Medius Holdings Co., Ltd. · TSE:3154

Medius — FY2024 Earnings Presentation

60 slides from Medius's earnings presentation, Aug 9, 2024

Slide 1: 2024年6月期決算説明会資料
2024年6月期決算説明会資料 2024年8月9日メディアスホールディングス株式会社【証券コード：3154】
Slide 4: 本日お伝えしたいこと
本日お伝えしたいこと  2024年6月期は、医療機器販売事業において、手術等の症例数が当初の想定以上に回復し、消耗品の販売が堅調に進んだため、売上高、営業利益、経常利益がともに期初予想を上回る結果となりました。加えて、当第４四半期に連結子会社が所有する投資有価証券を売却し、特別利益を計上したことで親会社株主に帰属する当期純利益についても期初予想を上回る結果となりました。 ● 2025年6月期までの中期経営計画の最終年度を迎えますが、売上高目標については計画を上回る水準で推移し、当決算にておよそ達成したため、中期経営計画をアップデートしました。  世界情勢に起因する資源価格の高止まり
Slide 5: 2024年6月期決算状況
2024年6月期決算状況（百万円、%） 23/6期 24/6期前期比（実績）（実績）項目金額金額百分比増減額比売上高 239,054 259,789 100.0 20,734 108.7 医療機器販売事業 233,567 253,996 97.8 20,429 108.7 介護・福祉事業 5,486 5,792 2.2 305 105.6 営業利益 1,880 1,327 0.5 ▲553 70.6 経常利益 2,423 1,750 0.7 ▲673 72.2 当期純利益 1,498 1,124 0.4 ▲373 75.1 1 株あたり当
Slide 9: 医療機器販売顧客セグメント
医療機器販売顧客セグメント都道府県＋市町村立医療機関 17.9% 日本赤十字病院 6.6% 国立病院機構 3.5% その他厚生連 2.9% クリニック都道府県＋市町村立医療機関済生会 2.6% 公的医療機関 49.2% 地域医療機能推進機構 2.2% 日本赤十字病院公益法人 2.7% 国立病院機構国共連 1.8% 厚生連民間医療法人健康保険組合 1.0% 済生会国立大学病院 8.0% 地域医療機能推進機構私立大学病院 10.5% 公益法人民間医療機関民間医療法人 19.5% 39.7% 私立大学病院国公立大学病院国共連健康保険組合クリニック 9.8% その他
Slide 10: 経営環境
経営環境 2019年以前コロナ禍 2023年以降テーマ事業規模拡大テーマ安定供給／医療を止めない流通網拡大／収益性の改善コロナ特需の反動減／円安による仕入価の上昇課題スピードアップ調達／症例減少人材の確保／医療費抑制政策対応コロナ関連販売強化／SPD獲得 M&Aの推進 M&Aの更なる推進／業務効率化（百万円）売上高は順調に推移 350,000 322,000 売上高 300,918 300,000 278,299 259,574 246,787 250,000 210,388 197,691 200,000 168,135 150,000 280,000 239,
Slide 11: 医療機器の市場環境
医療機器の市場環境（億円）（％） 60,000 市場規模年成長率 6.0 55,223 市場規模予想 49,578 50,000 5.0 44,510 39,961 40,000 37,240 4.0 36,270 32,180 32,830 33,550 34,570 35,240 31,120 30,290 30,000 3.0 2.2 3.6 3.4 2.0 3.0 1.9 20,000 2.7 2.9 2.0 1.4 2.7 2.2 2.2 2.2 10,000 1.0 5年 5年 5年 0 0.0 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
Slide 13: 中期経営計画
中期経営計画既存事業の強化 + M&A 経常利益年率10％UP 売上高・シェアについては、一定の拡大ができたため今後は経常利益を指標とし、収益向上に向けた改善に取り組む。引き続き既存事業の強化とM＆Aによる規模拡大は継続して更なる成長を目指す。売上高 3,200億円 2025／6期までの中期経営計画経常利益売上高目標（M&A含む）はおよそ達成!! 売上高 2,800億円 24.2億円経常利益 2027/6期売上高 2,597億円 20億円経常利益 2025/6期 17.5億円 2024/6期 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.
