Slide 1: Wyniki Grupy mBanku II kw. 2022
Wyniki Grupy mBanku II kw. 2022 Kontynuacja silnych wyników, ale przeciwności nadchodzą Prezentacja dla inwestorów i analityków, 03.08.2022
Slide 2: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2022 r. 15 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe
Slide 3: Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w II kw. 2022 r.
Kluczowe osiągnięcia Grupy mBanku w II kw. 2022 r. ✓ Rekordowe przychody podstawowe powyżej 2,2 mld zł Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny dzięki rosnącym odsetkom i bardzo silnym prowizjom +75,6% r/r +22,7% r/r ✓ Koszty pod wpływem składki na fundusz pomocowy (IPS), Koszty ogółem Koszty/dochody bazowa
Slide 4: Podsumowanie inicjatyw regulacyjnych wprowadzonych przez rząd
Podsumowanie inicjatyw regulacyjnych wprowadzonych przez rząd Trzy filary wsparcia dla kredytobiorców Interwencje rządowe skutkują dużymi transferami wartości ekonomicznej od banków do kredytobiorców hipotecznych ! “wakacje kredytowe” Fundusz Wsparcia Kredytobior. zastąpienie WIBORu Szacowany wpływ
Slide 5: Potencjalne zagrożenia wynikające z rządowego programu pomocy
Potencjalne zagrożenia wynikające z rządowego programu pomocy Możliwe skutki interwencji rządowych dla sektora bankowego i lokalnej gospodarki Silne ograniczenie potencjału udzielania kredytów hipotecznych w Polsce ▶ 13 mld zł szacowanych kosztów dla największych banków odpowiada ok. 300 mld zł pote
Slide 6: Podatkowe i socjalne obciążenia ponoszone przez Grupę mBanku
Podatkowe i socjalne obciążenia ponoszone przez Grupę mBanku Rozwój obowiązkowych składek płaconych przez Grupę mBanku (mln zł) Raportowany wynik netto Łącznie 2016-2021 W rozpatrywanym okresie mBank wypłacił dywidendę tylko raz. Wyniosła ona 217,9 mln zł 1 219 1 092 1 303 1 010 104 -1 179 ∑=3 549 i
Slide 7: Kluczowe osiągnięcia i nowe rozwiązania mBanku w II kw. 2022 r.
Kluczowe osiągnięcia i nowe rozwiązania mBanku w II kw. 2022 r. Biuro Informacji Kredytowej Realizując swoją strategię ESG, mBank we współpracy z UNIQA (BIK) zainwestowało w fintech mBank wprowadził do oferty zaproponował ubezpieczenie z portfolio mAcceleratora ekopożyczkę dla małych firm dla kupują
Slide 8: Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym
Baza klientów i pozycja w segmencie detalicznym i korporacyjnym Liczba klientów detalicznych (tys.) Udziały rynkowe – Gospodarstwa domowe tylko mBank, bez Kompakt Finanse 9,0% depozyty bieżące +123 5,3% depozyty terminowe 8,3% 8,3% 8,4% 8,2% 8,3% +43 8,0% 7,8% 5 463 5 543 5 586 7,7% 8,2% 7,5% 8,1% 1
Slide 9: mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów
mBank liderem w adopcji bankowości mobilnej przez klientów Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej mBanku według udziału użytkowników w tys. #1 mobilnych w bazie aktywnych mBank CZSK średni wzrost na rok 2 960 +140 3 100 klientów ogółem mBank PL +398 2 577 372 385 2 128 303 1 670 234 według
Slide 10: Podsumowanie kluczowych danych finansowych Grupy mBanku
Podsumowanie kluczowych danych finansowych Grupy mBanku Dochody ogółem Wskaźnik koszty/dochody 1 Zysk netto – główny biznes 2 ROE – główny biznes 2 mln zł mln zł +45% -3,9pp +52% +8,7pp 4 333 39,6% 1 147 19,4% 35,7% 2 982 752 10,7% I pół./21 I pół./22 I pół./21 I pół./22 I pół./21 I pół./22 I pół./2
Slide 11: Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat
