Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Q3 2011 Earnings Presentation
30 slides from Banco Davivienda SA's earnings presentation, 2011
Slide 1: Informe III Trimestre 2011
DI WIMIE NON Informe Ill Trimestre 2011 D/IVYIMIENDAN
Slide 2: Agenda
Agenda Hechos importantes del trimestre Resultados Consolidados Resumen Utilidades Activos Cartera Depósitos y Bonos Patrimonio y Solvencia Margen Financiero Ingresos por servicios Gastos Estados Financieros Consolidados
Slide 3: Hechos importantes del trimestre
Hechos importantes del trimestre
Slide 4: Segunda emisión de acciones
Segunda emisión de acciones El monto de la segunda emisión fue $480,000 millones (ampliable hasta $800,000 millones) Colocamos $716,193 millones, correspondientes a 35.8 millones de acciones Adjudicación 20.9% 8.1% 6.9% 21.6% 5.9% 15.4% 79.1% 23.7% 39.3% Ordinarias Personas naturales Preferenciales
Slide 5: Segunda emisión de acciones
Segunda emisión de acciones Después de la segunda emisión el total de acciones preferenciales en circulación asciende a 92.5 millones de acciones Capital flotante $1.85* billones Composición Preferenciales 15.1% Personas naturales Otras personas jurídicas 26.1% Fondos de pensiones y cesantías Extran
Slide 6: Segunda emisión de acciones: próximas fechas
Segunda emisión de acciones Próximas fechas Nov 26 – Dic 7 Dic 14 PAGO Acción Pago de Davivienda Contado negociable
Slide 7: Crecimiento: patrimonio y solvencia
Resultados Tercer Trimestre 2011 Crecimiento Patrimonio Solvencia 14.57% 14.24% 3.68 12.34% 12.53% 3.03 12.3% 2.84 3.06 4.6 11.54 10.57 3.8 3.9 9.5 9.47 3.5 1.3% Sep 10 Jun 11 Sep 11 Sep 11* Sep 10 Jun 11 Sep 11 Sep 11* Tier 1 Tier 2 Cifras en billones Sep 10 Jun 11 Sep 11 Patrimonio Básico 2.7 2.9
Slide 8: DaviPlata fue lanzado en febrero 2011
DaviPlata fue lanzado en febrero 2011. Un servicio de manejo de efectivo innovador para todos los colombianos Es la forma más eficiente para que las empresas y estado realicen sus pagos a los segmentos de bajos ingresos de la población. Subsidios gubernamentales (3.5 millones de usuarios potenciales
Slide 9: Colocación de Bonos
Colocación de Bonos en En Agosto de 2011 realizamos la segunda emisión de bonos ordinarios de un programa a 3 años con monto total de $3 billones Marzo Agosto 600 mil millones 500 mil millones Sobredemanda: 1.55 Sobredemanda: 2.9 Total colocado en el año: $1.1 billones 9
Slide 10: Recibimos grado de inversión internacional
Recibimos grado de inversión internacional ! ! ! 28!Octubre!2011! 24!Octubre!2011! BBB.! Baa3! ! ! ! 28!Octubre!2011! BBB.! 10
Slide 11: Resultados consolidados
Resultados consolidados
Slide 12: Resumen Resultados
Resumen Resultados Utilidad neta al tercer trimestre crece 8.0% con respecto al segundo trimestre del 2011, alcanzando los $136 mil millones. La cartera neta cerró con $24.4 billones y un crecimiento del 5.5% frente al 2T de 2011 y del 23.4% comparado con el 3T10. La calidad de la cartera por altura
Slide 13: Utilidades Individuales Banco Davivienda
