Medica Sur Sa De Cv Class B · BMV:MEDICA/B
Medica Sur Sa De Cv Class B — Debt Investor Presentation (June 2025)
33 slides from Medica Sur Sa De Cv Class B's debt investor presentation, June 2025
Slide 1: Presentación a Inversionistas Junio 2025
Presentación a Inversionistas Junio 2025
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Esta presentación es para efectos informativos únicamente y contiene un resumen de la información divulgada en el prospecto de colocación y los suplementos preliminares (los “Documentos de Emisión”) que fueron presentados por Médica Sur, S.A.B. de C.V. (“Médica” o la “Compañía” o la “Emis
Slide 3: Contenido
CONTENIDO I. Introducción 4 II. Atractivos de Inversión 13 III. Consideraciones de Inversión 21 IV. Características de la Emisión 23 V. Anexos 25 VI. Contactos 32
Slide 4: Introducción
‘ MeédicaSur* ¢ ) Excelenc'a médica, calidez humana INTRODUCCION
Slide 5: Somos el Mejor Hospital de México
Somos el Mejor Hospital de México Mejor Hospital de México por 5° año consecutivo1 +1,800 especialistas médicos, +40 especialidades, tecnología de vanguardia e infraestructura de alto nivel Hospital propio en ubicación privilegiada de la Ciudad de México, con más de 5 hectáreas de superficie propias
Slide 6: Equipo Directivo, Consejo Directivo y Estructura Corporativa
Médica Sur cuenta con un equipo experimentado y un gobierno corporativo que se rige por las mejores prácticas, el 60% de los consejeros son independientes Equipo Directivo Consejo Directivo • Médico con trayectoria en investigación y liderazgo en instituciones médicas, Posición Nombre Misael Uribe c
Slide 7: Más de 40 años cuidando de nuestros pacientes, con las mejores acreditaciones
Más de 40 años cuidando de nuestros pacientes, con las mejores acreditaciones Nos mantenemos como el Certificaciones y Acreditaciones Mejor Hospital de México por Calificados por Primer Lugar Único Hospital quinto año consecutivo Joint Commission International Newsweek como EL Mejor Hospital de Naci
Slide 8: Infraestructura y equipo de primer nivel
Infraestructura y equipo de primer nivel Instalaciones 332 camas 1 Laboratorio de (189 censables y 143 no referencia nacional e ~2,300 censables) internacional Colaboradores +1,800 8 pisos de 1 Hotel con 45 Especialistas hospitalización habitaciones médicos 1 Centro de diagnóstico 15 quirófanos de a
Slide 9: Resultados sobresalientes en Indicadores Clínicos
Resultados sobresalientes en Indicadores Clínicos 0.63% Casos de infección nosocomiales +90% Apego a la higiene de manos En Médica Sur Estándar internacional: 5.0 casos / 100 egresados trabajamos con Estándar nacional: 4.7 casos / 100 egresados calidad, ética y profesionalismo, lo cual se refleja en
Slide 10: Contamos con el mejor talento y tecnología de vanguardia
Contamos con el mejor talento y tecnología de vanguardia Cirugía Robótica Unidad de Hemodinamia Gamma Knife True Beam Nuestro Programa de Cirugía Robótica Da Vinci resuelve las cirugías más complejas con Es el único equipo en la Zona Protocolos clínicos estandarizados apoyo de un comité médico Metro
Slide 11: Somos dueños del hospital y del terreno adyacente con más de 5 hectáreas
Somos dueños del hospital y del terreno adyacente con más de 5 hectáreas por desarrollar ubicados en una zona estratégica de la Ciudad de México Ciudad de México El terreno cuenta con una superficie de 1.7 veces del complejo actual C.U. Actual Disponible Viaducto Tlalpan Estadio 3 +5 Banorte Hectáre
Slide 12: Plan estratégico de 10 años
Con la finalidad de atraer y retener a nuestros pacientes, desarrollamos un plan estratégico de 10 años a financiar con el OPEX existente y CAPEX como se muestra Rumbo estratégico Medicina Programa de Paquetes Programa de Relación con preventiva Relación con quirúrgicos Navegación del aseguradoras C
Slide 13: Atractivos de Inversión
' MeédicaSur* c ) Excelenc'a médica, calidez humana ATRACTIVOS DE INVERSION
Slide 14: Las necesidades de salud en México son crecientes
Las necesidades de salud en México son crecientes, Médica Sur se encuentra en un segmento resiliente ofreciendo Excelencia Médica con Calidez Humana • +50 millones de personas en México tienen necesidades de salud • ~ 13 millones de personas cuentan con primas de seguro Número de personas con seguro
Slide 15: Empresa con solidez financiera: terrenos 2.7x su valor en libros
Empresa con solidez financiera: cuenta con terrenos 2.7x1 su valor en libros Deuda Neta/EBITDA Ingresos (Ps.$ MM) y Margen EBITDA (%) 2015-2024 1T24 vs 1T25 2.5x 5,000 60% 2.0x 4,500 3,000 40.00% 50% 4,000 2.0x 35.00% 2,500 3,500 30.00% 40% 21.0% 3,000 2,000 1.5x 25.00% 2,500 30% 1,500 20.00% 1.0x 2
Slide 16: Resiliencia de mercado ante escenarios económicos adversos
Resiliencia de mercado ante escenarios económicos adversos Recesión 2008 COVID-19 20.0% 20.0% 16.0% 15.0% 14.7% 15.0% 11.4% 10.0% 10.0% 5.0% 5.0% 0.9% 0.0% 0.0% -5.0% -5.0% -6.3% -10.0% -10.0% -8.5% 2008 2009 2020 Crecimiento del PIB Nominal México Crecimiento de Ingresos de Médica Sur Crecimiento d
Slide 17: Mejora continua en la calificación crediticia
Mejora continua en la calificación crediticia manteniendo perspectiva estable desde la emisión MEDICA 20 HR AAA Perspectiva HR AAA HR AAA Estable HR AA+ AA (mex) HR AA AA (mex) Perspectiva AA (mex) Estable AA- (mex) AA- (mex) 2020 2021 2022 2023 2024 Historial Crediticio 2020 2022 2024 2020 2021 202
Slide 18: Métricas crediticias favorables y comparables con emisores AAA
Médica Sur tiene Métricas crediticias favorables y comparables con emisores AAA Deuda Neta/EBITDA Cobertura de Intereses 3.2x 14.0x 11.4x 11.8x 3.5x 9.4x 12.0x 3.0x 2.0x 8.5x 1.6x 2.5x 10.0x 2.0x 1.2x 1.2x 6.9x 0.9x 1.0x 1.2X 8.0x 1.5x 0.4x 0.4x 4.1x 4.8x 3.8x 1.0X 1.0x 5.9X -0.2x 6.0x 0.5x -0.4x 3.