Podsumowanie wyników finansowych: Rachunek zysków i strat mln zł II kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 ∆ kw./kw. ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 961,5 1 499,3 1 688,4 +12,6% +75,6% Wynik z tytułu opłat i prowizji 452,6 598,0 555,3 -7,1% +22,7% Dochody ogółem 1 442,8 2 178,6 2 154,8 -1,1% +49,4% Koszty ogó
Slide 12: Podsumowanie wyników finansowych: Bilans
Podsumowanie wyników finansowych: Bilans mln zł II kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 ∆ kw./kw. ∆ r/r Aktywa ogółem 198 471 204 914 204 397 -0,3% +3,0% Kredyty brutto 119 949 126 773 129 937 +2,5% +8,3% Kredyty klientów indywidualnych 70 093 75 122 75 822 +0,9% +8,2% Kredyty klientów korporacyjnych 49
Slide 13: Znaczne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym portfela CHF
Znaczne zabezpieczenie przed ryzykiem prawnym portfela CHF Kredyty hipoteczne w CHF udzielone klientom indywidualnym Liczba indywidualnych spraw dot. klauzul waloryzacyjnych mln CHF, wartość bilansowa równowartość: 8 676 mln zł na 30.06.2022 nowe postępowania przeciwko mBankowi +9% 23,6% 22,1% % por
Slide 14: Doskonałe wyniki działalności podstawowej widoczne w I pół./22
Doskonałe wyniki działalności podstawowej widoczne w I pół./22 Podsumowanie wyników finansowych głównej działalności i portfela non-core w I pół./22 Wydzielenie portfela hipotek walutowych mln zł Główny biznes Non-core1 Grupa mBank ▪ W celu prezentacji rzeczywistych i niezakłó- conych wyników Grupy
Slide 15: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2022 r. 15 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe
Slide 16: Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy
Wyniki Grupy mBanku: Portfel kredytowy Spowolnienie portfela detalicznego skompensowane selektywną ekspansją w korporacjach Dynamika kredytów i pożyczek brutto od klientów Kredyty brutto klientów korporacyjnych mln zł mln zł +8,7% +8,3% +7,2% +4,8% +6,2% +2,5% +4,5% +2,1% 49 883 51 480 53 976 129 93
Slide 17: Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów
Wyniki Grupy mBanku: Nowa sprzedaż kredytów Widoczny spadek nowych hipotek, sprzedaż kredytów konsumenckich na wysokim poziomie Sprzedaż kredytów hipotecznych Sprzedaż kredytów niehipotecznych mln zł, kwartalnie mln zł, kwartalnie -38% -1% -9% -9% 3 424 -24% -24% 2 793 3 172 2 570 2 717 2 553 2 916
Slide 18: Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa
Wyniki Grupy mBanku: Baza depozytowa Depozyty z wpływem sytuacji rynkowej, obligacji detalicznych i zaostrzającej się konkurencji Dynamika depozytów klientowskich Depozyty klientów korporacyjnych mln zł mln zł +6,4% +4,7% -0,4% +6,2% -1,1% +4,7% -0,5% 54 479 -1,3% 164 743 49 095 52 783 52 219 164 14
Slide 19: Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem
Wyniki Grupy mBanku: Dochody ogółem Najwyższe w historii przychody podstawowe dzięki rosnącym odsetkom i silnym prowizjom Dynamika dochodów Grupy mBanku Dynamika przychodów odsetkowych mln zł mln zł +125,3% +35,9% +35,9% -1,1% -1,1% +49,4% 2 332,1 2 178,6 2 154,8 383,7 1 716,3 0,9 1,1 95,6 3,1 ∆ QoQ
Slide 20: Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność
Wyniki Grupy mBanku: Koszty ogółem i efektywność Koszty zwiększone przez składkę na IPS, bazowa efektywność pozostaje znakomita Dynamika kosztów działania Grupy mBanku Wskaźnik koszty/dochody – kwartalnie mln zł 47,3% Z wyłączeniem +X,X% +20,8% BFG i IPS 43,0% +75,7% 42,5% +5,2% +13,3% 1 019,4 38,8%
Slide 21: Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka
Wyniki Grupy mBanku: Odpisy na kredyty i koszty ryzyka Rezerwy odbiciem ostrożnego podejścia do ryzyka w warunkach utrzymującej się niepewności Odpisy netto oraz zmiana wartości kredytów Koszty ryzyka Grupy mBanku według segmentów mln zł p.b. 98 -15% 89 80 76 -27% 69 89 289,8 0,5 70 76 268,5 66 0,8
