Mbank Sa · GPW:MBK
Mbank Sa — BRE Bank — Q1 2007 Earnings Presentation
74 slides from Mbank Sa's earnings presentation, Apr 27, 2007
Slide 1: Wyniki Grupy BRE Banku za I kw. 2007 r.
Wyniki Grupy BRE Banku za I kw. 2007 r. Bliżej Klienta Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla inwestorów i analityków 27 kwietnia 2007 r. 1
Slide 2: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I kwartału 2007 r. Nowa linia biznesowa Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw. 2007 r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2007 r.
Slide 3: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I kwartału 2007 r. Nowa linia biznesowa Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw. 2007 r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2007 r.
Slide 4: Podsumowanie I kw. 2007 r.
Podsumowanie I kw. 2007 r. 1 Wysoka Wysokazyskowność zyskownośćdziałalności działalnościpowtarzalnej powtarzalnej 2 Powstanie PowstaniePionu PionuBiznesowego BiznesowegoKorporacje Korporacjei iRynki RynkiFinansowe Finansowe 3 Szybki Szybkiwzrost wzrostbiznesu biznesui izyskowności zyskownościBankowo
Slide 5: Podsumowanie I kw. 2007 r.
Podsumowanie I kw. 2007 r. Wysoka zyskowność działalności powtarzalnej Zysk brutto (z zyskiem ze sprzedaży SAMH) 295,9 mln zł Zysk brutto (z wyłączeniem SAMH) 206,4 mln zł ROE brutto* 32,0% Koszty/ Dochody (C/I)* 57,7% Współczynnik wypłacalności (CAR) 10,86% Prezentowane dane finansowe – o ile nie z
Slide 6: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw. 2007 r. Nowa linia biznesowa Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw. 2007 r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2007
Slide 7: Nowa linia biznesowa (1/6)
Nowa linia biznesowa (1/6) Zmiany sposobu zarządzania i prezentacji działalności BRE Banku Przed 1999 2000 2005 2006 2007 Bankowość Bankowość Bankowość Bankowość Korporacyjna Korporacyjna Korporacyjna Korporacyjna Korporacje i Bankowość Bankowość Rynki Finansowe Inwestycyjna Inwestycyjna Bankowość B
Slide 8: Nowa linia biznesowa (2/6)
Nowa linia biznesowa (2/6) Dlaczego tworzymy Pion Korporacji i Rynków Finansowych? Przesłanki wewnętrzne: 1. Utworzenie Pionu jest konsekwencją przyjętych przez Bank pryncypiów biznesowych: ¾ Koncentracji na działalności podstawowej ¾ Dążeniu do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb wymagających klie
Slide 9: Nowa linia biznesowa (3/6)
Nowa linia biznesowa (3/6) Ewolucja profilu działalności Bankowości Inwestycyjnej ¾ Redukcja portfela inwestycji własnych 980 -73,0% -73,0% 617 565 336 264 264 2002 2003 2004 2005 2006 31.03.2007 ¾ Koncentracja na biznesie z Klientami banku Struktura zysku brutto Struktura zysku brutto Bankowości In
Slide 10: Nowa linia biznesowa (4/6)
Nowa linia biznesowa (4/6) Dlaczego tworzymy Pion Korporacji i Rynków Finansowych? Przesłanki rynkowe ¾ Współczesna bankowość dla przedsiębiorstw łączy w sobie tradycyjne produkty bankowe z produktami inwestycyjnymi. ¾ Przedsiębiorstwa - Klienci banków deponują coraz mniej środków na lokatach, poszu
Slide 11: Nowa linia biznesowa (5/6)
Nowa linia biznesowa (5/6) Nowy podział na linie biznesowe Linie Grupa BRE Banku biznesowe Bankowość Korporacje i Rynki Finansowe Detaliczna Klienci Korporacyjni Działalność Handlowa Private i Instytucje i Inwestycyjna Banking Instytucje Private obszary biznesowe Zarządzanie Zarządzanie Płynnością
Slide 12: Nowa linia biznesowa (6/6)
Nowa linia biznesowa (6/6) Oczekiwane rezultaty ¾ Zintegrowany model obsługi klientów korporacyjnych Sprzedaż w formule ‘one-stop-shop’ jest zintegrowana, niezależnie od typu produktu. ¾ Sprawne zarządzanie, jasny podział kompetencji Nowopowstały Pion integruje zarządzanie obszarem Korporacji i Inst
Slide 13: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie I kwartału 2007 r. Nowa linia biznesowa Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw. 2007 r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2007 r.
