DFV Deutsche Familienversicherung AG · LSX:A41YH3
DFV Deutsche Familienversicherung — FY2019 Earnings Presentation
63 slides from DFV Deutsche Familienversicherung's earnings presentation, Mar 19, 2020
Slide 1: Bilanzpressekonferenz 2020
BILANZPRESSEKONFERENZ | 2020 DES FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN INSURTECHS #DFVBilanz2020 FRANKFURT | 19.MÄRZ 2020
Slide 2: Etwas Persönliches vorab
Etwas Persönliches vorab: Wenn das Corona-Virus COVID-19 rund 80 % der Bevölkerung infizieren wird, ein lebensgefährlicher Verlauf typischerweise bei sehr alten Menschen und solchen mit Vorerkrankungen zu erwarten ist, wir vorzugsweise für diesen Personenkreis genügend Beatmungsgeräte vorhalte
Slide 3: Ein paar Fragen
Ein paar Fragen Warum wurden Altenheime und Krankenhäuser nicht für Besuche geschlossen? Warum gibt es keine besonderen Schutzvorschriften für ambulantes Pflegepersonal? Warum gibt es keine Ausgangssperre für Menschen über 70 Jahre? Warum ist ein 80 Millionen-Volk nicht in der Lage, öffentli
Slide 4: Verstehen Sie…
Verstehen Sie… … wie wir noch aus dieser Krisensituation herausfinden wollen? … wie lange wir das durchhalten wollen? … wie wir trotz steigender Fallzahlen nach den Osterferien wieder zum normalen Leben zurückfinden wollen? … wie wir wirtschaftliche Prosperität als eine zentrale Voraussetzun
Slide 5: Wie wirkt sich diese Krise bei uns aus?
Wie wirkt sich diese Krise bei uns aus? Unser Vertrieb, zur Zeit 80 % online-basiert, zeigt keinerlei Eintrübungen. Die Ergebnisse des ersten Quartals würden eine Hochrechnung erlauben, die eine deutliche Übererfüllung des Plans ergibt. 5
Slide 6: Wie wirkt sich diese Krise bei uns aus?
Wie wirkt sich diese Krise bei uns aus? Wir sind die einzige Versicherungsgesellschaft, die technisch in der Lage ist, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobil und damit von zu Hause arbeiten zu lassen. 6
Slide 7: Aktienkurs 2019 bis März 2020
Aktienkurs 2019 bis März 2020 Die gesamtwirtschaftliche negative Entwicklung durch COVID-19 wirkt sich bislang marginal auf die DFV AG aus Weitere Kennzahlen: Marktkapitalisierung: 232 Mio. € Durchschnittliches Handelsvolumen: 5.137 Aktien / Tag Durchschnittlicher Aktienwert 2019: 11,31 € Du
Slide 8: Herzlich willkommen zur Bilanzpressekonferenz
Herzlich willkommen zur Bilanzpressekonferenz der Deutschen Familienversicherung! Agenda Das Geschäftsjahr Rückblick und Ausblick 2020/21 Nachhaltigkeit 2019 im Überblick Jahresergebnisse 2019 im Detail 8
Slide 9: Das Geschäftsjahr 2019 im Überblick
Das Geschäftsjahr 2019 im Überblick: Heute präsentieren wir Ihnen die besten Zahlen unserer Firmengeschichte. 9
Slide 10: Das Geschäftsjahr 2019 im Überblick
Das Geschäftsjahr 2019 im Überblick Mit dem IPO haben wir eine Steigerung der Neukundenzahlen von 55.000 Stück auf 100.000 Stück versprochen. Dieses Ziel wurde mit 100.034 Stück erreicht. Mit dem IPO haben wir eine Steigerung des Neugeschäftsbetrages um 30. Mio. € versprochen. Dieses Ziel wurde
Slide 11: Und was noch geschah
Und was noch geschah: Wir wurden zum 4. Mal in Folge bei Stiftung Warentest Testsieger in der Zahnzusatzversicherung. Wir wurden Testsieger bei Stiftung Warentest in den Tarifen: Krankentagegeld, Klinikschutz Premium, Pflegetagegeld. Wir wurden von Stiftung Warentest mit einem „sehr gut“ in de
Slide 12: Und was noch geschah
