Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR
Sligro Food — Shareholder Meeting (March 2012)
61 slides from Sligro Food's shareholder meeting presentation, Mar 21, 2012
Slide 1: AvA over 2011
Sligro Food Group NV AvA over 2011 Veghel, 21 maart 2012
Slide 2: Agendapunt 3, verslag directie
Agendapunt 3, verslag directie Inleiding Koen Slippens Jaarcijfers 2011 Huub van Rozendaal Jaarverslag 2011 Koen Slippens Foodservice bezorging nader beschouwd Willem-Jan Strijbosch
Slide 3: Jaarcijfers 2011
Sligro SO0p GROUP wy Jaarcijfers 2011
Slide 4: Winst- en verliesrekening
Winst- en verliesrekening 2011 2010 Toe- 2011 2010 x € mln x € mln name% % % Omzet 2.420 2.286 5,9 100,0 100,0 Bruto winst 562 529 6,2 23,2 23,1 Overige bedrijfsopbrengsten 4 5 (18,4) 0,2 0,2 Kosten (407) (388) 4,8 (16,8) (16,9) Ebitda 159 146 9,2 6,6 6,4 Afschrijving (44) (47) (5,7) (1,8) (2,0) Amo
Slide 5: Totaalresultaat
Totaalresultaat 2011 2010 x € mln. x € mln. Netto winst 78 70 Cash flow hedges 1 (1) Actuarieel resultaat (5) (4) Totaalresultaat 74 65
Slide 6: Segmentatie resultaat
Segmentatie resultaat x € miljoen Foodservice Food retail 2011 2010 2011 2010 Netto omzet 1.609 1.548 811 738 Overige bedrijfsopbrengsten 1 0 3 5 Ebitda 127 111 32 35 Ebita 100 80 15 19 Ebit 98 78 7 13 Ebitda in % van de omzet 7,9 7,1 3,9 4,8 Ebita in % van der omzet 6,2 5,1 1,8 2,6 Ebit in % van de
Slide 7: Kasstroomoverzicht (€ mln)
Kasstroomoverzicht (€ mln) 2011 2010 Uit bedrijfsoperaties 142 128 Rente e.d. (1) 0 Vennootschapsbelasting (17) (21) Uit operationele activiteiten 124 107 Acquisities/verkopen 0 (41) Netto investeringen (48) (41) Uit investeringsactiviteiten (48) (82) Schuldmutatie (53) 65 Dividend / inkoop eigen aa
Slide 8: Balans (vóór winstbestemming)
Balans (vóór winstbestemming) x € mln 31/12 01/01 31/12 01/01 2011 2011 2011 2011 Vaste activa Eigen vermogen 541 500 Immaterieel 177 183 Materieel 307 305 Voorzieningen 38 33 Vastgoedbeleggingen 15 16 Financieel 52 49 Schulden lang 174 173 551 553 Vlottende activa Schulden kort Voorraden 197 195 Af
Slide 9: Samenvatting 2011
Samenvatting 2011 Netto winst € 78,2 mln (€ 70,2 mln) + 11,4 % Winst per aandeel € 1,78 (€ 1,59) + 11,9 % Voorstel dividend: € 1,05 (+ 50%)
Slide 10: 10 jaar SFG
10 jaar SFG Kerncijfers (in € mln) Acquisities (in € mln) 90,0 180,0 75,0 150,0 60,0 120,0 45,0 90,0 30,0 60,0 15,0 30,0 - - 1) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Acquisities Nettowinst Vrije Kasstroom Afschrijving & Amortisatie Investeringen (kas) 1) Exclusief éénmalig non-cash trans
Slide 11: Dividend
Dividend • Vrije kasstroom op structureel hoger niveau • Schuld aanzienlijk afgebouwd • Tot en met 2008 deels stockdividend • Over 2009 € 1 jubileumdividend in cash • Over 2010 payout naar 50% en dividend in cash • Over 2011 introductie variabel dividend – Sterke solvabiliteit en liquiditeit – Inves
Slide 12: Jaarverslag 2011
Sligro SO0n crour Ww Jaarverslag 2011
Slide 13: De foodmarkt 2011