Slide 14: Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw. 2007
Podsumowanie wyników I kw. 2007 r. Wyniki i dokonania pionów biznesowych w I kw. 2007 r. Wzrost zyskowności linii biznesowych Zysk brutto wg linii I kw. 2006 r. vs I kw. 2007 r. (w mln zł) Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna (+PB) 95,3 +73,4% +0,9% +523% 69,3 55,0 41,9 42,3 11,1 Klienc
Slide 15: Wyniki spółek strategicznych
Podsumowanie wyników I kw. 2007 r. Wyniki spółek strategicznych Zysk brutto spółek konsolidowanych Zysk brutto 12,3 (w mln zł) spółek strategicznych 9,6 9,4 8,8 wzrósł o 30% 6,1 w stosunku 5,6 5,8 5,2 IQ2006 4,4 4,1 3,8 4,4 IQ2007 do IQ2006 r. 2,2 2,6 2,1 2,5 1,5 1,4 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 DI BRE PTE S
Slide 16: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw. 2007 r. Nowa linia biznesowa Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw. 2007 r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2007
Slide 17: Korporacje i Rynki Finansowe – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Korporacje i Rynki Finansowe – podsumowanie Wzrost zyskowności Ekspansja Zysk brutto w I kw. 2007 wzrósł biznesowa o 42% YoY do 137,6 mln zł, W I kw. 2007 r. pozyskano w tym 606 nowych klientów korporacyjnych (+22% YoY). -Obszar Klientów Korporacyjnych i Instyt
Slide 18: Korporacje i Rynki Finansowe – wyniki finansowe
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Korporacje i Rynki Finansowe – wyniki finansowe Wynik z Wynik na Wyniki finansowe Pionu w Wynik z tytułu opłat i działalności Koszty i tytułu odsetek prowizji handlowej Odpisy netto amortyzacja Zysk brutto Zysk brutto Pionu w I kw. 2007 wzrósł 137,6 I kw. 200
Slide 19: Klienci Korporacyjni i Instytucje: klienci
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci Nowi klienci Liczba i struktura klientów korporacyjnych Bankowości Korporacyjnej ogółem 11.442 11.442 11.658 848 2 552 951 K1 968 K1 969 K1 1 917 557 3 517 3 470 3 511 K2 K2 K2 649 +22% +22% 606 498 6 974 7 003 7 179 K
Slide 20: Klienci Korporacyjni i Instytucje: kredyty i depozyty
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dynamika rozwoju biznesu w obszarze kredytów i depozytów Wolumen kredytów klientów Wolumen depozytów klientów korporacyjnych BRE Banku w mld zł korporacyjnych BRE Banku w mld zł 16,2 16,6 10,4 9,2 K1 35% 52% 6,0% 37% K2 48% 8,
Slide 21: Klienci Korporacyjni i Instytucje: rozwój sieci korporacyjnej
Wyniki i dokonania pionów po I kw. 2007 Klienci Korporacyjni i Instytucje: Rozwój sieci korporacyjnej Optymalizacja sieci korporacyjnej – Biura biznesowe jako nowatorski sposób rozwoju sieci wykorzystanie szans na rosnącym rynku bankowości korporacyjnej Cel: lepsze Biura biznesowe jako nowywykorzyst
Slide 22: Bankowość Detaliczna i PB – podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Bankowość Detaliczna i PB – podsumowanie Rekordowa Ponad 2 mln zyskowność rachunków Sześciokrotny wzrost Kwartalny wzrost liczby wyniku brutto rok do roku rachunków klientów - 69 mln zł zysku brutto detalicznych o 6,9% w I kwartale 2007 r. Udany start Lider ryn
Slide 23: Bankowość Detaliczna - podsumowanie
Wyniki i dokonania pionów w I 2007 Bankowość Detaliczna - podsumowanie Dane na koniec I kw. 2007 2500 [tys.] Koniec I kw. 2007 Zmiana Koniec IV kw. 2006 2000 1,73 1,73mln mln +6,3% 1,63 1,63mln mln 1500 klientów +6,3% klientów 1000 klientów klientów 2,05 2,05mln 1,91 1,91mln mln 500 rachunków mln +6