Und was noch geschah: Wir haben den Umbau der Sachversicherungen abgeschlossen. Wir haben die TierKrankenversicherung eingeführt. Wir haben die arbeitgeberfinanzierte Pflegezusatzversicherung bei Henkel umgesetzt. Wir haben die erste bundesweite, tarifvertragsgestützte, arbeitgeberfinanziert
Slide 13: Und was noch geschah
Und was noch geschah: Wir haben das Outsourcing der IT-Infrastruktur auf den Weg gebracht. Wir haben eine neue Endgerätegeneration eingeführt und so alle Mitarbeiter zusätzlich mit Notebooks ausgerüstet. Wir haben für die komplette Kommunikation Skype for Business eingeführt. Wir haben begon
Slide 14: Und was noch geschah
Und was noch geschah: Wir haben die DFV-Unternehmens- und die DFV-Führungsgrundsätze verabschiedet. 14
Slide 15: Und was noch geschah
Und was noch geschah: Am 04. Dezember 2018 erfolgte der Börsengang der DFV Deutsche Familienversicherung AG mit einem Ausgabekurs von 12,00 €. Seitdem hat sich die Aktie positiv entwickelt und stieg zeitweise auf 19,62 €. Neben dem vertrieblichen Wachstum ist ein aktives Aktienkursmanagement die Gru
Slide 16: Rückblick und Jahresergebnisse 2019 im Detail
Rückblick und Jahresergebnisse 2019 im Detail 16
Slide 17: Ausgewählte Ergebnisse des Jahres 2019
Ausgewählte Ergebnisse des Jahres 2019 werden nachstehend im Detail dargestellt: Geschäftsergebnisse Sachversicherung CareFlex Digitalisierung 17
Slide 18: Geschäftsergebnisse
Geschäftsergebnisse 18
Slide 19: Neugeschäft 2019
Neugeschäft 2019 Neugeschäftsentwicklung (Stück) 100.034 +81 % Die Steigerung des Neugeschäfts 2019 (Stück) liegt 55.227 42.852 deutlich über dem Marktdurchschnitt (0,8 %*). 39.217 +29 % +9 % Im Durchschnitt stehen nur 122 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter der Neugeschäftsentwicklung 2019. 201
Slide 20: Bestandsentwicklung 2019
Bestandsentwicklung 2019 Bestandsentwicklung (Stück) 514.104 Die Gründe für das hervorragende Bestandswachstum sind: 502.721 +11,51 % Im Jahr 2018 wurden bewusst ca. 37.000 Kunden aus dem -7,63 % 464.356 Wohngebäudeportfolio und dem Elektronikbestand abgegeben. 454.967 Dies erklärt den Rückgang in
Slide 21: Die Gewinnentwicklung in Mio. € 2015-2019
Die Gewinnentwicklung in Mio. € 2015-2019 12 Die Ursachen für dieses Geschäftsergebnis sind u. a. : 9 Die Aufwendungen für Personal waren mit 9,5 Mio. € um 1,5 Mio. € 5 geringer als die geplanten Ausgaben 2,1 0,9 1,2 von 11 Mio.€ 1 Gutes Kapitalanlagenergebnis in Höhe von 3,4 Mio. € -3 -3,3 (Vor
Slide 22: Finanzkennzahlen 2019
Finanzkennzahlen 2019 Schadenquote in % Solvenzquote in % 469 264 66,5 214 190 180% - 220% 61,5 60,5 141 Korridor 57,3 56,0 45% - 65% Korridor 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Combined Ratio in % Investitionen in Kapitalanlagen in Mio. € 116,1 90,1 102,6 98,1 95,1 98,0 95% - 98% 88,
Slide 23: Finanzkennzahlen 2019
Finanzkennzahlen 2019 Entwicklung der Mitarbeiterzahlen Bestand in Mio. € 177 125 133 101 119 122 111 72,9 75,7 66,7 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 2016 2017 2018 2019 Plan 2020 Bestand pro Mitarbeiter in T € Verträge pro Mitarbeiter 827,8 4.213 800,0 4.100 681,6 4.099 612,7 501,7 3.902 3.780 2016 20
Slide 24: Zusammenfassung Ergebnisse 2019
Zusammenfassung Ergebnisse 2019 Einem weit überdurchschnittlichen Neugeschäft mit einem Plus von 69,9 % stehen Verluste in Höhe von -5,25 Mio. € gegenüber, die im Wesentlichen durch die IPO-Aufwände und kapitalmarktbedingte Abschreibungen auf die Kapitalanlage bestimmt sind. Trotz des Verlustes
