M&A Capital Partners Co. Ltd. · TSE:6080
M&A Capital Partners — Corporate Update (November 2020)
6 slides from M&A Capital Partners's corporate update, Nov 13, 2020
Slide 1: 有償ストック・オプションの発行に関する補足説明資料
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ株式会社 有償ストック・オプションの発行 に関する補足説明資料 クライアントへの最大貢献と 全従業員の幸せを求め 世界最高峰の投資銀行を目指す 2020年11月13日
Slide 2: 発行の概要 第13回新株予約権（当社向け）
発行の概要 第13回新株予約権（当社向け） 新株予約権の募集総数 831個 新株予約権の目的となる株式の総数 普通株式 83,100株 （発行済株式総数31,210,000株） 新株予約権１個当たりの発行価額 142,000円 新株予約権１個当たりの行使時の払込金額 605,000円 新株予約権の行使期間 自2022年1月1日至2056年12月15日 新株予約権の付与対象者 当社取締役２名(※非常勤除く) 当社従業員125名 主な新株予約権の行使条件(1)業績条件 ①各事業年度における単体営業利益が 次の基準を満たした場合、それぞれで 1/3ずつを行使可能 ・2021年9月期6,000百万円以
Slide 3: 発行の概要 第14回新株予約権（当社子会社向け）
発行の概要 第14回新株予約権（当社子会社向け） 新株予約権の募集総数 67個 新株予約権の目的となる株式の総数 普通株式 6,700株 （発行済株式総数31,210,000株） 新株予約権１個当たりの発行価額 133,000円 新株予約権１個当たりの行使時の払込金額 605,000円 新株予約権の行使期間 自2022年1月1日至2056年12月15日 新株予約権の付与対象者 当社子会社の従業員45名 ※尚、長期でのグループへのコミットメントと資産形成を目的 としているため、満45歳以下の従業員を対象とした。 主な新株予約権の行使条件(1)業績条件 ①各事業年度における連結営業利益が 次の基準
Slide 4: 業績条件 第13回新株予約権（当社向け）
業績条件 第13回新株予約権（当社向け） 業績条件③ ①+②累計＝13,200百万円 実績 4,947百万円 業績条件② 業績条件① 7,200百万円 6,000百万円 2020年9月期(実績) 2021年9月期 2022年9月期 当社単体の2020/9期の営業利益を基準として 毎期20％以上の成長を業績条件にして達成を目指す Copyright © M&A Capital Partners Co.,Ltd. All rights reserved. 3
Slide 5: 業績条件 第14回新株予約権（当社子会社向け）
業績条件 第14回新株予約権（当社子会社向け） 業績条件③ ①+②累計＝792百万円 実績 297百万円 業績条件② 業績条件① 432百万円 360百万円 2020年9月期(実績) 2021年9月期 2022年9月期 当社子会社㈱レコフの2020/9期連結営業利益(ベトナム法人含む) を基準として毎期20％以上の成長を業績条件にして達成を目指す Copyright © M&A Capital Partners Co.,Ltd. All rights reserved. 4
Slide 6: 発行の要旨
発行の要旨 ①当社グループ役職員から自己負担額として最大で 約54百万円が拠出されることになります。 ②発行済み株式総数に対する希薄化率は最大で 0.29％となります。※１ ③行使可能期間は実質的に８年後から36年後まで の間となります。※２ ※１．発行済み株式総数31,210,000株に対し、本有償新株予約権が全て行使され た場合に対象となる株式数は89,800株となります。 ※２．本有償新株予約権は、長期間での企業価値向上に貢献してもらうことを目的 として発行されるもので、対象となる役職員の年齢は25歳～47歳となり、満55 歳時に在籍していることを要件としております。但し、相続される場合
M&A Capital Partners — Corporate Update (November 2020) on 6ix