Edisun Power Europe Ag · SIX:ESUN
Edisun Power Europe — Shareholder Meeting (November 2019)
29 slides from Edisun Power Europe's shareholder meeting presentation, Nov 12, 2019
Slide 1: Ausserordentliche Generalversammlung
Ausserordentliche Generalversammlung 12. November 2019
Slide 2: Agenda
Agenda 1. Begrüssung 2. Ordentliche Kapitalerhöhung 3. Statutenänderung 4. Diverses und Fragen Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 2
Slide 3: Begrüssung
Begrüssung ▪ Christoph Lerch, lic.iur., M.C.J., Rechtsanwalt, Lerch & Lerch Rechtsanwälte ▪ Marc Schnellmann, Notar und Aleksandar Djoric, Notariatssekretär, Notariat Aussersihl-Zürich ▪ Christian Witschi, Rechtsanwalt, dipl. Steuerexperte, Kellerhals Carrard ▪ Michael Dürst, GroupConsulter AG ▪ Mar
Slide 4: Protokoll, Stimmenzähler
Protokoll, Stimmenzähler Protokollführer ▪ Christian Witschi Stimmenzähler ▪ Eveline Kuster ▪ Ursula Marbach Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 4
Slide 5: Elektronische Abstimmung
Elektronische Abstimmung Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 5
Slide 6: Testabstimmung
Testabstimmung Testfrage Wird die Schweiz noch vor den nächsten Parlamentswahlen einen grünen Bundesrat haben? Taste 1 Taste 2 Taste 3 Enthaltung Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 6
Slide 7: Agenda
Agenda 1. Begrüssung 2. Ordentliche Kapitalerhöhung 3. Statutenänderung 4. Diverses und Fragen Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 7
Slide 8: Wachstumsstrategie: Profitables Wachstum bei begrenztem Risiko
Wachstumsstrategie: Profitables Wachstum bei begrenztem Risiko Erweiterung des PV-Portfolios Erweiterung des Anlagenportfolios in ausgewählten europäischen Ländern (Buy and Hold), zur: (a) Nutzung von Grössenvorteilen und (b) zu Diversifikationszwecken Zielrendite auf das Eigenkapital (Leveraged IRR
Slide 9: Kauf 49 MW Projekt «Mogadouro» in Portugal im Februar 2019
Kauf 49 MW Projekt «Mogadouro» in Portugal im Februar 2019 ▪ Verkäufer: Smartenergy Invest AG ▪ Stromverkauf am Markt, abgesichert über PPAs (Power Purchase Agreements) ▪ Produktionslizenz erteilt ▪ Landrechte gesichert ▪ EPC Vertrag inkl. Modullieferung gesichert ▪ Baubeginn ca. per Ende 2019 erwar
Slide 10: Kauf 23 MW Projekt «Betty» in Portugal im Juli 2019
Kauf 23 MW Projekt «Betty» in Portugal im Juli 2019 ▪ Verkäufer: Smartenergy Invest AG ▪ Anlage mit 1-achsigen Trackern ▪ Stromverkauf am Markt, abgesichert über PPAs ▪ Produktionslizenz erteilt ▪ Landrechte gesichert ▪ EPC Vertrag inkl. Modullieferung gesichert ▪ Baubeginn ca. per Ende 2019 erwarte
Slide 11: Kauf Projektrechte für total 134 MW in Portugal im August 2019
Kauf Projektrechte für total 134 MW in Portugal im August 2019 1 2 3 Projekt «S» Projekt «P» Projekt «QdS» Kapazität 49.9 MWp 49.9 MWp 33.8 MWp Ertrag 1'905 kWh/kWp 1'855 kWh/kWp 1'865 kWh/kWp Kapazität 40.0 MVA 38.0 MVA 26.0 MVA Einspeisung ▪ Verkäufer: Smartenergy Invest AG ▪ Anlagen mit 1-achsige
Slide 12: Portugal: Maximale Sonneneinstrahlung in Europa
Portugal: Maximale Sonneneinstrahlung in Europa Quelle: https://solargis.com/maps-and-gis-data/overview Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 12
Slide 13: Die Erfolgsfaktoren für den Einsatz erneuerbarer Energien in Portugal
Die Erfolgsfaktoren für den Einsatz erneuerbarer Energien in Portugal Engagement für ▪ Gesetzgebung, Forschung, Ausbaupläne, Dekarbonisierung ehrgeizige Ziele Regulatorische und ▪ Sicherer Ort für Investitionen wirtschaftliche Stabilität ▪ Verfügbarkeit der Netzanbindung wird erhöht Netzverfügbarkei
Slide 14: Wachstumsbeschleunigung
Wachstumsbeschleunigung Installierte Kapazität (einschliesslich erworbener Projekte bei erwartetem Netzanschluss) Land 2018 2019 2020E 2021E 9.3 MW Spanien + 12 MW 61.6% 21.3 MW 61.6% 21.3 MW 20.0% 21.3 MW 8.9% 72 MW Portugal 0.0 MW 0.0% 0.0 MW 0.0% + 72 MW 67.5% + 134 MW 85.6% Frankreich 4.8 MW 13.
