Minebeamitsumi Inc. · TSE:6479
Minebeamitsumi — Investor Presentation (July 2021)
16 slides from Minebeamitsumi's investor presentation, Jul 7, 2021
Slide 1: アナログ半導体の事業戦略
アナログ半導体の事業戦略 2021年7月7日 代表取締役 会長兼社長執行役員 （CEO & COO） 貝沼 由久
Slide 2: 戦略の振り返り：新たな100周年のための基礎固め①
戦略の振り返り：新たな100周年のための基礎固め① 8本槍の強靭化で収益基盤を強化する 2021年5月7日 決算説明会資料より引用 ためのM& A に フォーカス 1 ベアリング 2 モーター 8本槍を 太くする 3 アクセス製品 4 アナログ半導体 取り組み 5 センサー 8本槍を 6 コネクタ／スイッチ 増やす 取り組み 7 電源 8 無線/通信/ソフトウェア 2021/7/7 2
Slide 3: 戦略の振り返り：新たな100周年のための基礎固め②
戦略の振り返り：新たな100周年のための基礎固め② QCDS＋E＝QCDSE 2021年5月7日 決算説明会資料より引用 Q C D E S Suality ost elivery co /efficiency ervice peed 世界の排出ガス 排出ガス削減の事例 自らの排出ガス 削減 削減をサポート 100万トン* 電機・電子温暖化対策連絡会ガイドラインに準じて算出 客先へソリューションを提供する 相合と単品で E に注力 そうごう 当社製ベアリングを採用することにより サーバーFANが製品ライフ中に削減できる CO2排出量の総量 ベアリング モーター アナログ コネクタ 電源 当社製
Slide 4: 戦略の振り返り：アナログ半導体事業の戦略
戦略の振り返り：アナログ半導体事業の戦略 売上高1,000億円、営業利益率20%の早期実現 2021年5月7日 コア技術を深掘りし半導体８領域の開発を推進、ニッチ・成長分野で目標を達成 決算説明会資料より引用 主なポイント アナログ半導体事業売上高（10億円） リチウム 技術を融合し急速充電で圧倒的な技術優位性を確保、 100 業界ナンバーワンのポジションを完成させる 保護 その他 ポートフォリオを拡充し、 クリーンブースト 車載電源 車載市場の伸びに追従して売り上げ拡大 磁気センサ 医療・高圧 エイブリック・ミツミの技術を融合し 相合活動 ミネベアミツミ製品に貢献する IGBT MEMS A
Slide 5: 8インチFabの獲得
今回の施策の背景 ハード／ソフト両輪の強化でアナログ半導体の 事業拡大、相合活動の更なる活性化を図る ハード ソフト 8インチFabの獲得 技術者の補充 オムロン様 群馬、岐阜へ MEMS開発生産センタ 新たに2か所の との事業統合 開発拠点を開設 2021/7/7 5
Slide 6: ハード面の強化：オムロン様・MEMS開発生産センタの概要
ハード面の強化：オムロン様・MEMS開発生産センタの概要 非常に困難と考えられていた 国内での8インチ前工程工場の獲得に成功！ 取得事業概要 8インチ前工程能力の獲得 オムロン株式会社 野洲事業所内 助成金* • 100億円の追加投資 申請中 半導体・MEMS工場（Fab） • IDM**としての強みを MEMS製品開発機能 発揮 *経産省 サプライチェーン対策 人材、契約等を含む **Integrated Device Manufacturer MEMS製品における 資材購買を含む シナジー コストシナジー • まとめ生産、製品仕様の統合 蓄積されたPMIノウハウで • MEMS開発エンジニ
Slide 7: ソフト面の強化：技術開発体制の拡張
ソフト面の強化：技術開発体制の拡張 アナログ半導体の技術の深化と 製品ラインナップ拡大に向けた技術開発陣を強化 厚木・千歳（ミツミ） 高塚（エイブリック） リチウム保護、車載電源、MEMS・ リチウム保護、車載電源、医療・高 センサ、カスタム、IGBT 圧、磁気センサ、クリーンブースト 100名 100名 野洲 New! 群馬・岐阜 New! MEMS関連技術を中心に、 モータードライバICや アナログICのプロセスや周辺技術も保有 ロジック関連の技術を推進 群馬拠点（左） 岐阜拠点（右） 40名 60名 2021/7/7 7
Slide 8: 当社アナログ半導体の特徴
当社アナログ半導体の特徴 2020年12月3日 IR DAY資料より引用 ※一部アップデート アナログ半導体とは、情報を ”0” “1” であらわすデジタル半導体と異なり、 “やや低め” “やや高め” であらわす半導体 アナログ半導体 デジタル半導体 多様で複雑な信号を 正確に処理するためには、、 インテグラル型ものづくり モジュラー型ものづくり 群馬・岐阜 設計拠点新設 高精度 高性能 高精度 高性能 センサー アナログ回路 センサー アナログ回路 匠の技術 メモリ CPU 緻密さ、 すり合わせ 丁寧さ 自社プロセス 現場力 自社プロセス デジタル ソフト 高感度 高感度 入出力 ウェア 素
Slide 9: 競合に対する強み
競合に対する強み 2020年12月3日 IR DAY資料より引用 ※一部アップデート 大手メーカーでは不可能な、顧客に密接した製品を開発 大手アナログ 半導体メーカー 多彩な製品ラインアップ × 汎用品の展開による 市場の刈り取り ミネベアミツミ 開発資源をニッチ、 成長分野に特化・深化 × 市場・お客様に密接した サポート・最適な製品の開発 2025年時の事業規模 ８つの事業領域に注力 80億円 150億円 340億円 210億円 40億円 100億円 130億円 80億円 70億円 50億円 1 2 3 4 MEMS 5 6 7 8 リチウム 車載 相合 医療 磁気 クリーン センサ・ I
