Slide 1: 2020年3月期 第2四半期 決算説明会
2020年3月期 第２四半期 決算説明会 ソフトバンク株式会社 2019年11月5日
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料に含まれる計画、見通し、戦略およびその他の歴史的事実でない ものは、作成時点において入手可能な情報に基づく将来に関する見通し であり、さまざまなリスクおよび不確実性が内在しています。実際の業 績は経営環境の変動などにより、これら見通しと大きく異なる可能性が あります。また、本資料に記載されている当社および当社グループ以外 の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引用したものであり、 情報の正確性などについて保証するものではありません。
Slide 3: 売上高
売上高 ［億円］ 23,731 22,384 ヤフー影響 20,000 17,944 4,440 15,000 32%増 10,000 (遡及後対比 6%増) 5,000 0 (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 (ヤフー株式会社は、2019年10月1日より会社分割(吸収分割)によって持株会社体制に 2018年度上期 2018年度上期 2019年度上期 移行し、商号を「Zホールディングス株式会社」に変更していますが、本資料では ［遡及前］ ［遡及後］ 便宜上「ヤフー」の表記を使用しています) 2
Slide 4: 売上高(セグメント別)
売上高 ［億円］ 23,731 22,384 4,778 ヤフー・その他 20,000 4,561 1,916 2,451 流通 全事業で 3,141 法人 増収 15,000 3,016 10,000 12,890 13,360 コンシューマ 5,000 0 2018年度上期 2019年度上期 ［遡及後］ (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 3
Slide 5: 売上高 収益源が多様化
売上高 ［億円］ 23,731 個人向け 個人向けモバイル以外の モバイル 収益源が多様化 20,000 17,944 16,869 36% 15,000 47% 45% ヤフー 10,000 個人向け モバイル以外 5,000 53% 55% 64% 0 17年度… 18年度上期 19年度上期 2017年度上期 ［遡及前］ (定義) 個人向けモバイル：コンシューマセグメントにおけるモバイル事業を指す 4
Slide 6: 営業利益
営業利益 ［億円］ 5,520 5,182 5,000 ヤフー影響 4,433 749 25%増 4,000 3,000 (遡及後対比 7%増) 2,000 1,000 0 2018年度上期 2018年度上期 2019年度上期 ［遡及前］ ［遡及後］ (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 5
Slide 7: 純利益
純利益 ［億円］ 3,146 3,274 3,000 2,947 ヤフー影響 199 11%増 2,500 2,000 1,500 (遡及後対比 4%増) 1,000 500 0 2018年度上期 2018年度上期 2019年度上期 (定義) 純利益：親会社の所有者に帰属する四半期利益 ［遡及前］ ［遡及後］ (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 6
Slide 8: 2019年度上期累計連結業績
2019年度上期累計連結業績 ［億円］ 2018年度 2018年度 2019年度 増減 増減率 上期 上期 上期 (遡及後対比) (遡及後対比) [遡及前] [遡及後] 売上高 17,944 22,384 23,731 +1,347 +6% 営業利益 4,433 5,182 5,520 +338 +7% 純利益 2,947 3,146 3,274 +128 +4% (注) 2018年度実績は、ヤフー株式会社を連結子会社化した影響の遡及修正を実施 7
