Hito-communications Holdings, Inc. · TSE:4433

Hito-communications — Q3 FY2013 Earnings Presentation

25 slides from Hito-communications's earnings presentation, Jul 8, 2013

  1. Slide 1: 平成25年8月期 第3四半期 決算説明 補足資料

    平成25年8月期 第3四半期 決算説明 補足資料 2013年7月8日（月） 東京証券取引所 第2部 3654 Copyright （C）hito-com All rights reserved.

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. 平成25年8月期 第3四半期決算概況 ・・・ 2 第3四半期決算ハイライト 3 損益計算書の概要 4 月次売上の動向 5 事業別売上高 6 商材別売上高 7 売上高・利益率の推移 8 各社の営業利益比較 9 稼働スタッフ数の推移 10 貸借対照表の概要 11 2. 平成25年8月期 計画と取り組み ・・・ 12 業績計画 13 事業別売上高計画 14 商材別売上高計画 15 配当計画 16 平成25年8月期の取り組み 17-23 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 1

  3. Slide 3: 第3四半期決算概況

    HITO-COMm FS AHA 3 yy FARE

  4. Slide 4: 第3四半期決算ハイライト

    第3四半期決算ハイライト 売上高  高いスマートフォン・高速無線LAN需要を背景に、モバイル分野が好調に推移。 ストアサービスや新規事業である観光事業等が好調に推移し増収となった。 14,998百万円  地上アナログ放送終了（H23年7月）を受け、テレビ販売を中心に影響を受けていた 家電分野の常勤販売員の需要が復調。 前年（単体）同期比 106.4％  新たな成長の柱としてセールスプロモーション提案の強化、ストアサービス分野、コールセンター 他分野の営業強化に注力 営業利益  粗利率については、家電分野において高粗利キャンペーンが伸び悩み影響を受けるも、白物家 1,358百万円 

  5. Slide 5: 損益計算書の概要

    損益計算書の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期 平成25年8月期 第3四半期（連結） 第3四半期実績（単体） 実績 前年（単体）同期比 前年（単体）増減 売上高 14,091 14,998 106.4% ＋907 （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 11,013 11,012 100.0% ▲0 （78.3%） (73.4%) 人材派遣事業 3,041 3,959 130.2% ＋917 （21.6%） (26.4%) その他の事業 35 26 72.9% ▲9 （0.3%） (0.2%) 売上総利益 3,233 3,425 105.9% ＋191 （23

  6. Slide 6: 月次売上の動向

    月次売上の動向 平成25年8月期 （％） 一昨年受注のモバイル大型案件が寄与 新生活向けキャンペーンが好調に推移 一昨年、地上アナログ停波に伴うテレビ特需 平成24年 平成25年 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 5

  7. Slide 7: 事業別売上高

    事業別売上高 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 14,998 14,091 (0.2%) アウトソーシング事業 前年3Q（単体）比較 ＋0.0％ 前年3Q（単体）比較 (0.3%) 9,527 ・販売受託事務局契約が人材派遣契約への変更による売上減少 ・販売受託事務局契約が人材派遣契約への変更による売上減少 (0.2%) (26.4%) ・全国展開の家電量販店を対象とした販売受託事務局の案件を受注 ・全国展開の家電量販店を対象とした販売受託事務局の案件を受注 (21.6%) ・関東・東海・関西地域における営業アウトソーシング案件を新規受注 ・関東・東海・関西地域における営業アウトソーシン

  8. Slide 8: 商材別売上高

    商材別売上高 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 14,998 モバイル 前年3Q（単体）比較 ＋3.3％ 前年3Q（単体）比較 14,091 ・量販店での次世代高速無線通信の加入促進案件が規模拡大 ・量販店での次世代高速無線通信の加入促進案件が規模拡大 (10.3%) ・販売受託事務局の契約の人材派遣契約への変更による売上減 (6.8%) ・販売受託事務局の契約の人材派遣契約への変更による売上減 9,527 (3.9%) (7.1%) (2.6%) 家電 前年3Q（単体）比較 ＋0.3％ 前年3Q（単体）比較 (2.9%) (14.3%) (13.5%) ・総合家電メーカーからの商戦期キ

  9. Slide 9: 売上高・営業利益率の推移

    売上高・営業利益率の推移 （単位：百万円） 環境変化に対する足腰の強さと収益力の安定性がヒトコムの強み ： その他事業売上 ： 人材派遣事業売上 20,300 ： アウトソーシング事業売上 18,866 ： 営業利益率 17,308 14,046 12,781 12,188 9,832 第3四半期実績 通期計画 平成25年8月期 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 8

  10. Slide 10: 各社の営業利益比較

    各社の営業利益比較 当社は市場環境に利益率は左右されず、安定的な利益成長を実現 各社の営業利益率比較 ヒト・コミュニケーションズ ジェイコムホールディングス パソナグループ ＵＴホールディングス Ｐ＆Ｐホールディングス 10% 9.1% 8.1% (3Q実績) 7.9% (計画) 7.7% 7.7% 8% 7.1% 6.5% 5.8% 7.1% 6.0% 6% 5.3% (実績) 5.2% 5.0% 5.6% 5.7% 5.2% 5.3% (実績) 4.9% 4% 4.4% 2.7% 3.4% 2.4% 2.2% 2.2% (実績) 2.0% 2% 1.3% 1.4% 1.5% (実績) 1.

