Slide 1: Q1-Q3 2017 Resultat
Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2017 Dr. Frank Hiller, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Inhalt
Inhalt Operative und strategische Highlights Finanzdaten Ausblick Anhang Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2017 2
Slide 3: EU Stage V
EU Stage V DEUTZ hat als erster Motorenhersteller weltweit die Zertifizierung für den europäischen Emissionsstandard Stage V erhalten (2 Jahre vor der regulatorischen Umsetzungsfrist in 2019) Kunden können teure Umrüstungen an ihren Geräten vermeiden, da beim Umstieg von der aktuellen Stufe IV zu St
Slide 4: Kooperation mit Liebherr
Kooperation mit Liebherr Ausweitung der Produktpalette im oberen Leistungs- bereich (200-620 kW) Vermarktung von vier Motorenbaureihen – DEUTZ TCD 9.0 bis TCD 18.0 Weltweite Vertriebs- und Servicerechte für verschiedene Anwendungsfelder Kunden profitieren von der Anwendungskompetenz und Service-Expe
Slide 5: Investition in das Vertriebs- und Servicenetz
Investition in das Vertriebs- und Servicenetz Strategie sieht Investitionen in das Servicenetz an ausgewählten Standorten vor Erwerb des italienischen Händlers IML Motori, einschließlich dessen rumänischer Tochtergesellschaft Vertriebs- und Servicenetz in Italien wird unter dem Namen DEUTZ Italy fir
Slide 6: Übernahme von Torqeedo
Übernahme von Torqeedo Torqeedo DEUTZ hat den Weltmarktführer für elektrische Bootsantriebe und Spezialisten für integrierte Elektroantriebe übernommen Torqeedo ist innovativer Katalysator der E-DEUTZ Strategie Schnellere Markteinführung von hybriden und vollelektrischen Strategische Antriebssysteme
Slide 7: Schnell – zukunftsorientiert – nachhaltig
Schnell – zukunftsorientiert – nachhaltig Innovative Antriebssysteme Diesel Alternative Kraftstoffe E-DEUTZ Hybrid Flüssiggas (LPG) Teilelektrifizierung Komprimiertes Erdgas (CNG) Vollelektrifizierung Synthetische Kraftstoffe Zusätzliche Marktchancen Erhebliche Wachstumschancen bei im Dieselsegment
Slide 8: Inhalt
Inhalt Operative und strategische Highlights Finanzdaten Ausblick Anhang Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2017 8
Slide 9: Eckdaten
Eckdaten Veränd. zum Veränd. zum Q1-Q3 2017 Q3 2017 Mio. € Vorjahr Vorjahr Auftragseingang 1.173,8 +25,5 % 370,8 +43,7 % Umsatz 1.093,2 +15,6 % 358,7 +19,1 % EBITDA (vor Sondereffekten) 90,5 +3,0 % 25,8 +22, 9 % EBIT (vor Sondereffekten) 27,8 +8,1 Mio. € 5,0 +6,0 Mio. € Konzernergebnis 21,3 +2,5 Mio
Slide 10: Vertriebszahlen
Vertriebszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € +25,5 % +17,8 % +15,6 % 1.173,8 118.279 6.332 1.093,2 204,5 100.439 945,5 935,3 7.129 185,6 191,6 195,8 111.947 969,3 93.310 907,6 743,7 749,7 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 DEUTZ Compact Engines DEU
Slide 11: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 382,0 344,2 352,5 358,7 308,6 300,2 301,1 314,7 268,6 Q3 15 Q4 15 Q1 16 Q2 16 Q3 16 Q4 16 Q1 17 Q2 17 Q3 17 Im 3. Quartal 2017 stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 19,1 % an; schwächere Performance in Q3 saisonal bedingt Angesichts positiver Auftragslage sin
Slide 12: Umsatz nach Regionen
Umsatz nach Regionen Q1-Q3 2017 (Q1-Q3 2016) Afrika/Mittlerer Osten 3 % Europa (ohne Deutschland) 49 % 36,4 Mio. € 530,0 Mio. € (47,2 Mio. €) (442,0 Mio. €) Asien/Pazifik 10 % 109,3 Mio. € 1.093,2 Mio € (109,3 Mio. €) (945,5 Mio. €) Amerika 19 % Deutschland 19 % 206,1 Mio. € 211,4 Mio. € (180,9 Mio.
Slide 13: Umsatz nach Anwendungsbereichen
Umsatz nach Anwendungsbereichen Q1-Q3 2017 (Q1-Q3 2016) Sonstige 2 % Baumaschinen 30 % 18,6 Mio. € 322,2 Mio. € (27,1 Mio. €) (257,3 Mio. €) Automotive 4 % 42,1 Mio. € (60,9 Mio. €) Stationäre Anlagen 10 % 1.093,2 Mio € Service 21 % 113,3 Mio. € (945,5 Mio. €) 233,9 Mio. € (112,9 Mio. €) (212,8 Mio.
