Anrakutei Co.,ltd · TSE:7562
Anrakutei Co.,ltd — FY2022 Earnings Presentation
24 slides from Anrakutei Co.,ltd's earnings presentation, May 26, 2022
Slide 1: 2022年3月期 決算説明会 資料
株式会社 安楽亭 2022年3月期 決算説明会 資料 （2022年3月末） 2022年5月26日
Slide 2: 目次
■ 目 次 2022年3月期 業績概要《連結》 … … … … … … … … … … … … … … … ３ 2022年3月期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》 … … … … … … … ４ 2022年3月期 業績概要《安楽亭》 … … … … … … … … … … … … … … ５ 2022年3月期 販売費並びに一般管理費の実績《安楽亭》 … … … … … … ６ 2022年3月期 業績概要《アークミール》… … … … … … … … … … … … ７ 2022年3月期 販売費並びに一般管理費の実績《アークミール》… … … … ８ 連結事業のセ
Slide 3: 2022年3月期 業績概要《連結》
■ 2022年3月期 業績概要《連結》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期予想 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 26,538 173.0% 23,479 88.5% 30,937 131.8% 7,458 売上原価 9,637 172.7% 9,011 93.5% 11,245 124.8% 2,234 売上総利益 16,900 173.1% 14,468 85.6% 19,692 136.1% 5,224 販管費 18,240 190.5% 16,882 92.6% 19,017 112.6% 2,135 営業利益 △ 1,33
Slide 4: 2022年3月期 販売費及び一般管理費の実績《連結》
■ 2022年3月期 販売費並びに一般管理費の実績《連結》 （単位：百万円未満切捨） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期予想 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 8,189 30.9% 7,768 33.1% 8,496 27.5% 728 （ そ の 他 ） 1,140 4.3% 1,102 4.7% 1,207 3.9% 105 小 計 9,330 35.2% 8,871 37.8% 9,703 31.4% 832 物件費 （ 地代・家賃 ） 4,071 15.3% 3,755 16.0% 3,772 12.2% 17 （ 賃 借 料 ） 92 0
Slide 5: 2022年3月期 業績概要《㈱安楽亭 単体》
■ 2022年3月期 業績概要《㈱安楽亭 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期予想 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 10,710 76.9% 9,635 90.0% 12,559 130.3% 2,924 売上原価 3,549 78.4% 3,233 91.1% 4,047 125.2% 814 売上総利益 7,161 76.2% 6,401 89.4% 8,512 133.0% 2,111 販管費 7,750 83.1% 7,845 101.2% 8,352 106.5% 507 営業利益 △ 589 －% △ 1,444
Slide 6: 販売費及び一般管理費の実績《㈱安楽亭 単体》
■ 2022年3月期 販売費並びに一般管理費の実績《㈱安楽亭 単体》 （単位：百万円未満切捨） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期予想 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 3,632 33.9% 3,653 37.9% 3,774 30.0% 121 （ そ の 他 ） 379 3.5% 433 4.5% 561 4.5% 128 小 計 4,011 37.5% 4,087 42.4% 4,335 34.5% 248 物件費 （ 地代・家賃 ） 1,532 14.3% 1,549 16.1% 1,542 12.3% △7 （ 賃 借 料 ） 31 0.
Slide 7: 2022年3月期 業績概要《㈱アークミール 単体》
■ 2022年3月期 業績概要《㈱アークミール 単体》 (単位：百万円未満切捨) 期別 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期予想 科目 前期比 前期比 前期比 増減額 売上高 14,768 - 12,518 84.8% 16,569 132.4% 4,051 売上原価 5,132 - 4,450 86.7% 5,870 131.9% 1,420 売上総利益 9,635 - 8,068 83.7% 10,698 132.6% 2,630 販管費 10,390 - 9,094 87.5% 10,290 113.2% 1,196 営業利益 △ 754 - △ 1,026 －% 408
Slide 8: 販売費及び一般管理費の実績《㈱アークミール単体》
■ 2022年3月期 販売費並びに一般管理費の実績《㈱アークミール単体》 （単位：百万円未満切捨） 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期予想 売上比 売上比 売上比 増減額 人件費 （ 給与・賞与 ） 4,360 29.5% 3,856 30.8% 4,333 26.2% 477 （ そ の 他 ） 711 4.8% 556 4.4% 584 3.5% 28 小 計 5,071 34.3% 4,412 35.2% 4,917 29.7% 505 物件費 （ 地代・家賃 ） 2,513 17.0% 2,182 17.4% 2,196 13.3% 14 （ 賃 借 料 ） 60 0
Slide 9: 連結事業のセグメント別売上高
■ 連結事業のセグメント別売上高 当期連結累計期間(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) （単位：百万円未満切捨） 連結損益計算書 報告セグメント 調整額 計上額 合計 安楽亭業態 七輪房業態 アークミール業態 その他業態 計 (注)１ (注)２ 売上高 外部顧客への売上高 9,047 1,606 12,546 279 23,479 23,479 － 23,479 セグメント間の内部 － － － － － － － － 売上高又は振替高 計 9,047 1,606 12,546 279 23,479 23,479 － 23,479 セグメント利益 △ 690 △ 174 △ 1,02