De foodmarkt 2011 - ~ Bestedingen overige producten en diensten € 220,1 miljard (-1,1%) Totale bestedingen Horeca € 9,1 miljard (-0,2%) consumenten | Totale bestedingen in Foodservice kanalen € 18,1 miljard (+0,6%) € 276,6 miljard (-0,5%) Catering € 3,4 miljard (-0,1%) Aantal Totale bestedingen in s
Slide 14: Organisatieschema Sligro Food Group
Organisatieschema Sligro Food Group
Slide 15: Sligro Food Group omzetverdeling
Sligro Food Group omzetverdeling
Slide 16: Food retail
Food retail • Marktontwikkeling • Ontwikkeling binnen Sligro Food Group
Slide 17: Marktontwikkelingen Food retail 2011
Marktontwikkelingen Food retail 2011 Marktcijfers o.b.v. 52 weken 1): IRI 2,7% ACN 3,5% circa 3% GFK 2,6% • Marktontwikkelingen binnen de verschillende ketens; – Ombouw Super de Boer naar Jumbo, C1000 en anderen – Ombouw Sanders en Golff naar EMTÉ – Acquisitie C1000 door Jumbo – Beperkte autonome
Slide 18: Marktaandeel formules Food retail 2011
Marktaandeel formules Food retail 2011 In % Marktaandeel Marktpartijen 1) 2011 2010 2009 Albert Heijn 33,8 33,6 32,8 C1000 12,1 11,5 11,7 Plus 2) 6,0 6,0 6,0 Super de Boer 3) 2,4 5,5 6,5 Jumbo 7,4 5,5 4,9 Hard discount 4) 18,0 17,7 17,9 Sligro Food Group 2) 2,8 2,7 2,6 Overigen 5) 17,5 17,5 17,6 Tot
Slide 19: Marktaandeel inkoop Food retail 2011
Marktaandeel inkoop Food retail 2011 In % Marktaandeel 2011 2010 Albert Heijn 33,8 33,6 Superunie 29,7 29,6 Bijeen 21,9 22,5 Rest 1) 14,6 14,3 Totaal 100,0 100,0 1) Voornamelijk Aldi/Lidl
Slide 20: Food retail bij Sligro Food Group
Food retail bij Sligro Food Group groei % Q1 Q2 Q3 Q4 2011 Like-for-like (kwartaal = 13 weken) EMTÉ 4,5 6,4 1,4 1,9 3,4 EMTÉ excl voormalig Sanders 4,5 6,4 1,4 3,7 4,0 Food retail 3,7 6,1 2,0 1,4 3,3 • Op jaarbasis LfL wederom hoger dan de markt • In reactie op felle prijsconcurrentie in Q2 de promo
Slide 21: Food retail bij Sligro Food Group
Food retail bij Sligro Food Group • VerVersen EMTÉ-formule met kracht voortgezet (101 winkels gereed) • Verhoogde focus op vers gunstig effect op omzet, uitstraling en versaandeel • Volgens klanten in GfK versrapport heeft EMTÉ de beste vleesafdeling van Nederland (derde jaar op rij) • GfK/Westland-
Slide 22: Food retail bij Sligro Food Group
Food retail bij Sligro Food Group • Uitrol Eerlijk & Heerlijk in het assortiment communicatie Q1-2012 • Introductie e-learning • Sanders volledig geïntegreerd, winkels omgebouwd en hoofdkantoor ontmanteld ruim € 2 mln éénmalige lasten • Omzetten in omgebouwde Sanders-winkels vallen tegen
Slide 23: Foodservice
Foodservice • Marktontwikkeling • Ontwikkeling binnen Sligro Food Group
Slide 24: Marktontwikkeling Foodservice 2011
Marktontwikkeling Foodservice 2011 • Totale Foodservice markt +0,6% (FSIN) volume onder druk • Sligro wederom grootste groeier • Consument terughoudend met bestedingen • Supermarkten winnen marktaandeel 1) P2011 W2007 Foodservice 32,0 34,2 Supermarkten 49,0 44,7 Speciaalzaken 13,6 15,3 Overige 5,4
