Slide 1: Grupa ZUE – Wyniki finansowe 2022
a VA 7. GRUPA ZUE ~ WYNIKI FINANSOWE 2022
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Grupa ZUE – 2022 r. Niniejsza prezentacja (Prezentacja) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być powielana, przekazywana lub przesyłana, w całości lub w części, na rzecz jakichkolwiek innych osób, w jakimkolwiek celu. Celem niniejszej P
Slide 3: Agenda
Agenda Grupa ZUE – 2022 r. Grupa ZUE Wyniki finansowe Rozwój działalności Perspektywy branży 3 Kontrakty Podsumowanie Załączniki
Slide 4: Grupa ZUE w 2022 roku
Grupa ZUE w 2022 roku Grupa ZUE – 2022 r. Nabycie 93,6% udziałów spółki Energopol Wartość transakcji wyniosła 3,3 mln PLN 921,4 mln zł 42,8 mln zł przychody Grupy ZUE w 2022 r. osiągnięty zysk brutto na sprzedaży Grupy 4 Ekspansja na rynek rumuński 31,9 mln zł 17,3 mln zł EBITDA osiągnięty zysk nett
Slide 5: Agenda
Agenda Grupa ZUE – 2022 r. Grupa ZUE Wyniki finansowe Rozwój działalności Perspektywy branży 5 Kontrakty Podsumowanie Załączniki
Slide 6: Dane finansowe ZUE S.A.
Dane finansowe ZUE S.A. Grupa ZUE – 2022 r. Pozycja 2021 2022 Pozycja 2021 2022 Przepływy z działalności Przychody ze sprzedaży 781 383 831 921 111 809 -44 252 operacyjnej Przepływy z działalności Zysk brutto na sprzedaży 29 912 29 079 -5 792 -11 306 inwestycyjnej EBIT 13 710 8 348 Przepływy z dział
Slide 7: Sytuacja finansowa ZUE S.A.
Sytuacja finansowa ZUE S.A. Grupa ZUE – 2022 r. Kapitał pracujący, środki pieniężne (tys. PLN) 120 000 100 000 80 000 60 000 7 40 000 20 000 0 1Q 2020 2Q 2020 3Q 2020 4Q 2020 1Q 2021 2Q 2021 3Q 2021 4Q 2021 1Q 2022 1H 2022 3Q 2022 4Q 2022 Kapitał pracujący środki pieniężne Kapitał pracujący = aktywa
Slide 8: Dane finansowe Grupy ZUE
Dane finansowe Grupy ZUE Grupa ZUE – 2022 r. Pozycja 2021 2022 Pozycja 2021 2022 Przepływy z działalności Przychody ze sprzedaży 851 450 921 420 109 826 -42 599 operacyjnej Przepływy z działalności Zysk brutto na sprzedaży 35 036 42 786 -3 995 -11 496 inwestycyjnej EBIT 14 164 18 135 Przepływy z dzi
Slide 9: Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych
Struktura sprzedaży w Grupie ZUE + wyniki spółek zależnych Grupa ZUE – 2022 r. Działalność Działalność projektowa handlowa 1% 9% 2022 BPK Poznań Railway gft (dane w tys. PLN (projektowanie) (handel) przed wyłączeniami konsolidacyjnymi) 9 Działalność budowlana Przychody ze sprzedaży 9 731 87 688 90%
Slide 10: Agenda
Agenda Grupa ZUE – 2022 r. Grupa ZUE Wyniki finansowe Rozwój działalności Perspektywy branży 10 Kontrakty Podsumowanie Załączniki
Slide 11: Rumunia – ekspansja ZUE na rynku kolejowym
Rumunia – ekspansja ZUE na rynku kolejowym Grupa ZUE – 2022 r. W IV kwartale 2022 roku ZUE S.A. pozyskała pierwsze kontrakty budowlane na modernizacje linii kolejowych na rynku rumuńskim. Tym samym rozpoczęła świadczenie swoich podstawowych usług na tym rynku. ç Kontrakty zawarliśmy wspólnie z rumuń
Slide 12: Energopol – nowa firma budowlana w Grupie ZUE
Energopol – nowa firma budowlana w Grupie ZUE Grupa ZUE – 2022 r. 23 listopada 2022 r. ZUE S.A. nabyła 93,6% udziałów spółki P.B.I. Energopol sp. z o.o. ç Wartość transakcji wyniosła 3,3 mln PLN. ç Energopol jest firmą z ponad 35 letnim doświadczeniem, z dużym portfolio inwestycji zrealizowanych na
Slide 13: Inwestycje kolejowo-kubaturowe dla przemysłu
Inwestycje kolejowo-kubaturowe dla przemysłu Grupa ZUE – 2022 r. W 2022 r. Spółka pozyskała i obecnie realizuje inwestycje kolejowo-kubaturowe, które będą bezpośrednio lub pośrednio obsługiwać potrzeby przemysłu. 13 ç Budowa bocznicy kolejowej w rejonie podstrefy Jawor ç Budowa terminalu multimodaln
Slide 14: Budowa zajezdni Annopol w Warszawie
Budowa zajezdni Annopol w Warszawie Grupa ZUE – 2022 r. ZUE wraz z partnerem realizuje budowę najnowocześniejszej zajezdni tramwajowej w Polsce. ç Wartość kontraktu: 665 mln PLN ç Inwestor: Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. ç Powierzchnia – 12 ha. ç Hala postojowa umożliwi garażowanie 14 152 wagonów t
Slide 15: Agenda
Agenda Grupa ZUE – 2022 r. Grupa ZUE Wyniki finansowe Rozwój działalności Perspektywy branży 15 Kontrakty Podsumowanie Załączniki
Slide 16: Rynek kolejowy – obecna sytuacja na rynku krajowym