Slide 10: （安楽亭）全店売上高の前年対比
■（安楽亭）全店売上高の前年対比（食材売上・ロイヤリティ等収入は除く） ≪安楽亭（直営店）全店売上 前年対比≫ (単位：百万円未満切捨) 当事業年度上期 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 上期計 売上高 748 687 635 705 643 533 3,953 前年対比 140.7% 97.2% 70.8% 76.2% 61.5% 60.3% 79.2% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 175.4% 129.1% 88.4% 93.5% 79.4% 75.4% 106.9% 焼き肉 254.9% 135.5% 72.5% 86.5% 7
Slide 11: （安楽亭）全店客数の前年対比
■（安楽亭）全店客数の前年対比 ≪安楽亭（直営店）全店客数 前年対比≫ (単位：千人未満切捨) 当事業年度上期 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 上期計 客数 395 395 366 383 377 322 2,240 前年対比 140.8% 103.4% 82.1% 84.8% 73.3% 73.0% 89.0% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 167.4% 130.6% 90.7% 95.1% 83.1% 78.4% 107.6% 焼き肉 250.8% 136.1% 77.4% 89.5% 79.1% 76.0% 118.2% 当事業
Slide 12: （安楽亭）全店客単価の前年対比
■（安楽亭）全店客単価の前年対比 ≪安楽亭（直営店）全店客単価 前年対比≫ (単位：円未満切捨) 当事業年度上期 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 上期計 客単価 1,891 1,742 1,732 1,841 1,707 1,652 1,765 前年対比 99.9% 94.0% 86.2% 89.9% 84.0% 82.5% 89.0% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 104.8% 98.9% 97.5% 98.3% 95.6% 96.2% 98.6% 焼き肉 101.6% 99.5% 93.6% 96.6% 92.8% 92.6% 9
Slide 13: （アークミール）全店売上高の前年対比（全店）
■（アークミール）全店売上高の前年対比（全店） ≪アークミール（直営店）全店売上 前年対比≫ (単位：百万円未満切捨) 当事業年度上期 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 上期計 売上高 966 967 891 989 957 861 5,633 前年対比 149.4% 112.5% 82.1% 84.9% 73.1% 71.1% 89.7% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 175.4% 129.1% 88.4% 93.5% 79.4% 75.4% 106.9% 洋風ﾚｽﾄﾗﾝ平均 162.9% 126.6% 93.9% 95.9% 81.
Slide 14: （アークミール）全店客数の前年対比（全店）
■（アークミール）全店客数の前年対比（全店） ≪アークミール（直営店）全店客数 前年対比≫ (単位：千人未満切捨) 当事業年度上期 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 上期計 客数 667 680 627 687 685 619 3,968 前年対比 142.8% 111.8% 85.8% 88.3% 80.1% 77.1% 93.5% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 167.4% 130.6% 90.7% 95.1% 83.1% 78.4% 107.6% 洋風ﾚｽﾄﾗﾝ平均 164.1% 130.4% 92.7% 96.0% 83.7%
Slide 15: （アークミール）全店客単価の前年対比（全店）
■（アークミール）全店客単価の前年対比（全店） ≪アークミール（直営店）全店客単価 前年対比≫ (単位：円未満切捨) 当事業年度上期 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 上期計 客単価 1,448 1,423 1,420 1,438 1,395 1,391 1,420 前年対比 104.6% 100.6% 95.7% 96.1% 91.3% 92.2% 96.0% ﾌｧﾐﾘｰﾚｽﾄﾗﾝ平均 104.8% 98.9% 97.5% 98.3% 95.6% 96.2% 98.6% 洋風ﾚｽﾄﾗﾝ平均 99.2% 97.1% 101.2% 1
Slide 16: （アークミール）全店売上高の前年対比（既存店）
■（アークミール）全店売上高の前年対比（既存店） ≪アークミール（直営店）既存店売上 前年対比≫（参考資料） (単位：百万円未満切捨) 当事業年度上期 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 上期計 売上高 966 967 891 989 957 861 5,633 前年対比 156.8% 117.4% 86.2% 89.6% 77.2% 75.1% 94.5% （業態別） ステーキのどん売上高 416 420 396 435 428 373 2,471 前年対比 147.0% 110.6% 89.2% 93.7% 82.5% 79.5%
Slide 17: （アークミール）全店客数の前年対比（既存店）
■（アークミール）全店客数の前年対比（既存店） ≪アークミール（直営店）既存店客数 前年対比≫（参考資料） (単位：千人未満切捨) 当事業年度上期 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 上期計 客数 667 680 627 687 685 619 3,968 前年対比 149.8% 116.7% 90.1% 93.4% 84.7% 81.5% 98.4% （業態別） ステーキのどん客数 337 344 322 349 353 310 2,017 前年対比 141.5% 110.9% 91.1% 94.9% 87.0% 83.4% 98.