  11. Slide 11: 稼動スタッフ数の推移

    稼動スタッフ数の推移 冬商戦で稼動スタッフ数は過去最高を記録。春商戦も堅調に推移 稼動スタッフ数の推移 （名） ： 春商戦 （3月-4月平均） ： 夏商戦 （7月-8月平均） ： 冬商戦 （11月-12月平均） 調に 推移 順 ス タッフ確保も 動 に 応じて、稼 成長 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 冬商戦 春商戦 夏商戦 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 10

  12. Slide 12: 貸借対照表の概要

    貸借対照表の概要 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期末 平成25年8月期 第3四半期末（連結） 増減要因 （単体） 期末（単体）増減 流動資産 4,009 4,546 537 現金及び預金＋483百万円 (61.0%) (67.3%) 固定資産 2,565 2,212 ▲353 投資有価証券 ▲302百万円 (39.0%) (32.7%) 資産合計 6,574 6,758 184 (100.0%) (100.0%) 流動負債 2,297 2,014 ▲283 短期借入金 ▲350百万円 (34.9%) (29.8%) 固定負債 82 89 7 (1.3%) (1.3%) 負債合計 2

  13. Slide 13: 計画と取り組み

    - IA 2. FA 255F8 A HA at BCR A HITO-COMm

  14. Slide 14: 平成25年8月期の計画

    平成25年8月期の計画 単位：百万円、下段は構成比 平成24年8月期 平成25年8月期計画 通期実績 第2四半期計画 前年同期比 通期計画 前年同期比 売上高 18,866 9,900 107.4% 20,300 107.6% （100.0%） （100.0%） （100.0%） アウトソーシング事業 14,726 7,751 107.7% 15,892 107.9% （78.1%） （78.3%） （78.3%） 人材派遣事業 4,090 2,129 107.3% 4,357 106.5% （21.7%） （21.5%） （21.5%） その他 48 19 60.9% 50 102.9% （

  15. Slide 15: 事業別売上高計画

    事業別売上高計画 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 20,300 18,866 アウトソーシング事業 前年同期比 ＋7.9％ 前年同期比 ・・ スマートフォン、高速無線通信（LTE）等の請負提案の推進 スマートフォン、高速無線通信（LTE）等の請負提案の推進 17,308 ・・ ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の拡大 ブロードバンドでの西日本エリアにおける販売受託事務局の拡大 ・・ 営業アウトソーシングニーズの取り込み 営業アウトソーシングニーズの取り込み 人材派遣事業 前年同期比 前年同期比 ＋6.5％ ・・ 家電分野の常勤派遣案件への対応強化 家電分野の常勤派遣案

  16. Slide 16: 商材別売上高計画

    商材別売上高計画 売上高 売上高 （百万円） （百万円） 20,300 モバイル 前年同期比 ＋9.5％ 前年同期比 18,866 ・・ スマートフォン需要への対応を継続 スマートフォン需要への対応を継続 ・・ 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 無線通信の高速化（LTE）に伴う販売員需要の増大 17,308 ・・ 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 通信キャリア、大手販売代理店への営業強化 家電 前年同期比 ＋7.9％ 前年同期比 ・・ 大手家電メーカー中心にデジタル家電、白物家電向け需要が回復 大手家電メーカー中心にデジタル家電、白物家電向け需要が回復 ・・ 新OS（W

  17. Slide 17: 配当計画

    配当計画 ・ 通期配当21円を計画。実質2.25円の増配 （記念配当1.75円＋増配0.5円） ・ 業績の安定化を背景に、平成25年8月期より中間配当を実施 ■ 第2四半期末配当（円） ■ 期末配当（円） ■ 記念配当（円） 東証２部上場記念配当 21円 20.5円 平成23年8月期 期末配当金 13.75円 JASDAQ上場記念配当 13.75円 平成24年8月期 期末配当金 20.5円 平成25年8月期 第２四半期末配当 10.5円 （予想） 期末配当金 10.5円 ※当ページ記載の1株当たり配当金は、平成24年4月30日の株式分割（1対2）、平成25年1月31日の株式分割（1対2）を遡及

  18. Slide 18: ブロードバンド分野の状況

    平成25年8月期の取り組み ブロードバンド分野の状況 ・ 光回線新規契約はスマホ、無線LANとの競争激化で純増ペースが鈍化傾向へ ・ ARPUの総額は、ほぼ横ばいで推移するも付加サービスの割合が増加 ・ 受託エリアの拡大と付加サービス含む業務領域拡大により収益を確保する方針 FTTH契約者数（NTT東西合算、千契約） ARPUの推移（NTT東日本、円） 5,740 5,880 5,900 5,800 5,580 （計画） 出所：NTTグループ開示資料より当社作成 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 17