Slide 25: Marktaandeel Foodservice 2011
Marktaandeel Foodservice 2011 In % Marktaandeel Marktpartijen 1) 2011 2010 2009 Sligro Food Group 3) 18,9 18,2 17,4 Lekkerland 14,7 14,5 14,8 Diverse brouwerijen 13,1 14,1 14,6 Deli XL 10,4 10,9 10,9 Metro 9,0 8,9 8,8 De Kweker/ Vroegop 3,8 3,8 3,7 Kruidenier 3,9 4,0 4,4 Hanos/ISPC 2) 6,3 6,2 6,4 Ov
Slide 26: Foodservice bij Sligro Food Group
Foodservice bij Sligro Food Group Algemeen • Autonome omzetontwikkeling van 3,9% waarmee de marktontwikkeling met zo’n 3% is overtroffen – Commerciële activiteiten (acquisitie en vullen) – Investering in vestigingnetwerk en het management – Kwaliteitsslagen in de back-office operational excellence
Slide 27: Foodservice bij Sligro Food Group: Zelfbediening
Foodservice bij Sligro Food Group Zelfbediening • Vestigingsnetwerk versterkt door gerichte investeringen – Complete renovatie en uitbreiding Tilburg (Q1) – Upgrade Amersfoort (Q4), Rotterdam-Zuid (Q1), Leiden (Q3) en Tiel (Q4) – Gestart met renovatie Alkmaar na verschuiving bezorgomzet naar BS Amst
Slide 28: Foodservice bij Sligro Food Group: Bezorging
Foodservice bij Sligro Food Group Bezorging • Bezorgomzet was dé groeifactor binnen Foodservice, in vlakke markt – Winst op kracht en kwaliteit, niet op afbreukprijzen – Sterke performance in vers, mede door hecht partnership met Fresh Partners – Opgaande lijn in de loop van het jaar tegen de marktt
Slide 29: Foodservice bij Sligro Food Group: Bezorging
Foodservice bij Sligro Food Group Bezorging • Defensiecateraar Paresto vanaf de start goed verlopen • Per 1 november 2011 weer nationale petrol klant opgestart • Naast groei in grote National Accounts, forse groei (tegen markttrend in) in regionale accounts • Van Hoeckel positionering uitgewerkt en
Slide 30: Vooruitzichten 2012
Sligro SO0n crour Ww Vooruitzichten 2012
Slide 31: Vooruitzichten 2012
Vooruitzichten 2012 • Consumentenvertrouwen is laag, geen groots herstel verwacht consument zal de hand op de knip houden • Aanhoudende forse voedselinflatie door prijsstijging van grondstoffen op wereldmarkt • Naar verwachting bescheiden groei van de markt (in €) met de nodige prijsdruk • Wij str
Slide 32: Ons motto 2012
Ons motto 2012 | ~ COMZET GEEFTLUCH|
Slide 33: Foodservice bezorging
Foodservice bezorging
Slide 34: Organisatiestructuur
Centraal distributiecentrum en hoofdkantoor Vegy Foodretail Foodservice Foodservice Zelfbediening Bezorging EMTE Sligro Sligro/Van Hoeckel 130 Eigen- en franchise Groot- en Kikinschalige horeca, supermarkten recreatie, c4fering, tankstations, grootverbWpik, institutioneel 2 Distributiecentra Landeli
Slide 35: Foodservice Bezorging: Sligro en Van Hoeckel
Foodservice Bezorging Focus op: Groot- en kleinschalige horeca, recreatie, catering, tankstations, grootverbruik en institutioneel Formules: • Sligro – Bezorgservicegroothandel (BS) • Van Hoeckel – Bezorgservicegroothandel
Slide 36: Foodservice Bezorging 2012
