Ags Corporation · TSE:3648

Ags — Q2 FY2013/3 Earnings Presentation

30 slides from Ags's earnings presentation, November 2012

  1. Slide 1: 2013年3月期 第2四半期決算説明会資料

    東証2部 証券コード3648 2013年3月期 第2四半期決算説明会資料 2012年11月

  2. Slide 2: 目次

    目次 Ⅰ. 2013/3期第２四半期実績 Ⅱ. 2013/3期業績予想 Ⅲ. 中期施策 上期実績と下期取り組み Ⅳ. 新経営計画 補足資料（会社概要） Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ.2013/3期第２四半期実績

    Ⅰ.2013/3期第２四半期実績 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2013/3期第2四半期実績 サマリー

    １．2013/3期第2四半期実績 サマリー （単位：百万円） 2013/3期2Q 2012/3期2Q 2013/3期2Q 修正予想 （ご参考） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 金 額 売上高 8,106 8,332 225 2.8% 8,300 売上総利益 2,026 1,668 ▲358 ▲17.7% ― 営業利益 469 194 ▲275 ▲58.6% 170 営業利益率 5.8% 2.3% ▲3.5P ― 2.0% 経常利益 491 230 ▲260 ▲53.1% 220 四半期純利益 298 105 ▲192 ▲64.6% 100 ROE（当期純利益） 3.3% 1.1% ▲2.1

  5. Slide 5: 事業セグメント別収益状況

    ２．事業セグメント別収益状況 （単位：百万円） 2012/3期2Q 2013/3期2Q 金額 金額 増減 増減率 受託計算 2,307 2,119 ▲187 ▲8.1% アウトソーシング 1,275 1,261 ▲13 ▲1.1% iDCｻｰﾋﾞｽ 情 報 処 理 ・ｲﾝﾌﾗｻｰﾋﾞｽ 556 641 85 15.3% サ ー ビ ス クラウド 87 87 0 ▲0.7% 売上高 4,227 4,110 ▲116 ▲2.8% セグメント利益（営業利益） 871 309 ▲561 ▲64.5% ソ フ ト ウ エ ア 売上高 2,288 2,138 ▲149 ▲6.5% 開 発 セグメント利益（

  6. Slide 6: 営業利益前年比較

    ３．営業利益前年比較 セグメント利益の減少 ▲337 （単位：百万円） 公共向け ▲561 大口受注 ＋88 システム機器 ＋187 販売 ソフトウェア 開発 新データセンター稼働に伴う 費用や機械費の増加等 469 情報処理 サービス 前期 不採算案件 前期節電対応 管理部門コスト削減 2012/3期 2Q ＋62 194 ▲51 営業利益 全社販管費 2013/3期 その他情報 減少 2Q サービス 営業利益 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: 貸借対照表

    ４．貸借対照表 （単位：百万円） 2012/3期末 2013/3期2Q末 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 流動資産 5,426 5,357 ▲68 未収入金の減少 固定資産 9,316 9,330 13 リース資産の増加 資産合計 14,742 14,687 ▲55 流動負債 2,944 2,490 ▲453 買掛金の減少 固定負債 1,999 2,379 380 リース債務の増加 負債合計 4,943 4,870 ▲73 株主資本 9,254 9,271 17 利益剰余金による増加 純資産合計 9,799 9,817 18 負債純資産合計 14,742 14,685 ▲57 自己資本比

  8. Slide 8: キャッシュ・フロー表

    ５．キャッシュー・フロー表 （単位：百万円） 2012/3期2Q 2013/3期2Q 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,249 726 ▲522 投資活動によるキャッシュフ・ロー ▲227 ▲369 ▲141 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲345 ▲324 21 現金および現金同等物の増減額 676 33 ▲642 現金および現金同等物の期末残高 2,473 2,020 ▲452 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 7

  9. Slide 9: Ⅱ. 2013/3期業績予想

    Ⅱ. 2013/3期業績予想 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 8

  10. Slide 10: 業績予想サマリー

    １．業績予想サマリー （単位：百万円） 2012/3期 2013/3期 実績 予想 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 16,294 16,700 405 2.5% 営業利益 875 880 4 0.5% 営業利益率 5.4% 5.3% ▲0.1P ― 経常利益 898 900 2 0.1% 当期純利益 405 520 114 28.2% 一株当たり当期純利益（円） 82.65 105.97 23 ― 一株当たり配当金（円） 36.00 36.00 0.00 ― ※ 平成２４年５月１４日に公表しました業績予想からの修正はありません。 Copyright (C) 2012 AGS Cor

  11. Slide 11: 事業セグメント別業績予想

    ２．事業セグメント別業績予想 （単位：百万円） 2012/3期 2013/3期 実績 予想 金額 金額 増 減 増 減 率 情 報 処 理 売 上 高 8,081 8,290 208 2.6% サ ー ビ ス セグメント利益 1,352 1,160 ▲192 ▲14.2% ソ フ ト ウ エ ア 売 上 高 4,929 4,590 ▲339 ▲6.9% 開 発 セグメント利益 606 730 123 20.3% そ の 他 情 報 売 上 高 2,100 1,980 ▲120 ▲5.7% サ ー ビ ス セグメント利益 221 130 ▲91 ▲41.2% シ ス テ ム 売 上 高 1,18