Slide 15: Ordentliche Kapitalerhöhung Konzept, Konditionen
Ordentliche Kapitalerhöhung Konzept, Konditionen Ordentliche Kapitalerhöhung von max. 415'000 Aktien Ausgabebetrag: Zwischen CHF 120-130; festgelegt vom Verwaltungsrat nach Durchführung eines Bookbuilding-Verfahrens. Bezugsverhältnis: 3:2, d.h. 3 alte Aktien berechtigen zum Bezug von 2 neuen Aktien.
Slide 16: Commitment von Smartenergy Invest
Commitment von Smartenergy Invest ▪ Entwickelt und baut seit 2011 Solar- und Windanlagen in Europa mit Fokus auf Portugal und Spanien. ▪ Asset Management Tochter, die die Projekte optional weiter betreut und überwacht. ▪ Signifikantes Solarprojekt- und Entwicklungsportfolio in Portugal und Spanien.
Slide 17: Ordentliche Kapitalerhöhung Antrag
Ordentliche Kapitalerhöhung Antrag 1. Anpassung: Maximal 415'000 Namenaktien zu CHF 30.00 nominal (statt ordentliche Kapitalerhöhung über maximal 475'000 Namenaktien). 2. Ausgabe der Aktien via federführende Bank (Vontobel) auf der Basis eines Übernahmevertrages; Bezugs- und Platzierungspreis via Bo
Slide 18: Ordentliche Kapitalerhöhung Zeitplan und Vorgehen
Ordentliche Kapitalerhöhung Zeitplan und Vorgehen Zeitplan ▪ Bezugsrechtsabgang (Ex-Datum): 14. November 2019 ▪ Bezugsfrist für Bezugsrechte: 14.-22. November 2019 ▪ Platzierungsfrist (für freie Aktien): 14.-26. November 2019 ▪ Bekanntgabe Resultat sowie Bezugs- resp. Platzierungspreis: 27. November
Slide 19: Antrag 2: Ordentliche Kapitalerhöhung
Antrag 2: Ordentliche Kapitalerhöhung Angepasster Antrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung was folgt: 1. Das bisherige Aktienkapital der Gesellschaft von CHF 18ꞌ624ꞌ630.00, eingeteilt in 620ꞌ821 Namenaktien zum Nennwert von je CHF 30.00, ist u
Slide 20: Antrag 2: Ordentliche Kapitalerhöhung (2)
Antrag 2: Ordentliche Kapitalerhöhung (2) 2. Die neuen Namenaktien werden zum Ausgabebetrag von CHF 30.00 pro Aktie, total also maximal CHF 12ꞌ450ꞌ000.00 ausgegeben. Der Bezugspreis für die Aktionäre erhöht sich um ein vom Verwaltungsrat zu Marktkonditionen festzulegendes Agio. Letzteres ist von den
Slide 21: Antrag 2: Ordentliche Kapitalerhöhung (3)
Antrag 2: Ordentliche Kapitalerhöhung (3) 3. Die eidgenössische Emissionsabgabe ist durch die Gesellschaft zu tragen. 4. Die neuen Namenaktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt. 5. Die Einlagen sind in Geld oder durch Verrechnung mit Forderungen zu leisten. 6. Die Bezugsrecht
Slide 22: Antrag 2: Ordentliche Kapitalerhöhung (4)
Antrag 2: Ordentliche Kapitalerhöhung (4) 7. Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte. Sie unterliegen den Eintragungsbeschränkungen gemäss Art. 5 und 6 der Statuten sowie der Stimmrechtsbeschränkung von Art. 12 der Statuten. 8. Der Verwaltungsrat wird beauftragt und ist verpflichtet, die
Slide 23: Agenda
Agenda 1. Begrüssung 2. Ordentliche Kapitalerhöhung 3. Statutenänderung 4. Diverses und Fragen Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 23
Slide 24: Antrag 3: Statutenänderung, Hintergrund
Antrag 3: Statutenänderung, Hintergrund Bestehender Art. 26., Abs 1: Im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 29.02.2008 übernimmt die Gesellschaft von Aktionären der Edisun Power AG, mit Sitz in Zürich, 1'924 Namenaktien der Edisun Power AG, mit Sitz Zürich, zu nominell je CHF 1'000.– im Wert
Slide 25: Antrag 3: Statutenänderung
Antrag 3: Statutenänderung Antrag des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt der ausserordentlichen Generalversammlung was folgt: Infolge Zeitablaufs wird Art. 26 Abs. 1 (Sacheinlage- und Sachübernahme) ersatzlos aus den Statuten gestrichen. Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalver
Slide 26: Agenda
Agenda 1. Begrüssung 2. Ordentliche Kapitalerhöhung 3. Statutenänderung 4. Diverses und Fragen Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 26
Slide 27: Diverses & Fragen
Diverses & Fragen Haben Sie Fragen zu den präsentierten Inhalten? Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 27
Slide 28: Generalversammlung 2020
Generalversammlung 2020 Wann: Freitag, 24. April 2020 Wo (neu): METROPOL Fraumünsterstrasse 12 8001 Zürich Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 28
Slide 29: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bild: Besucher der Anlage Cortadeta auf Mallorca Edisun Power Europe AG, ausserordentliche Generalversammlung, 12. November 2019 29
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