Bull-dog Sauce Co., Ltd. · TSE:2804
Bull-dog Sauce — FY2021 Earnings Presentation
47 slides from Bull-dog Sauce's earnings presentation, May 27, 2021
Slide 1: 2021年3月期 決算説明資料
食の幸せのとなりに。 2021年3月期 決算説明資料 ブルドックソース株式会社（2804） 2021年5月27日 本資料はコーポレートストーリーを策定するための叩き台として、ロードショー資料に掲載できない二の部の情報や数値、 その他一の部以外のソースから得た情報などを使用しています。また、外部に提示する言葉、文章として十分に吟味し ていない表現も含んでおりますこと、ご了承ください。 ロードショー資料の完成に向けてこれら内容を修正するとともに、一の部と連携して投資家・アナリストに貴社の魅力を アピールするよう仕上げてまいります。 表紙は、写真やイラストなどを用い、貴社の特徴やイメージを表すデザイ
Slide 2: 目次
目次 1. 2021年3月期決算について P. 5 2. 2022年3月期業績予想および施策 P.10 3. 中期経営計画「B-UP120」 P.17 4. 会社概要 P.30 1
Slide 3: 2021年1月 株式を東証一部銘柄に指定
2021年1月 株式を東証一部銘柄に指定 2021年1月14日 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定 今後も皆様のご期待にお応えできますよう、パブリック・カンパニーとしての 自覚を新たにさらなる企業価値の向上に努めてまいりますので、引き続き 変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 2
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト 新型コロナウイルス感染拡大に伴う市場環境の大きな変化 市場環境 ビジネスチャンス 家庭用市場 SNSの発信効果増大、家庭食の拡大 外出の自粛、外食機会の減少 業務用市場 テイクアウト・デリバリー業態の伸長 生活環境の変化 食のニーズの多様化 市場の変化を捉え巣ごもり需要に迅速に対応するため家庭用商品の営業体制を強化し、新商品を投入 オウンドメディアサイト開設により消費者との双方向のミュニケーションを実現 2021年3月期実績 売上高は前期比2.7％増の177.0億円 • 家庭用商品がけん引 営業利益は前期比12.7％増の7.2億円 • 減価償却費の増加等減益要因
Slide 5: 新商品「ブルドックJソース」発売
新商品「ブルドックJソース」発売 お客様の要望から生まれた、全く新しいコンセプト新商品 2021年2月5日発売 ブルドックJソース お好み焼やとんかつなど様々な粉ものや揚げものに合い、おいしく食べられる1 本 おいしさの秘密 ①お肉に合う新スパイス“ジュニパーベリー”をブレンド ②かつおや昆布の“和の旨み” ③レモンとお酢のさわやかな酸味 添加物（着色料・増粘剤・化学調味料・甘味料）は加えていません。 4
Slide 6: 1. 2021年3月期決算について
1. 2021年3月期決算について
Slide 7: 2021年3月期決算 実績
2021年3月期決算 実績 （百万円） 20.3期 21.3期 通期実績 通期実績 増減額 増減率 期初予想 売上高 17,235 17,708 472 2.7% 17,800 売上原価 8,432 8,675 242 2.9% 8,820 売上原価率 48.9% 49.0% ー ー 49.6% 売上総利益 8,802 9,033 230 2.6% 8,980 売上総利益率 51.1% 51.0% ー ー 50.4% 販売費及び一般管理費 8,162 8,312 149 1.8% 8,310 販管費率 47.4% 46.9% ー ー 46.7% 営業利益 639 721 81 12.7% 67
Slide 8: 2021年3月期決算 ブランド別売上高
2021年3月期決算 ブランド別売上高 （百万円） 20.3期 21.3期 コメント 通期実績 通期実績 構成比 増減率 期初予想 ソース類 定番のウスター・中濃・とん ウスター・中濃・ 10,769 11,478 64.8% 6.6% 12,016 かつソースは家庭内需要の とんかつ、専用 他 高まりにより伸長 家 庭 用 家庭内調理機会の増加を 商 品 ドレッシング類 受けて手軽に作れる月島も たれ・ケチャップ 2,848 2,903 16.4% 1.9% 3,070 んじゃ焼材料セットが伸長 他 ドレッシング類は定番店舗 数減少で期初予想未達成 計 13,617 14,381