  12. Slide 12: 通期目標達成に向けての重点推進施策

    ３．通期目標達成に向けての重点推進施策 法人部門 データセンタービジネスの獲得を中心とした営業活動の強化 既存顧客に対し、営業と開発が一体となった提案型営業による取引 拡大 公共部門 自治体クラウド環境構築及び推進強化 PubLinkerの新規先への販売推進 統合収納ソリューションの販売推進 金融部門 りそなグループとの一層の取引拡大に向けた提案型営業による推 進強化 アライアンス先との連携強化による、りそなグループ以外の新規顧 客へのIDC商談の掘り起し Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 11

  13. Slide 13: Ⅲ.中期施策 上期実績と下期取り組み

    Ⅲ.中期施策 上期実績と下期取り組み Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 12

  14. Slide 14: 上期実績と下期の取り組み

    １．上期実績と下期の取り組み 主要施策 上期の実績 下期の取り組み クラウドビジネス推進室の組成 データセンタービジネス AGSクラウド共通基盤の刷新 ⇒クラウドサービスの強化 の強化・拡大 クラウドサービスの商品化推進 ⇒iDC販売体制強化 開発要員のスキルアップ 仮想技術に関する要員育成実施 高品質・短納期開発のための開発手 ＳＩビジネスの変革 高品質・短納期開発のための開発手法 法の検討 の検討開始 アジャイル型開発の情報収集 アカウントプランのブラッシュアップと アカウントプランに基づく営業活動実施 商談推進 営業力強化 営業育成プログラムによる研修実施 営業支援システム更改を始めとす

  15. Slide 15: 配当政策

    ２．配当政策 株主の皆様の期待に応える利益還元を実現 事業展開強化による企業価値の向上 安定した収益に基づいた継続的な配当 50.0 45.0 記念配当を実施 39.0 40.0 36.0 36.0 35.0 5.0 30.0 30.0 25.0 18.0 18.0 18.0 20.0 16.0 15.0 30.0 24.0 26.0 10.0 18.0 18.0 14.0 16.0 5.0 0.0 07/3期 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 12/3期 13/3期予 ※2009年7月付けで1株→5株に株式分割。2009年3月期以前については遡及修正。 Copyright (C

  16. Slide 16: Ⅳ.新経営計画（2013/3月期~2017/3月期）

    Ⅳ.新経営計画 （2013/3月期~2017/3月期） Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 15

  17. Slide 17: 市場環境① IT市場動向

    １．市場環境① ＩＴ市場動向 国内ITサービス市場予測 国内データセンターアウトソーシング市場 国内パブリッククラウドサービス市場 （ＩＤＣ ＪＡＰＡＮプレスリリース 2012/10/15発表） セグメント別投資額予測 セグメント別売上額予測 （ ＩＤＣ ＪＡＰＡＮプレスリリース 2012/10/2発表） （ＩＤＣ ＪＡＰＡＮプレスリリース 2011/11/9発表） 国内ＩＴサービス市場全体 企業ITサービスの海外シフト・クラウドの利用拡大によるサービスの低価格化 ⇒ 低成長 ソフトウェア市場 低成長の見込み データセンターアウトソーシング 企業ITの災害対策強化のため ⇒ 需要拡大 クラウド

  18. Slide 18: 市場環境② 顧客市場動向

    １．市場環境② 顧客市場動向 顧客領域 市場動向 東日本大震災等の影響による落ち込みの反動から、2012年以降は製造業を中 心にＩＴ投資の回復が期待できる 法人 特に震災を契機としたＢＣＰ関連ニーズやクラウドの普及によりデータセンター関 連の需要は今後も期待できる 金融業界の再編・統合案件は今後も継続し、成長率は鈍化するが、引き続き堅 調なＩＴ投資が期待できる 金融 大手銀行のＩＴ投資は勘定系システムに代わり情報系システムが主流となる 地銀、信金は勘定系を含むシステムの共同利用が進む 各自治体はコスト削減により、システムの共通化やアウトソーシングニーズが高 まる事や制度改正などの特需も予想され

  19. Slide 19: 長期ビジョン

    ２．長期ビジョン 長期ビジョン AGSグループはＩＴサービスの高度化を追求し、データセンターを基盤とした アウトソーシング分野においてトップクラスの企業となる 骨 子 本経営計画は、経営目標である「持続的に成長可能な経営基盤の構築」の 更なる前進を図るべく、当社グループ一丸となって、中長期的な「競争力の 強化」にこだわり、新規事業・サービスの創出、既存サービスの改善、業務 効率化など事業構造の改革に「挑戦（challenge）」し、当社グループを成長 軌道へ確実に乗せて行くファーストステージとする。 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights

  20. Slide 20: 重点施策

    ３．重点施策 １．データセンタービジネスの強化・拡大 ２．ＳＩビジネスの変革 ３．営業力強化 ４．競争力強化に向けた人事施策の推進 ５．新規事業の創出および新規市場の開拓 ６．コーポレートガバナンスの充実とＣＳＲ活動の推進 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 19