Slide 25: Sachversicherung
Sachversicherung 25
Slide 26: Ausbau des Sachversicherungsportfolios
Wir haben uns für 2019 den Ausbau unseres Sachversicherungsportfolios vorgenommen Unfallversicherung Hausratversicherung Privathaftpflichtversicherung TierKrankenversicherung 26
Slide 27: Der Ausbau des Sachversicherungsportfolios wirkt
Der Ausbau des Sachversicherungsportfolios wirkt Zum Beispiel lag das Wachstum gemessen am Beitragsvolumen im Bereich Sachversicherungen bei 686,0 %. Sachversicherungen machten somit im Gesamtjahr rund 8 % des Neugeschäfts im Beitragsvolumen aus. Insgesamt ist der Verkauf von Sachversicherungen von
Slide 28: Die TierKrankenversicherung
Die TierKrankenversicherung Am 14. Mai 2019 haben wir die TierKrankenversicherung eingeführt. Bis zum 31.12.2019 sind 2.442 Abschlüsse und ein Bestandsvolumen von ca. 1,1 Mio. € hinzugekommen. Sie deckt alle Risiken ab, die Hunde- und Katzenbesitzer im Falle einer Erkrankung ihrer Haustiere Gefahr l
Slide 29: CareFlex
CareFlex 29
Slide 30: Tarifeinigung IG BCE und BAVC
Die IG BCE und der BAVC haben sich als Ergebnis der Tarifverhandlungen am 21.11.2019 u. a. auf folgendes geeinigt: « In der Pharmazeutischen und Chemischen Industrie erhalten insgesamt 580.000 Menschen die Möglichkeit, eine arbeitgeberfinanzierte Pflegezusatzversicherung abzuschließen. Davon sind 40
Slide 31: Die Vorgeschichte zu CareFlex
Die Vorgeschichte zu CareFlex … ein Beispiel für strategische Unternehmensplanung … Seit 2012 Erstpräsentation in Börsengang als Umsetzung Henkel CareFlex KW17/2018 InsurTech Fokussierung auf die Digitalisierung der DFV IPO am 04.12.2018 Januar 2019 November 2019 Pflegezusatz- versicherung 31
Slide 32: Übersicht zur Pflegesituation in Deutschland
Wenigstens eine Übersicht zur Pflegesituation in Deutschland Pflege in Deutschland ist Privatsache In jeder Familie gibt es Der Staat übernimmt Nur 5% der Deutschen einen Pflegefall. nur 1/3 der Kosten. haben eine Pflegezusatz- 50% der Männer und 75% der Frauen sind pflegebedürftig. 2.000 € beträgt
Slide 33: Tarifpolitische Geschichte in der Chemieindustrie
In der Chemieindustrie haben die Verhandlungspartner tarifpolitische Geschichte geschrieben Pflegezusatzversicherung für bis zu 580.000 Beschäftigte bei 1.900 Unternehmen der Chemieindustrie und fakultativer Versicherungsschutz für Familienangehörige 33
Slide 34: CareFlex Chemie
CareFlex Chemie Leistungen der tariflichen Pflegezusatzversicherung Module CareFlex Chemie Basisabsicherung Leistungen Leistungen häusliche Pflege Pflegemonatsgeld stationäre Pflege oder oder Nachtpflege Tagespflege Pflegegrad 1 - - Pflegegrad 2 300 € 1000 € Pflegegrad 3 300 € 1000 € Pflegegrad 4 30
Slide 35: Was bedeutet CareFlex?
Was bedeutet CareFlex? Erste Branchenlösung in der betrieblichen Krankenversicherung: Erstes Konsortium zur Umsetzung einer bundesweiten arbeitgeberfinanzierten Pflegezusatzversicherung 45% « Finanzielle Stabilität Bis zu 580.000 « Risikoübernahme Mitarbeiter 35% « Ausgezeichneter Service 20% DFV R+
Slide 36: Umsetzung CareFlex
Umsetzung CareFlex Der Deutschen Familienversicherung fallen folgende Aufgaben zu: 20% « Produktmanagement « Bestandsmanagement « Einführungsunterstützung 45% 35% DFV R+V Barmenia 36
Slide 37: Was bedeutet CareFlex für uns?