Slide 19: El bono sustentable de Médica Sur es el primero de hospitales en LATAM
El bono sustentable de Médica Sur es el primero de hospitales en LATAM. Está alineado a los principios de ICMA, a estándares globales de salud de la JCI y a la estrategia de Médica Sur, que contribuye a 9 ODS HR Ratings SPO: Opinión Favorable Uso de los recursos Proceso de Evaluación y selección Cat
Slide 20: El bono sustentable de Médica Sur es el primero de hospitales en LATAM
El bono sustentable de Médica Sur es el primero de hospitales en LATAM. Está alineado a los principios de ICMA, a estándares globales de salud de la JCI y a la estrategia de Médica Sur, que contribuye a 9 ODS Gestión de los recursos Publicación de informes • El equipo de Finanzas de Médica Sur, pres
Slide 21: Consideraciones de Inversión
CONSIDERACIONES DE INVERSIÓN
Slide 22: Consideraciones de Inversión
Consideraciones de Inversión 1. Crecimiento Sostenido y Estabilidad a Largo Plazo 2. Resiliencia de mercado ante escenarios económicos adversos 3. Somos dueños del hospital y del terreno adyacente 4. Mejora crediticia probada en los últimos años 5. Firme compromiso con la sustentabilidad 22 © Médica
Slide 23: Características de la Emisión
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN
Slide 24: Términos de las Emisiones
Términos de las Emisiones Emisor Médica Sur, S.A.B. de C.V. Monto del Programa Hasta Ps.$[2,000] MM o su equivalente en UDIs y/o Dólares Americanos Monto de la Emisión Hasta Ps.$[1,000] MM de manera conjunta bajo la modalidad de vasos comunicantes Tipo de Valor Certificados Bursátiles de Deuda de La
Slide 25: Anexos
ANEXOS
Slide 26: Marco de Referencia de Bonos Sustentables: Uso de Recursos
Marco de Referencia de Bonos Sustentables de Médica Sur • Para cualquier emisión de bonos sustentables, verdes o sociales, hemos establecido un marco de referencia, alineado con la Guía de Bonos Sostenibles (junio 2021), los Principios de Bonos Verdes (junio 2021) y los Principios de Bonos Sociales
Slide 27: Marco de Referencia de Bonos Sustentables: Evaluación y Selección
Marco de Referencia de Bonos Sustentables de Médica Sur • Para cualquier emisión de bonos sustentables, verdes o sociales, hemos establecido un marco de referencia, alineado con la Guía de Bonos Sostenibles (junio 2021), los Principios de Bonos Verdes (junio 2021) y los Principios de Bonos Sociales
Slide 28: Marco de Referencia de Bonos Sustentables: Gestión de Recursos
Marco de Referencia de Bonos Sustentables de Médica Sur • Para cualquier emisión de bonos sustentables, verdes o sociales, hemos establecido un marco de referencia, alineado con la Guía de Bonos Sostenibles (junio 2021), los Principios de Bonos Verdes (junio 2021) y los Principios de Bonos Sociales
Slide 29: Marco de Referencia de Bonos Sustentables: Publicación de Informes
Marco de Referencia de Bonos Sustentables de Médica Sur • Para cualquier emisión de bonos sustentables, verdes o sociales, hemos establecido un marco de referencia, alineado con la Guía de Bonos Sostenibles (junio 2021), los Principios de Bonos Verdes (junio 2021) y los Principios de Bonos Sociales
Slide 30: El bono sustentable busca mejorar infraestructura y atención en salud
El bono sustentable de Médica Sur busca contribuir con la mejora de infraestructura y atención en el sector salud de México El Bono Sustentable de Médica Sur forma parte de una estrategia para catalizar inversiones que fortalezcan la capacidad y calidad del sistema de salud en México, mediante el de
Slide 31: Consideraciones de Inversión
Consideraciones de Inversión 1. Crecimiento Sostenido y Estabilidad a Largo Plazo • Desde la fundación hace 44 años, hemos demostrado un crecimiento estable y constante, institucionalizando y manteniendo un gobierno corporativo con una visión a largo plazo. Contamos con miembros del consejo de admin
Slide 32: Contactos
' MeédicaSur* ¢ ) Excelencia médica, calidez humana CONTACTOS
Slide 33: Contactos
Contactos Nombre Posición Teléfono E-mail Juan Ahedo Rozada Director de Finanzas y Administración +52 (55) 4367 8693 jahedor@medicasur.org.mx Arely Jessica Gutiérrez Subdirectora de Financiamiento y Relación con Inversionistas +52 (55) 4544 7866 agutierrezg@medicasur.org.mx María Ríos Fernández Subg