Slide 14: 中期経営計画：企業価値向上に向けた戦略
中期経営計画：企業価値向上に向けた戦略「地域医療への貢献」「既存事業の構造改革」施策方針「事業投資の選択と集中」事業効率性向上資本効率性向上人的資本強化盤石な財務基盤の醸成株主還元利益向上を最重要課題と利益体質強化によって安財務基盤の改善及び株主成長につながるM&A戦略事業効率と資本効率のし、営業活動の生産性向定的な人的資本の増強を還元の充実により株式市に投資を集中し、早期の向上によって、盤石な財務上と事業運営に関わるあら行い、将来に亘る企業価場からの評価の向上につな利益貢献を目指す。基盤を目指す。ゆる経費の効率化を図る。値向上の礎とする。
Slide 15: M&A及びアライアンス戦略：推進する背景
M&A及びアライアンス戦略：推進する背景 ▼ 日本の医療機器市場の状況  2060年までは高齢社会化に伴い伸び続ける予想。トップラインを伸ばす余地は十分にある。  一方で、医療機器メーカーは海外勢が圧倒的に強く、世界の売上高上位を占める中で、日本の医療機器市場は以前に比べ成長が鈍化している。更に、償還価格により価格が抑えられ、その後の下落も大きいため採算が合わないことや、薬事承認を含め、市場導入時のコストが高いなどの理由から、海外メーカーにとって日本市場の魅力は薄れ、優先度が下がってきている。《医療機器メーカー売上高》医療機器市場の市場規模推移とCAGR 2018年～2027年年
Slide 16: M&A及びアライアンス戦略：推進する背景
M&A及びアライアンス戦略：推進する背景 ▼メーカーから求められていること  コスト削減（営業コスト・流通コスト）に注力しているため、代理店にその役割を求めている。  広域展開、エリア別シェア、財務安定性、在庫保持及び管理力、販売力、コンプライアンス体制。 2024年6月現在描く未来 M&A及びアライアンスにより広域展開のための流通網を確保し、メーカーから選ばれるディーラーに。 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 16
Slide 17: M&A戦略：近年の実績（連結対象）
M&A戦略：近年の実績（連結対象）年月対象社名 M＆A当時の状況現在グループ内組織再編に伴い、現アルバースに。北海道 2020 3月株式会社アクティブメディカル連結子会社エリアの事業は、現アクティブメディカルに。株式会社コールメディカ連結子会社 ※孫会社（旧アクティブメディカル） 2022年4月売却 7月株式会社セフネット栗原医療器械店による事業承継コアメディカル株式会社栗原医療器械店による事業承継 2021 4月株式会社セラピ栗原医療器械店による事業承継 10月佐野器械株式会社連結子会社 2022 10月ノアインターナショナル株式会社連結子会社 ※孫
Slide 18: ソリューション戦略
ソリューション戦略医療機関医療機関では、医師の働き方改革への対応や医療費抑制政策による収入の減少、医療材料費の高騰など経営課題がますます深刻なものとなっています。効率化メディアスグループは、より良い医療環境の構築を目指す医療機関に必要な複数のソリューションツールを提供することで医療メーカー社内や介護の現場を多方面からサポートし、信頼を獲得しています。効率化するのは Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 18
Slide 19: ソリューション戦略：ラインナップ
ソリューション戦略：ラインナップ医療機関 SPD + SPD（Supply:供給、Processing:加工、Distribution:分配）米国トータル効率化生まれの病院内での物流管理効率化策。ソリューションメーカー社内従来型SPDの物流管理効率化に加え、医療材料の適切な選択や妥当な購入価格の設定などに貢献。効率化するのは ➡医療現場の業務と経営の効率化を支援 ASOURCE DATABASE ASOURCE STORE メディアスホールディングスが独自に構築した日本最大級の医療材料データベース。中小規模病院向けの簡易SPDサービス。メディアスグループのソリューション
Slide 20: 業務効率化：対メーカー
業務効率化：対メーカー医療機関メーカー・医療機器ディーラーは、物流のコスト増や労働時間削減への対応が必要とされています。効率化メディアスグループでは、引取物流を行い、その負担を軽減するとともに、３PL事業により在庫管理や出庫業務を請け負うなど、メーカーの物流課題の解決に貢献しています。メーカー社内 ▼メーカー引取物流メーカーディーラー医療機関メーカーディーラー医療機関従来の物流：メーカーがディーラーに運ぶ引取物流：販売店（ディーラー）がメーカーに取りに行く ▼Third Party Logistics (3PL) 事業倉庫業務管理物流センターを活用し、メーカー
Slide 21: 業務効率化：社内
業務効率化：社内医療機関効率化専門領域の集約メーカー社内グループ内再編効率化するのはコーポレート業務調達・物流シェアード化最適化さらなる発展のためグループ全体の業務効率化人的資本経営管理の強化・多様化デジタル変革推進メディアスホールディングス Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 21
Slide 23: トピックス
