Kpp Group Holdings Co.,ltd. · TSE:9274
Kpp Group Holdings Co.,ltd — Kokusai Pulp & Paper — Q2 FY2022 Earnings Presentation
42 slides from Kpp Group Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Dec 10, 2021
Slide 1: 2022年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2022年3月期 第2四半期 決算説明会資料 2021年12月10日 国際紙パルプ商事株式会社 ［9274］
Slide 2: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 2022年3月期 第2四半期業績 ３ 第2次中期経営計画 進捗状況 ４ 事業内容・戦略 5 参考資料 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 1 1
Slide 3: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 2022年3月期 第2四半期業績 ３ 第2次中期経営計画 進捗状況 ４ 事業内容・戦略 5 参考資料 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 2 2
Slide 4: 会社概要
会社概要 会社概要 創立97年の紙卸売代理店 会 社 名 国際紙パルプ商事株式会社 王子ホールディングス株式会社 17.3% 日本製紙株式会社 9.2% 設 立 1924年11月（大正13年） 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6.4% 代表取締役会長 兼 CEO 田辺 円 株式会社みずほ銀行 3.9% 代 表 者 国際紙パルプ商事従業員持株会 3.8% 代表取締役 社長執行役員 栗原 正 大株主* 株式会社三菱UFJ銀行 3.5% 本社所在地 東京都中央区明石町6-24 （2021年9月末） 株式会社三井住友銀行 3.5% 資 本 金 4,723百万円 農林中央金庫 3.5%
Slide 5: KPP GROUP WAY（経営理念・行動指標・経営ビジョン）
会社概要 KPP GROUP WAY（経営理念・行動指標・経営ビジョン） 「経営理念」「グループ企業行動指標」「経営ビジョン」の3層で形成 － グループ社員全員で共有。共通の価値観としてすべての活動の基本となる考え方。 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 4 4
Slide 6: サステナビリティとマテリアリティ（重要課題）
会社概要 サステナビリティとマテリアリティ（重要課題） KPPグループ サステナビリティ基本方針 私たちKPPグループは「KPP GROUP WAY」の基本理念に基づき、総合循環型経営の展開を通して、 持続可能な社会の実現に貢献します。また、私たちは環境や社会、そしてガバナンスを経営の重要事項として捉え、 事業活動に関わる重要課題の解決に取り組みます。 KPPグループ マテリアリティ － KPPグループのマテリアリティとしてグループ全体に共有 グローバル展開 気候変動対策 ・ グループシナジー創出 ・ インナーコミュニケーション ・ 温暖化防止ソリューションの開発 ・ CO2排出量削減 DXへ
Slide 7: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 2022年3月期 第2四半期業績 ３ 第2次中期経営計画 進捗状況 ４ 事業内容・戦略 5 参考資料 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 6 6
Slide 8: 業績の概況
2022年3月期 第2四半期業績 業績の概況 新型コロナウィルス感染症による当社ビジネスへの影響 － 海外市場の事業環境が良好に推移 国内市場 海外市場 ・ 第2四半期累計期間（2021年4月～9月） ・ 第2四半期累計期間（2021年1月～6月） - 複数回の緊急事態宣言の発令・まん延防止等重点措置の ‐ 欧州は第3波やデルタ株の拡大があったが、第2四半期 発出による外出自粛やイベント中止が影響し、主に （4-6月）に経済活動が再開 グラフィック用紙の販売と紙器用板紙の販売に影響 ‐ 豪州は第1四半期（1-3月）にデルタ株の拡大による ロックダウンが実施されたが影響は限定的 全体を通して回復
Slide 9: 業績サマリー