Slide 22: Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego
Wyniki Grupy mBanku: Jakość portfela kredytowego Dobra jakość aktywów potwierdzona przez miary ryzyka, pewne wsparcie ze sprzedaży NPL Portfel kredytów z utratą wartości Grupy mBanku Wskaźnik NPL Grupy mBanku mln zł Według -5,7% 4,4% definicji EBA, +1,6% 4,0% skonsolidowany 3,9% 3,9% 3,8% wskaźnik N
Slide 23: Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe
Wyniki Grupy mBanku: Wskaźniki kapitałowe i płynnościowe Solidna pozycja kapitałowa i znakomita płynność gwarantujące bezpieczeństwo i stabilność Łączny współczynnik kapitałowy Grupy mBanku NSFR i LCR dla mBanku Wpływ negatywnej wyceny obligacji na wskaźniki kapitałowe LCR Grupy: 184% wyniósł -0,11
Slide 24: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2022 r. 15 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe
Slide 25: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Coraz większa szansa, że z cyklicznego wzrostu inflacji przejdziemy w stagflację Kontynuacja słabych nastrojów konsumenckich Stopa bezrobocia obniża się 30 12% 10% 10 8% -10 6% 4% -30 2% Źródło: GUS Źródło: GUS -50 0% sty 16 wrz 16 maj 17 sty 18 wrz 18 maj 19
Slide 26: Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy
Sytuacja makroekonomiczna i perspektywy Kredyty gospodarstw domowych straciły impet, przedsiębiorstw mają jeszcze trochę energii Kredyty i depozyty przedsiębiorstw (r/r, z wył. efektu FX) Kredyty i depozyty gospodarstw domowych (r/r, z wył. efektu FX) 30% 14% Źródło: NBP Źródło: NBP 25% 12% 20% 10%
Slide 27: Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku
Prognozy makroekonomiczne i perspektywy dla Grupy mBanku Środowisko operacyjne dla banków stało się trudne i coraz bardziej nieprzewidywalne Kluczowe wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Krótkoterminowe perspektywy dla mBanku (następne 4 kwart.) 2020 2021 2022P 2023P Wynik odsetkowy i marża neutral
Slide 28: Agenda
Agenda Kluczowe osiągnięcia w II kw. 2022 r. 2 ▪ Rozwój biznesu ▪ Podsumowanie wyników finansowych Analiza rezultatów za II kw. 2022 r. 15 ▪ Kredyty i depozyty ▪ Przychody ogółem i ich główne komponenty ▪ Koszty ogółem i efektywność ▪ Saldo rezerw i jakość portfela kredytowego ▪ Wskaźniki kapitałowe
Slide 29: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowany rachunek zysków i strat – kwartalnie Wyniki kwartalne (w tys. zł) II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 Wynik z tytułu odsetek 961 537 1 004 845 1 190 766 1 499 335 1 688 372 Wynik z tytułu opłat i prowizji 452 569 479 438 489 95
Slide 30: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej – kwartalnie Aktywa (w tys. zł) II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 Kasa i operacje z bankiem centralnym 16 523 318 18 015 638 12 202 266 17 971 383 12 522 901 Należności od banków 9 750 443 1
Slide 31: Załącznik: Wybrane dane finansowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe Wskaźniki Grupy mBanku – kwartalnie i narastająco Wskaźniki finansowe II kw. 2021 III kw. 2021 IV kw. 2021 I kw. 2022 II kw. 2022 Marża odsetkowa, kwartalnie 2,04% 2,02% 2,39% 3,15% 3,54% Marża odsetkowa, YtD 2,07% 2,05% 2,14% 3,15% 3,34% Marża odsetkowa, bez portfe
Slide 32: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik odsetkowy Struktura przychodów odsetkowych Grupy mBanku Struktura kosztów odsetkowych Grupy mBanku mln zł mln zł +36% +36% +197% +197% +125% +774% 2 332,1 643,7 132,6 6% 9,3 0% 246,5 11% Wzrost w kategorii „pozostałe” pochodzi przede wszystkim z 1 716,3 inst
