Slide 1: Wyniki Grupy mBanku I kw. 2022
Wyniki Grupy mBanku I kw. 2022 Znakomite wyniki operacyjne w niestabilnym otoczeniu Prezentacja dla inwestorów i analityków, 11.05.2022
Slide 2: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2022 r. 14 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe i
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2022 r.
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w I kw. 2022 r. ✓ Dochody ogółem po raz pierwszy powyżej 2 mld zł, dzięki Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny wysokiej dynamice wyniku odsetkowego i prowizyjnego +58,3% r/r +27,8% r/r ✓ Doskonała efektywność, wyższe składki na BFG i inflacja Koszty ogółem Koszty/dochod
Slide 4: Osiągnięcia i działania mBanku w realizacji strategii ESG
Osiągnięcia i działania mBanku w realizacji strategii ESG ESG Low Risk rating dla mBanku mBank kontynuował mBank zainicjował wiele potwierdzony; rozpoczęta współpracę z Wielką Orkiestrą działań na rzecz wsparcia ścieżka dekarbonizacji z PCAF Świątecznej Pomocy (WOŚP) ofiar na Ukrainie ▪ Po przeglądz
Slide 5: Ewolucja cyfrowych rozwiązań mBanku dla większej wygody
Ewolucja cyfrowych rozwiązań mBanku dla większej wygody mBank rozszerzył wykorzystanie mBank wprowadził funkcje mBank ulepszał rozwiązania mojeID dla większej wygody menedżera finansów (PFM) mobilne i internetowe dla usług zdalnych do aplikacji mobilnej wyższej satysfakcji korporacji ▪ mBank wprowad
Slide 6: Pierwsza transakcja sekurytyzacji syntetycznej mBanku
Pierwsza transakcja sekurytyzacji syntetycznej mBanku Struktura transakcji Przełomowa transakcja dla polskiego rynku transferu ryzyka kredytowego Sekurytyzowane kredyty ✓ największy sekurytyzowany portfel w Europie Środkowo-Wschodniej Rodzaj Korporacyjne i MŚP ✓ pierwsza w Polsce sekurytyzacja synte
Slide 7: Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe tylko mBank, bez Kompakt Finanse zamykanie 9,3% depozyty bieżące 8,4% +27 nieaktywnych 8,2% 8,3% 8,3% rachunków z 4,1% depozyty terminowe +29 zaległościami 8,0% 7
Slide 8: mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów
mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mBanku według udziału użytkowników w tys. #1 mobilnych w bazie aktywnych mBank CZSK średni wzrost na rok 2 960 +109 3 069 klientów ogółem mBank PL +398 2 577 372 372 2 128 303 1 670 234 według
Slide 9: Podsumowanie kluczowych danych finansowych Grupy mBanku
Podsumowanie kluczowych danych finansowych Grupy mBanku Dochody ogółem Wskaźnik koszty/dochody 1 Zysk netto – główny biznes 2 ROE – główny biznes 2 mln zł mln zł +42% -4,8pp +97% +13,3pp 2 179 36,8% 702,6 23,7% 32,0% 1 539 356,5 10,4% I kw./21 I kw./22 I kw./21 I kw./22 I kw./21 I kw./22 I kw./21 I
Slide 10: Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat mln zł I kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 946,9 1 190,8 1 499,3 +25,9% +58,3% Wynik z tytułu opłat i prowizji 468,1 490,0 598,0 +22,1% +27,8% Dochody ogółem 1 538,8 1 620,6 2 178,6 +34,4% +41,6% Koszty og
Slide 11: Podsumowanie wyników finansowych: Bilans
Podsumowanie wyników finansowych: Bilans mln zł I kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 194 217 199 539 204 914 +2,7% +5,5% Kredyty brutto 116 925 121 233 126 773 +4,6% +8,4% Kredyty klientów indywidualnych 67 785 73 244 75 122 +2,6% +10,8% Kredyty klientów korporacyjnych 48
Slide 12: Znaczne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym portfela CHF
Znaczne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym portfela CHF Kredyty hipoteczne w CHF udzielone klientom indywidualnym Liczba indywidualnych spraw dot. klauzul waloryzacyjnych mln CHF, wartość bilansowa równowartość: 8 787 mln zł na 31.03.2022 nowe postępowania przeciwko mBankowi +12% +11% 23,6% 22,1%
Slide 13: Doskonałe wyniki działalności podstawowej widoczne w I kw./22
Doskonałe wyniki działalności podstawowej widoczne w I kw./22 Podsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core w I kw./22 Wydzielenie portfela hipotek walutowych mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank ▪ W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłó- conych wyników Grupy mB
Slide 14: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2022 r. 14 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe i
Slide 15: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Ekspansja portfela kredytowego przy pozytywnych trendach w obydwu segmentach biznesu Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych mln zł mln zł +5,3% +8,4% +5,2% +7,6% +7,5% +4,6% +7,2% +4,1% 48 901 49 635 49 883 47 836
