Estic Corporation · TSE:6161
Estic — FY2013 Earnings Presentation
27 slides from Estic's earnings presentation, 2013
Slide 1: 2013年3月期 決算説明会資料
２０１３年３月期 決算説明会 決算説明会資料 資料 Electric lectric--Servo ervo--Tool ool--Intelligent ntelligent--Corporation 株式会社エスティック http:// www.estic.co.jp/ マザーズ：６１６１
Slide 2: 目次
ESTIC r omer cm (Bx) 1. 2013%3AM REBR 1. 201453AM xiTe I. 2HMS SRAS
Slide 3: 2013年3月期 決算概要
20134F3 FA ABH
Slide 4: 【決算概要】2013年3月期 財政状況
【決算概要】 ２０１３年３月期 財政状況 2012年3月20日現在 2013年3月20日現在 増減額 金額 構成比 金額 構成比 主な増減内容 （ 百万円） （％） （百万円） （ ％） （ 百万円） 現預金 ＋51 流動資産 2,461 75.9 2,612 76.2 150 在 庫 ＋93 固定資産 781 24.1 814 23.8 33 関係会社貸付金(タイ）＋19 資産合計 3,242 100.0 3,426 100.0 184 買掛未払金 △20 流動負債 369 11.4 310 9.1 △ 58 未払税金関係 △49 固定負債 85 2.6 96 2.8 10 退職給付引当金
Slide 5: 【決算概要】2013年3月期 経営成績
【決算概要】 ２０１３年３月期 経営成績 2012年3月期 2013年3月期 前年同期比 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 主な増減理由 （百万円） ( ％） （ 百万円） ( ％） （百万円） (％） ナットランナ △99 ハンド △43 売 上 高 2,477 100.0 2,497 100.0 19 0.8 ネジ締付装置 ＋175 サーボプレス △17 材料・外注費 △19 売上総利益 927 37.4 949 38.0 22 2.4 人件費 ＋5 経費 ＋8 人件費 ＋10 営 業 利 益 491 19.8 455 18.2 △ 37 △ 7.5 経費 ＋51 (内研究開発費
Slide 6: 【決算概要】2013年3月期 キャッシュ・フローの状況
【決算概要】 ２０１３年３月期 キャッシュ・フローの状況 2012年3月期 2013年3月期 主な内容 （百万円） （百万円） 税引前当期純利益＋517 営 業 活 動 76 97 棚卸資産増加 △92 為替差益 △46 投 資 活 動 △ 16 △ 27 関係会社貸付金 △15 財 務 活 動 △ 54 △ 61 配当金支払 △61 現金及び現金同等物 期 末 残 高 853 905 6
Slide 7: 【セグメント別売上実績】2013年3月期
【セグメント別売上実績】 ２０１３年３月期 2012年3月期 2013年3月期 前年同期比 主な増減内容 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 国内 12百万円増 ナットランナ 968 39.1 869 34.8 △ 99 △10.3 アジア 101百万円減 中南米 10百万円減 国内 32百万円減 ハンドナットランナ 870 35.1 827 33.1 △ 43 △5.0 アジア 18百万円増 中南米 17百万円減 国内 206百万円増 ネジ締付装置 474 19.1 649 26.0 175 ＋37.0 アジア 32百万円増
Slide 8: 【地域別売上実績】2013年3月期
【地域別売上実績】 ２０１３年３月期 2012年3月期 2013年3月期 前年同期比 地域 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 国 内 計 1,311 53.0 1,511 60.5 199 15.2 海 外 計 1,165 47.0 986 39.5 △ 179 △15.4 中国 368 323 △ 44 △12.2 韓国 254 93 △ 160 △63.2 タイ 102 192 89 87.3 その他アジア 68 120 51 75.2 北米 158 92 △ 65 △41.5 中南米 162 122 △ 39 △24.