Foodservice Bezorging 2012 • 11 bezorgservice groothandels (incl. Van Hoeckel) – 9 stand alone – 2 in combinatie met ZB 1,5 miljoen bezorgservicedrops per jaar
Slide 37: Foodservice Bezorging in kaart
Foodservice Bezorging in kaart Drachten Amsterdam Enschede Den Haag Barendrecht Nieuwegein Vlissingen Haps Gilze Maastricht Den Bosch (VH)
Slide 38: Sligro Bezorgservice Amsterdam
Sligro Bezorgservice Amsterdam
Slide 39: Foodservice bezorghistorie
Foodservice bezorghistorie 1 • Oorspronkelijk vooral zelfbediening • Begin negentiger jaren acquisitie bezorggroothandels – horecagroothandels – dagversdistributiebedrijven Geïntegreerd in ZB vestigingennetwerk Dubbelfunctie: zelfbediening en bezorging
Slide 40: Foodservice bezorghistorie
Foodservice bezorghistorie 2 • 1996: overname Van Hoeckel (‘s-Hertogenbosch) – Omzet € 42 miljoen • 1997: overname Van der Velde (Bakkeveen) – Omzet € 48 miljoen Integreren in ZB-operatie niet mogelijk door – omvang – specialisme Eerste solitaire bezorgoperaties
Slide 41: Foodservice bezorghistorie
Foodservice bezorghistorie 3 Zelfbediening en Bezorging ‘onder één dak’ niet meer optimaal door: • Toenemende regelgeving • Toenemende professionaliteitseisen • In ZB en BS steeds grotere verschillen in behoefte v.w.b. – efficiency – kwaliteit Operationeel splitsen van ZB en BS Focus versnelde het p
Slide 42: Verbetering Bezorging na opsplitsing
Verbetering Bezorging na opsplitsing 1 Professioneel Operational excellence: • Vandaag voor morgen • E-commerce applicatie ‘Slimis’ • Reserveringssystemen • THT-bewaking • Geavanceerd papierloos orderverzamelsysteem ‘PLOP’ • Foutloze cross dock-processen door expeditiescanning • Dynamische routepl
Slide 43: Assortiment, vandaag voor morgen!
Assortiment, vandaag voor morgen! Tot 23.30 uur! Zelfbediening (servicevestiging) 40.000 ‘slow movers’ 10.000 ‘hardlopers’
Slide 44: E-commerce applicatie SLIMIS
E-commerce applicatie SLIMIS
Slide 45: Verzenden bestelling
Home Verzenden bestelling Bestellen 24 Verzenden ] Voordeel tonen } Bestelling verversen > 4 Verwijderen 9 Ophalen totaal bedrag Aanbiedingen Verzenden bestelling U'ABRI RESTAURANT (813507) KALVERSTR 23 Uw totaal bedrag: Onderhoud lijsten Eigen artikelnummers S461JL, VEGHEL € 1091,28 Bestelhistorie
Slide 46: Exclusief merken voordeel
Home Exclusieve merken voordeel Bestellen €@ Terug Aanbiedingen Verzenden bestelling Uw totaal voordeel: € 170,22* Onderhoud lijsten *Let op! Folderprijzen worden niet meegenomen in de berekening van uw voordeel Eigen artikelnummers Bestelhistore artkel Verpsking —atkelomsshriving =—=SS*S*S*«s«=saal
Slide 47: PLOP orderverzamelsysteem
PLOP orderverzamelsysteem PLOP: PapierLoos Order Picken • Foutloos • Sneller • Duurzamer (geen papier) • Internationaal (symbolen) • ‘Leuker’ om mee te werken dan traditioneel • Kostenbesparend (fors hogere productiviteit!) • Klant specifieke eisen geborgd Besparing: 200 fte (2 fases) Investerin
Slide 48: Papierloos orderpicken
Papierloos orderpicken
Slide 49: Waarom expeditiescanning?