Slide 33: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wynik prowizyjny Struktura przychodów prowizyjnych Grupy mBanku Struktura kosztów prowizyjnych Grupy mBanku mln zł mln zł +18,7% -3,2% +9,4% 792,9 +8,8% 767,4 233,7 723,7 67,5 219,5 698,9 63,8 8% 212,1 646,3 71,8 193,8 194,9 67,6 124,8 136,3 18% 85,3 62,8 111,8 76
Slide 34: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Analiza bilansu Struktura aktywów Grupy mBanku Struktura pasywów Grupy mBanku mld zł mld zł 208,2 204,9 204,4 208,2 204,9 204,4 198,5 199,5 198,5 199,5 23,7 16,5 13,6 13,4 7% 19,0 25,7 20,9 10% 16,7 13,7 22,0 6,9 8,2 9,4 5% 2,6 6,5 2,6 2,7 1% 6,8 15,5 2,6 2,5 13,4
Slide 35: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Struktura kredytów i depozytów Struktura kredytów brutto Grupy mBanku, wg segmentu klienta i branż Struktura depozytów Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2022 wg stanu na 30.06.2022 Nieruchomości 5,1% Budownictwo 4,2% Transport i logistyka 2,9% 0,1% 1,1% Branża spożyw
Slide 36: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Profil finansowania Struktura finansowania Grupy mBanku Podsumowanie instrumentów długoterminowego finansowania wg stanu na 30.06.2022 wg stanu na 30.06.2022 Wartość Data Data Pozostałe Waluta Tenor Kupon nominalna emisji zapadalności Zobowiązania podporządkowane_
Slide 37: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe
Załącznik: Wybrane dane finansowe – Wymogi kapitałowe Wymagania nadzorcze w zakresie współczynników kapitałowych dla Grupy mBanku wg stanu na 30.06.2022 +3,22 pp Bufor antycykliczny (CCyB) wyznaczany jako średnia ważona wskaźników bufora antycyklicznego mających zastosowanie w krajach, w których zna
Slide 38: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych
Załącznik: Wiodąca oferta bankowości mobilnej dla osób fizycznych najłatwiejszy sposób Dobrze zaprojektowane funkcjonalności dla wygody zarządzania finansami ✓ całkowicie zdalne otwarcie konta na e-dowód lub selfie i akceptacja umowy z użyciem wiadomości SMS tempo wydatków ✓ logowanie i potwierdzani
Slide 39: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć
Załącznik: Bankowość Detaliczna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba punktów obsługi detalicznej mln zł, kwartalnie -2 mBank CZSK +49% mBank CZSK Polska +3% 368 365 366 43 45 46 mFinanse1 493,9 503,0 519,3 40 40 40 33,0 46,8 47,8 mKioski 390,1 347,6 28,0 149 149 149 Centra doradcze 17,7 461,0 4
Slide 40: Bankowość Detaliczna – wolumeny
Załącznik: Bankowość Detaliczna – wolumeny Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym Rozwój depozytów od klientów detalicznych mln zł mln zł +8,2% +3,0% +0,9% -1,1% 75 122 75 822 112 446 111 174 73 124 73 244 108 921 109 914 70 093 106 700 220 208 212 8 233 7 640 202 201 8 675 8% 8 827
Slide 41: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty brutto i udział w detalicznym wolumenie mBanku Depozyty i udział w detalicznym wolumenie mBanku mln zł mln zł +14% +5% 13,5% 14,8% +1% +2% 9 825 10 204 10 262 15 502 16 036 15 791 15 916 16 252 9 031 9 608 2 946 2 981 3 069 3 098 4 541 4 667 4 773 4
Slide 42: mBank w Czechach i na Słowacji
Załącznik: mBank w Czechach i na Słowacji Kredyty hipoteczne Kredyty niehipoteczne Depozyty klientów mln CZK mln CZK mln CZK -1% +37% -3% Czechy -1% +3% +9% sieć fizyczna: lekkie 6 placówki 28 080 28 281 27 928 61 834 9 084 58 473 60 232 centra 8 358 7 6 613 finansowe 18 mKioski 06/21 03/22 06/22 06
