Bank Polska Kasa Opieki S.A. · GPW:PEO

Bank Polska Kasa Opieki — Bank Pekao — FY1999 Earnings Presentation

33 slides from Bank Polska Kasa Opieki's earnings presentation, Feb 14, 2000

  1. Slide 1: Bank Pekao SA

    fonhy BANK PEKAO SA

  2. Slide 2: Wstępne wyniki za rok 1999 i plany na rok 2000

    Wstępne wyniki za rok 1999 i plany na rok 2000 prezentacja dla analityków i inwestorów WARSZAWA, 14 LUTEGO 2000 r. 2

  3. Slide 3: Wprowadzenie

    Wprowadzenie Maria Wiśniewska Prezes Zarządu Banku 3

  4. Slide 4: Cele biznes planu 2000 - 2002

    WPROWADZENIE CELE BIZNES PLANU 2000 - 2002 Cele biznesowe • Wzrost udziału w rynku detalicznym i korporacyjnym • Umacnianie pozycji lidera w Polsce i Europie Śr. • Poprawa struktury aktywów (wzrost udziału kredytów w aktywach do pow. 55%) • Poprawa struktury dochodów (wzrost udziału dochodów pozaods

  5. Slide 5: Sytuacja makroekonomiczna

    WPROWADZENIE SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA Wzrost produktu krajowego brutto % Inflacja % 15 7 6 5 10 4 3 5 2 1 0 0 I 98 II9 8 III9 8 IV 9 8 I9 9 II9 9 III9 9 IV 9 9 I 98 II98 III98 IV98 I99 II99 III99 IV99 % Dynamika produkcji przemysłowej Mld $ Eksport, Import 115 25 110 20 105 15 Import 100 10 95 5 Ex

  6. Slide 6: Tendencje w sektorze bankowym

    WPROWADZENIE TENDENCJE W SEKTORZE BANKOWYM Realna i nominalna stopa wzrostu depozytów złotowych (rok do roku) Spadek tempa wzrostu depozytów złotowych 40% w 1999 r. w wyniku: 35% - spadku stóp procentowych, 30% - zwiększenia skłonności do konsumpcji, 25% - problemu roku 2000. 20% 15% 10% Wibor 3-m (

  7. Slide 7: Rozwój zgodny z planem

    WPROWADZENIE ROZWÓJ ZGODNY Z PLANEM • Połączenie banków  • Prywatyzacja  • Pozyskanie partnera strategicznego  • Określenie celów biznesowych  • Wdrożenie nowego systemu IT  • Reorganizacja  • Redefinicja procesów  • Wzrost sprzedaży  7

  8. Slide 8: Wyniki finansowe 1999

    WPROWADZENIE WYNIKI FINANSOWE 1999 [mln zł] 1998* 1999** Wynik odsetkowy netto 1 882,8 2 025,5 Wynik z tytułu prowizji 483,8 670,9 Dochody ogółem 2 781,2 3 132,4 Koszty działania 1 844,3 2 115,3 Wynik operacyjny 936,9 1 017,1 Zysk netto 344,2 136,9 * pro forma ** nieaudytowane, nieskonsolidowane 8

  9. Slide 9: Wyniki finansowe 1999

    Wyniki finansowe 1999* Krzysztof Kośmider Dyrektor Wykonawczy * dane nieaudytowane, nieskonsolidowane 9

  10. Slide 10: Zmiany w bilansie banku

    WYNIKI ‘99 ZMIANY W BILANSIE BANKU Zmiany w aktywach 70 Zmiany w pasywach 70 [mld zł] +10% +10% 60 60 3,8 +4% 3,6 50 50 27,8 Kapitały 22,4 +24% Kredyty netto * 40 40 +15% Papiery dłużne 45,3 Depozyty * 30 30 39,4 Pozostałe Pozostałe 16,2 +27% 20,6 20 20 10 15,8 -28% 10 11,3 11,3 -5% 10,6 0 0 1998 **

  11. Slide 11: Wzrost kredytów

    WYNIKI ‘99 WZROST KREDYTÓW Kredyty korporacyjne (kapitał) *  Wzrost podstawowego portfela kredytów 30 000 korporacyjnych o 4,4 mld zł (22,2%), 25 000  Szybszy wzrost wyżej oprocentowanych 20 000 kredytów złotowych niż dewizowych, [mln zł] 15 000  Zwiększenie zaangażowania w + 22,2% 24 444 10 000