2022年3月期 第2四半期業績 業績サマリー 売上高 2,691億円（+61.6％）、営業利益が黒字化 売上高 ・ 前期に買収したAntalis（前期3Qから連結開始）の業績が上乗せ（+110,501百万円）。大幅増収。 ・ 前期発生した香港・中国における貸倒引当金繰入額（△8,130百万円）の影響なくなり一転黒字化。 営業利益 ・ Antalisの業績上乗せに加え、コロナ禍明けの豪州事業の好調や市況の上昇により。大幅増益。 経常利益 ・ 上記に関連する貸倒引当金の戻入720百万円および為替差益362百万円の計上により営業利益を上回る。 2021年3月期 2022年3月期 前年同期 前年同期
Slide 10: セグメント別業績
2022年3月期 第2四半期業績 セグメント別業績 海外拠点売上高が1,446億円（＋220.8％）と大幅増 国内拠点 ・ 緊急事態宣言発令の影響を最も大きく受けた前年同時期から回復を見せる。段原紙は引き続き堅調。 海外拠点 ・ Antalisの売上高上乗せに加え、欧州・豪州など各拠点において順調に経済活動が再開。 不動産賃貸 ・ 主力のKPP八重洲ビルが満室稼働を継続だが、同ビルの土地売却に伴う賃料発生などにより減益。 2021年3月期 2022年3月期 前年同期 前年同期 第2四半期 累計実績 第2四半期 累計実績 （単位：百万円） 増減額 増減率 売上高 120,879 123,863
Slide 11: 経常利益増減分析（前期比）
2022年3月期 第2四半期業績 経常利益増減分析（前期比） （百万円） ① ③ ② 増減要因 利益率の高いAntalisが大きく寄与 （百万円） ➀ ・ 売上総利益 32,622 - 売上高増収効果 16,742 ※ 増収金額 ： 海外拠点 99,557（Antalis 110,501 Spicers 4,808 香港 △19,993 他）、国内拠点 2,984（KPP 3,808 他） - 利益率上昇効果 15,880（利益率の高いAntalisの買収により、連結の利益率が6.8%→16.33%（+9.53%）へと上昇） ② ・ 販管費 21,233 - Antalis 27,261、貸倒
Slide 12: 貸借対照表増減分析（前期末比）
2022年3月期 第2四半期業績 貸借対照表増減分析（前期末比） 2022年３月期 2021年3月期末 （百万円） 第2四半期末 （百万円） 流動資産 △2,999 固定資産 流動負債 流動負債 ＋1,644 流動資産 流動資産 167,192 200,672 190,993 197,673 流動負債 △23,800 固定負債 固定負債 固定負債 57,035 ＋16,490 固定資産 40,544 固定資産 74,447 純資産 76,092 純資産 純 資 産 49,537 ＋5,955 43,581 総資産 275,119 総資産 273,765 増減のポイント ✓ 自己資本比率 ✓ D
Slide 13: 業績の進捗率
2022年3月期 第2四半期業績 業績の進捗率 通期業績予想に対する進捗率（2021年8月11日公表の上方修正値） （百万円） 【進捗率】 売上高 269,133 545,000 49.4% 営業利益 3,822 5,900 64.8% 経常利益 4,205 5,000 84.1% 当期純利益 3,485 4,200 83.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 営業利益：紙・パルプ市況の上昇や海外の高付加価値ビジネスの好調により粗利率が向上。進捗率は50%を上回る64.8%。 経常利益：84.1%と進捗率は高いが、貸倒引当金の戻入723百万円と為替差益362百万円の影響が大きい
Slide 14: 配当政策
2022年3月期 第2四半期業績 配当政策 １株当たり配当実績（過去10期） （予想） 12 10 上場記念配当 2円 期末配当 8 ７円 6 4 中間配当 2 ５円 0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 2021年8月 配当予想の上方修正をリリース 買収したSpicersおよびAntalisが当社グループの収益に大きく貢献 ➡収益基盤が年度全体を通して強固になったことから初の中間配当を実施し、年間配当予想を
Slide 15: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 2022年3月期 第2四半期業績 ３ 第2次中期経営計画 進捗状況 ４ 事業内容・戦略 5 参考資料 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 14 14
Slide 16: 長期経営ビジョン「GIFT+1 2024」