Slide 43: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji
Załącznik: Najlepsze usługi bankowości cyfrowej dla korporacji finanse firmy zawsze Najwyższej klasy oferta bankowości cyfrowej dla firm w zasięgu ręki ✓ w pełni cyfrowy proces zakładania rachunku, bez konieczności osobistego kontaktu i wydruków ✓ zaawansowany, pozwalający na wysoki stopień perso- n
Slide 44: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – zysk i sieć Zysk brutto segmentu Liczba lokalizacji w sieci obsługi korporacyjnej mln zł, kwartalnie 2 2 Pomorskie 1 2 +130% +33% 2 Zachodnio- Warmińsko- Mazurskie Pomorskie 1 1 29 Oddziały mBanku, 2 1 Kujawsko- Podlaskie Pomorskie w tym: 4 2 2 2 2
Slide 45: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny
Załącznik: Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – wolumeny Rozwój kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym Rozwój depozytów od klientów korporacyjnych mln zł mln zł +8,7% +4,8% +6,4% -1,1% 53 976 54 479 51 480 52 783 52 219 49 635 49 883 3 882 47 836 49 095 3 682 2 701 9 623 46 849 9 182
Slide 46: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce
Załącznik: Kompletne rozwiązania dla segmentu e-commerce Unikalna bramka płatnicza mBanku Kompleksowa propozycja wartości dla sprzedających w sieci 1. polski integrator płatności w chmurze Procesowanie płatności online (BLIK, pay-by-link, karta) i podstawowa oferta mBanku Umacniamy pozycję mBanku ja
Slide 47: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku
Załącznik: Wyniki głównych spółek zależnych mBanku specjalistyczny bank hipote- oferuje finansowanie w postaci oferuje usługi obejmujące czny i aktywny emitent listów leasingu pojazdów osobowych, faktoring krajowy i zastawnych na polskim i ciężarowych, maszyn i nierucho- eksportowy z regresem i bez
Slide 48: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku
Załącznik: ESG jest silnie osadzone w strategii Grupy mBanku Aspekty ESG odgrywają kluczową rolę w sposobie zarządzania naszą firmą Odpowiedzialność za kondycję Odpowiedzialność za klimat finansową naszych klientów Do 2050 r. staniemy się bankiem w pełni neutralnym Wspieramy klientów w bezpiecznym b
Slide 49: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku
Załącznik: Historyczne wyniki finansowe Grupy mBanku mln zł 2017 2018 2019 2020 2021 ∆ r/r Wynik z tytułu odsetek 3 135,7 3 496,5 4 002,8 4 009,3 4 104,0 +2,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 1 249,5 1 257,8 1 270,6 1 508,3 1 890,0 +25,3% Wynik handlowy i pozostałe przychody 68,4 325,3 251,0 349,2 1
Slide 50: Podsumowanie kursu akcji mBanku
Załącznik: Podsumowanie kursu akcji mBanku Akcje spadły z powodu pogorszenia sentymentu w wyniku pakietu propozycji rządowych Przynależność mBanku do indeksów i wagi Notowania kursu akcji mBanku na tle indeksów (liczone od 100) – ostatnie 12 miesięcy wg stanu na 30.06.2022 180 Kurs akcji mBanku WIG2
Slide 51: Zastrzeżenie prawne
Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja została przygotowana przez mBank S.A. wyłącznie w celu informacyjnym na podstawie Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy mBanku S.A. za I półrocze 2022 roku, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Slide 52: Dane kontaktowe
Dane kontaktowe Karol Prażmo Dyrektor Zarządzający ds. Obszaru Skarbu i Relacji Inwestorskich +48 607 424 464 karol.prazmo@mbank.pl Joanna Filipkowska Wicedyrektor ds. Relacji Inwestorskich +48 510 029 766 joanna.filipkowska@mbank.pl Paweł Lipiński +48 508 468 023 pawel.lipinski@mbank.pl Marta Polań