Was bedeutet CareFlex für uns? +70 Mio. € +400.000 +41 Mio. € Steigerung des Bestands Kundenzuwachs Erhöhung der Kapitalanlagen Nach einem erfolgreichen geplantem Bestands- Von knapp 514.000 Kunden im Jahr 2019 und ca. Die Kapitalanlagen werden weiterhin steigen. Ausgehend wachstum im Jahr 2020 um w
Slide 38: Die Digitalisierung im Detail
Die Digitalisierung im Detail 38
Slide 39: Outsourcing der Infrastruktur
Outsourcing der Infrastruktur Wir werden bereits zum Ende des Jahres alle Systeme auf einer dedizierten Infrastruktur unseres Dienstleisters betreiben lassen. Erwarteter Nutzen: DFV Applikationen und Server 1. Konzentration auf die Weiterentwicklung unserer Versicherungsplattform Betriebssysteme Lin
Slide 40: DFV-Portal
DFV-Portal Rund 98 % aller Neukunden nutzen aktiv das Kundenportal der Deutschen Familienversicherung. Das ist das Ergebnis der ständigen Weiterentwicklung und der Konzentration auf den Kundennutzen. Zur Verbesserung der Kundenkommunikation wurde in der ersten Jahreshälfte ein Messenger entwickelt u
Slide 41: DFV-Kunden-App
DFV-Kunden-App Mit insgesamt 38.000 Installationen und einer Bewertung mit 4,9 Sternen ist die DFV App eine der besten Versicherungs-Apps. 20k Installationen 18k Installationen 4,8 Sterne im App Store 4,9 Sterne im Play Store 630 Kundenbewertungen 270 Kundenbewertungen Nur 50 ‘Unhappy’ Feedback Nur
Slide 42: Dunkelverarbeitung der Leistungsfälle
Dunkelverarbeitung der Leistungsfälle In einigen Leistungsarten ist es uns gelungen die Dunkelverarbeitung auf bis zu 80% zu steigern. Wir haben im Jahr 2019 neue Technologien zur in unsere Dunkelverarbeitung eingebunden und sind ab jetzt in der Lage die Verarbeitungsquoten sukzessive zu erhöhen. Ei
Slide 43: Zusammenfassung
Zusammenfassung 2019 ist das beste Geschäftsjahr der Firmengeschichte. Wir haben alle Versprechen erfüllt. Wir sind gut aufgestellt für 2020. 43
Slide 44: Ausblick 2020/21
DEUTSCHE &> Familienversicherung fm Ausblick 2020/21 © ly ap O Y) = =) WW Q Familienversicherung \s \
Slide 45: Was wir in 2020 vorhaben
Was wir in 2020 vorhaben: Umsetzung CareFlex Fortschreibung des Vertriebsergebnisses 2019 Erweiterung der Digitalisierung Verabschiedung der DFV-Nachhaltigkeitsgrundsätze 45
Slide 46: Auswirkungen des Wachstums
Was wir in 2020 vorhaben: Auswirkungen des Wachstums +100.000 Die Umsetzung von CareFlex und die Erweiterung Kundenzuwachs der Digitalisierung machen einen deutlichen Ausbau des Personaltableaus erforderlich. +26 Mio. € Im Jahr 2019 wurden im Durchschnitt 122 Prämienzuwachs Mitarbeiterinnen und Mita
Slide 47: COD – Personalkampagne 2020
COD – Personalkampagne 2020 Der Kampf um die besten Köpfe hat begonnen Situation in Unsere Unser Ziel Unsere Strategie Deutschland Maßnahmen Bundesweite Recruiting- Die Verdoppelung Offensive COD zur Out-of-Home Kampagne, 124.000 offene Stellen für IT- unseres Gewinnung von 55 neuen Online Targeting
Slide 48: COD – Die Personalkampagne 2020
COD – Die Personalkampagne 2020 Präsenz im öffentlichen Raum durch Ströer Plakatwerbung Premium Partner Wechselprämie Testsieger 48
Slide 49: COD – Die Personalkampagne 2020
COD – Die Personalkampagne 2020 Die aufwendigen Werbemaßnahmen lohnen sich: « 55 ausgeschriebene Stellen « Über 2.500 Bewerbungen « Bisher 150 Bewerbungsgespräche geführt « Fast alle Führungspositionen besetzt 49
Slide 50: Entwicklungsperspektive der DFV AG