Slide 24: Bankowość Detaliczna - kredyty hipoteczne
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Bankowość Detaliczna - podsumowanie Kredyty hipoteczne Kredyty hipoteczne – liderzy rynku pod względem wartości sprzedaży BRE Bank w ścisłej czołówce (mld zł) na dzień 31.03.2007 na rynku 3,6 pod względem sprzedaży kredytów hipotecznych 1,7 1,3 BRE Bank zajmu
Slide 25: BRE Wealth Management – koncepcja działania
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Bankowość Detaliczna BRE Banku: BRE Wealth Management – koncepcja działania Model Rozwinięta Bankowość Wealth podstawowy Prywatna Management • podstawowa oferta produktów • profilowanie klientów • kompleksowe zarządzanie (zwykle zamknięta architektura i produkt
Slide 26: Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Bankowość Detaliczna BRE Banku: Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych wystartował 13 lutego 2007 Możliwość porównania i wyboru OC+AC spośród 7 ofert, w tym każda oferta w 3 wariantach Zakup i obsługa zintegrowana z rachunki
Slide 27: Analiza: wynik finansowy Bankowości Detalicznej (+PB)
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Analiza: wynik finansowy Bankowości Detalicznej (+PB) Struktura zysku MultiBank; Wynik segmentu 69 263 brutto za I kw. 25,9 mln brutto 2007 r. (kwartałami, w tys. zł) 43 576 47 332 Bankowości Detalicznej (w zł) Pozostałe; 11 121 11 772 (-6,8 mln) 8 571 9 711 30
Slide 28: Struktura wyniku Grupy BRE Banku
Wyniki i dokonania pionów w I kw. 2007 Struktura wyniku Grupy BRE Banku Przychody * Koszty 7; 1% 7; 2% 173; 269; 55% 60% 91; 160; 31% 32% 62; Wynik/zysk brutto 12% 19; Klienci 7% Korporacyjni i 46,2% Instytucje Finansowe 95 Korporacje Działalność i Rynki Finansowe Handlowa i Inwestycyjna * Wyelimino
Slide 29: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw. 2007 r. Nowa linia biznesowa Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw. 2007 r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2007
Slide 30: Analiza wyników I kw. 2007
Analiza wyników I kw. 2007 II kw. kw. 2007 2007 (mln (mln zł) zł) Zmiana Zmiana YoY YoY Zmiana Zmiana QoQ QoQ *** *** Dochody ogółem* 593,4 +52,4% +23,7% Koszty ogółem (290,6) +13,0% -3,5% 302,8 +129,1% +69,4% Wynik operacyjny** Rezerwy netto (6,9) -69,2% +20,5% Zysk brutto 295,9 +170,2% +71,0% Zysk
Slide 31: Wzrost akcji kredytowej i depozytowej powyżej rynku
Analiza wyników I kw. 2007 Wzrost akcji kredytowej i depozytowej znacznie powyżej rynku +33,5% +33,5% +37,0% +37,0% 25,8 26,7 24,7 21,7 22,7 23,0 21,8 22,7 19,3 19,5 +12% +12% +4% +4% +2% +2% +12% +12% +12% +12% +4% +4% +8% +8% +8% +8% 31.03.06 30.06.06 30.09.06 31.12.06 31.03.2007 31.03.06 30.06.06
Slide 32: Dochody nadal w trendzie wzrostowym
Analiza wyników I kw. 2007 Dochody nadal w trendzie wzrostowym Dynamiczny wzrost dochodów ogółem, wyższy wynik z tytułu odsetek, spadek wyniku z tytułu prowizji po sprzedaży SAMH Dochody Grupy BRE Banku uzyskane w I kw. 2007 r. w stosunku do kwartału poprzedniego Dominującą pozycję w mln zł w stru
Slide 33: Koszty pod kontrolą
Analiza wyników I kw. 2007 Koszty pod kontrolą Niższe koszty działalności, stabilny poziom amortyzacji Wskaźnik C/I w I kw. 2007 wyniósł 57,7%* Ogólne koszty administracyjne (+amortyzacja) wobec 63,7% w 2006 r. Grupy BRE Banku w poszczególnych kwartałach Koszty -3,5% -3,5% w mln zł +13,0% +13,0% QoQ