Slide 9: 2021年3月期決算 営業利益 増減分析
2021年3月期決算 営業利益 増減分析 営業利益（百万円） 増収効果 生産性向上 △77 費用削減 ＋165 △40 △22 減価償却費 ＋56 コロナ対策 Jソース 関連費用 発表会費用 20.3期 21.3期 8
Slide 10: 2021年3月期決算 BS及びCF
2021年3月期決算 BS及びCF （百万円） 20.3期 21.3期 コメント 実績 実績 差額 流動資産 9,419 9,979 560 現金及び預金の増加 固定資産 16,411 16,826 414 投資有価証券の増加 資産合計 25,830 26,805 975 流動負債 3,823 3,970 147 設備投資に係る未払金の増加 固定負債 2,198 2,290 91 繰延税金負債の増加 負債合計 6,021 6,260 239 純資産額 19,809 20,545 735 その他有価証券評価差額金の増加 自己資本額 19,809 20,545 735 負債純資産合計 25,830
Slide 11: 2. 2022年3月期業績予想および施策
DIVE YIY-ARASA 2. 2022763 RASSt PARR UR
Slide 12: 2022年3月期予想 連結業績（会計基準変更の影響額）
2022年3月期予想 連結業績（会計基準変更の影響額） ①主な変更内容 「収益認識に関する会計基準」等が適用され、販売費及び一般管理費として計上していた 販売販促費等が売上高から減額されます。 営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益に著しい影響はありません。 ②22.3期実績の影響額 （百万円） 22.3期 通期予想 22.3期 通期予想 （旧基準） （新基準） 増減額 増減率 売上高 18,000 13,500 △4,500 △25.0% 売上原価 8,860 8,860 ー ー 売上原価 49.2% 65.6% ー ー 売上総利益 9,140 4,640 △4,500 △49.
Slide 13: 2022年3月期予想 連結業績
2022年3月期予想 連結業績 （百万円） 21.3期実績 22.3期 通期予想 （旧基準） （新基準） 増減額 増減率 売上高 17,708 13,500 ー ー 売上原価 8,675 8,860 ー ー 売上原価率 49.0% 65.6% ー ー 売上総利益 9,033 4,640 ー ー 売上総利益率 51.0% 34.4% ー ー 販売費及び一般管理費 8,312 3,840 ー ー 販管費率 46.9% 28.4% ー ー 営業利益 721 800 78 10.9% 営業利益率 4.1% 5.9% ー ー 経常利益 985 1,130 144 14.7% 経常利益率 5.6% 8.4
Slide 14: 2022年3月期予想 ブランド別売上高
2022年3月期予想 ブランド別売上高 （百万円） 21.3期 22.3期予想 増減率 コメント （旧基準） （旧基準） 構成比 （対旧基準） 新コンセプト「Ｊソース」の消費者 向けプロモーションの実施 ソース類 他メーカーとコラボしてメニューを ウスター・中濃・ 11,478 11,488 63.8% 0.1% 提案することで需要を拡大 とんかつ、専用 他 「１セールス３ブランド」政策の 家 強化 庭 用 ブルドックソースグループならでは 商 の特徴を加えた商品の拡大 品 ドレッシング類 2,903 2,985 16.6% 2.8% ファン獲得のためのプロモーション たれ
Slide 15: 2022年3月期予想 営業利益 増減分析
2022年3月期予想 営業利益 増減分析 営業利益（百万円） 生産性向上 増収効果 経費削減 マーケティング 費用 21.3期 22.3期予 14
Slide 16: 2022年3月期施策
2022年3月期施策 ブルドックソースグループならではの特徴を加えた商品の拡大とファン獲得のための プロモーション強化 家庭用商品の拡販 ブルドックJソース 情報発信の推進強化 第2の定番ブランドへの育成 SNSを活用したキャンペーンや商品情報のキャンペーン 今期までに、売上構成3億円を目標 実施（フォロワー数27万人） 初年度プラン（22.3期） • 新商品発表会開催による話題化からの小売店配荷確保 • WEBメディアを活用した各企画の実施 Twitterアカウントの新設 • 商品（小袋）試供品サンプリングによる商品認知と販売拡大 ブルドックソース、イカリソース、
