Slide 1: 第2回 Information Meeting 平成29年3月期
株式会社清水銀行 第2回 Information Meeting 平成29年3月期 平成29年6月13日（火）
Slide 2: 清水銀行の概要
清水銀行の概要 清水銀行の概要 平成29年3月31日現在 店舗ネットワーク 平成29年3月31日現在 創立 昭和3年7月1日 本支店・出張所79店舗 ローンセンター7箇所 本店所在地 静岡県静岡市清水区富士見町2番1号 総資産 1兆5,814億円 預金残高 1兆3,738億円 貸出金残高 1兆737億円 本支店・出張所79店舗 店舗数 （静岡県内76店舗、静岡県外3店舗） 従業員数 951人 連結自己資本比率 10.60％（国内基準） 単体自己資本比率 10.30％（国内基準） 格付 Ａ（日本格付研究所） 経営理念 1. 社会的公共性を重んじ健全経営をすすめる 2. お客様に親しまれ、喜ばれ
Slide 3: Ⅰ 静岡県のトピックス
Ⅰ 静岡県のトピックス
Slide 4: 静岡県の主要指標と日本一の特徴
静岡県の主要指標と日本一の特徴 基本データ 静岡県の日本一 項目 計数 全国順位 基準年 東部地区の日本一 ● 富士山（世界遺産、標高3,776ｍ） 人口 368万人 10位 平成28年 ● 韮山反射炉（世界遺産） ● 柿田川（湧水量約100万ｔ／日） ● あじ塩干品（生産量日本一） 県内総生産 15兆4,425億円 10位 平成26年度 ● 医療機器（生産額シェゕ19.4％） ● 旅館（営業施設数シェゕ7％） ● タカゕシガニ（漁獲量20,205㎏） 柿田川 1人当りの県民所得 322万円 3位 平成26年度 中部地区の日本一 製造品出荷額等 16兆507億円 4位 平成26年 プラモデル
Slide 5: 静岡県のトピックス①
静岡県のトピックス① 医薬品・医療機器生産額の推移 工場立地件数の推移 ●医薬品・医療機器生産額は8,251億円と ●工場立地件数は74件と全国1位 6年連続で全国1位 医療機器生産金額 医薬品生産金額 全国順位 工場立地件数 全国順位 （件） （位） （億円） （位） 1 1 1 1 1 1 1 120 1 12,000 1 10,114 9,947 10,000 100 3 3 9,343 3 3 8,700 8,251 4 3,652 80 74 8,000 3,738 3,448 65 3,865 5 5 3,699 55 6,000 60 53 50 4,000 7 40 7 6,4
Slide 6: 静岡県のトピックス②
静岡県のトピックス② 清水港客船誘致件数 ●清水港へ寄港するクルーズ船は過去最高を 更新。平成29年は50隻近くになる見通し。 ●静岡県の計画では平成42年に175隻の寄港を 目標に掲げている （隻） 160 175 120 豪華客船「飛鳥Ⅱ」 80 90 40 38 15 14 20 0 9 H25 H26 H27 H28 H29 ･･･ H32 ･･･ H42 予想 目標 目標 THE SHIMIZU BANK,LTD. 4
Slide 7: Ⅱ 平成29年3月期決算概要
Ⅱ 平成29年3月期決算概要
Slide 8: 平成29年3月期 決算概要
平成29年3月期 決算概要 損益の推移 コゕ業務粗利益の増減要因 （単位：百万円） （百万円） 20,000 平成28年3月期 平成29年3月期 19,000 前期比 〒232 ▲1,207 18,000 〒247 ▲63 経常収益 24,650 23,632 ▲ 1,017 18,560 ▲309 ▲300 〒362 17,000 17,522 業務粗利益 20,421 17,921 ▲ 2,500 16,000 (コゕ業務粗利益) 18,560 17,522 ▲ 1,038 15,000 資金利益 16,324 15,659 ▲ 665 14,000 役務取引等利益 2,529 2,466
Slide 9: 決算概要（貸出金）
決算概要（貸出金） 貸出金残高（平残） 消費者ローン残高（平残） （億円） 貸出金残高（平残） 中小企業等向け貸出金残高（平残） （億円） 消費者ローン残高（平残） 住宅ローン残高（平残） 〒180 4,000 12,000 〒109 10,587 10,245 10,407 3,204 3,095 10,000 2,998 〒195 3,000 8,116 7,796 7,921 〒79 8,000 2,101 2,022 1,943 2,000 6,000 4,000 1,000 2,000 0 00 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期 平成27年3月期 平成28年3月期