Resultados Tercer Trimestre 2011 Utilidades Individuales Banco Davivienda Utilidades Trimestre Utilidades Acumuladas 155.8 10.8% 7.6% 133.1 433.2 120.1 402.7 Ene - Sep 10 Ene - Sep 11 3T10 2T11 3T11 Cifras en Miles de Millones de pesos *Cifras Individuales
Slide 14: Utilidades
Resultados Tercer Trimestre 2011 Utilidades Utilidades Trimestre Utilidades Acumuladas 183.4 8.0% -7.3% 136.5 126.4 468.7 434.4 3T10 2T11 3T11 Ene - Sep 10 Ene - Sep 11 ROAE (12 meses) ROAA (12 meses) DAV SIS* DAV* DAV SIS* DAV* Sep 10 18.4% 17.3% 17.8% 2.0% 2.2% 1.9% Sep 11 14.6% 15.9% 14.8% 1.7% 2
Slide 15: Activos
Resultados Tercer Trimestre 2011 22.4% Y/Y Activos 32.8 35.1 Q/Q 28.7 8.0% 5.9 5.3% 18.3% 5.6 5 4.1 4.9 17.6% 22.2% 4 Otros activos Inversiones neto 23.1 24.4 19.8 5.5% 23.4% Cartera neta Sep 10 Jun 11 Sep 11 Davivienda Davivienda Sistema Sep10 Sep11 Sep 11* 17.3% 16.7% 15.7% 13.9% 13.8% 20.3% 68.8%
Slide 16: Cartera Bruta
Resultados Tercer Trimestre 2011 Cartera Bruta 23.0% Q/Q Y/Y 25.7 24.4 5.6% 5.4% 8.9% 20.9 4 3.8 3.7 1.1% 19.4% 8.4 8.5 Vivienda 7.2 Cartera consumo 8.7% 30.7% Cartera comercial 12.2 13.2 10.1 Sep 10 Jun 11 Sep 11 Sep 2010 Davivienda Sep 2011 Davivienda Sep 2011 Sistema* 17.5% 6.0% 15.5% 21.9% 48.3%
Slide 17: Cartera: crecimiento, calidad y cobertura
Resultados Tercer Trimestre 2011 Cartera Crecimiento, calidad y cobertura Total (%) Consumo (%) Comercial (%) Vivienda (%) Sep 10 Sep 11 Sep 10 Sep 11 Sep 10 Sep 11 Sep 10 Sep 11 Calidad por altura 1.80 1.48 1.88 2.09 1.18 0.72 1.67 1.54 Cobertura por cartera 361.2 356.6 389.1 382.5 457.8 532.1 171.
Slide 18: Pasivo
Resultados Tercer Trimestre 2011 Y/Y Q/Q Pasivo 23.8% 31.2 29.0 7.8% 7.8% 23.8% 2.4 25.2 1.7 3.3 20.9% 75.6% 2.7 Otros 2 3.7 1.9 3.5 6.0% 44.1% Créditos 2.6 6.6 6.7 Bonos 2.2% -10.0% 7.5 3.1 3.2 CDT + CDAT 4.0% 12.9% 2.9 Cuenta Corriente 4.6% 40.3% 11.3 11.9 Cuenta de Ahorros 8.5 Sep 10 Jun 11 Sep 1
Slide 19: Margen Financiero Individual
Resultados Tercer Trimestre 2011 Margen Financiero Individual Trimestre Acumulado 1,161,2 3.4% 1,201.2 407.23 236.5 -14.8% 72.6 -1.8% 277.6 399.9 87.6 21% 2,047 587.7 1,708.5 19.8% 739 26% -90.4 -201.3 103% -316 -491.5 44.5% -162.7 -508.8 -225.3 38% -590.8 16.1% 3T10 3T11 Ene-Sep 10 Ene-Sep 11 Provi
Slide 20: Margen Financiero
Resultados Tercer Trimestre 2011 Margen Financiero Trimestre Acumulado 1,156.1 2.1% 1,180.2 448.6 179.7 -14.8% -14.6% 210.9 90.9 382.9 58.2 -36.1% 2,119.8 1,782.8 18.9% 612.8 764.4 24.7% -87.3 122.6% -297.6 -203.4 -494.5 55.5% -168.8 -237.3 40.6% -542.1 -629 16.0% 3T10 3T11 Ene-Sep 10 Ene-Sep 11 Pro
Slide 21: Ingresos por Comisiones Netos
Resultados Tercer Trimestre 2011 Ingresos por Comisiones Netos Ingresos por Trimestre Acumulado Servicios Trimestre 580 206 12.6% 14.6 10.7% 43.8 5.1% 183 23.2 524 65.4 11.3 31.6 11.5% 14.3 42.1 22.2 59.3 5.6% 9.3 25.5 44.7% 67 189.7 65.5 188.9 33.1% 90.3 250 70.4 208.2 Crédito banca personal Captac
Slide 22: Gastos
Resultados Tercer Trimestre 2011 Gastos Trimestre Acumulado 404.2 1,199.1 381.4 6.0% 22.8% 1,080.1 11.0% 15.5 45 12.2% 12.6 75.7% 30.3 97.4 43.9% 17.2 40.1 47.7 67.7 47.6 0.1% 160.5 15.3% 139.2 4.4% 5.3% 157.7 164.6 454.6 431.9 -0.1% 10.1% 146.2 146.1 401.2 441.6 3T10 3T11 Ene - Sep 10 Ene - Sep 11
Slide 23: ¡Gracias por su atención!