Slide 17: 株主還元
株主還元 将来に向けた資本政策も勘案し、22.3期は35円配当を継続予定 22.3期は1株配当予定額は35円、配当性向は59.5％を予定 40円 1株配当 配当性向（右軸） 100% 35.00円 35.00円 35.00円 80% 30円 67.7% 59.5% 67.8% 60% 20円 17.50円 17.50円 17.50円 17.50円 40% 32.8% 10円 29.5% 30.3% 26.7% 20% 0円 0% 16.3期 16.3期 17.3期 17.3期 18.3期 18.3期 19.3期 19.3期 20.3期 20.3期 21.3期 21.3期 21.3期予 22
Slide 18: 3. 中期経営計画「B-UP120」
DARE Sari] [B-UP120]
Slide 19: B-UP120 Brush Up Plan
B-UP120 Brush Up Plan 120 ～新たなステージへ～ ーグループ力・社員力の最大化ー 創業120周年（中計最終年度の2022年度）を機に、 新たなステージへ向けグループを磨き上げる Brush UP
Slide 20: 2020年度～2022年度中期経営計画進捗
2020年度～2022年度中期経営計画進捗 2021.3期～2023.3期中計目標 2021.3期での進捗 資本・財務戦略Brush UP 資金循環の活性化 保有株式一部売却（2.6億円） 〇 生産体制Brush UP 生産性向上に向けた総額84億円の大型投資 〇 設備投資実施額（6.6億円） 3工場から2工場体制へ再編し 2022.4着工に向け計画通り 営業利益換算で40%の生産性向上を目指す マーケティングBrush UP 未開拓・手薄領域へのチャレンジ デリカ・テイクアウト市場開拓（20％増収） ・業務用の拡販 SNSを通じたプロモーション活動の実施 ・ドレッシング類市場の強化 グループ
Slide 21: 第10次中期経営計画 B-UP120の位置づけ
第10次中期経営計画 B-UP120の位置づけ 創業120周年を機に、新たなステージへ向けグループを磨き上げる B-UP120 ～新たなステージへ～ 新たなステージ －グループ力・社員力の最大化－ NEXT STAGE ～食の幸せのとなりに～ 自然の力とおいしさで、食の幸せと健康を サポートする企業をめざします －第10次－ 20-22年度 主力事業であるソース ソースシェアNO.1 ソースシェアNO.1 ソース市場で －第9次－ （21.3期-23.3期） 事業の強化、深耕 新しい価値の追求 事業構造の改革 シェアNO.1企業 17-19年度 （18.3期-20.3期） －第5次－ －第
Slide 22: 第10次中期経営計画 目指す姿・基本方針
第10次中期経営計画 目指す姿・基本方針 目指す姿 グループ力・社員力の最大化 基本方針 ①資本・財務戦略Brush UP ～資金循環の活性化～ 動 静 ポテンシャル 守 内 攻 外 ②生産体制Brush UP ③マーケティングBrush UP ～生産性向上に向けた大型投資～ ～未開拓・手薄領域へのチャレンジ～ 21
Slide 23: 第10次中期経営計画 数値目標
第10次中期経営計画 数値目標 数値目標 項目 目標 1. 総還元性向 80％以上 （23.3期） 2. 設備投資 84億円 （累計） 3. EBITDA 16億円 （23.3期） CFと資金配分 第10次中期経営計画 B-UP120期間中の累計CF 営業ＣＦ 39億円 事業からの創出 資産売却 14億円 投資有価証券売却により創出 IN 借入調達 45億円 有利子負債により調達 合 計 98億円 株主還元 設備投資 OUT 総還元性向：80％以上 84億円 22
Slide 24: 資本・財務戦略Brush up
資本・財務戦略Brush up 資金循環の活性化 株主還元の推進：総還元性向80％以上 OUT 設備投資：84億円 保有株式の見直し：14億円 株式保有金額15％削減（84億円→70億円） IN 有利子負債による調達：45億円 項目 23.3期 有利子負債合計 4,550百万円 DEレシオ 0.22倍 自己資本比率 66％ 23
Slide 25: 生産体制Brush up①