Slide 9: 【地域別売上高推移】2013年3月期
【地域別売上高推移】 ２０１３年３月期 3000 （百万円） 2500 122 162 79 92 112 159 2000 599 728 その他 43 76 794 中南米 1500 北米 23 81 593 アジア 1000 459 国内 1539 1511 1312 500 1025 833 0 2009年３月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 9
Slide 10: 【売上分析】2013年3月期
【売上分析】 ２０１３年３月期 前期売上高 当期売上高 １９百万円増加 ２，４７７百万円 ２，４９７百万円 主な要因 10
Slide 11: 【業績推移】2013年3月期
【業績推移】 ２０１３年３月期 百万円 売上高 百万円 営業利益 3000 600 2000 400 1000 200 0 0 '09/3期 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '09/3期 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 百万円 経常利益 百万円 当期純利益 600 400 400 300 200 200 0 100 '09/3期 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 0 '09/3期 '10/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 11
Slide 12: 2014年3月期 業績予想
Slide 13: 【業績予想】2014年3月期
【業績予想】 ２０１４年３月期 2014年3月期 2013年3月期 前年同期比 上期予想 下期予想 通期予想 金額 増減額 増減率 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） 売上高 1,360 1,490 2,850 2,497 353 14.1 売上総利益 481 555 1,036 949 87 9.2 営業利益 200 310 510 455 55 12.1 経常利益 201 313 514 517 △３ △0.6 当期純利益 115 178 293 292 １ 0.3 １株 当た り純 利益 - - 21,548円87銭 21,531円72銭 13
Slide 14: 【セグメント別売上予想】2014年3月期
【セグメント別売上予想】 ２０１４年３月期 2014年3月期 2013年3月期 前年同期比 上期予想 下期予想 通期予想 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） ナットランナ 453 33.3 343 23.1 796 28.0 869 34.8 △73 △8.4 ハンドナットランナ 364 26.7 636 42.7 1,000 35.1 827 33.1 173 20.9 ネジ締付装置 484 35.6 386 25.9 870 30.5 649 26.0 2
Slide 15: 【今期計画達成のポイント】
【今期計画達成のポイント】 ●海外市場での基盤強化 ■タイ現地法人の体制拡大（人員増強） ■アメリカ拠点開設準備 ●新商品リリースによる販売拡大 ■ハンドナットランナ ■サーボプレス 15
Slide 16: 会社概要
} ESrit SHRE SRA
Slide 17: 会社概要 The Pioneer of High Accuracy Fastening
会社概要 The Pioneer of High Accuracy Fastening 証券コード ６１６１ （東証マザーズ） 設立年月日 １９９３年８月 本店所在地 大阪府守口市橋波東之町２－５－９ 資本金 ５億５７００万円 役員構成 代表取締役 社長 鈴木 弘 専務取締役 生産本部長 池田 康廣 常務取締役 管理本部長 伊勢嶋 勇 取締役 営業本部長 橋本 雅司 監査役 石川 康博 監査役 松下 征輝 監査役 沢田 恒夫 主要株主 鈴木 弘 ４,６７４株 株式会社日伝 １,４００株 池田 康廣 １,１１０株 エスティック従業員持株会 ７７２株 長沼商事株式会社 ７００株 飯田 雅次 ３６５
Slide 18: 沿革
沿革 １９９３年 資本金３,０００万円で太陽鉄工（現ＴＡＩＹＯ）より独立し当社設立 １９９４年 東京営業所を横浜市に開設 １９９５年 資本金を４,８００万円に増資 １９９７年 資本金を１７，２００万円に増資 １９９８年 中部営業所を愛知県岡崎市に開設 １９９８年 本社社屋改装及び新工場建設 １９９８年 ＩＳＯ９００２認証取得（ＪＱＡ） ２０００年 ハンドナットランナ発売 ２００１年 米国CINETIC AUTOMATION社とＯＥＭ供給契約 ２００１年 中国上海に合弁会社SHANGHAI ESTICを設立 ２００３年 ＩＳＯ９００１認証取得（ＪＱＡ） ２００６年 資本金５５，７００万円に増資
Slide 19: 当社製品の説明