第2次中期経営計画 進捗状況 長期経営ビジョン 長期経営ビジョン 「GIFT+1 2024」 － 2016年度からスタートした長期経営ビジョン 「GIFT+1 2024」 の第2次は今年度で最終。 来年度より第3次がスタート。グローバル経営のステージへ。 グローバル経営 総合循環企業の確立 海外市場にフォーカス 創立100周年に向けた 成長エンジン・海外展開へ投資 総仕上げ 原料事業を拡大 創立100周年 収益力の強化 第3次中期経営計画 （2024年） Antalis 公表予定 事業ポートフォリオの組み替え 連結子会社化 （2022年6月） Spicers （2020年7月） 東京証券取引所
Slide 17: 第2次中期経営計画の進捗状況
第2次中期経営計画 進捗状況 第2次中期経営計画の進捗状況 中期経営計画 第1次 第２次 第３次 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 （億円） 売上高 （億円） 営業利益 70 7,000 59 6,000 5,450 60 5,000 50 4,300 4,000 40 ＋26.7% 30 ＋96.7% 3,000 30 2,000 20 1,000 10 0 0 当初目標値 今期見込み 当初目標値 今期見込み （2019年12月5日公表） （2021年８月11日公表） （2019年12月5日公表） （
Slide 18: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 2022年3月期 第2四半期業績 ３ 第2次中期経営計画 進捗状況 ４ 事業内容・戦略 5 参考資料 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 17 17
Slide 19: ペーパー事業における国内および海外のビジネスモデル
事業内容・戦略 ペーパー事業における国内および海外のビジネスモデル 異なる地域で、3種類のビジネスモデルをハイブリッドかつグローバルに展開 （当社モデル） （海外の紙商モデル） Paper Trading 型 Paper Distributor 型 Paper Merchant 型 海外モデル 国内モデル M&Aによる海外事業 ミッション ミッション ミッション 紙・板紙および製紙原料における インデントビジネス（委託販売）と 大型の物流機能と配送機能を保有し グローバルネットワークを活かした ストックビジネス（在庫販売）を 断裁加工や自社ブランド商品の販売による トレード事業 両立させた紙関
Slide 20: KPP独自の総合循環型ビジネスモデル
事業内容・戦略 KPP独自の総合循環型ビジネスモデル 総合循環型ビジネスモデルを構築し、サステナブルな社会の実現に貢献 ・ 「マテリアルリサイクル」 と 「サーマルリサイクル」の両輪で構成 マテリアルリサイクル サーマルリサイクル 再生資源の回収 バイオマス発電所運転支援等により再生可能エネルギーを供給 特徴とサービス内容 特徴とサービス内容 - 日本全国に張り巡らされた古紙問屋の回収網の活用 - 廃材や未利用材などのバイオマス資源を活用した発電事業など - 独自開発の「タウンecomo」や「オフィスecomo」 による古紙回収ソリューション事業 - IoT技術を駆使したバイオマス発電所向けの
Slide 21: パッケージ事業
事業内容・戦略 パッケージ事業 パッケージデザインの提案から設計・組み立てといったサービスを顧客へ一貫して提供 － 付加価値を提供、高い利益率を確保 工業用途やフードサービス、Eコマースなど、顧客は多岐に亘る Antalis パッケージデザインセンター 標準製品 洗練されたオーダーメイドソリューションを通じ、お客様の抱える問題解決を実現。 信頼性が高く、効果的な製品群で お客様に最適な包装ソリューションを提供。 カスタマイズパッケージ 製品や包装プロセスの専門家が提供する カットからサイズ、包装デザインに至るまで お客様の仕様に合わせたソリューションを 提供。 オーダーメイドソリューション パ
Slide 22: パッケージ事業（市場規模）
事業内容・戦略 パッケージ事業（市場規模） パッケージ市場の規模とバリューチェーンの比率 ー 欧州の市場規模が最大。中国、日本と続く。 ー 日本においても20%のディストリビューション市場が存在。 ー 欧州の市場規模は約9兆円。（アジアの9か国と同等以上の市場規模） そのうちディストリビューション市場が10%を占める。 市場規模金額 製造メーカー比率 ディストリビューター比率 インターミディエート比率 国 （十億円） （卸商） （中間業者） 欧州 9,660 80% 10% 10% 日本 1,051 70% 20% 10% 中国 5,851 70% 15% 15% ア ジ 韓国 597 70%
