Slide 1: Grupa Ailleron – Wyniki za 4 kwartały 2021
Investors Grupa Ailleron Wyniki za 4 kwartały 2021 1 marca 2021, godz. 9:30 spotkanie online
Slide 2: Konsekwentny wzrost skali działalności
Konsekwentny wzrost skali działalności PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 216,8 MPLN [wzrost r/r o 60,6 MPLN ; + 39% ] EBITDA 35,8 MPLN [wzrost r/r o 12 MPLN ; + 51% ] Cel na 2022 ZYSK NETTO 17,1 MPLN [wzrost r/r o 7,7 MPLN ; + 82% ] Przekroczenie zysku netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego ponad poziom
Slide 3: Przychody ze sprzedaży
Przychody ze sprzedaży ujęcie kwartalne +39 % 216 832 r/r Q1 – Q4 2021 71 430 60 199 54 068 33% 28% 46 238 44 794 156 204 Wysoka sprzedaż Q1-Q4 2020 w Q1-Q4 2021 roku 38 965 21% +39% r/r 35 009 35 098 35% 33 906 31 375 32 029 30 587 32% 18% 22% 24% 22% 22% 21% 22% Coraz wyższa dynamika przychodów w
Slide 4: Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach
Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach 12M2021 Wzrost exportu r/r na eksport 58% Export poziomie 71%* Kluczowe rynki exportowe stanowią 90% przychodów exportowych USA EU Kraj EU +100% Azja Inne wzrost r/r kraj 42% USA +36% wzrost r/r 2020 +71%* 2021 r/r Przychody 156,4 MPLN Przychody 216,8 MPLN w
Slide 5: Zatrudniamy 1350 osób w 6 krajach
Zatrudniamy 1350 osób w 6 krajach Ludzie najważniejszym aktywem w branży IT Doświadczenie kluczowe dla klientów Perspektywa rozwoju podnosi atrakcyjność Grupy Stale poszerzane portfolio produktów i usług generuje zapotrzebowanie na specjalistów Poszukiwanie pracowników na innych rynkach Dołączenie d
Slide 6: Transakcje M&A 2021/2022
Transakcje M&A 2021/2022 Liczba pracowników 100+ 200+ 150+ 25+ Udział 70% 83,3% 70% 66,9% Siedziba Wrocław Rumunia i Mołdawia Buenos Aires Warszawa Przychód 2021 29 mln zł 50,3 mln zł 32,4 mln zł 5,9 mln zł EBITDA 2021 7,9 mln zł 11,2 mln zł 9,1 mln zł 1,2 mln zł Przychody r/r +53% +33% +137% - Łącz
Slide 7: Transakcje M&A 2021/2022
Transakcje M&A 2021/2022 Wartość inwestycji 129 mln PLN EV/EBITDA [EBITDA 2021] 5,9 Kapitał na inwestycje 80 mln PLN
Slide 8: Inwazja na Ukrainę – ocena sytuacji
Inwazja na Ukrainę – ocena sytuacji Ocena rynku (inwestorów) - zauważalny znaczący spadek wycen spółek działających na rynku Ukrainy (jak np. EPAM) ale wzrost wśród tych na innych rynkach (jak np. Globant) Poza jednym klientem z LiveBank Spółka nie prowadzi w Ukrainie działań biznesowych (udział w p
Slide 9: Wsparcie działań na rzecz Ukrainy poprzez Fundację
Wsparcie działań na rzecz Ukrainy poprzez Fundację
Slide 10: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe
Slide 11: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Konsekwentny wzrost wyników i marzy EBITDA Cel na 2022 przekroczenie zysku netto dla akcjonariuszy podmiotu dominującego ponad poziom z 2020 roku 39% 216 832 17 119 51% 35 854 82% 156 204 9 748 Akcjonariusze mniejszościowi 23 820 9 431 Akcjonariusze 7 371 dominu
Slide 12: Skonsolidowane przychody ze sprzedaży
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Kontynuacja dynamicznego wzrostu Zmiana przychodów Grupy r/r + 39% 4 384 iLumio 56 449 FinTech 2020 156 204 3 538 + 16% + 39% 48 770 153 374 Technology 2021 216 832 + 51% Services 101 747 Kategoria 2020 1 Kategoria 2021 2
Slide 13: Wyniki segmentów
FinTech Wyniki w segmentów 26% Zyskowność w każdym segmencie + 16% działalności 56 449 48 770 Udział w przychodach Technology Services 129 2 733 2020 2021 2020 1 2021 2 Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria Kategoria 71% PRZYCHODY EBIT 2% + 51% iLumio Udział w przychodach 153 374 101 747 Udział w przych
