Engie S.a. · EURONEXT:ENGI
Engie — GDF Suez — Shareholder Meeting (December 2008)
43 slides from Engie's shareholder meeting presentation, Dec 17, 2008
Slide 1: Assemblée Générale Extraordinaire, Paris, 17 décembre 2008
GDF SUEZ Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE PARIS, LE 17 DÉCEMBRE 2008
Slide 2: Ouverture de l'Assemblée
GDF SUEZ Ouverture de l’Assemblée Gérard Mestrallet
Slide 3: Ordre du jour (1/4)
Ordre du jour (1/4) • Rapport du Conseil d’Administration • Rapport des Commissaires à la scission Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 3
Slide 4: Ordre du jour (2/4)
Ordre du jour (2/4) • Apport partiel d’actif consenti par GDF SUEZ au bénéfice de GDF INVESTISSEMENTS 31 de l’ensemble des biens, droits et obligations relatifs à la branche d’activité des terminaux méthaniers exploitée en France par GDF SUEZ. Examen et approbation du traité d’apport, approbation de
Slide 5: Ordre du jour (3/4)
Ordre du jour (3/4) • Apport partiel d’actif consenti par GDF SUEZ au bénéfice de GDF INVESTISSEMENTS 37 de l’ensemble des biens, droits et obligations relatifs à la branche d’activité de stockages souterrains de gaz naturel exploitée en France par GDF SUEZ. Examen et approbation du traité d’apport,
Slide 6: Ordre du jour (4/4)
Ordre du jour (4/4) Modification des statuts • Article 16, relatif à l’élection d’un ou des Vice-Présidents du Conseil d’Administration • Article 13.1 et 13.3 1) et 2) relatifs au mode de désignation de l’Administrateur représentant les salariés actionnaires et au mode de scrutin pour l’élection des
Slide 7: Ouverture de l'Assemblée
GDF SUEZ Ouverture de l’Assemblée Gérard Mestrallet
Slide 8: Une volonté de dialogue permanent
Une volonté de dialogue permanent 4 Assemblées Générales Nouvelle lettre des actionnaires Comité Consultatif des Actionnaires 44% Autres Plus de 1 million d’actionnaires individuels 10,1%* du capital 0,7% Sofina 1,1% 30 000 membres Groupe CNP du club Actionnaires en France 1,2% Areva 35,7% 1,9% CDC
Slide 9: Votre Groupe aujourd'hui
GDF SUEZ Votre Groupe aujourd’hui Gérard Mestrallet
Slide 10: La fusion est réalisée, votre Groupe est parmi les plus solides de son secteur
La fusion est réalisée, votre Groupe est parmi les plus solides de son secteur Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 10
Slide 11: Une taille critique mondiale
Une taille critique mondiale En Mds€ 80 70 Chiffre d’affaires 2007 60 EBITDA 2007 50 40 30 20 10 0 EZ SU DF G Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 11
Slide 12: Les choix stratégiques sont confortés par la solidité des résultats
Les choix stratégiques que vous avez approuvés avec la fusion sont confortés par la solidité des résultats des 9 premiers mois de 2008 Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 12
Slide 13: Solides résultats sur les premiers mois de 2008
Solides résultats sur les 9 premiers mois de 2008 Chiffre Résultat Brut d’Affaires d’Exploitation* + 18% + 19% Confirmation de l’objectif 2008** : +10% du Résultat Brut d’Exploitation* Une entreprise équilibrée, diversifiée et flexible sur des marchés durablement porteurs * EBITDA ** Cet objectif s’
Slide 14: Les objectifs industriels et financiers à moyen terme sont confirmés
Les objectifs industriels et financiers à moyen terme sont confirmés Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 14
Slide 15: Les objectifs industriels et financiers à moyen terme sont confirmés
Les objectifs industriels et financiers à moyen terme sont confirmés Résultat Brut d’Exploitation* cible 17 Mds€ à horizon 2010** Objectif de notation financière « Strong A » Investissements industriels nets 30 Mds€ sur 2008-2010 * EBITDA ** Cet objectif s’entend à climat moyen et hors nouvelle évol
Slide 16: Une politique de rémunération de l'actionnaire dynamique et compétitive
Une politique de rémunération de l’actionnaire dynamique et compétitive Objectif de distribution > 50% du résultat net part du Groupe récurrent Croissance annuelle du dividende +10% à +15% en moyenne entre 2007 et 2010 Mise en place de nouvelles modalités de paiement versement d’un acompte sur divid
Slide 17: Une réaction énergique aux changements de l'environnement économique
Une réaction énergique aux changements rapides de l’environnement économique Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 17
Slide 18: Un plan de 1,8 Md€ à horizon 2011
Un plan de 1,8 Md€ à horizon 2011 1 800 M€ OBJECTIFS EFFICIO Accélération de la mise en œuvre du 1 100 M€ plan de performance et synergies 500 M€ Ancien objectif de synergies 390 2008 2009 2010 2011 *Hors coûts de mise en œuvre Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 18
Slide 19: Un modèle d'entreprise robuste, équilibré et ambitieux
Un modèle d’entreprise robuste, équilibré et ambitieux Une Utility pan-européenne dotée d’un mix énergétique flexible et diversifié Transport, Présence sur la Nucléaire, gaz, Convergence stockage, « plaque de renouvelables, gaz-électricité distribution cuivre » charbon, … de gaz Synergies + Energie-
Slide 20: Une étape importante dans le développement européen de votre Groupe
Une étape importante dans le développement européen de votre Groupe... Signature le 17/12 d'un protocole d'accord d‘échange de capacités avec E.ON GDF SUEZ disposera de 1 700 MW de capacité électrique supplémentaires en Allemagne, dont 700 MW de droits de tirage nucléaires échangés contre un portefe