  12. Slide 12: Wzrost bazy depozytowej

    WYNIKI ‘99 WZROST BAZY DEPOZYTOWEJ  Głównym motorem wzrostu Struktura depozytów detalicznych detalicznych depozytów złotowych (14,1%) był przyrost 30 000 rachunków bieżących o ponad 17 290 Złotowe 15 157 +14% 370 tys. [mln zł] Dewizowe 15 000  Wzrost wolumenu depozytów 14 156 +18% 16 648 dewizowyc

  13. Slide 13: Poprawa struktury bilansu

    WYNIKI ‘99 POPRAWA STRUKTURY BILANSU Aktywa pracujące/Aktywa ogółem  Zwiększenie efektywności w wyniku wzrostu 100% aktywów pracujących w aktywach ogółem: - zmiany w zasadach odprowadzania rezerw 80% obowiązkowych, 60% 81% 90% - wzrost udziału kredytów (łącznie z 40% instrumentami dłużnymi) w aktyw

  14. Slide 14: Stabilna marża odsetkowa

    WYNIKI ‘99 STABILNA MARŻA ODSETKOWA Marża złotowa 8  Spadek marży złotowej wynikiem obniżenia się 6 średnich stóp procentowych i wzrostu % 4 konkurencji w sektorze bankowym, częściowo 5,81 5,14 2 zrekompensowany wzrostem aktywów 0 pracujących i udziału kredytów w aktywach. 1998 * 1999 Marża dewizow

  15. Slide 15: Wzrost dochodów banku

    WYNIKI ‘99 WZROST DOCHODÓW BANKU Struktura wzrostu dochodów  Wzrost aktywów połączony z poprawą ich + 7,6% + 38,7% + 5,1% + 12,6% struktury i stabilna marża odsetkowa 3200 pozwoliły na osiągnięcie 7,6% wzrostu 3100 21 wyniku odsetkowego. 3000 187  Blisko 39% wzrost wyniku z tytułu prowizji [ mln z

  16. Slide 16: Koszty działania

    WYNIKI ‘99 KOSZTY DZIAŁANIA Spadek tempa wzrostu kosztów 30% działania  W wyniku zwiększenia kontroli kosztów działania, ich roczny wzrost 20% obniżył się w 1999 r. do 14,7%. 28,4% 10%  Wzrost kosztów osobowych był w 14,7% części spowodowany przyjęciem bardziej konserwatywnej polityki rezerw 0% i

  17. Slide 17: Poprawa zysku operacyjnego

    WYNIKI ‘99 POPRAWA ZYSKU OPERACYJNEGO Wskaźnik koszty/dochody 70%  W efekcie nieznacznie szybszego wzrostu + 1,2 p.p. kosztów niż dochodów wskaźnik 65% koszty/dochody wzrósł o 1,2 p.p. w 1999 r. 60% Wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 66,3% 67,5% niższym od pierwotnie planowanego przez 55% Ba

  18. Slide 18: Bezpieczna wycena portfela kredytowego

    WYNIKI ‘99 BEZPIECZNA WYCENA PORTFELA KREDYTOWEGO Kredyty* zagrożone (stan na koniec okresu)  Pogorszenie jakości portfela 12% 11,3% 10,4% kredytowego odzwierciedla: 10% 8,8% - przyjęcie bardziej konserwatywnych zasad klasyfikacji 8% kredytów do kategorii zagrożonych, 6% - pogorszenie sytuacji fina

  19. Slide 19: Koszty rezerw

    WYNIKI ‘99 KOSZTY REZERW  Wzrost kosztów rezerw celowych był wynikiem konserwatywnej metody wyceny Struktura kosztów rezerw aktywów przy jednoczesnym pogorszeniu jakości portfela kredytowego. 800 713  Zwiększenie odpisów na rezerwy ogólne do 141 137 mln zł. Bank wyprzedził wymagania 600 Nadzoru Ba

  20. Slide 20: Wpływ rezerw na zysk netto

    WYNIKI ‘99 WPŁYW REZERW NA ZYSK NETTO Wpływ kosztów rezerw na wyniki 1 200  Wzrost kosztów rezerw spowodował, że pomimo wzrostu 1 000 zysku na działalności operacyjnej 800 zysk brutto obniżył się do 304 [mln zł] 285 600 mln zł. 713 400 653  Znaczna część utworzonych w 1999 200 Zysk 304 brutto roku