Slide 10: 決算概要（預金等）
決算概要（預金等） 預金残高（平残） 個人預かり資産残高 （億円） （億円） 〒219 16,000 12,000 10,992 10,718 10,773 14,000 13,448 13,244 13,380 10,000 12,000 〒56 8,000 10,000 9,130 9,187 ■個人預金 9,105 9,267 ■円貨預金 8,000 9,108 9,083 6,000 6,000 4,000 〒288 4,000 2,956 ■外貨預金 2,954 3,245 ■法人預金 2,000 8 10 10 ■公共債保護預り 2,000 ▲412 86 86 75 709 66
Slide 11: 決算概要（有価証券）
決算概要（有価証券） 有価証券残高（末残） 有価証券利回り （億円） （％） 3,500 3.00 2.55 2.45 3,184 2.35 ■外貨建 3,000 2.00 1.23 1.10 1.12 2,542 2,539 ▲全体 1,224 2,500 1.00 ▲18 ◆円建 ■国債 0.89 0.96 672 654 0.86 2,000 0.00 226 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期 223 ■地方債 354 有価証券関係損益・デュレーション 1,500 625 ■社債 （単位：億円） 623 638 平成27年3月期 平成28年3月期 平成29年3月期 前
Slide 12: 決算概要（与信関連／自己資本比率）
決算概要（与信関連／自己資本比率） 与信関係費用 自己資本比率 （単位：百万円） （％） 連結自己資本比率 単体自己資本比率 平成27年 平成28年 平成29年 14.00 3月期 3月期 3月期 前期比 一般貸倒引当金繰入額 40 ▲ 250 ▲ 66 184 12.00 個別貸倒引当金繰入額 689 1,042 287 ▲755 10.82 10.75 10.49 10.43 10.60 10.30 その他不良債権処理額 200 316 57 ▲259 10.00 与信関係費用 931 1,108 278 ▲830 金融再生法開示債権 8.00 （単位：億円、％） 平成27年 平成28年
Slide 13: 決算概要（資本政策・業績予想）
決算概要（資本政策・業績予想） 1株当りの年間配当 株主への利益配分の状況 （単位：円） （単位：億円） 平成27年 平成28年 平成29年 平成27年 平成28年 平成29年 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 1株当り 親会社株主に 60 60 60 34 32 29 年間配当 帰属する当期純利益 配当総額 5.7 5.7 5.7 配当性向 16.8% 17.3% 19.2% （連結） 連結業績予想 単体業績予想 （単位：億円） （単位：億円） 平成29年 平成30年 平成29年 平成30年 通期 通期 3月期 3月期 3月期 3月期 増減率 増減率 実績 予想 実績 予想 経
Slide 14: 第26次中期経営計画の進捗状況および今後の取り組み施策
第26次中期経営計画の進捗状況 Ⅲ および今後の取り組み施策
Slide 15: 第26次中期経営計画の概要
第26次中期経営計画の概要 目指す姿 存在意義の発揮 名 称 ～地域・お客さまとともに、持続的成長を実現するために～ 計画期間 平成28年4月1日～平成32年3月31日（4年間） 基本方針 金融仲介機能の向上 生産性の向上 経営基盤の確立 人財活力の向上 平成32年3月期目標 平成29年3月期実績 ＊計画最終年度＋ コゕ業務純益 19億円 40億円以上 コゕＯＨＲ 88.6% 70％台 計数目標 中小企業等向け貸出金残高 8,336億円 8,800億円以上 うち事業性貸出金 5,058億円 5,400億円以上 うち消費者ローン 3,278億円 3,400億円以上 個人預金残高 9,278億円
Slide 16: 法人営業強化（事業性貸出金の推移）