D/WVIVMIENDNMN jiGracias por su atencion!
Slide 24: Estados Financieros Consolidados
Estados Financieros Consolidados
Slide 25: Principales Cifras
Principales Cifras BANCO DAVIVIENDA S.A Y SUBORDINADAS PRINCIPALES CIFRAS CONSOLIDADAS 3T11-2T11(miles de millones de pesos) Utilidad Empresas Activos Pasivos Patrimonio Utilidad Sep 11 Acumulada Sep 11 Banco Davivienda S.A. 33,737 29,840 3,898 133 433 Bancafé Panamá S.A. -99.9% 1,151 986 164 6 15 C
Slide 26: Principales Cifras
Principales Cifras BANCO DAVIVIENDA S.A Y SUBORDINADAS PRINCIPALES CIFRAS CONSOLIDADAS 3T11-2T11(miles de millones de pesos) Utilidad Sep Empresas Activos Pasivos Patrimonio 11 Banco Davivienda S.A. 33,737 29,840 3,898 133 Bancafé Panamá S.A. -99.9% 1,151 986 164 6 Confinanciera S.A. -94.9% 467 391
Slide 27: Consolidado Davivienda y subordinadas: Balance General
Consolidado Davivienda y subordinadas Balance General Consolidado a Septiembre 2011 Activo Sep10 Jun 11 Sep 11 Var Sep 11/ Var Sep 11/ Jun11 Sep 10 Disponible 2,100 2,550 2,488 -2.4% 18.5% Inversiones 3,977 4,133 4,860 17.6% 22.2% Cartera 19,757 23,108 24,356 5.4% 23.3% Comercial 10,114 12,157 13,21
Slide 28: Consolidado Davivienda y subordinadas: Pasivo y Patrimonio
Consolidado Davivienda y subordinadas Pasivo y Patrimonio Sep10 Jun 11 Sep 11 Var Sep 11/Jun11 Var Sep 11/ Sep 10 Depositos y exigibles 18,923 21,193 21,982 3.7% 16.2% Cuentas de ahorros 8,457 11,341 11,868 4.6% 40.3% Cuentas corrientes 2,864 3,112 3,235 4.0% 12.9% CDT+ CDAT 7,469 6,572 6,719 2.2% -
Slide 29: Estado de Resultados Consolidado a Septiembre 2011
Consolidado Davivienda y Subordinados Estado de Resultados Consolidado a Septiembre 2011 3T10 2T11 3T11 3T11/2T11 3T11/3T10 ACUM. 3T10 ACUM. 3T11 VAR ACUM. Total ingresos 705 773 824 6.5% 16.9% 1,996 2,304 15.4% Ingresos cartera 613 704 764 8.6% 24.7% 1,783 2,120 18.9% Comercial 199 221 241 9.0% 20.
Slide 30: ¡Gracias por su atención!
D/WVIVMIENDNMN jiGracias por su atencion!