生産体制Brush up① 生産性向上に向けた総額84億円の大型投資を実施 生産体制Brush Up：72億円 ＜竣工予定＞23年度中 設備メンテナンス：12億円 （百万円） 第10次合計 設備投資額 減価償却費 6,000 84億円 第9次合計 5,000 42億円 4,000 館林工場新生産ライン 3,000 第5次合計 第6次合計 第7次合計 第8次合計 2,000 21億円 15億円 13億円 16億円 1,000 0 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 （年度） 予 計画 24
Slide 26: 生産体制Brush up②
生産体制Brush up② 営業利益換算で40％の生産性向上を目指す （3.5億円） ÷ （ 8億円 ） 効率アップ効果÷23年3月期営業利益 にて算出 3工場を2工場へ ブルドックソース 館林工場 ブルドックソース 鳩ヶ谷工場 2工場体制へ イカリソース 西宮工場 新体制により実現する効率化 項目 効率アップ要因 効率アップ効果 金額 （19.3期実績比） • 原材料副資材の共通化・統 原材料費 60億円→59億円 1億円 合による価格交渉 外注加工費 1億円→ ０億円 1億円 物流費 • 拠点再配置による配送費増 9億円→ 10億円 △1億円 省力化投資により実現する効率化
Slide 27: マーケティングBrush up①
2. マーケティングBrush up① 未開拓・手薄領域へのチャレンジ 業務用の拡販 ドレッシング類市場の強化 中食業界へのアプローチ 商品Brush Up グループシェアの低い中食業態へ小袋・ オウンドメディア事業によりグループブランドの ピロー・PB商品で徹底アプローチ ファンを増やす 数値目標：10％アップ、4億円増 数値目標：4％アップ、1億円増 （20.3期予想比） （20.3期予想比） ソース エリア展開 海外展開 広島：サンフーズをグループ化 中国市場の開拓 広島の有名お好み焼ソースブランドを販売面 上海現法からの展開 でのグループシナジー効果を発揮して売上拡 日本で培ったノ
Slide 28: マーケティングBrush up②
2. マーケティングBrush up② 未開拓・手薄領域へのチャレンジ ブランド別売上高 20.3期 21.3期 23.3期予想 実績 実績 差額 伸び率 計画 （20.3期比） （20.3期比） ソース類 ウスター・中濃・ 10,769 11,478 10,700 △69 △0.6% とんかつ、専用 他 家 庭 用 商 品 ドレッシング類 2,848 2,903 2,900 51 1.8% たれ・ケチャップ 他 計 13,617 14,381 13,600 △17 △0.1% 業務用商品 3,617 3,326 4,400 782 21.6% 合計 17,235 17,708 18,00
Slide 29: 第10次中期経営計画 新たなステージ
第10次中期経営計画 新たなステージ 創業120周年からの、新たなステージ 自然の恵みのおいしさで、 食の幸せを世界に広げる ブルドックソースグループ 最大化された グループ力・社員力 第10次中期経営計画 B-UP120 28
Slide 30: 経営目標一覧
経営目標一覧 （単位：百万円） 21.3期 B-UP120 計画 20.3期→23.3期 CAGR 実績 21.3期計 22.3期計 23.3期計 売上高 17,708 17,650 17,800 18,000 + 765 1.5% 営業利益 721 620 690 800 + 161 7.8% 経常利益 985 950 1,020 1,590 + 550 15.2% 当期純利益 693 650 700 1,090 + 398 16.4% EBITDA 1,435 1,420 1,490 1,600 + 324 7.8% 営業利益率 4.1% 3.5% 3.9% 4.4% + 0.7% 売上高
Slide 31: 4. 会社概要
4. 会社概要
Slide 32: 経営理念
経営理念 「幸福感を味わえる商品をお客様に提供すること」 「お客様やそのご家族が毎日元気で暮らしていただけること」こそが私た ちグループが果たすべき使命と考えるからです。 ブルドックソースグループは、この社会的使命を果たし、全てのお客様に その価値をご提供できるよう全社員一丸となって「食の幸せのとなりに」 をそのスローガンとし、努力してまいります。 今後ともよりいっそうのご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。 代表取締役 社長執行役員 石垣幸俊 31