  19. Slide 19: セールスプロモーション営業部の取り組み

    平成25年8月期の取り組み セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み 従来からの現場力に企画力、調査・分析力を加え、SPソリューション営業を展開。 新規取引先の開拓と新たな取扱商材、販売チャネルの開発を担う。 既存ビジネス 人材サービス中心のサービス提供（常勤スタッフ中心） 現場力 ＋ 企画力 ＋ 調査・分析力 観光 ＳＰソリューション営業 ＳＰソリューション営業 家電 家電 固定回線 固定回線 モバイル モバイル 食品 食品 ファッション ファッション 観光 イベント 住宅 住宅 イベント キ キ キ キ キ キ キ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ SP提案を切り口に イ イ

  20. Slide 20: セールスプロモーションの一例

    平成25年8月期の取り組み セールスプロモーション（SP）営業部の取り組み ・ 販促キャンペーンの企画・運営を中心に高付加価値案件を受注 ・ 酒造メーカー、ペットフードメーカー等従来にない商材分野での提案も案件化 ・ イベント企画、コスチューム、什器、ノベルティ等収益チャンスの拡大も視野 セールスプロモーションの一例 大手家電量販店 ミステリーショッパー（売場調査・報告） 外資系ペットフードメーカー 量販店での新商品推奨販売 大手広告代理店 大手電機メーカー新商品（ノートPC）体験型イベント企画・運営 雑貨メーカー バラエティショップにおけるコスメ系雑貨の展開調査 外資系電機メーカー 新商品（

  21. Slide 21: 観光事業の拡大

    平成25年8月期の取り組み 観光事業の拡大 ・ 海外出国者は過去最高の1,849万人（2012年） ・ シニア層増加による添乗員付きツアー需要の拡大 ・ 国内、海外ともに対応できる強みを活かし、半期で前期以上の売上規模に成長 日本人出国者数、外国人入国者数の推移 7億円 1,849万人 （2012年） 日本人出国者数（万人） 外国人入国者数（万人） 株式会社ボイスエンタープライズ 非連結子会社 （5ヶ月間の短縮決算） 3.2億円 3億円 0.7億円 2.3億円 0.5億円 平成23年8月期 平成24年8月期 (2Q実績) (計画) 平成25年8月期 出所：総務省「出入国管理統計 統計表」 Co

  22. Slide 22: 観光事業の取り組み

    平成25年8月期の取り組み 観光事業の取り組み ・ 観光業に従事するあらゆるスタッフを派遣 ・ コンサートやイベント運営等の周辺領域へも展開。ビジネスフィールドを拡大 観光事業の事業領域 添乗員（国内・海外）派遣 バスガイド派遣 通訳案内士の派遣 旅行事務の受託 旅行事務 添乗員（国内・海外） コンサート等のイベント運営 展示会・コンベンション運営 展示会・コンベンション スポーツツーリズム 学会、シンポジウム運営 各種試験運営 バスガイド 通訳案内士 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 21

  23. Slide 23: ストアサービス分野の拡大

    平成25年8月期の取り組み ストアサービス分野の拡大 ・ スーパー、ＧＭＳの競争激化により生鮮技師、レジ等の雇用流動化ニーズか回復 ・ 大手GMSにおけるソーラー、オール電化受付業務も順調に拡大 ・ 実践的な研修により、ファッション・コスメ、食品分野等の取引先も増加 チェーンストア総販売額の前年同月比（％） 出所：日本チェーンストア協会「販売統計」 Copyright （C）hito-com All rights reserved. 22

  24. Slide 24: 拠点ネットワークの拡大

    平成25年8月期の取り組み 拠点ネットワークの拡大 ～平成25年8月期中に32拠点へ拡大の見込み～ 札幌支店 直近の新規開設／今後の新規開設、業容拡大による昇格予定 沖縄営業所 沖縄SOを平成25年5月に営業所へ昇格予定 山形SO 高松営業所 四国エリア初の拠点として、平成25年8月期下期新規開設予定 新潟支店 岩手SO 新規案件の受注に伴い、平成25年6月に新規開設予定 山梨SO 岩手SO （平成25年6月 新規開設予定） 沖縄SO 長野支店 （平成25年5月営業所に昇格予定） 仙台支店 富山SO 宇都宮営業所 京都支店 金沢営業所 水戸支店 岡山支店 松本SO 埼玉SO 福岡支店 池袋本社

  25. Slide 25: 連絡先

    販売・営業・サービス分野の 本格的アウトソーシング時代を切り拓く 【 連絡先 】 株式会社ヒトコミュニケーションズ 社長室 飯島 【 住所 】 東京都豊島区東池袋1丁目9番6号 【 ＴＥＬ 】 03-5979-7749 このプレゼンテーション資料には、現時点の将来に関する前提や見通しに基づく予測が含まれております。実際の業績は、その時々の状況や多様な要因により変更を余儀なく されることがあります。なお、変更があった場合でも当社は本資料を改定する義務を負いかねますので、ご了承ください。 また、本資料のいかなる部分も一切の権利は株式会社ヒト・コミュニケーションズに属しており、電子的または機械的な方

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