Sumitomo Heavy Industries, Ltd. · TSE:6302
Sumitomo Heavy Industries — Merger or Acquisition (May 2018)
12 slides from Sumitomo Heavy Industries's merger presentation, May 25, 2018
Slide 1: イタリア Lafert社の買収について
イタリア Lafert社の買収について 住友重機械工業株式会社 取締役 専務執⾏役員 PTC事業部⻑ 田中 利治 2018年5月25日 1
Slide 2: PTC事業の成長目標とLafert社買収の目的
PTC事業の成⻑目標とLafert社買収の目的 1) PTC事業の成⻑目標 中期経営計画2019 2,000 非オーガニック成⻑も含め、特に海外に 非オーガニック成⻑ おいて成⻑を果たし、売上⾼2,000億円を 1,150 目標とする。 986 特に成⻑が期待される「ロボット/位置決め」、 海外 市場成⻑率を上回る オーガニック成⻑ 「搬送物流」、「⾷品飲料機械」を成⻑のための 重点分野に設定する。 国内 2016年度 2019年度 ⻑期目標 実績 計画 2) Lafert社買収の目的 売上⾼、 単位: 億円 上記重点分野で技術/市場の両面を牽引する欧州を起点として、事業を強化しプ
Slide 3: Lafert社の概要
Lafert社の概要 設⽴ ：1962年10月25日 本社 ：イタリア ベネト州 San Dona di Piave市 事業内容 ：モータおよびモーションコントロール機器の製造・販売 上場/非上場 ：非上場 売上⾼ ：149.2 Million EUR (約200億円)（2017年実績） 参考：EBITDA率 10%以上 (2017年実績) 従業員 ：796人（2017年9月時点） ベネト州 製造拠点 ：6（イタリア 4, スロベニア, 中国） 販売拠点 ：6（ドイツ, イギリス, フランス, スペイン, オーストラリア, San Dona ミラノ di Piave市 シンガポール) Lafe
Slide 4: Lafert社の売上構成
Lafert社の売上構成 2016年実績 地域別 製品別 用途別 10% 2% 10% 27% 5% 30% 32% 17% 11% 51% 17% 26% 16% 46% ｲﾀﾘｱ その他欧州 誘導ﾓｰﾀ ⾼効率磁⽯ﾓｰﾀ 産業機械 ﾏﾃﾘｱﾙﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ 北⽶ その他地域 ｻｰﾎﾞﾓｰﾀ、ﾄﾞﾗｲﾊﾞ その他製品 空調 HVAC/R ﾌｧﾝ・ﾎﾟﾝﾌﾟ ｴﾚﾍﾞｰﾀ 再生ｴﾈﾙｷﾞｰ 4
Slide 5: Lafert社の拠点
Lafert社の拠点 Lafert 蘇州（中国） Lafert S.p.A.（本社） Lafert Servo Motors Lafert Electromotorji （スロベニア） ICME Lafert Servo Drives : 製造拠点 : 販売拠点 5
Slide 6: Lafert社の製品ラインアップ
Lafert社の製品ラインアップ ⾼効率磁⽯モータ 誘導モータ ブレーキ付モータ IE4/IE5クラス インバータ搭載型 IE2/IE3 磁⽯モータ 磁⽯モータ ⾼効率モータ 単相モータ ブレーキ付モータ 特殊モータ ファンモータ サーボモータ サーボドライバ エレベータ用モータ サーボモータ バッテリ電源用 ダイレクトドライブ サーボドライバ 小型エレベータ用モータ ドライバ モータ 6
Slide 7: Lafert社の技術と強み
Lafert社の技術と強み 1 卓越した⾼効率技術 IE3誘導モータに加え、更なる省エネを 可能にする、IE4〜IE5クラスの超⾼効 率化技術 IE4/IE5クラス磁⽯モータ 2 小型⾼性能なサーボモータ 小型で⾼性能なサーボモータの技術 オートメーションやロボット、繊維機械などで 広く採用 サーボモータ 3 顧客要求に柔軟に対応できるカスタマイズ技術 様々な仕様や要求に、⾼いレベルで柔軟に 対応できるカスタマイズ⼒と製造⼒ 各種特殊モータ 7
Slide 8: Lafert社とPTCの補完性
Lafert社とPTCの補完性 Lafert社を統合することで幅広い領域をカバーでき、上位の制御やソフトウェアへの展開も可能 ソフトウェア/ネットワーク コントローラ / ソフトウェア分野 - 社内外の組織・企業との協業、パートナーシップ コントローラ/インターフェース 分散制御製品 サーボドライバ インバータ サーボモータ 汎用モータ 精密減速機 産業用ギヤ/ギヤモータ 0.01kW 1kW 10kW 100kW 8
Slide 9: 期待されるシナジーと重点分野
期待されるシナジーと重点分野 PTCとLafert社は⾼いシナジーが期待でき、ギヤとモータ/ドライバを組み合わせることで、ユニーク で競争⼒のある製品の提供が可能 IE4/IE5クラス⾼効率モータ ＆⾼効率ギヤモータ コンパクトギヤモータ 精密ギヤ一体型 (例 AGV用) サーボアクチュエータ Energy Efficiency Automation ポンプ・ファン・ エネルギー 搬送物流 ロボット、位置決め ⾷品飲料機械 コンプレッサー 9
Slide 10: 買収後の今後の売上規模
買収後の今後の売上規模 非オーガニック成⻑ （M&A, アライアンス） 2,000 PTC Lefert 市場成⻑率を上回る Lafert オーガニック成⻑ 1,320 1,370 売上⾼ 150 220 （億円） 1,170 1,150 1,094 (当初計画) 986 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 ⻑期目標 実績 実績 予想 計画 為替レート１EUR＝130円で算定 2018年度はLafert社の9か月分の実績を連結予定 10
Slide 11: 今後のスケジュール
今後のスケジュール 2018年 5月25日 : 株式譲渡契約締結 6月下旬 : クロージング (予定) 7月〜12月 : PMI (買収成⽴後の統合プロセス) (予定) 11
Slide 12: 将来の業績に関する予想、見通しなどについて
将来の業績に関する予想、⾒通しなどは、現在⼊⼿可能な情報に基づき当社が合理的と判断したものです。したがって 実際の業績は様々な要因の変化により、記載の予想、⾒通しとは異なる場合があります。 12
Sumitomo Heavy Industries — Merger or Acquisition (May 2018) on 6ix