法人営業強化（事業性貸出金の推移） ■事業性貸出は大・中堅企業向けを49億円減少させ、中小企業等向けを210億円増加させた。 ■新規事業性貸出に注力した結果、事業性取引先数は10,086先と5年連続の増加。 事業性貸出金の推移（平残） 事業性取引先数の推移 単位：億円 H27.3 H28.3 H29.3 H27.3比 H28.3比 （先） 個人事業主 中小企業 大・中堅企業 貸出金（円貨約定） 10,179 10,347 10,548 368 200 12,000 〒904 中小企業等 7,729 7,851 8,061 332 210 10,086 10,013 9,832 10,000 9
Slide 17: 法人営業強化（ソリューションの強化）
法人営業強化（ソリューションの強化） ■法人向け商品の充実を図り、お客さまへの資金供給手段を多様化。 ■ソリューション担当者を増員し、営業店支援を強化した結果、医療介護を中心に案件が増加。 ■法人役務収益を強化した結果、前年比約3.5倍の87百万円の実績となった。 資金供給手段の多様化 商品名 しみず地方創生ローン しみずビジネスローン しみず地方創生私募債 しみず売掛債権担保ローン 取扱期間 H28.10~H29.1 H28.9～ H28.11～ H29.1～ 平成29年3月実績 21億円 16億円 4.5億円 1.5億円 本部関与ソリューション案件融資の推移 法人役務収益の推移 （百万円）
Slide 18: 法人営業強化（海外駐在員事務所の開設）
法人営業強化（海外駐在員事務所の開設） ■平成29年7月3日、当行初の海外拠点「バンコク駐在員事務所」を開設予定。 ■従来の国内支援に加え、海外現地でのお客さまサポートを強化。 海外展開支援ネットワーク 当行初の海外拠点 交通銀行 平成29年7月3日 バンコク駐在員事務所OPEN！ （中国） ベトコム銀行 （ベトナム） Bangkok Representative Office ンドステト銀行 （ンド） メトロポリタン銀行 （フゖリピン） 株式会社清水銀行 バンコク駐在員事務所 名 称 The Shimizu Bank,Ltd. Bangkok Representative Office
Slide 19: 法人営業強化（海外展開支援の強化）
法人営業強化（海外展開支援の強化） ■平成28年7月より地方銀行5行による広域連携をスタート。 ■平成29年6月、国際協力機構（JICA）と連携し、成功事例を横展開へ。 ■タの現地ローカル企業と当行取引先をマッチング、静岡が誇る｢食｣や｢文化｣を積極的に発信。 地方銀行5行による広域連携スタート 国際協力機構（JICA）との連携 ●平成29年6月業務提携 に向けた準備を開始 ●成功事例を横展開し、 取引先中小企業の技術を 新興国へ ●第1弾企画として、 静岡県の文化を積極的に発信 マレーシゕでのテスト ●バンコク駐在員事務所は静岡県の文化を マーケテゖングを実施 発信する拠点として活用する
Slide 20: 個人営業強化（非対面チャネルの強化）
個人営業強化（非対面チャネルの強化） ■平成28年4月にオープンした清水みなとンターネット支店は、資産形成層を中心に取引が拡大。 平成29年3月末の預金残高は43億円、うち定期預金残高は41億円となった。 ■直近では口座作成の50％以上が県外顧客になっており、顧客の拡大につながっている。 階層別顧客数と定期預金残高の推移 若年層 資産形成層 高齢層 清水みなと 20代以下 30代～50代 60代以上 ンターネット支店 定期預金残高 (先) (百万円) 4,118 2,500 4,000 2,000 245 地域別顧客数の推移 2,854 2,704 3,000 県外 県内 223 100%
Slide 21: 個人営業強化（個人向け商品の拡充①）
個人営業強化（個人向け商品の拡充①） ■SHIMIZU With Cardは、発売から8か月で28,000枚を突破。 ■地方創生を目的に、SHIMIZU With Cardの提示で割引やサービス等が受けられる しみずパートナー企業7社と提携。 SHIMIZU With Cardの取り扱い開始 ●作成先のうち約半数が当行メン取引先 H29.5 累計発行枚数 非メン メン 28,046枚 取引先 取引先 54% 46% H29.4 クレジットカード決済金額 発売前と比較し 1.5倍 ■メン取引先：給与振込、年金振込、ローンの いずれかの取引のある顧客 しみずパートナー企業を順次拡大 THE
Slide 22: 個人営業強化（個人向け商品の拡充②）