Slide 9: 2019年度 予想対比 進捗率
2019年度 予想対比 進捗率 12,000 営業利益 進捗率 62％ 利益は 10,000 純利益 年間予想 8,900 計画を上回る 8,000 68％ 6,000 上期 4,000 5,520 4,800 進捗 2,000 3,274 0 ［億円］ 営業利益 純利益 (注) 年間予想は、2019年5月8日発表 8
Slide 10: ソフトバンクの成長戦略 Beyond Carrier
ソフトバンクの成長戦略 新領域 AI・テクノロジー Beyond Carrier 最先端ビジネスモデル ヤフー 通信事業 スマホ契約数拡大 ブロードバンド契約数拡大 新たなインフラ 99
Slide 11: 通信事業
通信事業 10
Slide 12: コンシューマ事業 売上高
コンシューマ事業 売上高 ［億円］ 12,890 13,360 12,000 2,974 物販等 3,080 4%増 10,000 1,905 ブロードバンド 1,757 8,000 モバイル・ブロードバンド 6,000 ともに好調 8,053 8,482 4,000 モバイル 2,000 0 2018年度上期 2019年度上期 11
Slide 13: スマートフォン 累計契約数
スマートフォン 累計契約数 ［万件］ 2,303 2,109 2,000 1,500 9%増 1,000 (194万件増) 500 0 2016年度 17年度Q2 18年度Q2 19年度Q2 2016年度Q2 (注) 法人契約を含む 12
Slide 14: 新事業法に対応
新事業法に対応 2019年10月1日施行 2年契約の撤廃 違約金 0 円 端末分離プラン導入に加え いち早く2018年9月に 料金値下げ 端末分離 導入済み 端末分離 ＋ データ増量 13
Slide 15: 端末分離プラン
wa OOftBank AILEFFNEIZS—+ 20185F9F Win ARS ET 7 WEI SA 14
Slide 16: 大容量データプラン料金比較
大容量データプラン料金比較（加入後1年間の料金） 他社値下げ後も競争力を維持 6,380円 5,480円 5,480円 5,380円 5,380円 5,380円 4,980円 4,980円 4,480円 4,480円 3,980円 3,480円 ソフトバンク A社 B社 ソフトバンク A社 B社 ソフトバンク A社 B社 ソフトバンク A社 B社 1人 2人 3人 4人 (定義) 2019年11月1日現在 各社ウェブサイトより 加入後1年間の料金比較(１年総額を12ヶ月で割った金額） A社：30GBプラン、 B社：データ無制限+映像サービスプラン、ソフトバンク：｢ウルトラギガモンスター+｣との
Slide 17: 2019年10月 端末分離プラン導入
2019年10月 端末分離プラン導入 16
Slide 18: ワイモバイル 新プラン導入
ワイモバイル 新プラン導入 料金値下げ データ増量 スマホベーシック 料金プラン 月間データ容量 プランS 14ヵ月目以降の月額料金 ス S 2GB 3GB 12% マ ホ ベ 9GB ー 最大 シ ッ M 6GB ク プ DOWN ラ ン R 14GB (定義) 料金値下げ：｢スマホベーシックプランS｣(旧プランは｢スマホプランS｣)加入でおうち割光セット(A)適用時の月額料金比較 17
Slide 19: 料金満足度
料金満足度 ウルトラギガモンスター＋ 全スマホプラン 全スマホプラン 満足 満足 満足 96％ 94％ 94％ Q. 現在ご加入中の料金プランについて、どの程度ご満足されていますか。 (注) 自社調べ 2019年9月実施 利用者料金満足度調査 (ソフトバンク：n=900、ワイモバイル：n=900、LINEモバイル：n=1,700) 18
Slide 20: ブロードバンド 累計契約数
ブロードバンド 累計契約数 ［万件］ 738 776 700 600 500 400 300 200 550 616 12%増 100 0 2016年度 17年度Q2 18年度Q2 19年度Q2 2016年度Q2 (定義) ｢SoftBank 光｣契約数は、｢SoftBank Air｣契約数を含む 19