Slide 14: Płynność finansowa
Płynność finansowa Przepływy pieniężne 37 operacyjne 30 Kapitał obrotowy 111 Kategoria 1 Kategoria 2 109 102 inwestycyjne -3 -31 należności 60 24 28 52 40 45 35 93 gotówka -35 -35 -27 zobowiązania -45 -40 -21 -22 -21 zobowiązania -21 wynikające z -23 MSSF 16 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 f
Slide 15: Główne wydarzenia oraz perspektywy rozwoju
Główne wydarzenia oraz perspektywy rozwoju
Slide 16: FinTech
FinTech
Slide 17: LiveBank
LiveBank Transformacja do Cloud Umowa z PKO BP na LB SaaS Pozytywna weryfikacja założeń biznesowych R&D na poziomie 6 MPLN Prace technologiczne w celu migracji LB do Cloud Cloud native LB SaaS dostępny na platformach Azure, GCP, AWS Program Early Access 30 banków przystąpiło do programu wczesnego do
Slide 18: FinTech
FinTech Nowoczesne rozwiązania dla bankowości i leasingu R&D - inwestujemy w rozwój AI Banking - zastosowanie sztucznej inteligencji do personalizacji interakcji LeaseTech Prospect Portal – realizacja platformy pozwalającej na zdalne zawarcie umowy na produkty finansowe Campaign & Notification Manag
Slide 19: Technology Services
Technology Services
Slide 20: Przyspieszamy tempo rozwoju
Przyspieszamy tempo rozwoju PRZYCHODY +51 % r/r • ponad 2 krotne zwiększenie skali działalności na przestrzeni ostatnich 2,5 lat • wzrost szybszy niż rynek - spodziewany średnioroczny (CAGR) wzrost wartości rynku usług IT na lata 2020- 2024 to ok 15% • nowi klienci na wyższych stawkach godzinowych 1
Slide 21: Wzrost organiczny w 2021
Wzrost organiczny w 2021 Dynamiczny rozwój zespołu Transformacja cyfrowa Monetyzacja rozwiązań spółki i sprzedaży w Polsce i za granicą 950+ specjalistów IT w grupie Wzmocnienie pozycji w kluczowych Wygrane przetargi u nowych Software Mind. obszarach transformacji cyfrowej klientów klientów telekomu
Slide 22: Przyspieszamy tempo rozwoju
Polska Siedziba Software Mind Sp. z.o.o ValueLogic Sp. z o.o. Chmurowisko Sp. z o. o. Rumunia USA Code Factory Mołdawia Code Factory Ailleron Global Inc. Software Mind Inc. Virtual Mind Inc. 950+ specjalistów IT w grupie Software Mind. +51% wzrost przychodów RdR +45% wzrost EBIT RdR Przyspieszamy Ar
Slide 23: Transakcje M&A 2021/2022
Transakcje M&A 2021/2022 • Spółka działająca w modelu full-service • Podmiot specjalizujący się w tworzeniu software house oprogramowania na zamówienie, kontroli jakości oraz wsparciu IT • ValueLogic wspiera swoich klientów w procesach cyfrowej transformacji tworząc • Spółki dostarczają swoje usługi
Slide 24: Transakcje M&A 2022
Transakcje M&A 2022 • Spółka zajmująca się obsługą firm w zakresie • Podmiot oferujący usługi IT zakresie staff and team augmentation dla start-ups i scaleups na wdrażania i pracy w technologiach chmurowych, terenie USA I Argentyny sztucznej inteligencji oraz budowania rozwiązań Internet of Things.
Slide 25: Plany
Skalowalność Technologie • Zwinne, autonomiczne zespoły / • Zwinne zespoły projektowe Agile Autonomous Teams • 100-300 osób • 20-70 osób • CEE (Bałkany), Turcja & LATAM • EU, US – postrzegalność jako firmy lokalne • Długotrwałe relacje z klientami • Długotrwałe relacje z klientami Plany • 10-30% wzr
Slide 26: Q&A
Q&A
Slide 27: Kontakt Ailleron SA
Małgorzata Sobczyk Investor Relations Manager 48 602 797 386 inwestorzy@ailleron.com Kontakt Ailleron SA Centrala: + 48 12 252 34 00 al. Jana Pawła II 43b, office@ailleron.com 31-864 Kraków, Polska www.ailleron.com