Zeneris Projekty S.a. · NEWCONNECT:ZEN
Zeneris Projekty — Investor Presentation (November 2021)
21 slides from Zeneris Projekty's investor presentation, November 2021
Slide 1: Prezentacja inwestorska
Prezentacja inwestorska
Slide 2: Agenda
Agenda 1. O Spółce 2. Filary działalności 3. Dane finansowe 4. Strategia rozwoju
Slide 3: Spółka w pigułce
Spółka w pigułce o Kompetencje w kompleksowej realizacji projektów fotowoltaicznych i hydrotechnicznych (pomysł -> projekt -> wsparcie w pozyskiwaniu finansowania (kredyty, leasingi, dofinansowanie krajowe i UE) -> realizacja -> bieżące zarządzenie (serwis itp.), o Długoletnie doświadczenie na rynku
Slide 4: Historia działalności
Historia działalności Rozpoczęcie współpracy z Grupą Energa (realizacja w następnych latach wielu projektów hydrotechnicznych, m.in. na obiektach Elektrowni Szczytowo Pompowej Żydowo, Elektrownia Pierzchały) Rozpoczęcie - Dynamiczny rozwój działalności w projektowania małych zakresie projektów fotow
Slide 5: Władze i akcjonariat
Władze i akcjonariat Zarząd: Mariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu Nadzór nad obszarem projektowym i handlowym Fabian Siemiatowski – Członek Zarządu Akcjonariat* Nadzór nad obszarem finansów i back office Liczba akcji / głosów Udział % Mariusz Kostrzewa 519 237 28,7% Paweł Turno 469 732 26,0% Rada Nadz
Slide 6: Rynek działalności
Rynek działalności Prognoza rozwoju mocy fotowoltaicznych w Polsce Instalacje PV w Polsce wg. Zainstalowanej mocy [MW] 800 708 700 600 500 478 400 300 200 147 99 104 100 71 21 2 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Źródło: Instytut Energetyki Odnawialnej, Sierpień 2020 Źródło: Urząd Regulacji E
Slide 7: Agenda
Agenda 1. O Spółce 2. Filary działalności 3. Dane finansowe 4. Strategia rozwoju
Slide 8: Segment hydrotechniczny
Segment hydrotechniczny Spółka na przestrzeni ostatnich 14 lat wykonał blisko 30 dokumentacji projektowych i projektów dot. budowy elektrowni wodnych w różnych technologiach takich jak: turbiny Kaplana pionowe i poziomowe, turbiny VLH, turbiny Archimedesa, turbiny lewarowe. Spółka współpracowała prz
Slide 9: Przykładowe realizacje
Przykładowe realizacje Hydroelektrownia w miejscowości Rosko (Mała elektrownia wodna na Noteci) Spółka uczestniczył wspólnie z czeskim producentem turbin Archimedesa - firmą GESS w realizacji projektu budowy Małej Elektrowni Wodnej na rzece Noteci w miejscowości Rosko. Została tam wybudowana elektro
Slide 10: Segment fotowoltaiczny
Segment fotowoltaiczny W zakresie branży fotowoltaicznej Zeneris Projekty oferuje kompleksową usługę od wstępnych spotkań i bezpłatnego doradztwa, a następnie wykonanie audytów i koncepcji po realizację instalacji „pod klucz” wraz z kompletacją dokumentacją. Po stronie Emitenta pozostaje szereg prac
Slide 11: Przykładowe realizacje
Przykładowe realizacje instalacja PV wykonana w miejscowości Słupia Kapitulna Zaprojektowana oraz wykonana przez spółkę dla Zakładu Uboju w Słupi Kapitulnej. instalacja była stworzona w celu pokrycia zapotrzebowania przedsiębiorstwa wytwórczego i maksymalizacji oszczędności związanych z kosztami zak
Slide 12: Agenda
Agenda 1. O Spółce 2. Filary działalności 3. Dane finansowe 4. Strategia rozwoju
Slide 13: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży (mln zł) Struktura przychodów (mln zł) 6,23 98,0% 81,9% 79,4% 3,70 Działalność projektowa 56,5% PV 43,5% 1,63 1,78 20,6% 18,1% 2,0% 2018 2019 2020 1-3Q 2021 2018 2019 2020 1-3Q 2021 o W latach 2018-1-3Q 2021 następuje systematyczna zmiana struktury przyc
Slide 14: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Sezonowość wyników finansowych (mln zł) 3,50 3,10 3,00 3,50 2,50 2,50 1,79 1,50 1,20 1,05 1,50 0,48 0,39 0,50 0,29 0,23 0,02 0,08 Przychody ze sprzedaży (mln zł) 0,50 Koszty operacyjne (mln zł) (0,50) (0,28) (0,30) (0,42) EBIT (mln zł) (0,60) (0,52) (0,89) (0,56) (0,73) (0,50) (1,50
Slide 15: Backlog i potencjalne projekty
Backlog i potencjalne projekty* ok. 10 7,2 / 2,2 mln zł mln zł Zawarte umowy z terminem realizacji Zawarte umowy w 2021 roku do końca 2021 r. w obszarze PV / działalności projektowej 15 * Na dzień 27.10.2021 r.
Slide 16: Agenda
Agenda 1. O Spółce 2. Filary działalności 3. Dane finansowe 4. Strategia rozwoju
Slide 17: Strategia rozwoju – kluczowe cele
Strategia rozwoju – kluczowe cele Osiągnięcie pozycji jednego z wiodących podmiotów wśród firm OZE na polskim rynku dostawców technologii fotowoltaicznych Przygotowanie do realizacji od jednego do trzech (w zależności od wielkości) projektów farm fotowoltaicznych (do etapu pozwolenia na budowę) real
Slide 18: Strategia rozwoju – produkt i konkurencja
Strategia rozwoju – produkt i konkurencja Cele produktowe: o Projektowanie w zakresie instalacji fotowoltaicznych, budownictwa wodnego i hydroenergetyki, w tym rozwiązania hybrydowe. o Dostawy i montaże instalacji fotowoltaicznych. o Dostawy i montaże magazynów energii. o Usługi utrzymania i serwisu
Slide 19: Strategia rozwoju – rynki i zakres geograficzny
Strategia rozwoju – rynki i zakres geograficzny Docelowe rynki: o Rynek dostawców instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw od fazy analizy poprzez projektowanie, dostawę sprzętu i generalne wykonawstwo, o Rynek dostawców instalacji magazynowania energii dla przedsiębiorstw od fazy analizy pop
Slide 20: Cele emisyjne oferty akcji z 04.2021
Cele emisyjne oferty akcji z 04.2021 Segment działalności Planowany termin Cel emisyjny (fotowoltaika - PV, hydro Planowane nakłady realizacji technologia - HT) Rozbudowana kanałów sprzedaży (organiczna oraz poprzez budowę grupy PV 2 mln zł Do końca 2022 r. kapitałowej w drodze transakcji fuzji i pr
Slide 21: Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do kontaktu Zeneris Projekty InnerValue Anna Bartoszek Marcin Grzejszczak Anna.Bartoszek@zenerisprojekty.pl M.Grzejszczak@innervalue.pl +48 603 713 001 +48 603 713 001 www.zenerisprojekty.pl www.zenerisprojekty.pl 21
Zeneris Projekty — Investor Presentation (November 2021) on 6ix