント事業①

    ４-１：成長戦略・展望 ～総合エンターテインメント事業①～ 演 所属アーティストやタレント、コンテンツの拡充 ● これからブレイクするアーティストやタレントに加え、プロスポーツ選手など、 取り扱いコンテンツの増加・拡充 ● 個人事務所などからの業務委託受託による、取り扱いコンテンツの間口拡大 ● 自社オーディション開催による新人の発掘、育成 © 2020 KeyHolder,Inc．

  24. Slide 24: 総合エンターテインメント事業②

    ４-２：成長戦略・展望 ～総合エンターテインメント事業②～ 演 他社とのエンターテインメント施策 ● JKT×SKEのコラボ企画の開始 JAPAN EXPO MALAYSIAにてリモート上のコラボライブパフォーマンス披露 ● スクール運営継続に加え、リモートレッスンを展開 今後は、発信場所・受講場所を問わないeラーニングによる可能性を検討 © 2020 KeyHolder,Inc．

  25. Slide 25: 総合エンターテインメント事業③

    ４-３：成長戦略・展望 ～総合エンターテインメント事業③～ 演 エージェント機能の付与 ● KeyHolderグループ躍進のための要として、マネジメント業務からライブ・ イベントのプロモーション、ファンクラブ運営、広告起用から映像制作、 資産運用など、グループリソースを活用した展開を統合的にサポートするための “エージェント機能” © 2020 KeyHolder,Inc．

  26. Slide 26: 総合エンターテインメント事業④

    ４-４：成長戦略・展望 ～総合エンターテインメント事業④～ 催 イベント企画 ＆ 芸能事務所 株式会社ノース・リバーのグループイン 芸 ● 女性アイドルグループ「乃木坂46」運営会社、乃木坂合同会社の50％の持ち分を 有する、株式会社ノース・リバーの株式を取得 ● 芸能人・著名人の移動における車両サービス事業、乃木坂46の映像コンテンツの 制作・ライツ管理事業、トータルプロデュース事業 © 2020 KeyHolder,Inc．

  27. Slide 27: 総合エンターテインメント事業⑤

    ４-５：成長戦略・展望 ～総合エンターテインメント事業⑤～ 催● 媒体・モデルを活用した情報発信・イベント Popteenの名を冠したイベントの企画・運営 芸 ● 専属モデル卒業後の活躍も視野に入れたマネジメント体制の整備・構築 ● 雑誌初のガールズユニットプロジェクト始動。「７+ME Link」（ナナメリンク） ● メンズファッション誌の創刊 ● カラーコンタクト「me me mar」の新キャラクターにＰｏｐｔｅｅｎ専属モデル 「福冨つきさん（タルちゃん）」起用 © 2020 KeyHolder,Inc．

  28. Slide 28: 広告代理店＆デジタルコンテンツ

    広告代理店 ＆ デジタルコンテンツ © 2020 KeyHolder,Inc．

  29. Slide 29: 広告代理店事業

    ４-６：成長戦略・展望 ～広告代理店事業～ 販 広告代理店 ＆ 芸能事務所 セブンイレブンフェア継続 ＆ 新規案件受託 芸 ● セブンイレブン（フェア）案件継続展開 ● 案件に付帯するクリエイティブの一部内製化体制構築 ● 新人発掘グローバルオーディションの企画支援 ● 英語や中国語など、多言語化に対応した所属タレント・モデル・俳優の拡充 ● 「エンターテインメント × クラウドファンディング」事業（新規事業の検討） © 2020 KeyHolder,Inc．

  30. Slide 30: デジタルコンテンツ部門

    ４-７：成長戦略・展望 ～デジタルコンテンツ部門～ 遊 デジタル・コンテンツ部門 新作ゲームアプリの展開 ● スマートフォン向け、乃木坂46公式ゲームアプリ「乃木恋 〜坂道の下で、あの日 僕は恋をした〜」 、TWICE公式ゲームアプリ「TWICE -GO! GO! Fightin’-」、 IZ*ONEのゲームアプリ「IZ*ONE remember Z」に続く、2020年リリース 予定の新作ゲームアプリにおける代理店業の展開 © 2020 KeyHolder,Inc．

  31. Slide 31: 映像制作

    映像制作 © 2020 KeyHolder,Inc．

  32. Slide 32: 映像制作事業①

    ４-８：成長戦略・展望 ～映像制作事業①～ バラエティ番組 ： コロナ禍に順応した番組制作 映 ● 既存番組は引き続き継続しながら、新規獲得案件も好評 ● 大物MCを起用した新番組が４月からスタート ● 万全なコロナ対策を取ることで、継続的に制作を行えている ● 会議・編集のリモート化による作業が効率化⇒ コスト改善 © 2020 KeyHolder,Inc．

  33. Slide 33: 映像制作事業②

    ４-９：成長戦略・展望 ～映像制作事業②～ ● 映像制作プロダクションとして携わる“制作”案件 ドラマ＆映画 1月クール金曜ドラマ「病室で念仏を唱えないでください」 映 ● 10月クール「 （ゴールデン帯の）ドラマ」の撮影開始 ● 来年１月クール「（ゴールデン帯の）ドラマ」制作オファー ● 定額制動画配信サービスの連続ドラマ案件の2021年へ撮影延期 ● 複数の映画制作案件の2021年撮影開始に延期 © 2020 KeyHolder,Inc．