Slide 21: 法人事業 売上高
法人事業 売上高 ［億円］ 3,016 3,141 3,000 784 ソリューション等 650 2,500 2,000 1,500 1,059 976 固定通信 4%増 ソリューション等が 伸びをけん引 1,000 1,307 1,381 モバイル 500 0 2018年度上期 2019年度上期 20
Slide 22: 法人事業 ソリューション等 売上高
法人事業 ソリューション等 売上高 ［億円］ 784 700 650 21%増 600 500 400 RPA 300 ロボット ネット ワーク IoT 200 クラウド 100 デジタル 0 マーケティング AI セキュリティ 2018年度上期 2019年度上期 21
Slide 23: センチメートル級測位サービス
センチメートル級測位サービス サービスイメージ GNSS衛星 高精度な 全国 3,300カ所 誤差 数センチ 位置情報を提供 約100社と案件進行中 位置情報 観測データ 補正情報配信 ソフトバンク 位置補正 ユーザ 独自基準点 配信サーバ (定義) GNSS（Global Navigation Satellite System）とは、QZSS（準天頂衛星システム）やGPS、GLONASS、Galileoなどの衛星測位システムの総称 22
Slide 24: センチメートル級測位サービス ヤンマーアグリ実証実験
センチメートル級測位サービス ヤンマーアグリ株式会社との実証実験 正確な位置情報で 農機の自動運転を支援 畑の耕し漏れゼロ 測位誤差 0.89cm (定義) 測位誤差：農機を静止した状態で測位した場合 23
Slide 25: ドローン点検サービス
ドローン点検サービス 全国のインフラ点検に活用 センチメートル級測位サービスも実装予定 ＜対象施設例＞ 11月1日 送電線 橋梁 線路 サービス開始 ドローンによる空撮で 異常を検知 発電施設 建設現場 競技場 ひび割れ サビ 倒木 24
Slide 26: SoftBank
SoftBank
Slide 27: 5Gプレサービス
５Gプレサービス バスケットボール 5Gアンテナ 日本代表戦で 5Gプレサービス提供 ゴール下に設置されたVRカメラ 会場内５Gブース 26
Slide 28: 台風被害へのお見舞い
このたびの台風により被害に遭われた皆さまに 心からお見舞い申し上げます 27
Slide 29: ソフトバンク 災害対策
ソフトバンク 災害対策 28
Slide 30: 災害に備えたネットワーク対策
災害に備えたネットワーク対策 1 2 3 全国ネットワーク 復旧に向けた センターの強化 基地局の停電対策 多彩なソリューション 重要拠点：48時間以上停電対策 24時間以上停電対策 移動基地局車/電源車/タンクローリー 燃料備蓄：全国主要地域に配置 可搬型基地局・衛星アンテナ/気球 自衛隊・海上保安庁・自治体との訓練も定期的に実施 29
Slide 31: 災害発生時の対応 復旧活動
災害発生時の対応 ＜復旧活動＞ 台風第19号の復旧活動 迅速な対策本部の設置 広域支援体制 総力を挙げた復旧作業 台風第19号上陸２日前に 被災エリア外の 協力会社を含め 対策本部の設置完了 ６地域からも のべ1万人 を動員 * 支援班を派遣 台風第19号上陸の 前日に移動 * １日当たり作業従事者の2019年10月10日から31日までのべ人数 30
Slide 32: 災害発生時の対応 支援活動
災害発生時の対応 ＜支援活動＞ 台風第19号の支援活動 無料充電サービス 無料Wi-Fiサービス 支援措置 ソフトバンクショップや 災害用統一SSID 災害救助法が適用された地域のお客さまに対し ワイモバイルショップ、 ｢00000JAPAN｣にて無料開放 ・追加データ購入料金の無償化 避難所などで無料提供 ・ご利用料金の支払期限延長 ＜対象地域＞ ・端末破損・紛失時の修理代減免・無償化 宮城県、福島県、茨城県、栃 木県、群馬県、埼玉県、千葉 など 県、東京都、神奈川県、新潟 県、山梨県、長野県、静岡県 の全域 (注) 写真は宮城県伊具郡内避難所(左)とイオンモール木更津(右) (注) 支援活
Slide 33: 今後も災害対策の強化に取り組みます