当社製品の説明 組立における締結技術のひとつであるネジ締付、単にボルトやナットを締めるだけでなく、いかなる振動が加 わっても緩まない締め付けの管理が出来なければなりません。 コンピュータとセンシング技術により、最良の締付ポイントまで締め付けすると同時にボルトの亀裂やネジのキ ズなど、人間では分からない品質管理機能も持っているのが当社製品の特徴。特に自動車の組立においては 無くてはならないものとなっています。 ナットランナ ネジ締付装置 サーボプレス ハンドナットランナ トレーサアーム 19
Slide 20: ナットランナとは
ナットランナとは Nutrunner ナットランナ（自動ネジ締付機）とは、主に自動車製造工場の生産ラインでネジによる締結をおこなう部位 （例えばエンジン、トランスミッション、デファレンシャルギャ、サスペンション等の車両部品組立）に使用さ れるものです。高精度なネジ締付を行い、あらゆる使用環境下でも緩みのないネジ締付けを実現します。 ﾅｯﾄﾗﾝﾅを機械装置に組込 んでネジ締付機として使用 締付部位例 エンジン／足回り 矢印のついている箇 所のネジを締めます 20
Slide 21: ハンドナットランナとは
ハンドナットランナとは Hand Nutrunner 高精度ネジ締付をハンディタイプで実現 エアーツールとの違い 電動ハンドナットランナ エアーツール ±3 ％の精度が設定次第で可 ±7 ～1 0 ％ トルク精度 能 ランニングコストが安い エネルギー効率が悪い （平均消費電力： 0.05kw締付け 約 44 倍 （ 空 気 消 費 量 省エネ性 4秒サイクルにて実測） 300L/min と し て コ ン プ レ ッ サーの出力2.2kw相当） 締付1回当たり電気代0 . 5 円 締付1回当たり 電気代2 2 円 環境性 非常にクリーンである 排気オイルミスト有り 設定次第で自由に設定可 基
Slide 22: トレーサアームとは
トレーサアームとは TRACER ARM トレーサアームとは ハンドナットランナに反力やツールの重さによる作 業者への負担を解消する助力アームをセットし、 ツールの現在位置を検出するセンサを搭載したハ ンドナットランナのアプリケーション ●助力アームにより 作業者への反力重さ軽減 ●位置センサにより 締付順序の設定 締め忘れ防止 二度締防止 位置別締付トルクの自動変更 22
Slide 23: Servo Press
7 SJLAEIE @ Servo Press . ACHHROMAOAIC! SRELLEAPLAL=yk Ha © EEA (4a SS ail G/B ae lie / Fey SS il fe EA m3) ORS Fk: AYX- ER: ie RD eg pe OPMRIEP ALU LAU AEA IVUAZDIY-DIAZTL Ta = 6 pe eh ERELEI=VAYI—IDI-Z B27 Like ORALU—ThRA: ek. SRE. aos Bmas =O a7 VORA KOR OfPPRARR > RRL O AAs ROARS Ite ko —TiRISBS
Slide 24: ネジ締付装置 製作例
ネジ締付装置 製作例 ベアリングキャップ圧入締付機 ナットランナを組み込んだ自動ネジ締付装置 タイヤホイール締付機 Ｖ８エンジンシリンダヘッド締付機 オイルポンプ組立機 ネジ締付装置はすべてオーダー メイドの受注生産品です。 客先仕様に基づきﾅｯﾄﾗﾝﾅを組 込み設計製作します。 24
Slide 25: グローバルネットワーク
グローバルネットワーク 販売体制のグローバルネットワーク 販売 体制のグローバルネットワーク 25
Slide 26: 取引先
取引先 自動車産業が主たる顧客基盤 （国内 （国内90 ％・海外100 90％・海外 ％） 100％） 順不同 ＫＹＢ ジヤトコ トヨタ紡績 ﾎﾝﾀﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ Anhui Honda Canada ＮＫＣ ショーワ 錦陵工業 本田技研工業 Beijing Hyundai Honda Ohaio ＮＯＫ 新キャタピラ三菱 日産工機 マキタ Burger Ringer Honda Anna ＮＴＮ シンワ工業 日産自動車 パナソニック ChanChai Kia Motors ＺＥＸＥＬ スズキ 日産車体 マツダ Changan Kito USA ｱｲｼﾝｴｲﾀﾞﾌﾞﾘｭ ダイハツ工業
Slide 27: 本資料における注意事項等・お問い合わせ先
【本資料における注意事項等】 本資料には株式会社エスティックの業績、計画、戦略などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。 これらの将来的予測に関する記述および資料は、発表時点で入手可能な情報に基づき弊社が判断した予測です。 また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれております。 その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会 ・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 【本資料及び当社ＩＲに関するお問い合わせ