Slide 34: Rezerwy na kredyty
Analiza wyników I kw. 2007 Rezerwy na kredyty Utrzymano wysoką jakość portfela ryzyka, skutkującą relatywnie niewielkim obciążeniem wyników Grupy kosztami z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł) 6,9 mln
Slide 35: Struktura portfela ryzyka BRE Banku
Analiza wyników I kw. 2007 Struktura portfela ryzyka BRE Banku Utrzymany wysoki poziom wskaźnika pokrycia portfela default rezerwą celową, spadek udziału kredytów zagrożonych w całym portfelu kredytowym 11,8% 10,8% 9,2% 8,5% 7,2% 5,9% 5,6% 5,5% 4,8% 4,4 4,4 3,9 3,9 3,5 3 3 2,8 2,5 100% 95,7 95,6 96,
Slide 36: Podsumowanie I kw. 2007 r.
Podsumowanie I kw. 2007 r. 1 Wysoka Wysokazyskowność: zyskowność:32% 32%ROE ROEzzdziałalności działalnościpowtarzalnej powtarzalnej 2 Powstanie PowstaniePionu PionuBiznesowego BiznesowegoKorporacje Korporacjei iRynki RynkiFinansowe Finansowe odpowiedzią odpowiedziąBRE BREBanku Bankuna narosnące rosn
Slide 37: Agenda
Agenda Wprowadzenie Podsumowanie wyników I kw. 2007 r. Nowa linia biznesowa Wyniki BRE Banku po pierwszym kwartale 2007 r. Wyniki finansowe i najważniejsze dokonania pionów biznesowych Analiza wyników finansowych I kw. 2007 r. Załącznik Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I kw. 2007
Slide 38: Załącznik
Załącznik Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna 38
Slide 39: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 197 tys. mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Pion Bankowości Detalicznej BRE Banku w tys. 200 180 53,2 160 48,0 50,8 W I kw. br. pozyskano 140 39,0
Slide 40: Na tle rynku – depozyty i FI
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – depozyty i FI Depozyty i FI* (mld zł) 10 350 300 Pion Bankowości 7,5 2,5% 250 Detalicznej BRE Banku 2,1% 1,7% 200 kontynuuje 5 1,3% 150 wzrost powyżej 2,5 100 rynku 2003 2004 2005 2006 50 0 0 I I I I VI VI VI VI I XI XI XI XI * Dane na koniec
Slide 41: Fundusze inwestycyjne (FI)
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Fundusze inwestycyjne (FI) Struktura aktywów Wartość aktywów funduszy inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w MultiBanku w MultiBanku na koniec kwartału (w mln zł) W I kw. 2007 r. nastąpiła zmiana Pap. 473 Pieniężne MultiBank aktywów FI na kwotę 100,6
Slide 42: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska Liczba otwartych 46,1 Dynamiczny rozwój rachunków 40,2 usług maklerskich inwestycyjnych 34,2 37,3 (tys. szt.) 30,1 32,2 dla klientów 26,4 28,1 23,5 24,9 Bankowości Detalicznej 17,3 18,8 21,4 14,1 15,5 W marcu 2
Slide 43: Na tle rynku – kredyty
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Na tle rynku – kredyty Bankowość detaliczna BRE Banku systematycznie zwiększa swój udział w sektorze kredytów (szczególnie mieszkaniowych) 10 Kredyty 2007: 200 10 Kredyty mieszkaniowe 2007: 100 (mld zł) 4,8% (mld zł) 9,4% 8 80 7,5 150 6 6,5% 9% 60 5 3% 4,4%
Slide 44: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela Struktura portfela kredytowego PBD (dla gospodarstw domowych) na 31.03.2007 6,0% 5,9% 2,3% Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku (kredyty dla osób fizycznych) Ogółem Złotowe Walutowe Kredyty hipoteczne dla o
Slide 45: Dynamika sprzedaży w I kwartale 2007 r.