Waarom expeditiescanning? Fresh Partners Eigen productie Servicevestiging SBS Overige leveranciers versie 2011 Je werkt beter met Sligro!
Slide 50: Volledigheidscheck van rolcontainers
Volledigheidscheck 0 van 18 rolcontainers 18 12 6
Slide 51: Route: plannen & volgen!
Route: plannen & volgen! - stand Berchion Bs S'BVSGAS t a BS YT © Zoxkinbeschten, Zoek Zoek 4 29-10-20080n00 —[v) |30-10-20002359 [| > Ml Fue [) Plet route Start animatie Rot analyse |=] [ eee &) BS-DP-91 Kear Arr OXKO Noeriuigen i f & i ir [ma (lm A ox |B 8/8 ie © Sleep een Halon hiern om dawon te
Slide 52: Route: plannen & volgen!
Route: plannen & volgen! Waardering chauffeur Klanttevredenheidsonderzoek 8
Slide 53: Klantgericht: 'groot geworden door klein te blijven'
Klantgericht: ‘groot geworden door klein te blijven’ Uw klantenteam: • Belt u over uw bestelling • Maakt de afspraken voor de RVF • Belt u over speciale acties • Nodigt u uit voor speciale evenementen Is er voor de klant!
Slide 54: Buitendienst Ondersteuning Module
Buitendienst Ondersteuning Module BOM Buitendienst Ondersteuning Module
Slide 55: Waarom Buitendienst Ondersteuning Module?
Waarom Buitendienst Ondersteuning Module? • Verhoging slagkracht buitendienst • Samenwerking binnen- en buitendiensten • Klantgericht werken (Focus) • Professionele werkwijze • Eén centrale opslagplaats voor alle klanteninformatie
Slide 56: BOM (Buitendienst Ondersteunings Module)
BOM (Buitendienst Ondersteunings Module) Document Relatie Management Beheer Taken Beheer Agenda Management Offertes Gespreks Voorbereiding AAP Dag rapportages Management Info Opstart Exit
Slide 57: Verbetering Zelfbediening na opsplitsing
Verbetering Zelfbediening na opsplitsing Positief effect op Zelfbediening: • Focus op eigen proces & procedures • Optimaal afgestemd voorraadniveau • Categorymanagement en inrichting afgestemd op klantvraag • Inspiratie en autoriteit als basis • Rust op de vloer additionele omzetgroei na opsplitsing
Slide 58: Samenvatting jaar bezorging
Samenvatting 20 jaar bezorging 1 3-sporenbeleid • Focus in operatie (ZB-BS) Samen sterk in commercie • Operational Excellence BOM, PLOP, expeditie scanning, GPS etc. • Persoonlijk en dicht op de klant BOM, binnendienst, ZB, cultuur
Slide 59: Samenvatting jaar bezorging
Samenvatting 20 jaar bezorging 2 • ZB ZB/BS ZB + BS • Ontwikkelingsproces heeft geleid tot inzicht en kennis • Laatste 5-7 jaar in teken van professionalisering • Vanuit achterstandspositie naar voorsprongpositie • Onderscheidend vermogen door: – Combinatie met zelfbediening – Eigen ICT-systemen
Slide 60: Toekomst
Toekomst Al heel veel bereikt, maar (gelukkig) ook nog veel goede ideeën voor kwaliteitsverbetering en kostenverlaging naar de toekomst!
Slide 61: AvA over 2011
Sligro Food Group NV AvA over 2011 Veghel, 21 maart 2012