Slide 23: ビジュアルコミュニケーション事業
事業内容・戦略 ビジュアルコミュニケーション事業 店頭広告や看板、ラッピング、建造物といった視覚に訴える（＝ビジュアルコミュニケーション） ビジネスとのコラボレーション。欧州や豪州で需要が拡大中 ー 大判インクジェット印刷機（LFP）といったハードやインク等の消耗品をはじめ、サイネージや室内装飾、 カーラッピング用のメディアの供給など一貫してコーディネート。高い利益率を確保 屋外広告 車両グラフィック 作業風景 屋外サイネージ ホームテキスタイル ホテル レストラン 小売 病院 老人ホーム ※ 建築家・インテリアデザイナー・印刷/広告業者と連携し、Antalisのビジュアルコミュニケーションシ
Slide 24: ビジュアルコミュニケーション事業（導入例）
事業内容・戦略 ビジュアルコミュニケーション事業（導入例） ビジュアルコミュニケーション事業における様々な導入事例 デジタル 1 2 バナースタンド プリント壁紙材 ガラス装飾 3 バナー 4 ウィンドーフィルム 5 インテリア内装用 6 サイン用 装飾フィルム マーキングフィルム フロア・壁用 サイン用 7 8 装飾フィルム アルミ複合材 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 23 23
Slide 25: 粘着ラベル事業
事業内容・戦略 粘着ラベル事業* ※ 粘着ラベル事業…当社事業セグメントにおいてはペーパー事業として集計 オセアニア地域における粘着ラベル事業 ・ 日用品、食品・飲料品、医療・医薬、物流・流通、工業関連等、あらゆる分野においてサービスを提供 ー 様々な異なる用途に対して、最適な表面機材、粘着剤、剥離紙・剥離フィルムの組み合わせを顧客に提案 ー アジア、欧州を中心とする幅広いサプライソース ー 約１００種類ある豊富な品揃え ー 自社でのスリッター加工で付加価値を提供。顧客の仕様に柔軟に対応 日用品 物流 医療 食品・飲料 その他 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL R
Slide 26: KPPグループの事業ポートフォリオ（地域別）
事業内容・戦略 KPPグループの事業ポートフォリオ（地域別） 事業分野 （単位：億円） ビジュアル 製紙原料 化成品＆ ペーパー パッケージ コミュニケーショ 合計 （パルプ・古紙） 機械販売 他 ン 日本 台/香/韓/米 958 202 － 17 238 1,415 5つの事業分野 （国際紙パルプ商事） ・ ペーパー ・ 製紙原料（パルプ・古紙） 欧州/南米 ・ パッケージ ・ ビジュアルコミュニケーション （Antalis） 634 － 310 151 － 1,096 ・ 化成品＆機械販売 他 オセアニア ・ Antalis・Spicersを買収 （Spicers） 78 － 31 35
Slide 27: 外部経営資源獲得戦略（M&A・アライアンス）
事業内容・戦略 外部経営資源獲得戦略（M&A・アライアンス） 内部経営資源（オーガニック）による成長に加え、 外部経営資源の獲得（インオーガニック）による成長を取り込み、持続的な成長へ ✓オーガニック・グロース ✓インオーガニック・グロース 外部経営資源の獲得による 循環型ビジネスモデルの拡大 事業領域の拡大 1. 古紙事業と製品販売の両立による循環型事業の ➢ M＆Aでターゲットとする市場 更なる拡大 ビジュアル パッケージ その他加工 2. パルプ事業の強化 コミュニケーション 事業 事業 事業 3. 紙・板紙卸売事業のシェア拡大とEC化の推進 および経費削減による利益の最大化 ➢ 獲得す
Slide 28: 世界におけるKPPグループのポジショニング
事業内容・戦略 世界におけるKPPグループのポジショニング 今年度、KPPグループは売上高規模で世界第三位の紙商社となる見通し （※ 当社調べ） （億円） 8,000 7,000 （今期予想） 6,000 売上高 5,450 億円 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 スウェーデン ドイツ オーストリア 日本 日本 スウェーデン 日本 当社 米国 米国 B社 A社 A社 C社 B社 A社 A社 当社 B社 A社 ※売上高…当社および日本A社、日本B社においては今期予想。その他については直近期の実績 ※紙商社…紙・パルプ製品およびパッケージ関連製品等の卸売を主要な事業と
Slide 29: 成長市場への事業領域の拡大