  34. Slide 34: 映像制作事業③

    ４-10：成長戦略・展望 ～映像制作事業③～ ● 出資会社として携わる“製作”案件 映 現在は製作委員会への出資案件がメイン（「みをつくし料理帖」「アジアの天使」等） ● コロナによる劇場入場制限50％ ⇒ 作品によってはコロナ禍でも好調 ● “ヒットする作品”を見極め、精査して取り組む ● 作品のライツと制作の双方に携わることで、利益を最大化 ● 海外展開は状況を見極め、未来に備える © 2020 KeyHolder,Inc．

  35. Slide 35: 映像制作事業④

    ４-11：成長戦略・展望 ～映像制作事業④～ ● グループシナジーの発揮 映 【日向坂】・・・・・秋元康先生の番組企画 ⇒ ひかりＴＶで好評 ● 【Ｐｏｐｔｅｅｎ】・ガールズユニットプロジェクト「7＋ME Link」密着番組 ● 【ＳＫＥ４８】・・・パートナーエージェント（結婚相談所）の番組制作 ● 【Novelbright】・・新曲ＭＶ、他、映像制作 ● 所属タレント、アーティストのYoutube等、デジタルコンテンツ制作 © 2020 KeyHolder,Inc．

  36. Slide 36: 映像制作事業⑤

    ４-12：成長戦略・展望 ～映像制作事業⑤～ ● 映像コンテンツ業界における当社のミッション 「コンテンツサプライヤー」 映 テレビ局や定額制動画配信サービスに企画提案し、コンテンツ制作し供給していく ● 「コンテンツホルダー」 良質な作品を選定して出資、製作委員会の一員として映像コンテンツの権利を 保有しながら、マルチにビジネスを展開する ● 「クリエイターの育成」 優秀なクリエイターを育成し、良質なコンテンツを制作・供給する © 2020 KeyHolder,Inc．

  37. Slide 37: 補足情報

    Hike lah 2020 KeyHolder, Inc.

  38. Slide 38: 会社概要・株主状況

    補足資料 ／ 会社概要・株主状況 会社名 ： 株式会社KeyHolder 所在地 ： 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 虎ノ門ファーストガーデン 設立年月日 ： 1967(昭和42)年12月25日 代表者 ： 畑地 茂 資本金 ： 51億58百万円 決算期 ： 12月 毎年1月1日から12月31日まで グループ企業 ： 12社（当社を含む） グループ従業員数 ： 577名（臨時従業員含む、2020年６月30日現在） 株式 ： 発行済株式総数 165,757,832株（※） 上場証券取引所 ： 東京証券取引所JASDAQスタンダード (証券コード：4712) ※. 株式数について 2020年７月

  39. Slide 39: 会社沿革

    補足資料 ／ 会社沿革 1967年 ・遊戯機器の輸入・販売を行う株式会社シグマとして設立 1998年 ・株式を店頭公開 2000年 ・アルゼ社（現：ユニバーサルエンターテインメント）資本参加により、同社傘下へ同年3社合併により、 商号をアドアーズ株式会社に変更 2009年 ・ネクストジャパンホールディングスとの資本業務提携を開始。その後第三者割当増資を引き受け、同社傘下へ 2012年 ・ネクストジャパンホールディングスがJトラストに吸収合併され、Jトラストが当社筆頭株主へ 2017年 ・持株会社体制へ移行、商号を株式会社KeyHolderに変更。アドアーズ株式会社を100％子会社化 2018年

  40. Slide 40: アーティスト紹介

    補足資料 ／ 総合エンターテインメント事業、アーティスト紹介 SKE48 Novelbright 左：Kiyo 右：you BRIDER まるりとりゅうが BananaLemon カミングフレーバー 空のシタFAMILIA © 2020 KeyHolder,Inc．

  41. Slide 41: スポーツ選手紹介

    補足資料 ／ 総合エンターテインメント事業、スポーツ選手紹介 プロハンドボール 徳田 新之介選手 プロハンドボール 土井 レミイ 杏利選手 アルティメット 田村 友絵選手 元プロ野球選手：松中 信彦氏（メディアマネジメント契約） プロアイスホッケー：西脇 雅仁選手 プロアイスホッケー：大津 晃介選手 プロサッカー：遠藤 航選手（メディアマネジメント契約） プロハンドボール：元木 博紀選手 プロアイスホッケー：簑島 圭悟選手 © 2020 KeyHolder,Inc．

  42. Slide 42: 番組制作実績

    補足資料 ／ 映像制作事業、番組制作実績 TBS「マツコの知らない世界」 NHK総合「有吉のお金発見 突撃！カネオくん 」 TBS「病室で念仏を唱えないでください」 日本テレビ系列/Huli/dTV ひかりＴＶチャンネル ©1995-2019, ©NHK(Japan Broadcasting Corpration) ©TBS 「 HiGH&LOW THE WORST EPISODE.0」 「日向坂46です。ちょっといいですか？」 Tokyo Broadcasting System Television, Inc. ©2019「HiGH&LOW THE WORST」制作委員会 © ひかりＴＶ 女

  43. Slide 43: 人材派遣実績

    補足資料 ／ 映像制作事業、人材派遣実績 ※ 派遣先番組の一例 © 2020 KeyHolder,Inc．

  44. Slide 44: 将来の見通しに関する注意事項

    将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている業績予想及び将来の予測等に関する記述は、入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的な リスクや不確実性が含まれております。従いまして、実際の業績は、様々な要因により、これらの業績予想とは異なる可能性 がありますことをご承知おきください。 なお、本資料は、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は利用者ご自身の判断において行われるよう、 お願いいたします。 当社に関する詳しい情報は、ＨＰをご覧ください。 http://www.keyholder.co.jp/ 本資料の問い合わせ先 ： 株式会社KeyHolder 経営企画部

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