社会インフラを担う通信事業者として 今後も災害対策の強化に取り組みます 32
Slide 34: 33
33
Slide 35: ヤフー事業 売上高
ヤフー事業 売上高 ［億円］ 4,638 4,841 4,500 1,473 メディア 1,466 4,000 4%増 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 3,172 3,368 コマース・その他 1,000 500 0 2018年度上期 2019年度上期 34
Slide 36: Yahoo! JAPAN 月間ログインユーザーID数
｢Yahoo! JAPAN｣月間ログインユーザーID数 メディア ［万ID］ 5,049 4,587 5,000 10%増 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2016年度Q2 2016年度 17年度Q2 18年度Q2 19年度Q2 (出所) 2019年11月1日 ヤフー決算資料 (定義) 各四半期末月中にログインしたYahoo! JAPAN ID数 35
Slide 37: ヤフー事業 法人向け営業強化
ヤフー事業 法人向け営業強化 異動 出向 ソフトバンク法人事業内に ヤフービジネス推進部 混合チーム発足 企画 マーケティング データ分析 36
Slide 38: ヤフー事業 法人向けトータルソリューション
ヤフー事業 法人向け営業強化 法人向けトータルソリューション 統合 分析 マーケ 効果 ソフトバンクの法人向け データ 管理 予測 ティング 測定 トータルソリューションで CM メディア 広告掲載 など ヤフー商材 プロモーション強化 IoT 小売り マーケティングコンサル 37
Slide 39: ヤフー事業 eコマース取扱高
ヤフー事業 eコマース取扱高 コマース ［億円］ 6,047 6,000 5,400 5,000 4,000 3,000 12%増 2,000 1,000 0 2016年度Q2 2016年度 17年度Q2 18年度Q2 19年度Q2 (出所) 2019年11月1日 ヤフー決算資料 38
Slide 40: PayPay eコマース 続々リリース
｢PayPay｣ eコマース 続々リリース プレミアムなショッピングモール おトクなフリマアプリ (注) ｢PayPayモール｣｢PayPayフリマ｣は、ヤフーが提供しているサービスです。「PayPay」は、ヤフーの登録商標です。 39
Slide 41: eコマース横断プロジェクト
eコマース横断プロジェクト ヤフー PayPay ソフトバンク ソフトバンク・ワイモバイル のユーザーなら ｢PayPayフリマ｣｢Yahoo!ショッピング｣でも さらにおトク! 各種キャンペーン実施中 ３社横断でeコマースを積極展開 (注) キャンペーンの詳細は各サービスのウェブサイトをご覧ください。 40
Slide 42: ヤフーがZOZOの連結子会社化を目指し公開買い付け実施中
ヤフーがZOZOの連結子会社化を目指し 株式公開買い付けを実施中 (注) 2019年9月12日、ヤフーは株式会社ZOZOの連結子会社化を目指した株式公開買い付けの開始を発表し、現在公開買い付けを実施中 41
Slide 43: ヤフー事業 eコマース取扱高(物販)
ヤフー事業 eコマース取扱高(物販) コマース ［兆円］ 2020年代前半 2.2兆円 国内No.1へ 0.3兆 1.9兆 2018年度 19年度 [単純合算] [連結] 42 (出所) 2019年9月12日 ヤフー発表資料
Slide 44: AN THIEL O PYAR
AN THIEL O PYAR
Slide 45: PayPay
AYVERAV-—ER | PayPay] 44
Slide 46: PayPay 累計登録ユーザー数
｢PayPay｣ 累計登録ユーザー数 ［万人］ 消費者 還元事業 ＋ まちかど サービス開始13か月で 1,500 ペイペイ いつも どこかで ワクワク 1,900万人 ペイペイ 1,000 第2弾 100億円 キャンペーン 100億円 あげちゃう キャンペーン 500 0 2018年10月 2019年11月 (出所) PayPay㈱調べ、期間：2018年10月5日～2019年11月5日 (定義) 登録ユーザー数：｢PayPay｣アプリ経由と｢Yahoo! JAPAN｣アプリ経由の合計 45