Slide 10: 情報通信 <リチウム電池向けIC>
情報通信 <リチウム電池向けIC> 2020年12月3日 IR DAY資料より引用 ※一部アップデート スマートフォンでの急速充電、イヤホンにおけるワイヤレス技術の進化で益々市場拡大 製品戦略 1. 電池の急速充電技術の進化に連動し、電池保護ICを先行開発 2. 低消費電流、小型化技術を極め、TWS, IoTデバイスの技術革新に貢献 リチウム電池向け 異常電流から電池を守る！ IC 出荷数量 製品群 超高精度 電池保護 ※スマホ市場 その他 電池 単位：百万個 3,811 10% 保護IC 2,956 381 正確な 591 ミネベアミツミ半導体 幅広い 安心 残量計測で 電池長持ち！ 2,3
Slide 11: クルマ <電源IC, 磁気センサIC>
クルマ <電源IC, 磁気センサIC> 2020年12月3日 IR DAY資料より引用 車載電源、磁気センサが搭載されるアプリーケーションが増大中！ 車載カメラ市場 TCU/V2X市場 FY25 266Mpcs FY25 108Mpcs CAGR 11% CAGR 15% ADAS/自動運転ECU市場 Motor市場 FY25 112Mpcs FY25 4000Mpcs CAGR 6% CAGR 6% Camera ADAS/ECU TCU/V2X Motor 2020年 2025年 車載電源IC 〇 〇 〇 〇 10億個 3億個 磁気センサIC - - - 〇 出荷個数 車載電源IC、磁気セ
Slide 12: クルマ<電源IC, 磁気センサIC>
クルマ<電源IC, 磁気センサIC> 2020年12月3日 IR DAY資料より引用 クルマの成長アプリに連動し、強みを生かした高付加価値製品を拡充 車載電源ICの強み 車載磁気センサICの強み Reset IC 『システムを安全に起動!』 『回転位置を高精度に検出し、モーターに革命を！』 LDO/DC-DCコンバーター 『電源を揺らさない! 』 電子デバイス産業新聞 「半導体・オブ・ザ・イヤー受賞」 ECUの モーターの 待機電力削減 高エネルギー効率化 省電力 ・回転の滑らかさ 高精度 カメラ画質 車載モジュール ・低振動化、低騒音化 モーターの TCU通信品質 省スペース化を 薄型・小型
Slide 13: 産業機器・車載<IGBT>
産業機器・車載<IGBT> 製品戦略 1. チップビジネスに特化したビジネス展開 ～中華圏市場に注力～ 2. 低損失・高速・高破壊耐量を極めパワー機器の技術革新に貢献 3. 8インチ新Fabを使って売上拡大・車載製品対応 製品ロードマップ 販売戦略 130 EV化の波に 挑戦！ 車載 市場 IGBT売上高 （億円） 30 産業 市場 その他 FY20 FY25 ～効率改善・省エネルギーでカーボンニュートラルに貢献～ 2020年 30億円 ⇒ 2025年 130億円 2021/7/7 13
Slide 14: インフラ <クリーンブースト技術>
インフラ <クリーンブースト技術> 2020年12月3日 IR DAY資料より引用 CLEAN-Boost ®技術とは ※2019 関連技術でIEEEアワード受賞 超低消費電力(SOI技術)で、 微小なエネルギー(1uW)を30,000倍(30mW)に 電池レスの 蓄電・昇圧して無線発信可能とする技術 無線センサを実現 ※ SOI：Silicon on Insulator CLEAN-Boost®技術 「ししおどし」 のように 微小なエネルギー溜めて無線通信で放出 イメージ 少ない水を溜めて音を出す 自然のチカラ・地球のチカラを漏らさず貯めて、有効活用 SDGｓ 7：エネルギー 電池不要、交換
Slide 15: アナログ半導体事業の推移と今後
アナログ半導体事業の推移と今後 「次の4年で売上1,000億円」 の目標は前倒しを目指す 2,000 上乗せ アナログ半導体売上高（億円） 1,000 オーガニック成長 ＋ 650 さらなるM&A エイブリック 230 2017 2021 前倒しへ 数年 2025 10年以内 見込 目標 2021/7/7 15
Slide 16: 当資料で述べられた内容のうち歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の見通しであり、ま た、それらは現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断にもとづいております。実際の業績は、さまざ まな要素により、これら見通しとは…
当資料で述べられた内容のうち歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の見通しであり、ま た、それらは現在入手可能な情報から得られた当社経営者の判断にもとづいております。実際の業績は、さまざ まな要素により、これら見通しとは大きく異なる結果となる場合があります。実際の業績に影響を与える重要な 要素としては、(1)当社を取り巻く経済情勢、需要動向等の変化、(2)為替レート、金利等の変動、(3)エレクトロ ニクスビジネス分野で顕著な急速な技術革新と継続的な新製品の導入の中で、タイムリーに設計･開発、製造･販 売を続けていく能力、などです。但し、業績に影響を与えうる要素はこれらに限定される