Slide 33: 会社概要
会社概要 商 号 ブルドックソース株式会社 【英文名】BULL-DOG SAUCE CO.,LTD. 1902(明治35)年 食料品卸商三澤屋商店を開業 創 業 (1905年 ソースの製造・販売を開始) 設 立 1926(大正15)年 9月21日 事業内容 ソース、その他調味料の製造・販売 資 本 金 10.4億円［2021年3月期］ 従業員数 連結：316名［2021年3月末現在］ 売 上 高 連結：177億円［2021年3月期］ イカリソース株式会社（100％出資） 株式会社Bullフーズ（100％出資） 関連会社 サンフーズ株式会社（100％出資） 富留得客食品(上海)有
Slide 34: TFILEvyoI4 OV I4—- DIVE YDU-ARASA
TFILEvyoI4 OV I4—- DIVE YDU-ARASA Bull-Do& BORBTOL BHI. FRILWEP, BAOMICCI. BFOHHE DED Cldix< ARADOICRS KSHELEMECT. MKB TILEY 7Y—Ald EABERICA DY -AEMKBL, AAOFRERATEKCARLTHNRT. RPA O, KROMGHRbs Tb, Shc AbtiKY—-AE KAILMISTECR WOK "ROKEDERBO (CUIEWEBATWET. Bull-Dog
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FIVEYIY-RETAUY-AX gviDOg, TMVEYIY— ADS hil D HK Y— REED CHSAFVAT TWF FEY VEU REL TEEN THELK. YAMA AOR EIA TAK IE AMIE, Y-AL MBER FT SION Yb FURRIZA FICK BSENSLICE, th BF BF JEL CHR, V—-FELELKAD 3 3 OO) Lire: a RIS 4 2 (19098) 465A SRO BEBVIT IYI! CLC RRER DIVE YIY-ARASA CAKAR? AAYVI—AD* hi O HH 1895
Slide 36: 沿革
沿革 洋食が始まる明治期に創業し、日本の食生活とともに成長 株式を東京証券取引所市場 第一部銘柄に指定 うまソース発売 新ブランド「＆Bull-Dog」発売 ブルドックソース 2010年モンドセレクションの金賞受賞 鳩ヶ谷工場・ 中国現地法人「富留得客(北京)商貿有限公司」設立 館林工場 FSSC22000取得 2021 イカリソースをグループ化 2019 2018 とんかつソース発売 2017 鳩ヶ谷工場 2015 2014 埼玉の鳩ヶ谷に工場を新設 館林工場を新設。鳩ヶ谷と館林の2工場体制 西宮工場 2012 2010 FSSC22000 現在の茅場町交差点に 2009 取得 株式を東
Slide 37: 事業分野と主要製品
事業分野と主要製品 主な製品 パッケージ 家庭用商品 レギュラーソース (ブル/イカリ) ソース類 (ウスター・中濃・ お好みソース(サンフーズ) とんかつ、専用) Ｊソース(ブル) 月島もんじゃ焼(ブル) 家庭用商品 ＆Bull-Dog (ブル) ドレッシング類 野菜のドレス、たれ(イカリ) たれ・ケチャップ 季の皿(イカリ) 小袋、1L、1.8L、10L、20L 業務用商品 他PB多数(ブル/イカリ) 36
Slide 38: 特長
特長 お好みソース 深耕 焼そばソース たこ焼ソース ごまとんかつソース うまソース スーパープレミアムソース 極 特級ソース 開 発 開 発 有機ソース 塩分50％カット 中濃ソース とんかつソース あ つ 合 甘 タ ド ウ デ 漬 ケ オ ア ホ マ Ｘ テ 原 外 え ゆ わ 酢 レ レ ス ミ け チ イ ワ ワ ヨ Ｏ ン 材 食 衣 せ あ ッ タ グ 酢 ャ ス ビ イ ネ ジ メ 料 店 酢 ん シ ー ラ ッ タ の ト ー ャ ン 加 ン ソ ス プ ー 肝 ソ ズ ン ジ 工 グ ー ソ ソ ソ ー ャ ス ー ー ー ス ン ス ス ス 和風 洋風 中華 基礎調味料
Slide 39: 特長
特長 ブルドックソースはイギリス伝統のウスターソースを日本風にアレンジ ソースの本流を司る会社 38
Slide 40: ソース原料へのこだわり