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Sprzedaż kredytów mieszkaniowych nadal wysoka, rekordowy poziom w konsumpcyjnych Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych mln zł, kwartalnie mln zł, kwartalnie -1% +30% +13% +13% -3% -3% 3 424 3 172 2 717 2 793 2 855 2 916 2 830 2 5
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Depozyty oparte na rachunkach transakcyjnych, odpływy detaliczne mniejsze niż w sektorze Dynamika depozytów klientowskich Depozyty klientów korporacyjnych mln zł mln zł +10,3% +8,3% +3,0% +10,2% +12,7% +8,3% +2,9% 54 479 +12,4% 164 743 49 095 52 783 164 142 159 9
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Najwyższe przychody w historii dzięki rosnącemu wynikowi odsetkowemu i silnym prowizjom Dynamika dochodów Grupy mBanku Dynamika przychodów odsetkowych mln zł mln zł +68,4% +32,9% +32,9% +41,6% +34,4% +34,4% 1 716,3 2 178,6 271,7 1 291,7 95,6 3,1 ∆ QoQ ∆ YoY 1 019,
Slide 19: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność Doskonała efektywność, inflacja kosztów utrzymana wyraźnie poniżej dynamiki przychodów Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł Z wyłączeniem 43,2% 42,5% 43,0% +27,0% +X,X% +41,7% składek BFG +16,9% 38,8% 38,
Slide 20: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka Konserwatywne podejście odzwierciedlone w poziomie rezerw pośród nowej fali niepewności Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. 98 89 +63% -7% 80 289,8 69 89 0,5 59 76 268,5 70 66 0,8 59
Slide 21: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona przez miary ryzyka, pewne wsparcie ze sprzedaży NPL Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Według -9,4% 4,6% definicji EBA, 4,4% +3,0% skonsolidowany 4,0% 3,9% wskaźnik NPL: 3
Slide 22: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Bezpieczna pozycja kapitałowa i znakomita płynność gwarantują stabilną bazę do wzrostu Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku Wpływ negatywnej wyceny obligacji na wskaźniki kapitałowe LCR Grupy: 200% wyniósł -0,4 p.p
Slide 23: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2022 r. 14 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe i
Slide 24: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Rosyjska inwazja na Ukrainę skomplikowała prognozowanie gospodarki Kontynuacja słabych nastrojów konsumenckich Stopa bezrobocia obniża się 20 12% 10 10% 0 8% -10 6% -20 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -40 0% sty 16 lip 16 sty 17 lip 17 sty 18 lip 18 sty 19 l
Slide 25: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Gospodarstwa domowe z mniejszym popytem na kredyt, firmy z większym Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP Źródło: NBP 25% 12% 20% 10% 15% 8% 10% 6% 5% 0% 4
Slide 26: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku Środowisko operacyjne dla banków pozostaje trudne pomimo zacieśniania polityki pieniężnej Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku (następne 4 kwart.) 2020 2021 2022P 2023P Wynik odsetkowy i marża l
Slide 27: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w I kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za I kw. 2022 r. 14 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe i
Slide 28: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 Wynik z tytułu odsetek 946 895 961 537 1 004 845 1 190 766 1 499 335 Wynik z tytułu opłat i prowizji 468 060 452 569 479 438 4
Slide 29: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 Kasa i operacje z bankiem centralnym 16 355 429 16 523 318 18 015 638 12 202 266 17 971 383 Należności od banków 7 381 296 9
Slide 30: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe I kw. 2021 II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 Marża odsetkowa, kwartalnie 2,10% 2,04% 2,02% 2,39% 3,15% Marża odsetkowa, YtD 2,10% 2,07% 2,05% 2,14% 3,15% Marża odsetkowa, bez portfel
Slide 31: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł +32,9% +32,9% +68,4% +115% +115% 1 716,3 3% 48,0 4,5 4,7 0% 217,0 0% +199% 214,5 13% 1 291,7 76,6 35% 87,4 31,1 4,4 1 085,4 1 019,4 1 035,2 141,0
Slide 32: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł +22,8% +9,6% +9,6% -16,6% 792,9 233,7 723,7 67,5 8% 219,5 698,9 645,9 646,3 71,8 193,8 194,9 67,6 124,8 16% 55,9 62,8 177,9 85,3 111,8 37,3 5%
Slide 33: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 208,2 204,9 208,2 204,9 198,5 199,5 198,5 199,5 194,2 194,2 16,5 13,6 7% 23,7 13,7 19,0 25,7 13% 16,7 6,9 4% 21,6 22,0 16,7 2,6 8,2 6,5 2,6 1% 6,2 6,8 15,5 2,6 2,6 2,5 13,4