個人営業強化（個人向け商品の拡充②） ■しみずピゕカードローンの発売により、減少していたカードローンの総額は増加に転じた。 ■平成29年4月より、新たにしみずフリーローン、全国保証住宅ローンの取り扱いを開始。 しみずピゕカードローンの残高推移 （単位：百万円） H27.3 H28.3 H29.3 H27.3比 H28.3比 消費者ローン 303,909 313,186 325,349 21,440 12,163 ゕパート 103,174 105,329 108,898 5,724 3,569 住宅 196,221 203,440 211,205 14,984 7,765 カード 1,689 1
Slide 23: 個人営業強化（外部機関との連携）
個人営業強化（外部機関との連携） ■平成29年3月、地方銀行で初めて株式会社SBI証券と金融商品仲介業務で提携。 ■SHIMIZU With CardがApple Payと連携開始し、スマート決済が可能に。 株式会社SBI証券との提携 Apple Payとの連携 ●平成29年4月よりSHIMIZU With Cardが Apple Payと連携開始 ＜期待効果＞ ●キャッシュレスに対応したスマート決済が 可能に ●FinTech企業の先駆けとして培ってきた オンラン金融事業のノウハウ継承 ●相互送客のためのプロモーションの協業 ●顧客本位のコンタクトチャネルの拡充 THE SHIMIZU B
Slide 24: 生産性の向上（プロジェクトの開始）
生産性の向上（プロジェクトの開始） ■執行役員部長を配置し、執行部門の機能を強化。本部を11部から8部へ集約。 ■平成28年11月「生産性向上プロジェクト」をスタート。働き方改革により「時間外労働の 削減」「顧客面談件数の増加」「トップラン収益の増強」を実現させる。 本部機構改革 生産性向上プロジェクト ●本部3部に執行役員部長を配置 ●平成29年6月より営業店・本部から抜擢した 3名によるプロジェクトチームを組成。 ●11部から8部へ集約し、小さな本部を実現 ●働き方を改革し、行員の生産性を向上させ、 トップラン収益につなげる <現状＞ ＜H29.7以降＞ 経営企画部 経営企画部 成功モ
Slide 25: 今後の店舗戦略
今後の店舗戦略 ■平成29年3月に、由比支店を新築移転。当行初の静岡市「津波避難ビル」に認定。 ■今後の店舗戦略として、ブランチンブランチ(BinB)を活用し、店舗配置の見直しに着手。 由比支店の新築移転 今後の店舗戦略 ●BinBにより最適な店舗配置を目指す ●新店舗は、コストを徹底的に見直し、 ローコスト運営を実現 ●コンサルテゖングの強化を意識した 店舗レゕウトを構築 新築移転 Ｘ支店 BinBによる ●避難階段、屋上テラス、 (フルバンキング店) 統廃合 備蓄倉庫を完備 統合店：Ｘ支店 Ｙ支店 Ｚ支店 被統合店：Ｙ支店・Ｚ支店 ●30人×3日分の食料、 （フルバンキング店） (個人
Slide 26: 地方創生／ＣＳＲ活動
地方創生／ＣＳＲ活動 ■ＣＳＲ活動の一環として取り組んでいる、静岡県立大学「地域金融論」は12年目を迎えた。 ■平成29年4月より、 COC〒（シーオーシープラス）「地(知)の拠点大学による地方創生 推進事業」として静岡大学で講義を開始。 静岡県立大学 静岡大学 ●平成28年11月、静岡県立大学 鬼頭学長 から感謝状を授与 ●12年間で延べ参加人数は900人を超えた ●平成29年4月より静岡大学「地域創造特論」 の講義を開始 ●講義は全て清水銀行グループの役職員が 講師を務める THE SHIMIZU BANK,LTD. 22
Slide 27: 事前に株式会社清水銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを 目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料には将…
事前に株式会社清水銀行の許可を書面で得ることなく、本資料を転写・複製 し、又は第三者に配布することを禁止いたします。本資料は情報の提供のみを 目的として作成されたものであり、特定の証券の売買を勧誘するものではあり ません。本資料には将来の業績に関する記述が含まれておりますが、これらの 記述は将来の業績を保証するものではなく、経営環境の変化等により、実際の 数値と異なる可能性があります。 ＜記載内容に関するお問い合わせ＞ 経営企画部 電話：054-353-7895