Slide 47: PayPay 月次決済回数
｢PayPay｣ 月次決済回数 ［万回］ 約 8,500万回 利用回数 5,000 4,200 急増 0 2019年1月 2019年10月 (出所) PayPay㈱調べ ※1 【付与上限】2万5,000円相当/ 回・月【還元期間】2019年10月～2020年6月 ※2 ヤフーカード以外のクレジットカードは対象外【付与上 限】1,000円相当/ 回・2万5,000円相当/ 月【付与期間】2019年10月～2019年11月 ※3 PayPayボーナスを還元します。PayPayボーナスは出金と譲渡はできません。 46
Slide 48: QRコード決済サービス ユーザー利用意向
QRコード決済サービス ユーザー利用意向 30 25 ユーザー利用意向 独走 20 15 10 A社 B社 5 C社 D社 0 2018年11月 2019年10月 (出所) PayPay㈱調べ、期間：2018年11月24日～2019年10月31日 47
Slide 49: 意識調査:日常的な決済手段について
意識調査：日常的な決済手段について 50% キャッシュレス を利用したい 36% 28% 30% キャッシュレスの 23% 利用意向が上昇 21% 現金を利用したい 17% 0% (出所) 当社調べ 8月：2019年8月2日～8日(n=3,353人) 9月：9月6日～12日(n＝3,594人) 10月：10月4日～7日(n＝2,044人) ｢日常のお買い物やお金のやり取りについて、 2019年8月 9月 10月 自身の考えに近いものを1つだけ｣選んだ時の「できる限りキャッシュレスを 利用したい」と答えた割合と「できる限り現金を利用したい」と答えた割合 48
Slide 50: 意識調査:現金以外で思い浮かぶ決済手段
意識調査：現金以外で思い浮かぶ決済手段 ［％］ 41% 45% クレジットカード以外の 40% 35% 31% 30% キャッシュレスサービスで 第１位 25% 20% 15% 10% 9% 10% 8% 7% 5% 0% クレジット PayPay 交通系 QRコード 商業系 商業系 カード 電子マネー 決済 電子マネー 電子マネー A社 B社 C社 D社 (出所) 当社調べ 2019年10月4日～7日 n＝2,044人(15～59歳男女) (合算) (定義) 日常のお買い物やお金のやり取りにおいて、自身が利用する現金以外の キャッシュレスな支払い方法として思い浮かぶサービス名を自由に答えたと
Slide 51: PayPay 機能を続々追加
｢PayPay｣ 機能を続々追加 公共料金の支払い 出金 電気・ガス・水道・税金などの 資金移動業の登録を完了 公共料金の支払いが可能に 銀行口座への出金が可能に アプリから請求書の 出金ができる新しいPayPay残高 バーコードを読み取り納付 ｢PayPayマネー｣登場 50
Slide 52: PayPayは決済アプリからスーパーアプリへ
｢PayPay｣ は決済アプリから”スーパーアプリ”へ オフライン 公共料金＋税金 オンライン/O2O コンビニ 理容室 EC 映画予約 水道光熱費 税金 携帯料金 オーダー タクシー 小売店 屋台 ホテル チケット 薬局 飲食店 航空券 金融サービス P2P/ソーシャル 後払い ゴールド 小遣い おねだり ローン 投資 ギフト お年玉 保険 家計管理 募金 割り勘 (注) 赤字は2019年10月時点で利用可能な機能 51
Slide 53: WeWork
コミュニティ型ワークスペース ｢WeWork｣ (Photo credits) WeWork 52
Slide 54: WeWork 日本国内のメンバー数
｢WeWork｣日本国内のメンバー数 ［人］ 17,000 開始1年7か月で 17,000人 10,000 0 0 2018年 2019年 3月 6月 9月 12月 3月 6月 9月 (注) 数値は月始時点 (出所) WeWork Japan 53
Slide 55: WeWork Japan 拠点