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Dynamika sprzedaży w I kwartale 2007 r. mBank Klienci Depozyty Kredyty (tys.) +6,6% (mln zł) +11,6% (mln zł) +20% 617 609 85 64 270 5930 3653 1375 5314 562 3043 63 1290 1290 3043 328 556 76 337 257 1015 4035 1140 5 06 06 06 6 7 07 00 00 00 05 06 07 05 06 07
Slide 46: Rozwój sieci dystrybucyjnej
Załącznik Bankowość Detaliczna BRE Banku: Rozwój sieci dystrybucyjnej Sieć dystrybucyjna mBanku Oddziały MultiBanku Łącznie: Łącznie: 7 24 54 56 61 62 62 67 35 46 72 82 83 84 84 93 41 139 97 38 38 38 38 50 52 34 40 42 46 47 4 13 38 44 45 46 46 52 7 22 31 33 14 14 15 15 15 15 2 o 03 04 05 06 06 06 06
Slide 47: Załącznik
Załącznik Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Działalność Handlowa i Inwestycyjna Klienci Korporacyjni i Instytucje 47
Slide 48: Udziały i pozycja na rynku
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Udziały i pozycja na rynku Udział w rynku* BRE Banku BRE Bank na rynku nieskarbowych w zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej papierów dłużnych** (BRE – kolor granatowy) wg stanu na 31.03.2007 (mln zł) 12,7% 18,5% 38,0% 17,6% 14,51% 33,5% II msc. III m
Slide 49: Zarządzanie Ryzykiem, Origination & Trading
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna Zarządzanie Ryzykiem, Origination &Trading Dochód brutto I kw. 2007 vs. I kw. 2006 (mln PLN) +20% Wzrost o 20% YoY 64,4 w wyniku: 53,6 • Silnego wzrostu 33,4 37,1 dochodów z tytułu 20,2 27,3 underwritingu • Wzrostu obrotów na rynku walutowym i 1 kw . 200
Slide 50: Inwestycje własne
Załącznik Działalność Handlowa i Inwestycyjna: Inwestycje własne Największe inwestycje własne Udział w wg stanu na 31.03.2007 r. kapitale spółki Na koniec I kw.2007 r. wartość portfela Vectra SA* 19.95% inwestycji własnych banku wyniosła 294 mln zł w cenie zakupu PZU SA 0.76% Wartość portfela w ce
Slide 51: Załącznik
Załącznik Szczegółowe informacje o wynikach i osiągnięciach linii biznesowych: Bankowość Detaliczna i Private Banking Korporacje i Rynki Finansowe Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna 51
Slide 52: Klienci nowopozyskani
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Klienci nowopozyskani Nowi klienci 606 Bankowości Korporacyjnej 498 • W pierwszym kwartale 2007 roku ogółem pozyskano 606 nowych klientów +22% +22% korporacyjnych, o niemal 22% więcej niż w analogicznym okresie rok ubiegłego, z czego 76% stanowili klienci
Slide 53: Kredyty i depozyty
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Kredyty i depozyty Wolumen kredytów korporacyjnych Wolumen depozytów korporacyjnych 8% (w BRE Banku, mld zł) (w BRE Banku, mld zł) 16,2 16,6 10,4 14,3 9,6 9,2 9,1 8,4 34% K1 10,7 52% 10,9 39% 7,3 37% 53% 48% 9,2 K2 K3 57% 56% 58% 39% 42% 37% Przedsiębiors
Slide 54: Kredyty i depozyty – udział w rynku
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje : Kredyty i depozyty – udział w rynku Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstw* 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% Dane – sprawozdawczość NBP 5 6 05 06 5 6 5 6 7 5 6 05 06 07 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 z- z- y- y- y- lip lip aj aj ar ar ar lis lis w
