Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — FY2015 Earnings Presentation
27 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, 2015
Slide 1: 平成27年6月期 決算説明資料
平成27年6月期 決算説明資料 株式会社マーケットエンタープライズ 東証マザーズ 3135
Slide 2: 目次
目次 01. 会社概要 02. 決算ハイライト 03. 市場環境／成⻑戦略 04. 今後の⾒通し 2
Slide 3: 01. 会社概要
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Slide 4: 01-1. 会社概要
01-1. 会社概要 ネット型リユース事業 販売店舗を有しない、インターネットに特化したリユース品の買取及び販売。 商 号 株式会社マーケットエンタープライズ（MarketEnterprise Co.,Ltd.） 設 ⽴ 2006年7月7日（七夕 大安）（事業開始年月日 2004年11月1日） 資 本 ⾦ 3億486万5,000円 代 表 代表取締役社⻑ ⼩林 泰士 事業内容 ネット型リユース事業 従業員数 225名（アルバイトスタッフ含む）※2015年6月30日現在在籍者数 事業拠点 本社 〒104-0031 東京都中央区京橋3-6-18 東京建物京橋ビル3F リユースセンター（６拠点） 東
Slide 5: 01-2. ビジネスモデル C to B to C
01-2. ビジネスモデル C to B to C 仕入・販売共にマルチチャネル対応で、幅広いニーズに効率的に対応 仕入サイド 販売サイド （一般消費者/法人） （一般消費者/法人） 26ジャンルの買取メディア コンタクトセンターでの事前査定 主要Eマーケット プレイスでの販売 買取価格・買取方法等の ご提案 ヤフオク︕ 3つのチャネルによる買取 出張 宅配 店頭 楽天市場 Amazon 事前査定依頼 リユースセンターで一括管理 eBay 東京、横浜、埼⽟、名古屋、 大阪、福岡の6都市に リユースセンターを展開。 5
Slide 6: 02. 決算ハイライト
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Slide 7: 02-1. 業績推移
02-1. 業績推移 創業以来の増収増益を達成 効率的な事業体制の構築により、営業利益率が大幅に向上。 売上高 営業利益／営業利益率推移 （百万円） 昨対比 135.6％ （百万円） 昨対比 282.8％ 4,500 250 7.0% 237 3,988 4,000 6.0% 6.0% 200 3,500 売上高 5.0% 2,940 3,000 営業利益率 （右目盛り） 150 2,500 4.0% 1,947 2.9% 2,000 3.0% 100 2.2% 84 1,500 1,131 2.0% 1,000 50 43 0.8% 1.0% 500 8 0 0 0.0% 2012/6期 2
Slide 8: 02-2. 損益計算書
02-2. 損益計算書 単位︓百万円 平成26年6月期 平成27年6月期 科目 前期比 増減要因 ⾦額 売上比 ⾦額 売上比 ・新規拠点開設（福岡、埼玉） 売上高 2,940 100.0％ 3,988 100.0％ 135.6％ ・大手企業との事業提携 ・商品保証サービス拡充 ・ブランド商材取扱本格化 売上総利益 1,434 48.8％ 1,898 47.6％ 132.3％ （原価率の上昇） ・WEBマーケの効率化 販売費及び ⼀般管理費 1,350 45.9％ 1,660 41.6％ 123.0％ ・業務システムのブラッシュアップ ・業務プロセスの標準化 営業利益 84 2.9％ 237 6
Slide 9: 02-3. 貸借対照表
02-3. 貸借対照表 単位︓百万円 項目 平成26年6月期 平成27年6月期 増減 増減要因 流動資産 535 1,181 646 ・公募増資による現預⾦の増加 （内、商品） （125） （309） （183） ・仕入拡大による商品の増加 ・新規拠点開設による建物、⾞両、保証⾦ 固定資産 74 119 45 等の増加 資産合計 609 1,301 691 ― ・業容拡大による未払消費税、未払法人税 流動負債 301 336 35 等の増加 固定負債 131 81 ▲50 ・⻑期借入⾦の減少 負債合計 433 418 ▲14 ― ・公募増資による資本⾦、資本準備⾦の増加 純資産合計 176 8
Slide 10: 02-4. キャッシュ・フロー計算書
02-4. キャッシュ・フロー計算書 単位︓百万円 項目 平成26年6月期 平成27年6月期 増減 増減要因 営業活動による キャッシュ・フロー 68 ▲31 ▲100 ・仕入拡大による、たな卸資産の増加 ・拠点展開による、有形固定資産の取得、 投資活動による キャッシュ・フロー 55 ▲66 ▲122 保証⾦の差入による減少 ※︓前期は事業譲渡益による収入有（85） 財務活動による キャッシュ・フロー 77 513 435 ・新株の発⾏による収入による増加 現⾦及び現⾦同等物の 増減額 202 414 211 ― 現⾦及び預⾦同等物の 期首残高 122 325 202 ― 現⾦及び現⾦同等物