  21. Slide 21: Podniesienie kapitału

    Podniesienie kapitału Igor Chalupec Członek Zarządu Banku 21

  22. Slide 22: Podniesienie kapitału

    PODNIESIENIE KAPITAŁU BANK PEKAO SA MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA Podniesienie kapitału Druga oferta publiczna Łącznie: 1 mld zł Łącznie: 733 mln zł* UCI + Allianz: 521 mln zł (9,17% kapitału) Wartość transzy 479 mln zł 733 mln zł Adresaci oferty Zagraniczni inwestorzy Krajowi inwestorzy instytucjonal

  23. Slide 23: Plan 2000

    Plan 2000 Maria Wiśniewska Prezes Zarządu Banku 23

  24. Slide 24: Cele finansowe

    PLAN 2000 CELE FINANSOWE 1999* 2000 Zysk netto (mln zł) 137 550 ROE (%) 3,7 12,3 Koszty/dochody (%) 67,5 <68 Współczynnik wypłacalności (%) 12,4 12,5 Wynik z tytułu prowizji/dochody razem (%) 21 26 * dane nieaudytowane, nieskonsolidowane 24

  25. Slide 25: Reorganizacja

    Reorganizacja 25

  26. Slide 26: Cele reorganizacji

    REORGANIZACJA CELE • Wzrost efektywności • zwiększenie przychodów • ścisła kontrola kosztów • Orientacja na klienta • segmentacja klientów • dostosowanie oferty do potrzeb grup klientów • dostosowanie organizacji Banku do poprawy jakości obsługi Wyróżnienie pionów biznesowych na wszystkich poziomach

  27. Slide 27: Przygotowanie: Program Partnerstwo

    REORGANIZACJA PRZYGOTOWANIE: PROGRAM PARTNERSTWO Komitet Sterujący A. Profumo M. Wiśniewska Komitet Programu Partnerstwo Pekao/UCI zespół zespół zespół zespół zespół zespół Biuro Programu Pekao/UCI I faza: planowanie Cel: 19 zespołów i 45 grup zadaniowych • przygotowanie koncepcji i II faza: implem

  28. Slide 28: Wdrażanie

    REORGANIZACJA WDRAŻANIE Centrala: • nowa struktura organizacyjna wdrożona  Regiony: • cztery makroregiony o rozbudowanych strukturach zarządczych zastąpione 11 regionami z wyłącznie komercyjnymi zadaniami  Oddziały: • wdrożenie modułowej organizacji zgodnej z wyróżnionymi pionami biznesowymi i p

  29. Slide 29: Rozwój kanałów dystrybucji

    REORGANIZACJA ROZWÓJ KANAŁÓW DYSTRYBUCJI • 300 nowych placówek przez 3 lata, 100 w roku 2000: koncentracja w wybranych regionach, modułowy format placówki  • 300 nowych bankomatów przez 3 lata z czego 140 w roku 2000, 12 tys. nowych terminali POS w roku 2000: nowy system informatyczny zarządzający

  30. Slide 30: Programy wzrostu sprzedaży

    REORGANIZACJA PROGRAMY WZROSTU SPRZEDAŻY • modułowa struktura placówek oparta na segmentacji klientów (ilość i rodzaj modułów zależny od lokalnego  zapotrzebowania) • migracja personelu z back office do sprzedaży  • uzupełnienie sieci placówkami nowego typu  • automatyzacja obsługi  • aktywn

  31. Slide 31: Systemy motywacyjne

    REORGANIZACJA SYSTEMY MOTYWACYJNE • Program motywacji poprzez cele - Management by Objectives (MBO) - dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników Banku (blisko 900 stanowisk w roku 2000); poszerzanie systemu w latach następnych, • Zwiększenie motywacyjności obecnego systemu - silniejsze uzależn

  32. Slide 32: Zatrudnienie

    REORGANIZACJA ZATRUDNIENIE ZATRUDNIENIE Koniec 1998 Koniec 1999 Bank 25 380 24 329 Grupa kapitałowa 27 320 26 613 • Zmiana struktury zatrudnienia: migracja personelu z back office do front office  • Outsourcing: wyodrębnienie zadań i zlecenie ich usługodawcy zewnętrznemu  • odejścia naturalne 

  33. Slide 33: Bank Pekao SA

    fonhy BANK PEKAO SA

Bank Pekao — FY1999 Earnings Presentation on 6ix