Slide 55: Cash Management
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje : Cash Management – by wspierać długotrwałe relacje z klientami Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami Polecenie zapłaty Identyfikacja Płatności Masowych Identyfikacja Płatności Handlowych (tys. transakc
Slide 56: Obsługa handlu zagranicznego i zarządzanie ryzykiem
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje : Obsługa handlu zagranicznego i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem Struktura wyniku na produktach w linii Trade Finance Wynik na instrumentach finansowych (w mln zł) +8,9 +8,9%% +17,9 +17,9%% 1,3% 36,8 mln zł 1,1% 12,3% 11,5% 31,2 mln zł 34,2% 20 35
Slide 57: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE) Liczba rachunków DI BRE Banku (w tys.) Liczba rachunków w DI BRE 21,4 12,3 mln zł zysku brutto DI BRE w I kwartale 2007 r. eMakler (mBank) 46,7 (o 101,2% wyższy niż przed rokiem) Usługa Maklerska (MultiBank) 6,8 7,8
Slide 58: Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje : Dobra koniunktura dla leasingu i faktoringu. BRE Leasing Grupa Intermarket W okresie I- III 2007 r. podpisano umowy Wynik brutto spółek Grupy Intermarket w okresie I-III leasingowe o łącznej wartości 654,7 mln zł, o 2007 r. wyniósł 12,3 mln zł i był
Slide 59: BRE Bank Hipoteczny (BBH)
Załącznik Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH) Portfel kredytowy (w mln zł) Zysk brutto (w mln zł) Zaangażowanie bilansowe 108 -2% -2% 118 Kredyty 190 427 mieszkaniowe* 399 213 Kredyty dla jednostek 9,6 9,4 1 967 samorządu 1 643 1 775 terytorialnego Kredyty komercyjne 31.12.2
Slide 60: Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF Struktura przychodów odsetkowych i marża odsetkowa Struktura przychodów z prowizji i opłat Struktura kosztów Analiza bilansu – struktura aktywów i pasywów Kredyty zagrożone 60
Slide 61: Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF w tys. zł I kw. 2006 II kw. 2006 III kw. 2006 IV kw. 2006 I kw. 2007 w poszczególnych kwartałach * Wynik z tytułu odsetek 171 098 161 397 194 922 200 327 228 302 Wynik z tytułu prowizji 111 199 11
Slide 62: Wynik odsetkowy i wynik z prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wynik odsetkowy i wynik z prowizji Struktura przychodów odsetkowych Struktura przychodów z tyt. prowizji (dane skonsolidowane, w mln zł) (dane skonsolidowane, w mln zł) 9 220 500 2 33 200 460 29 420 4 31 180 Pozostałe 14 Pozostałe 93 38
Slide 63: Struktura przychodów odsetkowych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów odsetkowych Struktura przychodów odsetkowych Wynik z tyt. odsetek za I kw. 2007 r. za I kw. 2007 r. wg linii biznesowych (dane skonsolidowane, w %) (dane skonsolidowane, w mln zł) Dłużne papiery 21,1 -2,9 wartościow
Slide 64: Struktura przychodów z tyt. prowizji
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura przychodów z tyt. prowizji Struktura przychodów z tyt. prowizji Wynik z tyt. prowizji za I kw. 2007 r. za I kw. 2007 wg linii biznesowych (dane skonsolidowane, w %) (dane skonsolidowane w mln zł) 5,7 Pozostałe 20% Gwarancje i