Slide 14: Operatives Ergebnis & Konzernergebnis
Operatives Ergebnis & Konzernergebnis Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Mio. € 87,9 68,2 90,5 62,7 27,8 0,1 27,9 2,0 4,6 19,7 2,8 +1,9 18,8 21,3 EBITDA Abschrei- EBIT Netto- Steuer- Konzern- EBITDA Ab- EBIT Sonder- EBIT Netto- Ertrag- Konzern- bungen zins- ertrag ergebnis vor schrei- vor effekte nach zins- steu
Slide 15: EBIT
EBIT Mio. € 27,8 27,9 -5,7 +0,1 +12,6 +1,2 19,7 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2017 vor vor nach Sondereffekten Sondereffekten Sondereffekten EBIT-Rendite 2,1 % 2,5 % 2,6 % Verbesserung des operativen Ergebnisses bei DEUTZ Compact Engines hauptsächlich durch höheres Geschäftsvolumen bedingt Im Vorjahr
Slide 16: Segment: DEUTZ Compact Engines
Segment: DEUTZ Compact Engines Q1-Q3 Q1-Q3 Veränd. Q3 Q3 Veränd. Mio. € 2017 2016 in % Mio. € 2017 2016 in % Auftragseingang 969,3 743,7 30,3 Auftragseingang 307,7 199,2 54,5 Absatz (in Stück) 111.947 93.310 20,0 Absatz (in Stück) 36.465 28.503 27,9 Umsatz 907,6 749,7 21,1 Umsatz 294,0 237,2 23,9 EB
Slide 17: Segment: DEUTZ Customised Solutions
Segment: DEUTZ Customised Solutions Q1-Q3 Q1-Q3 Veränd. Q3 Q3 Veränd. in Mio. € 2017 2016 in % in Mio. € 2017 2016 in % Auftragseingang 204,5 191,6 6,7 Auftragseingang 63,1 58,9 7,1 Absatz (in Stück) 6.332 7.129 -11,2 Absatz (in Stück) 2.215 2.230 -0,7 Umsatz 185,6 195,8 -5,2 Umsatz 64,7 63,9 1,3 EB
Slide 18: F&E-Ausgaben & Investitionen
F&E-Ausgaben & Investitionen F&E-Ausgaben Investitionen (ohne F&E) Mio. € 47,7 1,4 43,7 38,5 40,4 2,2 Bruttoaufwand 2,0 Erstattungen 46,3 41,5 Nettoaufwand 36,5 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Netto-F&E- 3,9 % 4,2 % Quote(1) F&E-Ausgaben im Rahmen der Erweiterung Investitionen abzüglich
Slide 19: Working Capital & operativer Cashflow
Working Capital & operativer Cashflow Working Capital Operativer Cashflow Mio. € 239,4 190,7 96,4 22,3 30 Sep 2016 30 Sep 2017 Q1-Q3 2016 Q1-Q3 2017 Working- Capital- 19,1 % 13,5 % Quote Verringerung des Working Capitals primär durch Anstieg des Cashflow aus laufender Geschäfts- Zunahme der Verbindl
Slide 20: Free Cashflow & Nettofinanzposition
Free Cashflow & Nettofinanzposition Free Cashflow(1) Nettofinanzposition Mio. € 107,1 95,0 4,7 2,1 2016 Q3 2017 (LTM) 30 Sep 2016 30 Sep 2017 Erheblicher Anstieg im Free Cashflow Verbesserung der Finanzposition dank kräftiger Im 3. Quartal 2017 lag der Free Cashflow bei Cashflow-Entwicklung +20,6 Mi
Slide 21: Eigenkapitalquote & Finanzierung
Eigenkapitalquote & Finanzierung Mio. € 1.059,7 1.113,6 46,3% 44,8% 491,1 499,1 160 16 16 15 1 31 Dez 2016 30 Sep 2017 bis bis bis bis 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx,x % Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Laufzeit von Kreditlinien Eigenkapitalquote mit 44,8 % weiterhin
Slide 22: Inhalt
Inhalt Operative und strategische Highlights Finanzdaten Ausblick Anhang Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2017 22
Slide 23: Markteinschätzung 2017
Markteinschätzung 2017 Europa Nordamerika China Stückzahl (Applikationen) Baumaschinen +5 % bis +10 % 0 % bis +5 % +20 % bis +30 % Material Handling +5 % bis +10 % +5 % bis +10 % +20 % bis +30 % Landtechnik 0 % bis +5 % Mittlere & leichte Lastkraftwagen 0 % bis +5 % Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2
Slide 24: Ausblick
Ausblick 2016 Ausblick 2017 in Mio. € Umsatz 1.260,2 deutlicher Anstieg EBIT-Marge (vor Sondereffekten) 1,9 % moderater Anstieg Positive Sondereffekte: • Verkauf des Grundstücks in Köln-Deutz führt im Geschäftsjahr 2017 zu einem positiven Ergebnisbeitrag im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich
Slide 25: Zusammenfassung
Zusammenfassung Erster Motorhersteller mit Zertifizierung für EU-Emissionsstufe V Ausweitung der Produktpalette im Leistungsbereich 200-620 kW E-DEUTZ - klare Elektrifizierungsstrategie durch Übernahme beschleunigt Integration eines Vertriebs- und Servicepartners in Italien Umsatzwachstum im zweiste