Slide 21: Diversification du portefeuille et consolidation au Benelux
....qui allie diversification du portefeuille et consolidation de nos positions historiques au Benelux Accroissement très significatif des positions dans un marché clé européen Meilleur équilibre géographique et amont/aval de nos activités Respect intégral des engagements vis-à-vis du gouvernement b
Slide 22: Branche Infrastructures
GDF SUEZ Branche Infrastructures Jean-François Cirelli
Slide 23: L'organisation actuelle
L’organisation actuelle GDF SUEZ Branche Infrastructures Direction des Grandes Infrastructures BU BU TERMINAUX STOCKAGES METHANIERS TRANSPORT DISTRIBUTION (100 %) (100 %) (69,7 %) Filiales Distribution STMFC (Fos Cavaou) Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 23
Slide 24: Les enjeux de l'opération
Les enjeux de l’opération Répondre à l’engagement pris à l’occasion de la fusion de SUEZ et de Gaz de France : • Filialisation de l’activité de gestionnaire de terminaux méthaniers en France Proposer une organisation plus rationnelle des activités d’infrastructures au sein du Groupe • Juridiquement
Slide 25: L'organisation résultante
L’organisation résultante GDF SUEZ Branche Infrastructures TERMINAUX TRANSPORT DISTRIBUTION STOCKAGES METHANIERS (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) Filiales Distribution GDFI 37 GDFI 31 (69,7 %) STMFC (Fos Cavaou) Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 25
Slide 26: Les éléments clés des traités d'apport
Les éléments clés des traités d’apport Les deux opérations sont placées • Sous le régime des scissions (articles L. 236-16 à L. 236-21 du code de commerce) • Sous le régime spécial des fusions prévu à l’article 210 A du code général des impôts Les deux opérations s’effectuent • Avec effet comptable
Slide 27: Terminaux méthaniers et stockages en France
GDF SUEZ Terminaux méthaniers et stockages en France Yves Colliou
Slide 28: Slide 28
Slide 29: Les éléments clés des traités d'apport
Les éléments clés des traités d’apport Terminaux méthaniers Actifs apportés à GDF Investissements 31 • les terminaux méthaniers de Fos-Tonkin et Montoir-de-Bretagne • leurs extensions en cours ou en projet • la commercialisation de l’accès des tiers à ces installations • le contrat d’exploitation et
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Slide 31: Les éléments clés des traités d'apport
Les éléments clés des traités d’apport Stockages Actifs apportés à GDF Investissements 37 • les sites de stockage souterrain de gaz naturel en France • leurs extensions en cours ou en projet • la commercialisation de l’accès des tiers à ces installations • GDF SUEZ reste titulaire des titres miniers
Slide 32: Conséquences de ces opérations pour le Groupe
Conséquences de ces opérations pour le Groupe Les deux opérations d’apport n’ont aucune conséquence sur la structure et l’organisation managériale du Groupe, ni sur les comptes consolidés. La contribution des terminaux et des stockages aux résultats opérationnels du Groupe est inchangée. Après réali
Slide 33: Deux nouvelles filiales pour le Groupe
Deux nouvelles filiales pour le Groupe Après réalisation des apports au 31 décembre 2008, ces activités seront exercées sous les noms de : • ELENGY pour l’activité terminaux méthaniers • STORENGY pour l’activité stockages Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 33
Slide 34: Slide 34
Slide 35: Commissaires à la scission
GDF SUEZ Commissaires à la scission
Slide 36: Questions - Réponses
Gor SwCam GDF SUEZ Question - Réponses REDECOUVRONS L'ENERGIE
Slide 37: Vote des résolutions
GDF SUEZ Vote des résolutions
Slide 38: Première résolution
Première résolution Apport partiel d’actif consenti par GDF SUEZ au bénéfice de GDF Investissements 31 de l’ensemble des biens, droits et obligations relatifs à la branche d’activité des terminaux méthaniers exploitée en France par GDF SUEZ : • examen et approbation du traité d’apport, • approbation
Slide 39: Deuxième résolution
Deuxième résolution Apport partiel d’actif consenti par GDF SUEZ au bénéfice de GDF Investissements 37 de l’ensemble des biens, droits et obligations relatifs à la branche d’activité de stockages souterrains de gaz naturel exploitée en France par GDF SUEZ : • examen et approbation du traité d’apport
Slide 40: Troisième résolution
Troisième résolution Modification de l’article 16 des statuts relatifs à l’élection des Vice-Présidents du Conseil d’Administration. Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 40
Slide 41: Quatrième résolution
Quatrième résolution Modification des articles 13.1 et 13.3 1) et 2) des statuts relatifs au mode de désignation de l’Administrateur représentant les salariés actionnaires et au mode de scrutin pour l’élection des représentants des salariés au Conseil d’Administration. Assemblée Générale Extraordina
Slide 42: Cinquième résolution
Cinquième résolution Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités requises. Assemblée Générale Extraordinaire GDF SUEZ – 17 décembre 2008 42
Slide 43: Assemblée Générale Extraordinaire, Paris, 17 décembre 2008
GDF SUEZ Assemblée Générale EXTRAORDINAIRE PARIS, LE 17 DÉCEMBRE 2008