事業内容・戦略 成長市場への事業領域の拡大 日本・欧州・ANZ市場を基軸とした成長市場への事業領域の拡大 世界の紙・板紙の市場規模（当社調べ） ✓ 成熟市場である日本・欧州・ANZ 地域においては、ポートフォリオ改革に よる収益の最大化を図る ✓ 世界最大の市場規模である 中国と成長が著しいASEANは慶真 紙業（中国）KPP-AP（ASEAN） をベースにグループ企業再編成による 事業拡大 ※ ANZ・・・オーストラリア・ニュージーランド KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 28 28
Slide 30: 持株会社体制への移行
事業内容・戦略 持株会社体制への移行 持株会社体制への移行の検討開始を決議 【背景】 これまでの取り組み 【目的】 - グローバルシェアの拡大・事業ポートフォリオ改革による 1. 事業規模の拡大に伴う 収益の最大化を目的とした積極的な海外M＆A - 潜在的な需要拡大が期待されるASEANにおいて グローバル・ガバナンスの強化 シナジーの最大化を図るためグループ企業を再構築 2. ポートフォリオ改革および新規事業の拡大 現状 - 2022年3月期の海外売上高が全体の過半数を超える 3. サステナビリティマネジメントの推進 - 事業規模においても、世界3大紙商社の一角を占める（※） ※ 当社調べ（
Slide 31: 市場再編について
事業内容・戦略 市場再編について プライム市場への移行を目指し対応中 － 足元の状況や見通しを踏まえ、年内に実施する取締役会にて新市場区分の選択に関する決議を行い、開示を行う予定。 － 改訂後コーポレートガバナンス・コードへの対応も進行中。 （TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）と同等の枠組みに基づく開示、サステナビリティの取組みの開示など） 補足情報（足元の状況） （プライム市場） ・ 「新市場区分の上場維持基準への適合状況」 基準 判定* 流通株式数 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の本 流通株式時価総額 ✓ 日の終値で算出した流通株式時価総額 、及び2021年 ※1
Slide 32: 目次
目次 １ 会社概要 ２ 2022年3月期 第2四半期業績 ３ 第2次中期経営計画 進捗状況 ４ 事業内容・戦略 5 参考資料 KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 31 31
Slide 33: ペーパー事業（国内）
参考資料 ペーパー事業（国内） 紙 新聞用紙、印刷用紙、情報関連用紙等を取り扱う。 紙の種類は多岐に渡っており、用途により性質、性状など、それぞれの適性にあった提案を行う。 板紙 板紙は主に「段ボール原紙」「紙器用板紙」に大別され、パッケージ類に広く利用される。 「段ボール原紙」は段ボール箱を作るための原紙で、板紙全体の約8割を占める。 「紙器用板紙」はお菓子やティッシュ等の紙箱やカード等の原紙となる。 段包出印 製 ボ装版刷 ユ ー 消 紙 ー紙社会 費 卸 ルメ・社 メー文・ ザ 者 会 当 商 ーカ具新 ー 製品 社 （ カーメ聞 社 二 ー ー社 な カ 次 ど ー 卸 ） ・ 独立系
Slide 34: 製紙原料（パルプ・古紙）事業（国内）
参考資料 製紙原料（パルプ・古紙）事業（国内） 製紙原料関連 現在、製紙産業全体で消費される原料の約４割はパルプ、残り６割が古紙。 国内外に拡がるネットワークを利用して、パルプおよび古紙の調達と、製紙会社への販売を行う。 ペーパー事業 製紙原料事業 ・ 古紙の再資源化によるリサイクル産業 － 日本の製紙業界は、古紙の再資源化によるリサイクル産業であることが特徴 － 当社はその中でも重要な機能を担っており、持続可能な社会の実現に向けて長年取り組んでいる KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED 2021 33 33
Slide 35: 外部環境
参考資料 外部環境 ・ 世界の紙・板紙生産量の2/3以上は成長市場であるパッケージ用紙や衛生用紙が占める この分野の市場成長率はGDP成長率と連動 ・ 日本・欧州・ANZ共に2021年以降はGDP成長率がプラスに転じる見通し。中国は継続的に成長 * 日本・欧州・ANZ *・中国 GDP成長率予測 成熟市場 その他 日本 欧州 ANZ 中国 26.3% 8.4% 5.6% 4.5% 4.4% 3.8% 2.3% 3.3% 2.5% 2.8% 2020年 2021年 2022年 （予測） （予測） -2.5% 成長市場 -4.8% 71.3% -6.6% （出所：FUTURE第13号 2021年4
Slide 36: グリーンプロダクト／グリーンソリューション