Slide 11: 02-5. Topics
02-5. Topics ■大手企業とのアライアンス本格化 ■広範な会員サービスを展開する大手企業とのアライアンスが本格化し、 仕入基盤が拡充。 当期下半期以降に本格化を開始したが、 アライアンス経由の仕入が順調に拡大し、 今後もその規模は拡大基調。 ＜直近のアライアンス実績＞ ・ヤフー株式会社（ヤフー買取サービス提携） ・全日本空輸株式会社（ANAマイレージモール内での買取サービス提携） ・株式会社クレディセゾン（永久不滅.comポイントサイト内での買取サービス提携） ・旭化成ホームズ株式会社（会員サイト内での買取サービス提携） ・株式会社アイスタイル（会員サイト内での買取サービス提携） ・
Slide 12: 03. 市場環境／成長戦略
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Slide 13: 03-1. EC市場
03-1. EC市場 EC市場規模＝12.8兆円（2014年度／経済産業省調査） 2013年度比で、14.6％増。 ／ EC化率（全消費に占めるEC割合）はわずか 4.37％ （参考）EC市場規模推移 消費者の動向 （兆円） 14 5.0% 物品売買時に、インターネット比較サイト等で、 リユース品も含めた価格比較が常態化。 4.37% 4.5% 12 EC化率 （右目盛り） 3.85% 4.0% 主要なＥコマースサイトの動向 10 3.17% 3.40% 3.5% 新品を中心に扱っていたEコマースサイトが、 新品とリユース品を併売する傾向を強める。 2.84% 3.0% 8 2.5% 12.7
Slide 14: 03-2. リユース市場
03-2. リユース市場 リユース市場規模＝1.5兆円（2013年度／リサイクル通信推計） 2012年度比で、9.7％増 ／ 未だ利⽤経験者が少なく、開拓余地が大きい （参考）リユース市場規模推移 （参考）その他統計データ 国家的背景 国策として環境負荷軽減社会への取組が本格化。 （億円） 「３Ｒ」「エコ」「もったいない」 16,000 14,916 リユース品を購入したことがある 38％ 14,000 13,594 12,590 個人の購買意識 12,000 不要品を売却したことがない 62％ 「かしこい消費」の意識が高まり、価格優位性が高い リユース品へ対する購買意欲が高まる。 10,00
Slide 15: 03-3. EC市場×リユース市場
03-3. EC市場×リユース市場 購入経路の54.0％がインターネット経由（2012年度／環境省調査） また、物品の引渡しを想定して商品を利⽤している消費者は若い年代に多い。 リユース品の購買経路 リユース･中古品としての引渡しを想定した利⽤について（年代別） 「ネットオークション」、 「ショッピングサイト」を 売却を考えて商品を利⽤している消費者は若年層に多く、 合計したインターネットネット経由が「店頭」を 将来的にもネット経由の比率は上昇していくと考えられる。 上回り、そのシェアを逆転。 （シェアードエコノミーの思想が、若年層を中心に浸透） 想定している 想定していない 分からない その
Slide 16: 03-4. 成長戦略① 〜水平展開〜
03-4. 成⻑戦略① 〜⽔平展開〜 全国主要都市への新規リユースセンター増設 大都市圏へ新規拠点を開設することで、更なる仕入基盤の強化を図る。 アクション ・・・新規リユースセンター開設予定都市 3年以内に5拠点のリユースセンターを新設（予定） ・・・既存リユースセンター所在地 目的 仕入基盤の更なる拡充 ・「出張買取」「店頭買取」における人⼝カバー率を 向上させる。 ・顧客の⾝近な地域へ展開し、心理的、物理的障壁を 低減することで、買取依頼数そのもの及び依頼から実際の 買取に⾄るコンバージョン率を向上させる。 ・換⾦ニーズにいち早く対応、かつ送料の削減を図ることで 更なる高価格買取を実現し
Slide 17: 03-5. 成長戦略② 〜垂直展開〜
03-5. 成⻑戦略② 〜垂直展開〜 取扱商材、販売チャネル、顧客の深耕と拡充 収益基盤となるターゲットを多方面で充実させる。 ■ 現在展開している26カテゴリー以外の商材へ、取扱幅を拡大する。 取扱商材 ■ 既存カテゴリーの専門性を高め、「総合性」と「専門性」を高次元で 両⽴させる。 ■ ⾃社ECシステムの構築による、サービスレベルの向上。 販売チャネル ■ 海外拠点展開を⾒据えた、越境ECへの対応。 ■ 会員サービスの⽴ち上げによる、顧客の囲い込みと効率的な販促活動。 顧 客 ■ 将来的な、ストック型ビジネス⽴ち上げに向けての基盤構築 17
Slide 18: 03-6. 成長戦略③ 〜新サービス創造〜