Slide 65: Struktura kosztów administracyjnych
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych Struktura ogólnych kosztów C/I Grupy BRE Banku administracyjnych (+amortyzacja) (na bazie średnich stanów bilansowych) porównanie kwartałów w mln zł, dane skonsolidowane 66,1 64,7 320 4,6 64,0 63,7 7,
Slide 66: Analiza bilansu: aktywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa Struktura aktywów Kredyty i pożyczki dla klientów* mld zł mld zł i struktura podmiotowa portfela 50 45 22% 25 4% 1,0 27% 40 10,0 0,5 2% 22% 22% 9% 1,3 6% 19% 14% 8,5 11,6 3% 20 1,9 35 8,8 1,5 10,2 4,8 8% 5% 3% 3%
Slide 67: Analiza bilansu: pasywa
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa Struktura pasywów Struktura depozytów mld zł mld zł 45 3,6 8% 30 40 3,6 9% 2,8 6% 3,8 10% 3,1 8% 2,6 6% 3,6 8% 27 1% 0,2 2,5 6% 3,4 35 4,7 2,2 24 1% 0,2 1% 1% 3,3 13% 4,4 6% 4,2 8% 8,7 0,2 2,1 10% 2,2 30 11% 8,0
Slide 68: Kredyty zagrożone – struktura portfela
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela* Stały spadek udziału kredytów zagrożonych w portfelu 31.03.2007 31.12.2006 31.12.2005 Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy Zaanga % Rezerwy żowanie - pokrycie żowanie -pokrycie żowanie -pokrycie mld
Slide 69: Poprawa jakości portfela ryzyka BRE Banku
Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Poprawa jakości portfela ryzyka BRE Banku Zmiana średniego PD w portfelu korporacyjnym, a kształtowanie się rezerwy portfelowej dla nie - detalu 2,00% 160,00 1,80% 1,80% 1,79% rezerwa portfelowa 140,00 1,71% 1,71% 1,65% średnie, ważone
Slide 70: Sytuacja makroekonomiczna
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna 70
Slide 71: PKB i rynek pracy
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna PKB i rynek pracy Kontrybucja do wzrostu PKB Kontynuacja wysokiego 8 wzrostu PKB, dalsza 6 poprawa sytuacji na rynku 4 pracy 2 0 Tempo wzrostu PKB w 2006 r. osiągnęło -2 6,1%; szacujemy, że w I kw. 2007 Q1 03 Q3 03 Q1 04 Q3 04 Q1 05 Q3 05 Q1 06 Q3 06 wyniosło on
Slide 72: Inflacja i stopy procentowe NBP
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Inflacja i stopy procentowe NBP 7% Oznaki narastania presji 6% 5% inflacyjnej, zapowiedź 4% zacieśnienia polityki 3% pieniężnej 2% 1% 0% Wskaźnik CPI osiągnął w marcu poziom w 03 w 04 w 05 w 06 równy celowi NBP (2,5%); związany ze m 3 m 4 m 5 m 6 07 03 04 05 06
Slide 73: Należności i zobowiązania sektora bankowego
Załącznik Sytuacja makroekonomiczna Należności i zobowiązania sektora bankowego 70% Gospodarstwa domowe Dalszy wzrost dynamiki 60% 50% kredytów mieszkaniowych i 40% kredytów dla 30% 20% przedsiębiorstw 10% 0% 05 06 05 06 5 6 05 06 07 i0 i0 Należności banków od gospodarstw li p li p ź ź y y y kw kw
Slide 74: Kontakt
Kontakt Wydział Relacji Inwestorskich BRE Banku jest do Państwa dyspozycji: Jakub Korczak Dyrektor, Relacje Inwestorskie Tel. bezp.: +48 22 829 04 79 Sekretariat: +48 22 829 02 98 Fax: +48 22 829 02 97 E-mail: jakub.korczak@brebank.pl lub Joanna Filipkowska Analityk, Relacje Inwestorskie Tel.: +48 2