ソース原料へのこだわり自然の恵みがいっぱい！ たくさんの自然素材の力を引き出して、安心な商品を作っています。 レギュラーソースは食品添加物を加えておりません！ 10種類以上のスパイス お酢が約30％も入ってます。 主なソースにはと唐辛子や生姜をはじめ、 ソースはその30％がお酢でできています。 お酢 スパイス 10種類以上のスパイスがブレンドされてい 疲労回復や食欲増進に効果があると言わ ます。ブレンドのバランスがソースの味の秘 れるお酢。ソースの味を引き締めるだけで 30％ 調味料 訣に！ なく、防腐・殺菌の効果もあります。 その他 野菜・果実 原材料に占めるお酢の比率 ソースは、かける
Slide 41: 主力製品のマーケットシェア
主力製品のマーケットシェア ソース市場 メーカーシェア その他 ブルドックソース グループ ソース市場売上高 28% コーミ 2019年度 キッコーマン食品 586億円 オリバーソース ユニオンソース オタフクソース 高橋ソース カゴメ 24% 9% 出所）「2021年食品マーケティング便覧No.5」富士経済 40
Slide 42: 拠点別売上構成比
拠点別売上構成比 ブルドックソース拠点別売上構成比 イカリソース拠点別売上構成比 海外 名古屋 本社 福岡 業務用推進部 中・四国 大阪 札幌 21.3期 21.3期 大阪 売上高【単体】 売上高【単体】 仙台 120億円 東京 62億円 本社 首都圏販売部 関東 九州 41
Slide 43: グループ拠点
グループ拠点 海外拠点 ブルドックソース 札幌支店 ブルドックソース 新潟営業所 富留得客食品(上海)有限公司 ＜100％出資＞ ブルドックソース 仙台支店 ブルドックソース 大阪支店 イカリソース 本社・大阪支店 ブルドックソース 関東支店 イカリソース 中四国支店 イカリソース 広島営業所 ブルドックソース 広島営業所 サンフーズ 本社・工場 ブルドックソース 館林工場 館林工場 ブルドックソース 鳩ヶ谷工場 ブルドックソース 本社 鳩ヶ谷工場 イカリソース 東京支店 ブルドックソース 福岡支店 Bullフーズ 本社 イカリソース 九州支店 イカリソース 高松営業所 ブルドックソース 名古
Slide 44: 安全・安心・信頼のこだわり
安全・安心・信頼のこだわり 食品安全への取り組み お客様やご家族が毎日元気で暮らせるために、安全・安心・信頼できる企業であり続ける事を 前提として、グループで食品安全を最優先に企業活動を取り組みます。 食品安全システム 食品安全方針 ブルドックソース、イカリソースは、 1. 食品安全関連法規制及び当社が同意したお客様要求内容につ FSSC22000を取得致しました。 いて遵守します。 ブルドックソース鳩ヶ谷工場・館林工場、及びイカリソース西宮工場 2. フードチェーンの一員として常に食品安全を優先し、お客様との食 は、食品安全FSSC22000を取得しました。 品安全に関するコミュニケ
Slide 45: 財務ハイライト①
財務ハイライト① 売上高 (百万円) 利益 (百万円) ※22.3期予は、収益認識会計基準適用後の数値を記載しております。 ※当期純利益＝親会社株主に帰属する当期純利益 キャッシュフロー(百万円) 利益率 (％) ※当期純利益率＝親会社株主に帰属する当期純利益率 ※22.3期予は、収益認識会計基準適用後の率を記載しております。 44
Slide 46: 財務ハイライト②
財務ハイライト② EPS・BPS (円) ROE・ROA (％) ※19.3期以前の数値は以下の株式併合・分割を換算して修正 ※ROA＝当期純利益/期中平均総資産額 ・株式併合：2016年10 月1日付で10 株⇒1株 ・株式分割：2019年8月1日付で1株⇒2株 設備投資額及び減価償却費 (百万円) 総資産額・純資産額、自己資本比率 (百万円、％) 45
Slide 47: 業績予想の適切な利用に関する説明
業績予想の適切な利用に関する説明 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が本資料の発表 日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて おり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。 また、実際の業績等は様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 その他留意事項 資料内数値は百万円未満切捨て表示し、百分率は元データから算出しております。