Rynek kolejowy – obecna sytuacja na rynku krajowym Grupa ZUE – 2022 r. W 2023 roku PKP PLK planuje przetargi na kwotę w przedziale 15-20 mld PLN. ç PKP PLK planuje ogłaszanie co roku przetargów za kilkanaście miliardów złotych. ç Zawieranie nowych umów jest zależne od zapewnienia środków finansowych
Slide 17: Rynek miejski – obecna sytuacja na rynku
Rynek miejski – obecna sytuacja na rynku Grupa ZUE – 2022 r. W 2022 roku Spółka zawarła umowy na rynku miejskim na kwotę ok. 270 mln PLN, w tym m.in. na kontrakty tramwajowe typu „buduj” w Dąbrowie Górniczej o wartości 62 mln PLN i w Poznaniu o wartości 59 mln PLN oraz 2 długoterminowe kontrakty na
Slide 18: Rynek kolejowy - Rumunia
Rynek kolejowy - Rumunia Grupa ZUE – 2022 r. W 2021 roku Komisja Europejska zaakceptowała KPO Rumunii na kwotę ok. 29 mld EUR z czego część środków jest przeznaczona na kolej. Rumuńska sieć kolejowa rozpoczęła proces gruntownej modernizacji. ç Długość sieci to ok. 10,8 tys. km, z czego ok. 37% linii
Slide 19: Agenda
Agenda Grupa ZUE – 2022 r. Grupa ZUE Wyniki finansowe Rozwój działalności Perspektywy branży 19 Kontrakty Podsumowanie Załączniki
Slide 20: Portfel zamówień
Portfel zamówień Grupa ZUE – 2022 r. Portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld PLN. ZUE S.A. w 2022 r. zawarła umowy o łącznej wartości ok. 899 mln PLN. kwota netto Najważniejsze umowy zawarte w 2022 roku Typ zadania (mln PLN) Projekty typu "Quick Wins" realizowane w obszarze C.F. Braszów i C.F.
Slide 21: Przetargi
Przetargi Grupa ZUE – 2022 r. Przetargi, w których ZUE ma obecnie oferty wybrane jako najkorzystniejsze: kwota netto Nazwa Typ zadania (mln PLN) Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń
Slide 22: Agenda
Agenda Grupa ZUE – 2022 r. Grupa ZUE Wyniki finansowe Rozwój działalności Perspektywy branży 22 Kontrakty Podsumowanie Załączniki
Slide 23: Podsumowanie
Podsumowanie Grupa ZUE – 2022 r. ç Przychody Grupy ZUE : 921,4 mln PLN. ç Marża brutto : 4,6%. ç EBITDA : 31,9 mln PLN. ç Zysk netto : 17,3 mln PLN. ç Gotówka na koniec roku: 60,3 mln PLN. 23 ç Portfel zamówień Grupy ZUE – ok. 1,8 mld PLN. ç Podpisane umowy ZUE w 2022 roku: ok. 899 mln PLN. ç Najlep
Slide 24: ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
ZUE S.A. ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków NIP: 679 27 40 329 REGON: 356578200 tel.: + 48 12 | 266 39 39 fax: + 48 12 | 269 35 89 www.grupazue.pl
Slide 25: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/4
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 1/4 Grupa ZUE – 2022 r. Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto dla ZUE Kontrakt (mln PLN) Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Dobiegniew - Słonice- sieć trakcyjna. 47 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w
Slide 26: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/4
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 2/4 Grupa ZUE – 2022 r. Rynek infrastruktury kolejowej Wartość netto dla ZUE Kontrakt (mln PLN) Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. „Prace 309 na linii kolejowej E20 na odcinku Warszaw
Slide 27: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/4
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 3/4 Grupa ZUE – 2022 r. Rynek infrastruktury miejskiej Wartość netto dla ZUE Kontrakt (mln PLN) Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza 156 Polskiego – ul. Matejki – ul. Piłsud
Slide 28: Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/4
Zał. 1 – Aktualnie realizowane najważniejsze kontrakty 4/4 Grupa ZUE – 2022 r. Rynek infrastruktury miejskiej Wartość netto dla ZUE Kontrakt (mln PLN) Budowa dróg rowerowych i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu ulic: Królowej Jadwigi i Piłsudskiego (droga powiatowa) w Dąbrowie Górniczej w ra
Slide 29: Zał. 2 – Cele strategiczne Grupy ZUE
Zał. 2 – Cele strategiczne Grupy ZUE Grupa ZUE – 2022 r. Główne cele ç Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury kolejowej. ç Utrzymanie pozycji jednego z liderów rynku budownictwa komunikacyjnej infrastruktury miejskiej. ç Dywersyfikacja geograficzna dział
Slide 30: Zał. 3 – Akcjonariat ZUE S.A.
Zał. 3 – Akcjonariat ZUE S.A. Grupa ZUE – 2022 r. 23,39% Wiesław Nowak PKO Bankowy OFE 30 6,35% Fundusze Generali PTE 62,53% 7,73% Pozostali ç Fundusze Generali PTE – na podstawie zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów otrzymanego w dn. 6 lutego 2023 r. ç PKO Bankowy OFE - na p