  21. Slide 21: 重点施策① データセンタービジネスの強化・拡大

    ４．重点施策① １．データセンタービジネスの強化・拡大 iDCサービスは全社的な販売推進体制を強化し拡販 ◇営業およびデータセンタービジネス推進組織による、ハウジング、コロケーション サービス、MSP等のiDC既存サービスを拡販する。 ◇ネットワークやサーバを保護するセキュリティサービスを新たにiDCのメニューへ 追加し拡販する。 周辺サービス（データの入力から処理、出力、後処理）の競争力強化 ◇大量印刷、封入封緘、保存文書電子化等、既存の周辺サービスを個々に見直し、 改善することでサービスレベルを向上させ競争力の強化を図る。 ◇顧客のニーズや潜在需要を分析し、より最適な機器設備の増強や入替え

  22. Slide 22: 重点施策② SIビジネスの変革

    ４．重点施策② ２．ＳＩビジネスの変革 受託開発の競争力を強化 ソフトウェア開発プロセスを見直し、品質と生産性のさらなる向上を図る ビジネスモデルの転換 ソフトウェア開発中心のビジネスモデル ＩＴソリューション型へのビジネスモデル 顧客ニーズの変化・多様化に応えるべくＩＴ戦略策定や クラウド・インテグレーション等への対応力を強化 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 21

  23. Slide 23: 重点施策③

    ４．重点施策③ ３．営業力強化 営業育成プログラムによる営業担当者のさらなるスキルアップ 提案型のＡＧＳ営業スタイルを定着化させ、組織営業力を強化 営業支援ツールの充実や販売チャネル強化、ＡＧＳブランドの確立 ４．競争力強化に向けた人事施策の推進 データセンタビジネスとSIビジネスの拡大に資する人材の育成 社員の高齢化・グローバル化への対応強化 人事・給与制度の再構築 ５．新規事業の創出および新規市場の開拓 当社の新たなコアビジネスとなり得る新規事業の創出 新規市場の開拓 上記および既存事業の強化拡大のため業務提携Ｍ＆Ａ等の検討・推進 ６．コーポレートガバナンスの充実とＣＳＲ活動の推進 経営効

  24. Slide 24: 連結計数計画

    ５．連結計数計画 2012/3期 2017/3期 2012/3期比 実績 計画 増減額 増減率 売上高 162.9億円 183.0億円 20億円 +12.3% 営業利益 8.7億円 13.0億円 4.2億円 +48.6% 利益率 5.4% 7.1% 1.7P － 経常利益 8.9億円 13.0億円 4.0億円 +44.8% 当期純利益 4.0億円 7.8億円 3.7億円 +92.6% Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 23

  25. Slide 25: 補足資料（会社概要）

    補足資料（会社概要） Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 24

  26. Slide 26: AGSグループ概要

    １．AGSグループ概要 商 号 AGS株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,398百万円 （本社：さくら浦和ビル） （本社：ＡＧＳビル） 連結 947名 従業員数 （2012年9月末時点） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、情報機器の導入・保守他 AGSプロサービス株式会社 コンピューターシステムの運営他 AGSシステムアドバイザリー株式会社 システムコンサルティング Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 25

  27. Slide 27: 連結セグメント別売上高構成比

    ２．連結セグメント別売上高構成比 ＳＩビジネス 【 2012年3月期 】 データセンタービジネス システム機器販売 受託計算 ・コンピューター機器、周辺機器 システム機器 ・データ入力 ・計算処理 ・大量印刷 の販売 販売 ・封入封緘 ・OCR読み取り 7.3% ・カード発行等 その他情報 その他情報サービス サービス ・パッケージ商品販売 12.9% アウトソーシング ・導入支援サービス 情報処理 ・コンピューターのオペレーション請負 ・コンピューター機器保守 サービス ・オペレータ派遣、BPOサービス ・情報セキュリティコンサルティング ・内部統制支援サービス等 49.6% ソフトウェア

  28. Slide 28: 連結顧客領域別売上高構成比

    ３．連結顧客領域別売上高構成比 サ ー ビ ス 領 域 【 2012年3月期】 データセンタービジネス 金融、国保、共済、自治体などに関 わる専門的な業務ノウハウ 高品質なソフトウェア開発能力と顧客 志向に基づくきめ細やかなサービス 金融 31.3% 公共 38.8% ＳＩビジネス 法人 29.8% 先進的、本格的なデータセンター設備 と高い運用能力 長年の経験、ノウハウ、信頼を基盤と した独自性の高い受託計算サービス 市場環境に柔軟に対応できる 顧客ポートフォリオを構成 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 27

  29. Slide 29: Assuring Growth and Success with IT

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 28

  30. Slide 30: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 本資料は、この資料に記載しております将来に関する事項は、業界の動向、顧 客の状況、その他本資料作成時点で当社が入手可能な情報による判断及び仮 定により作成しております。従いまして、これらに内在する不確定要因や内外の状 況変化等により、実際の予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。 Copyright (C) 2012 AGS Corporation. All Rights Reserved. 29

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