Ubs Group Ag · SIX:UBSG
Ubs — CSHG Prime Offices FII — Investor Presentation (April 2022)
26 slides from Ubs's investor presentation, April 2022
Slide 1: CSHG Prime Offices FII – Apresentação Anual
CSHG Prime Offices – Fundo de Investimento Imobiliário - FII (“Fundo”, “HGPO11”ou “CSHG Prime Offices FII”) Apresentação Anual CNPJ nº 11.260.134/0001-68 Abril de 2022
Slide 2: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique 3 Relacionamento com Investidor 4 Técnico 2
Slide 3: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique 3 Relacionamento com Investidor 4 Técnico 3
Slide 4: CSHG Prime Offices FII Principais Dados
CSHG Prime Offices FII Principais Dados R$ 453 milhões 6,27% 2,68% Valor de Mercado Vacância do Fundo¹ dividend yield 1 Financeira¹ R$ 258,27 12.613 m² R$ 268,22 Valor da cota a Valor da cota área bruta locável mercado¹ patrimonial¹ Volume médio diário Quantidade de cotistas Retorno desde início Ret
Slide 5: Resultado
CSHG Prime Offices FII Resultado Resultado¹ do Fundo por cota ( Valores em reais: R$ ) abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22 fev-22 mar-22 Rendimento distribuído 1,01 1,12 1,57 1,25 1,25 1,25 1,30 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 Saldo de resultado acumulado1 1,71 1,79 1,29 1
Slide 6: Rentabilidade e Liquidez
CSHG Prime Offices FII Rentabilidade e Liquidez Tabela de Rentabilidade¹ Tabela de Liquidez Mar-22 2022 12 Meses Início Mar-22 2022 12 Meses HGPO11 -2,0% 8,7% 24,2% 508,1% Volume Financeiro¹ (Valores em milhões de reais: R$ 13,0 33,7 96,4 MM) IFIX 1,4% -0,9% -2,3% * CDI 0,9% 2,5% 6,4% 157,0% Giro1 2
Slide 7: Timeline (5 anos)
CSHG Prime Office FII Timeline (5 anos) R$ por cota I II III IV 250% 800.000 Volume Financeiro (ADTV 3M) 231% HGPO Ajustada 700.000 IFIX 200% 202% 202% Ibovespa 600.000 Preço de venda aprovado em AGO 500.000 150% 400.000 100% 300.000 88% 88% 200.000 50% 47% 47% 100.000 0% 0 dez-16 jun-17 dez-17 jun-
Slide 8: Evolução da cota de mercado, da cota patrimonial e TIR
CSHG Prime Office FII Evolução da cota de mercado, da cota patrimonial e TIR¹ considerando diferentes entradas Evolução de 5 anos (TIR¹ ao ano) [R$ por cota] 280 TIR¹ 23% TIR¹ 21% TIR¹ 15% TIR¹ 23% 260 12% 240 19% 220 200 35% 180 160 140 28% 120 Cota Mercado Cota Patrimonial 13% 100 jan-17 jul-17 ja
Slide 9: Carteira
CSHG Prime Offices FII Carteira Composição do Patrimônio Líquido (Valores em R$ milhões) (Valores: R$ milhões) Imóveis 459,6 16,3 470,2 FIIs - 459,6 5,7 - - CRIs - - - Caixa 16,3 Outros (5,7) Parcelas a Receber - Aquisições/ CRI’s a pagar - Patrimônio Líquido 470,2 Imóveis FIIs CRI's Renda Fixa Outr
Slide 10: Ativos Imobiliários
CSHG Prime Offices FII Ativos Imobiliários Participação no Fundo Classe de Ativos (% dos ativos imobiliários) (% Investimentos) Platinum 20,5% 22,2% 96,6% Imóveis Metropolitan 3,4% Renda Fixa 79,5% 77,8% % Valor Patrimonial % Receita Contratada Fonte: CSHG (31/03/2022). Os avisos obrigatórios (discl
Slide 11: Radiografia da carteira imobiliária
CSHG Prime Offices FII Radiografia da carteira imobiliária Evolução da vacância física¹ e do aluguel médio mensal¹ por m² Vencimento dos contratos (% da Receita Contratada) 2022 9% Aluguel/m² total (Valores em R$/m²) Vacância física WALE¹ 2023 2,4 anos 14% 2024 35% 2025 21% 2026+ 21% 218 221 205 208
Slide 12: Ativos
CSHG Prime Office FII Ativos Pinheiros Rio Jardins Pinheiros Metropolitan Platinum Jockey Itaim Bibi Parque Ibirapuera 12 Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato com a CSHG.