Slide 18: （アークミール）全店客単価の前年対比（既存店）
■（アークミール）全店客単価の前年対比（既存店） ≪アークミール（直営店）既存店客単価 前年対比≫（参考資料） (単位：円未満切捨) 当事業年度上期 2021年4月 2021年5月 2021年6月 2021年7月 2021年8月 2021年9月 上期計 客単価 1,448 1,423 1,420 1,438 1,395 1,391 1,420 前年対比 104.6% 100.6% 95.7% 96.0% 91.2% 92.2% 96.0% （業態別） ステーキのどん客単価 1,237 1,220 1,232 1,246 1,210 1,205 1,225 前年対比 103.9% 99.8% 9
Slide 19: 有利子負債の状況 及び 連結キャッシュ・フロー
■ 有利子負債の状況 及び 連結キャッシュ・フロー 《有利子負債の推移》 《連結キャッシュ・フロー》 （単位：百万円未満切捨） （単位：百万円未満切捨） 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 連 結 5,564 9,288 10,657 10,962 営業活動による （百万円） 439 263 590 △ 1,204 キャッシュ・フロー 単 体 5,188 4,377 5,404 5,572 投資活動による （百万円） △ 417 1,475 △ 59 △ 166 キャッシュ・フロー （単位：百万
Slide 20: 従業員の状況
■ 従業員の状況 《安楽亭》 （単位：名） 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 社 員 数 237 239 226 225 パートアルバイト 1,679 1,421 1,179 1,159 合 計 1,916 1,660 1,405 1,384 《アークミール》 （単位：名） 2020年3月 2021年3月 2022年3月 社 員 数 345 307 259 パートアルバイト 1,778 1,136 1,295 合 計 2,123 1,443 1,554 （注）パート・アルバイト（短時間労働者）は、平均雇用人員であります。その数は、1人当たり1日8時間で換算しており
Slide 21: 店舗数の推移（運営形態別・県別）
■ 店舗数の推移（運営形態別・県別） 《2022年3月現在の県別店舗数一覧》≪連結≫ 《店舗数推移（運営形態別）》 ≪連結≫ （単位：店） （単位：店） 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 直営 ＦＣ 暖簾 合計 直営店 173 170 311 291 288 （レストラン事業） 暖簾店 14 16 16 14 14 埼玉県 85 30 6 121 Ｆ Ｃ 店 37 38 47 45 45 東京都 73 3 5 81 合 計 224 224 374 350 347 千葉県 32 6 0 38 400 神奈川県 38 2 2 42 茨城県 4 1 1
Slide 22: 店舗数の推移（業態別）
■ 店舗数の推移（業態別） 《店舗数推移（業態別）》 ≪安楽亭・七輪房・その他業態 業態別店舗数（FC店、暖簾店含む）≫ （単位：店） 業態名 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 安 楽 亭 187 180 168 168 七 輪 房 28 29 29 28 そ の 他 9 10 9 9 合 計 224 219 206 205 ※「その他」業態には、 「からくに屋」「花炎亭」「えんらく」 「上海菜館」「春秋亭」「アグリコ」「カフェビーンズ」 「安楽亭ベトナム」を含みます ≪アークミール業態 業態別店舗数≫ （単位：店） 業態名 2019年3月 2020年3月 202
Slide 23: 営業成績及び財産の状況の推移《連結・単体》
■ 営業成績及び財産の状況の推移《連結・単体》 《連結》 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 売上高 (百万円) 15,344 26,538 23,479 経常利益 (百万円) 190 △ 758 871 親会社株主に帰属する当期純利 (百万円) △ 656 △ 1,120 482 益 １株当たり当期純利益 (円) △ 306.89 △ 524.19 225.84 総資産 (百万円) 21,785 23,487 21,707 純資産 (百万円) 5,484 4,391 4,871 《単体》 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 売上高 (百万円) 15,003
Slide 24: 【参考】使用している肉、商品分類、アイテム比率について
【参考】使用している肉、商品分類、アイテム比率について（安楽亭業態） 【参考資料】 2017年3月 2017年9月 2018年3月 2018年9月 2019年3月 2019年9月 2020年3月 2020年9月 2021年3月 2021年9月 2022年3月 ■産地別割合 国内牛肉 9.12% 9.30% 8.90% 8.91% 8.76% 8.74% 8.37% 8.77% 7.10% 7.98% 8.97% 輸入牛肉 90.88% 90.70% 91.10% 91.09% 91.24% 91.26% 91.63% 91.23% 92.90% 92.02% 91.03% （アメリカ、カナダ産