｢WeWork Japan｣ 拠点 大阪 六本木 横浜 神谷町 (御堂筋) 丸の内 京橋 四谷 日本橋 銀座 大阪 神保町 虎ノ門 全国で拡大中 (難波) 福岡 兵庫 ６都市23拠点 新橋 乃木坂 (2019年11月時点) (中洲) (三宮) 福岡 大阪 日比谷 名古屋 (大名) (梅田) NEW 神宮前 池袋 半蔵門 (出所) WeWork Japan 54
Slide 56: DiDi
AIR F7Y—-HMBFIy k74z—-L | DiDi| 55
Slide 57: DiDi タクシー配車アプリ比較
｢DiDi｣ タクシー配車アプリ比較 タクシー配車アプリ 月間ダウンロード数ランキング 1位 ダウンロード数 3ヶ月連続 No.1 2位 3位 4位 2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 (定義) オープンプラットフォーム型のタクシー配車アプリダウンロード数の比較 (出所) App Annie 2019年1月1日～9月30日 56
Slide 58: DiDi 契約事業者数
｢DiDi｣ 契約事業者数 ［社］ 333社 わずか13カ月で 300 契約事業者数 250 18倍 200 150 100 50 0 2018年9月 2019年10月 (定義) 契約事業者数：法人単位 (出所) DiDiモビリティジャパン 57
Slide 59: DiDi サービス提供都市 拡大目標
｢DiDi｣ サービス提供都市 拡大目標 2019年中に 16都市 (2019年10月末時点) 20都市へ拡大 (出所) DiDiモビリティジャパン 58
Slide 60: DiDi 訪日中国人向けシームレス対応
｢DiDi｣ 訪日中国人なら、日本でそのまま使える シームレス メキシコ、オーストラリアなどもシームレス対応 59
Slide 61: OYO Hotels
革新的ホテルサービス ｢OYO Hotels｣ 60
Slide 62: OYO Hotels Japan 国内ホテル室数
｢OYO Hotels Japan｣ 国内ホテル室数 ［室］ 5,200 5,000 4,000 わずか7カ月で 3,000 5,200室超 2,000 全国39都道府県で営業中 1,000 0 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 (出所) OYO Hotels Japan (定義) 2019年10月31日時点でOYOブランドとして稼働済のホテル 61
Slide 63: OYO Hotels Japan 平均稼働率
｢OYO Hotels Japan｣ 平均稼働率 100% 84% 80% OYO加盟後 約３カ月で 稼働率 80％超 60% 40% 平均 42% 20% 0% (出所) OYO Hotels Japan OYO加盟前 OYO加盟後 集計対象：2019年5月にオープンした約400室のOYOホテル OYO加盟前：OYOブランドへ改装を行う以前の平均稼働率 1か月目 2か月目 3か月目 4か月目 OYO加盟後：OYOブランドとしてオープンした2019年5月～8月の平均稼働率 62
Slide 64: OYO Hotels Japan
｢OYO Hotels Japan｣ OYOアプリのほか 各旅行サイトからも 予約可能 他 (注) 画面はイメージです 63
Slide 65: 国内外の企業とさまざまな分野で連携を加速
国内外の企業とさまざまな分野で連携を加速 ソフトバンク・ビジョン・ファンドの投資先との連携 そのほかの連携 JV JV JV JV JV JV JV JV JV JV 連携 連携 JV 投資 投資 連携 連携 連携 投資 連携 ・・・・・ 64
Slide 66: ソフトバンクの成長戦略 Beyond Carrier
ソフトバンクの成長戦略 新領域 AI・テクノロジー Beyond Carrier 最先端ビジネスモデル ヤフー 通信事業 スマホ契約数拡大 ブロードバンド契約数拡大 新たなインフラ 65 65
Slide 67: HME ACA A EC
HME ACA A EC SoftBank
Slide 68: SoftBank
SoftBank