Slide 13: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique 3 Relacionamento com Investidor 4 Técnico 13
Slide 14: Mercado de Escritórios Boutique Estoque, vacância e média de preços
Mercado de Escritórios Boutique Estoque, vacância e média de preços Indicadores na região do portfólio Os Edifícios Metropolitan e Platinum estão inseridos em um nicho de edifícios boutique que, de acordo com a nossa perspectiva, é composto por apenas 9 imóveis: Metropolitan e Platinum, detidos pelo
Slide 15: Localização Geográfica
Mercado de Escritórios Boutique Estoque, vacância e média de preços Localização Geográfica Rebouças 3 4 2 6 7 1 5 8 Faria Lima Shop Iguatemi 9 de Julho Plaza São Lourenço Icon Faria Lima 1 7% de Vacância | Área Locável: 8.855m² 5 0% de Vacância | Área Locável: 10.148m² San Paolo Spazio Faria Lima 2
Slide 16: Evolução da vacância e do aluguel médio
CSHG Prime Office FII Evolução da vacância e do aluguel médio Evolução de 5 anos (mar/17 até fev/22) Aluguel médio (R$ por m²) Vacância fisica m² IPCA 240 100% 90% 220 218 80% 200 CAGR1 12% 70% 60% 180 Acum. 73% 50% 160 40% 140 30% 126 20% 120 10% 100 0% Mar 17 Mar 18 Mar 19 Mar 20 Mar 21 Fonte: CSH
Slide 17: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique 3 Relacionamento com Investidor 4 Técnico 17
Slide 18: Relacionamento com Investidor
Relacionamento com Investidor Mailing, logos e comunicação visual Novo Mailing Com intuito de aprimorar o atendimento e facilitar a comunicação, criamos um novo canal destinado exclusivamente ao relacionamento com os investidores. Agora, o contato com a CSHG deverá ser feito através do seguinte mail
Slide 19: Agenda
Agenda 1 CSHG Prime Offices FII 2 Mercado de Escritórios Boutique 3 Relacionamento com Investidor 4 Técnico 19
Slide 20: Obras e Melhorias
Obras e Melhorias Reforma das áreas comuns do Condomínio Contexto Em busca da modernização e melhoria dos edifícios, o Metropolitan e o Platinum estão passando por retrofit completo no térreo e subsolos. Também foi identificada a necessidade da realização de benfeitorias nas áreas comuns dos edifíci
Slide 21: Timeline – Retrofit
CSHG Prime Office FII Timeline – Retrofit Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2021 2021 Identificação das demandas e Vistoria e Entrega do estudo Contratação de Ajustes definição de intervenções pa
Slide 22: Obras e Melhorias
Obras e Melhorias Reforma das áreas comuns do Condomínio As imagens são meramente ilustrativas e não representam fielmente o resultado final Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato com a CSHG
Slide 23: Obras e Melhorias
Obras e Melhorias Reforma das áreas comuns do Condomínio Teste luminotécnico Hall elevadores do Abertura de escada para circulação direta entre o térreo e da fachada do Metropolitan 1º Subsolo do Metropolitan o primeiro pavimento do Metropolitan Primeiro pavimento do Metropolitan: espaço para reuniõ
Slide 24: Obras e Melhorias
Obras e Melhorias Reforma das áreas comuns do Condomínio Primeira frente de obra concluída: Térreo do Platinum Antes Depois Os avisos obrigatórios (disclaimers) devem ser lidos em conjunto com o material. Consulte a última página e, para mais informações, entre em contato com a CSHG. 24
Slide 25: Glossário
1Glossário Termos Termos Abreviação de Área Bruta Locável. Refere-se ao espaço Compreende os ganhos com rendimento de fundos ABL total na parte interna de um edifício que pode ser destinado Rendimento Mobiliário imobiliários, CRI, LCI e fundos de renda fixa líquidos de IR e à locação. outros rendime
Slide 26: Credit Suisse Hedging-Griffo
Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento
CSHG Prime Offices FII — Investor Presentation (April 2022) on 6ix