Slide 26: Inhalt
Inhalt Operative und strategische Highlights Finanzdaten Ausblick Anhang Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2017 26
Slide 27: Überblick Finanzkennzahlen (I)
Überblick Finanzkennzahlen (I) in Mio. € Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Veränd. in % Umsatz 1.093,2 945,5 15,6 EBITDA (vor Sondereffekten) 90,5 87,9 3,0 EBIT (vor Sondereffekten) 27,8 19,7 41,1 EBIT-Rendite (vor Sondereffekten), in % 2,5 2,1 -- Konzernergebnis 21,3 18,8 13,3 Unverwässertes Ergebnis je Aktie,
Slide 28: Überblick Finanzkennzahlen (II)
Überblick Finanzkennzahlen (II) in Mio. € Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Veränd. in % Bilanzsumme 1.113,6 1.063,8 4,7 Eigenkapital 499,1 491,5 1,5 Eigenkapitalquote, in % 44,8 46,2 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 96,4 22,3 > 100 Free Cashflow(1) 74,4 -28,0 > 100 Nettofinanzposition 95,0 2,1 > 10
Slide 29: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung in Mio. € Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 Veränd. in % Umsatzerlöse 1.093,2 945,5 15,6 Umsatzkosten -909,9 -775,6 17,3 Forschungs- und Entwicklungskosten -67,1 -58,8 14,1 Vertriebskosten -56,1 -51,9 8,1 Allgemeine Verwaltungskosten -28,4 -26,2 8,4 Sonstige betriebliche Erträge 22,9
Slide 30: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva Veränd. 30.09.2017 31.12.2016 in Mio. € in % Anlagevermögen (vor latenten Steueransprüchen) 464,4 483,7 -4,0 Latente Steueransprüche 77,2 79,9 -3,4 Vorräte 257,8 253,1 1,9 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 131,0 113,5 15,4 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 35,3 37,3 -5,
Slide 31: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva Veränd. 30.09.2017 31.12.2016 in Mio. € in % Eigenkapital 499,1 491,1 1,6 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 164,6 175,9 -6,4 Latente Steuerschulden 0,1 0,4 -75,0 Übrige Rückstellungen 36,5 38,4 -4,9 Finanzschulden 32,3 44,0 -26,6 Übrige Verbindlichkeiten 13,3
Slide 32: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) in Mio. € Q1-Q3 2017 Q1-Q3 2016 EBIT 27,9 19,7 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 96,4 22,3 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen und Finanzanlagen -40,9 -47,6 Erlöse aus Anlagenabgängen 21,2 0,1 Cashflow aus Investitionstätigkeit (
Slide 33: Überblick Segmente, Q1-Q3 2017
Überblick Segmente, Q1-Q3 2017 Q1-Q3 Q1-Q3 Veränd. Q1-Q3 Q1-Q3 Veränd. Auftragseingang (Mio. €) 2017 2016 in % Absatz (in Stück) 2017 2016 in % DEUTZ Compact Engines 969,3 743,7 30,3 DEUTZ Compact Engines 111.947 93.310 20,0 DEUTZ Customised Solutions 204,5 191,6 6,7 DEUTZ Customised Solutions 6.332
Slide 34: Überblick Segmente, Q3 2017
Überblick Segmente, Q3 2017 Q3 Q3 Veränd. Q3 Q3 Veränd. Auftragseingang (Mio. €) 2017 2016 in % Absatz (in Stück) 2017 2016 in % DEUTZ Compact Engines 307,7 199,2 54,5 DEUTZ Compact Engines 36.465 28.503 27,9 DEUTZ Customised Solutions 63,1 58,9 7,1 DEUTZ Customised Solutions 2.215 2.230 -0,7 Summe
Slide 35: Mitarbeiter
Mitarbeiter Veränd. 30.09.2017 30.09.2016 in % Köln 2.257 2.212 2,0 Ulm 449 414 8,5 Übrige Standorte in Deutschland 138 219 -37,0 Deutschland 2.844 2.845 0,0 Standorte im Ausland 991 850 16,6 DEUTZ Konzern 3.835 3.695 3,8 Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2017 35
Slide 36: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Geschäftsbericht 2017 14. März 2018 Hauptversammlung 26. April 2018 Q1 2018 Resultat 3. Mai 2018 ► Kontaktdaten Christian Krupp Tel.:+49 (0)221 822 5400 SVP Finance, Public and Investor Relations Fax:+49 (0)221 822 15 5400 Ottostraße 1 E-Mail: christian.krupp@deutz.com
Slide 37: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nicht anders angegeben. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko, dass tatsächliche Ergebnisse von
Slide 38: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Q1-Q3 2017 Resultat 7. November 2017 38