03-6. 成⻑戦略③ 〜新サービス創造〜 積極的なIT投資による、新サービスの創造 ＩＴ×リユースで、シェアードエコノミーを支えるインフラの一翼を担う。 「かしこい消費」への意識がさらに強まり、様々な商材で「不要になった 新サービス 時に売ることを前提とした商品購入」を⾏う消費者が増えると考えられる。 構築の背景 ＝シェアードエコノミーの概念が浸透。 社内業務システムやデータベースといった、サービスのバックエンドに これまでの 係わるシステムの構築。 IT投資 ⇒現在の「ネット型リユース」の効率化、標準化を目的とした投資。 今後、更に進化するであろう顧客ニーズを充⾜させるための 今後の サー
Slide 19: 04. 今後の見通し
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Slide 20: 04-1. 中期目標指標
04-1. 中期目標指標 3〜5年の間に、以下の目標指標達成を目指す 成⻑戦略の実⾏による、収益基盤、財務基盤の拡充。 売上高 100億円 営業利益 10億円 20
Slide 21: 04-2. 平成28年6月期 業績予想
04-2. 平成28年6月期 業績予想 「積極的先⾏投資」と 「既存体制の更なる効率化」 様々な先⾏投資を積極的に実施しつつも、成⻑率、利益⽔準を維持する。 単位︓百万円 平成27年6月期 平成28年6月期 科目 前期比 ⾦額 売上比 ⾦額 売上比 売上高 3,988 100.0％ 5,250 100.0％ 131.6％ 営業利益 237 6.0％ 320 6.1％ 134.6％ 経常利益 227 5.7％ 321 6.1％ 141.3％ 当期純利益 136 3.4％ 200 3.8％ 146.3％ 21
Slide 22: 04-3. 平成28年6月期 アクションプラン
04-3. 平成28年6月期 アクションプラン ■新規拠点の開設 水平展開 平成27年10月 神⼾リユースセンターを新規開設予定。 全国７拠点体制へ。 ■越境ECの対応⼒強化 垂直展開 海外Ｅマーケットプレイスへのテストマーケティング。 本格的な海外展開に向け、まずは越境ECの対応⼒強化。 ■新ブランド、自社ＥＣサイトのリリース 新サービス 平成27年9月7日、 をリリース。 創造 （https://www.rere.jp/） 22
Slide 23: New Reuse Brand ReRe Announcement
New Concept New Reuse Brand Announcement 発表︕リユースの新ブランド ReRe 今夏、新サービスをスタート 2015年9月、マーケットエンタープライズから新しいリユースブランドが誕生します。 その名は「ReRe (リリ)」。このブランドを掲げて、買取・販売を含めたリユースの新しい総合サービスをスタートいたします。 全国に広がるリユースセンターを軸に、ウェブ やアプリを通してさらなる利便性と安心をお届けして、 リユース・e コマースのスタンダードモデルを築いてまいります。どうぞご期待ください。 安心のリユースをすべての方に― "for the Real R
Slide 24: ReRe website and app screens
& ReRe BETA aegh cama oovenee [Ey = - a QD vmcan Bar - I Y2—-AkK dort KD, ae " " BKLOY L-AEFTATOH (2 —"for the Real Reuse YA-AKSDLHDE, 4 Re Re BRY-EZK Rete Me CINE DWT ' ELDYAL—AETSTO jit — ‘tor the Real Reuse’ BITHNFAV auc scene Pact Santee eV BRUNET RacoUT Carlier )F-4 LT h ASIA SM QZ SSIVG BE DSU
Slide 25: BUSINESS STRATEGY ReRe
■BUSINESS STRATEGY Sell Buy ライフスタイルに根付いた安心できるリユースサービス “ReRe” 1 いつでも、どこでも、簡単ステップで気軽に “ReRe” 2 C to B to C モデルだからこそ実現できる高価格品の ”ReRe” 3 動作保証,延⻑保証,買取保証の3大安心保証サービスで安心の ”ReRe”
Slide 26: BUSINESS STRATEGY for the Real Reuse
■BUSINESS STRATEGY 安心のリユースをすべての方に― "for the Real Reuse" リユースに対する元来のイメージを払拭する為、 ReRe ブランディング強化
Slide 27: 将来の見通しに関する注意事項
本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記載は、 将来の⾒通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。