参考資料 グリーンプロダクト／グリーンソリューション 当社グループのグリーンプロダクト 海洋プラスチック汚染問題から、世界各国で使い捨てプラスチック規制の動きが加速し、 代替素材としての紙の需要が高まっている。 紙化 近年では製紙メーカーを中心に研究開発が進んでおり、食品パッケージや日用・文具用品でも 採用事例が増えている。 例）紙製クリアファイル、スナック菓子の袋、買い物手提げ袋 Green 減プラ プラスチックの持つバリア性や加工適性などの特性を損なわない程度に、製造技術の革新やバイオマス 素材である紙・パルプを混成させることにより石油由来プラスチックの使用料を削減したもの。 Produc
Slide 37: ecomo Closed Recycle Service
参考資料 ecomo Closed Recycle Service • 当社リサイクルブランドである「ecomo」シリーズ • クローズドリサイクルの提案から構築まで提供。 • 古紙の回収・納入データを一元管理（＝可視化） 特設サイト：https://ecomo.closedrecycle.jp/ 古紙納入 古紙回収 製紙メーカー 当社 お取引先様 製品仕入 製品販売 リサイクルの可視化 データ分析 業務効率化 統合プラットフォーム お客様に自社のリサイクルのリアルタイムな可視化や利便性 といった付加価値を提供することで収益力の強化へ KOKUSAI PULP&PAPER CO.,LTD. A
Slide 38: BM ecomo
参考資料 BM ecomo ビッグデータ解析やAI・IoT 等の最新テクノロジーを活用し、バイオマス発電所の運転管理・設備管理・ 事業管理の支援を目的とした運転支援システム • 当社発案のバイオマス発電所運転支援システム • 2018年9月 開発発表 • 2019年10月 実証運転を開始 • 2021年11月 サービス利用に関する契約を締結 特設サイト： https://bmecomo.com/ BMecomoの特徴 運転技術の最適化・合理化 × 収益・コストの最適化 ① 遠隔監視による情報共有・可視化 ② 設備の保全 ③ 燃焼の効率化（運転ノウハウの継承） バイオマス発電所の収益最大化 KO
Slide 39: PAPER MALL（紙関連商品のECサイト）
参考資料 PAPER MALL（紙関連商品のECサイト） https://www.kpps.jp/papermall/ 当社が運営するウェブサイト「ペーパーモール」では、約1,000種類の一般紙、特殊紙及び紙製品 を取りそろえており、紙１枚から購入することができます。 サンプルや見本帳が無料で注文できるほか、一般紙をご希望のサイズに断裁する加工サービス を行い、お客様の幅広いニーズを満たします。 環境配慮商品「Green Products」シリーズ（下記参照）のラインアップを強化し SDGsに取り組まれるすべてのステークホルダー様のお役に立ちます。 国際紙パルプ商事のネットワークにより迅速な配
Slide 40: 統合報告書／TSUNAGU（広報誌）
参考資料 統合報告書 ／ TSUNAGU（広報誌） 統合報告書（2021年10月発行） TSUNAGU（2021年10月発行） 当社の財務情報と非財務情報を統合的に記載したレポート。 当社のニュースに加え、紙を使ったアーティストや伝統工芸、 ESGやサステナビリティ戦略を豊富に記載しております。 紙にまつわる様々な話題をご紹介することで、みなさまに紙の魅力をお伝えします。 https://www.kppc.co.jp/ja/ir/library/integrated.html https://www.kppc.co.jp/ja/tsunagu.html －お問い合わせ先－ 国際紙パルプ商事株式
Slide 41: 免責事項
免責事項 ⚫ 本書には、当社に関連する見通し、将来に関する計画、経営目標などが記載されています。 これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象や動向に関する現時点での仮定に基づくものであり、 当該仮定が必ずしも正確であるという保証はありません。様々な要因により実際の業績が本書の記載と 著しく異なる可能性があります。 ⚫ 別段の記載がない限り、本書に記載されている財務データは日本において一般に認められている会計原則に 従って表示されています。 ⚫ 当社は、将来の事象などの発生にかかわらず、既に行っております今後の見通しに関する発表等につき、 開示規則により求められる場合を除き、必ずしも修正する
Slide 42: KPP Group
HR COIR, AHKEDS KPP Group
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