COD – Personalkampagne 2020 Entwicklungsperspektive der DFV AG 200 Anzahl Mitarbeiter 70 verdiente Bruttoprämien (€ Mio.) Start Henkel Abschluss IPO CareFlex CareFlex Chemie 2007 2008 2012 2014 2016 2018 2019 2020 2021 2022 DFV wird Konzentration auf DFV Einführung des Einführung der Das erste Einfü
Slide 51: Fortschreiben des Vertriebsergebnisses 2019
Fortschreiben des Vertriebsergebnisses 2019 51
Slide 52: Neugeschäftsentwicklung im Zeitziel
Neugeschäftsentwicklung im Zeitziel Aktueller Status des Neugeschäfts Die Deutsche Familienversicherung befindet sich im Zeitziel. Per 17.03.2020 sind 26,13 % des Stück- Jahresziel erreicht worden (Zeitziel: 21,04 %). Die DFV ist Im Durchschnitt verkaufen wir 320 neue Verträge pro 26,13 % on track –
Slide 53: Online-Auftritt der DFV: Sichtbarkeit
Online-Auftritt der DFV: Sichtbarkeit Seit 15.01.2020 hat Google ein neues Core Update ausgerollt mit Fokus auf die Seitenqualität [E-A-T (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)] von YMYL-Seiten (Your Money or Your Life). Im Rahmen des Updates hat sich unsere Sichtbarkeit (Sistrix OVI) nochm
Slide 54: Multi-Channel-Vertriebsmix
Unser Multi-Channel-Vertriebsmix stellt eine solide Grundlage für unsere Wachstumsambitionen dar Google Bing DRTV Direkt 70-80 % Kooperationen Makler 10-15 % 10-15 % Aber: Im Online-Vertrieb (70-80 %) sind wir allen überlegen. Wir brauchen keine Hausbesuche. Wir stecken niemanden an. Wir mache
Slide 55: Erweiterung der Digitalisierung
Erweiterung der Digitalisierung 55
Slide 56: Ausblick – Der automatisierte Versicherer
Ausblick – Der automatisierte Versicherer Die Verschlankung der IT und die Konzentration auf Datenmanagement Ausbau der Cloud-basierten neuronalen Systemanalogie KI-basierte Vorhersagen des Kundenverhaltens Vollautomatische Selbstverwaltung 56
Slide 57: Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit 57
Slide 58: Wir orientieren uns an den ESG-Kriterien
Wir orientieren uns an den ESG-Kriterien Umwelt – Sozial – Unternehmensführung Wir versuchen, der Umwelt nicht zu schaden: Ausstellung von Jobtickets für den Weg zur Arbeit Ökostrom der Mainova für unsere Gebäude Umwelt Umstellung der externen Serverstromversorgung von nuklearer [E] auf erneue
Slide 59: Unsere Ziele bis 2025
Unsere Ziele bis 2025 Verantwortung übernehmen, Vorbild sein Wir prüfen den Global Compact der Vereinten Nationen und werden uns bejahendenfalls aktiv engagieren, um diesen im Sinne der Nachhaltigkeit zu fördern. Wir prüfen den Best-In-Class-Ansatz und wollen diesem gegebenenfalls im Sinne einer
Slide 60: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Unsere nächsten IR Termine: 28/04 Münchener Kapital- marktkonferenz 12/05 Mainfirst SmidCap Vielen Dank für Ihre One-on-One Forum Aufmerksamkeit! 14/05 Q1 Veröffentlichung 2020 18/05 SZ-Fachkonferenz Fragen? 19/05 Equity Forum 20/05 Hauptversammlung 60
Slide 61: Präsentation auf der IR Internetseite herunterladen
So funktioniert es: QR-Code scannen Dateien auswählen Herunterladen Die Präsentation und weitere Informationen können Sie auf unserer IR Internetseite herunterladen. Oder manuell unter: https://ir.deutsche- familienversicherung.de/websites /dfv/German/0/investor- 61 relations.html
Slide 62: DFV Deutsche Familienversicherung AG
DFV Deutsche Familienversicherung AG Reuterweg 47 60323 Frankfurt Deutschland Head of IR & PR Lutz Kiesewetter +49 (0)69 / 74 30 46 396 lutz.kiesewetter@deutsche.familienversicherung.de Posten Sie Ihre Beiträge unter: #DFVBilanz2020 62
Slide 63: Deutsche Familienversicherung
DEUTSCHE €> Familienversicherung
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