Slide 34: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2022 wg stanu na 31.03.2022 Nieruchomości 5,2% Budownictwo 4,0% Transport i logistyka 2,6% 0,1% 0,5% Branża spożyw
Slide 35: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 31.03.2022 wg stanu na 31.03.2022 Wartość Data Data Pozostałe Waluta Tenor Kupon Zobowiązania nominalna emisji zapadalności podporządkowane_
Slide 36: Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 31.03.2022 +2,75 pp Bufor antycykliczny (CCyB) wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których zna
Slide 37: Załącznik: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Załącznik: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych najłatwiejszy sposób Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody zarządzania finansami ✓ całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS tempo wydatków ✓ logowanie i potwierdzani
Slide 38: Załącznik: Bankowość Detaliczna
Załącznik: Bankowość Detaliczna Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie -4 mBank CZSK +84% mBank CZSK Polska +2% 369 367 365 41 45 45 mFinanse1 493,9 503,0 42 40 40 390,1 33,0 46,8 mKioski 347,6 28,0 149 149 149 Centra doradcze 273,5 17,7 29,3 461,0 456,2 15 15 16
Slide 39: Załącznik: Bankowość Detaliczna
Załącznik: Bankowość Detaliczna Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł +10,8% +7,3% +2,6% -1,1% 75 122 112 446 111 174 73 124 73 244 108 921 70 093 106 700 220 208 67 785 103 583 212 8 233 201 7 640 7% 185 8 827 8 675 20 809 20
Slide 40: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł +24% +5% 13,6% 14,3% +4% +1% 9 608 9 825 10 204 15 153 15 502 16 036 15 791 15 916 9 031 8 219 3 069 4 667 4 791 2 946 2 981 4 511 4 541 4 7
Slide 41: Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK +11% +35% -2% Czechy -1% -2% +9% sieć fizyczna: lekkie 6 placówki 28 503 28 281 59 700 59 569 25 485 8 358 58 473 centra 7 657 7 6 199 finansowe 18 mKioski 03/21 12/21 03/22 0
Slide 42: Załącznik: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji
Załącznik: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji finanse firmy zawsze Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm w zasięgu ręki ✓ w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ✓ zaawansowany, pozwalający na wysoki stopień perso- n
Slide 43: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie 2 2 1 2 +89% +81% 2 Pomorskie Warmińsko- Mazurskie Zachodnio- Pomorskie 1 1 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomorskie w tym: 4 2 2 2 2 Mazowieckie 13
Slide 44: Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym Rozwój depozytów od klientów korporacyjnych mln zł mln zł +5,3% +7,6% +10,3% +12,7% 51 480 54 479 48 901 49 635 49 883 52 783 47 836 3 882 49 095 3 682 9 182 47 862 46 849 7 944 8 380 8 725 3 6
Slide 45: Załącznik: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce
Załącznik: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce Unikalna bramka płatnicza mBanku Kompleksowa propozycja wartości dla sprzedających w sieci 1. polski integrator płatności w chmurze Procesowanie płatności online (BLIK, pay-by-link, karta) i podstawowa oferta mBanku Umacniamy pozycję mBanku ja
Slide 46: Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez
Slide 47: Załącznik: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku
Załącznik: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku Aspekty ESG odgrywają kluczową rolę w sposobie zarządzania naszą firmą Odpowiedzialność za kondycję Odpowiedzialność za klimat finansową naszych klientów Do 2050 r. staniemy się bankiem w pełni neutralnym Wspieramy klientów w bezpiecznym b
Slide 48: Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2017 2018 2019 2020 2021 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 3 135,7 3 496,5 4 002,8 4 009,3 4 104,0 +2,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 249,5 1 257,8 1 270,6 1 508,3 1 890,0 +25,3% Wynik handlowy i pozostałe przychody 68,4 325,3 251,0 349,2 1
Slide 49: Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje spadły z powodu pogorszenia sentymentu w wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy wg stanu na 31.03.2022 270 Kurs akcji mBanku 260
Slide 50: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I kwartał 2022 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
Slide 51: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński +48 508 468 023 pawel.lipinski@mbank.pl Marta Polań