トピックス山梨県最大手医療機器ディーラーを味方に循環器領域のさらなる強化へマコト医科精機株式会社グループイン株式会社アルセント設立山梨県のマコト医科精機がグループインいたしました。循環器領域の専門ディーラーであるアルバース（東京同社は山梨県の最大手医療機器ディーラーであり、一都）の子会社として、兵庫県神戸市を本社とする「株般の医療材料や画像診断装置から、眼科、整形外式会社アルセント」を設立しました。科の専門分野も取り扱っています。兵庫県から福岡県まで拠点を設置し、西日本エリアへ今回のグループインにより、商品調達力強化をより一層流通網を広げ、営業エリアも大きく拡大し
Slide 24: サステナビリティ：推進体制図
サステナビリティ：推進体制図取締役会報告・提言諮問・承認委員長：代表取締役社長 2024年7月設置サステナビリティ委員会実行委員長：連携サステナビリティ担当取締役【各専門委員会】サステナビリティ推進室事務局：人的社会 CSR サステナビリティ推進室資本共生連携・推進支援指示リスク IR 各本部グループ会社報告 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved 24
Slide 25: サステナビリティ：マテリアリティ特定
サステナビリティ：マテリアリティ特定 2023年6月サステナビリティ委員会発足・指標・目標設定・マテリアリティ特定・取組み方針決定・進捗管理実施・ESG課題検討・経営への統合・優先順位付け・計画・実行・社内浸透マテリアリティサブトピックス ●高品質かつ安全、安心価格の商品の選定と供給確かな医療・介護機器の ●医療、介護に必要な物資の迅速かつ安定的な供給１安定的な供給 ●自然災害や新たな感染症などの緊急事態に対応できる、物資供給体制の構築 ●サプライヤーと共に、社会への責任と貢献を果たしていくイマジネーションによる ●医療・介護経営に資するトータルソリューションサ
Slide 26: サステナビリティ：環境保全
サステナビリティ：環境保全当社グループは、気候関連問題が経営に及ぼす影響を評価・管理するため、GHGプロトコルの基準に基づき2022年度の温室効果ガス排出量（Scope1-3）の算定を実施いたしました。温室効果ガス排出量の削減目標については、当社グループを対象に2030年度に2022年度の基準排出量からScope1,2を42%削減する水準を設定しております。なお、今後はScope3 の削減目標についても設定し、サプライチェーン全体で温室効果ガスの削減を図ってまいります。 Scope1 0.3% 【当社における2022年度温室効果ガス排出量】 Scope3 その他 1% Scope2 0
Slide 27: サステナビリティ：人材活躍の推進
サステナビリティ：人材活躍の推進 (%) 項目 2023年6月期実績 2024年6月期実績栗原医療協和医科栗原医療協和医科当社当社器械店器械器械店器械管理者における女性労働者の割合 13.6 11.3 5.7 16.7 12.9 6.3 （注１）男性労働者の育児休業取得率（注２）ー（注3） 15.6 6.3 ー（注3） 31.3 12.5 労働者全労働者ー（注4） 57.5 50.7 ー（注4） 61.7 51.5 男女の賃金差異正規雇用（注１）労働者ー（注4） 64.0 60.4 ー（注4） 66.3 61.5 パート・有期労働者ー（注4） 60
Slide 28: サステナビリティ：社会貢献活動
サステナビリティ：社会貢献活動国連WFP「レッドカップキャンペーン」寄付「国境なき医師団」へのマッチングギフト学校給食支援を通じて、学校に通えない子どもたち従業員から任意で寄付を募り、会社が同額を上乗せの栄養状態を改善し、就学の機会をつくり、勉学のし総額を寄付するマッチングギフトを実施。株主優待の意欲を高めて未来につなぐ取組み。賛同する企業が選択肢にも追加し、寄付の意思を表明された株主様対象商品にレッドカップマークを付けて販売し、売上への優待相当額に、当社が同額を上乗せして寄付しの一部を寄付するキャンペーン。ています。 ✓プライベートブランド「ASOURCE® SEL
Slide 29: サステナビリティ：社会貢献活動
サステナビリティ：社会貢献活動地域とともに行う社会貢献スポーツを通じた地域福祉貢献地域連携型のプロジェクト活動エスパルス福祉基金 ▶エコキャップ運動メディアスグループ × 清水エスパルス栗原医療器械店 × ザスパクサツ群馬  メディアスホールディングスと協和医科器械、アルバースの3社  ザスパクサツ群馬と協力し、ザスパクサツ群馬ホームゲーム会場では、清水エスパルスの活躍を地域福祉に貢献つなげる、「エペットボトルキャップを回収し・再資源化する取組み（名称：「ザススパルス福祉基金」をサポートしています。パエコキャップ運動」）を実施しております。  清水エスパルスのホームゲ
Slide 30: サステナビリティ：社会貢献活動
サステナビリティ：社会貢献活動みんなの力を、医療の力に。医療現場で働く人たちに感謝を伝える体験型医療イベント「メディメッセージ」「いつもいつも、ありがとう！」笑顔トラック協和医科器械・アルバース × メディメッセージ実行委員会 (静岡県医師会他) 協和医科器械 × 地域の園児、児童の皆様  地域医療の担い手づくりのため、子どもたちに医療の仕事を楽しみ  医療従事者の皆様に向け、感謝と応援の思いを伝える「笑顔ながら体験していただくイベントです。トラック」による配送を実施しています。  協和医科器械とアルバースが2007年より参画し、これまで12回開  地域の園児や児童の皆
Slide 32: 2024年6月期決算のポイント売上
2024年6月期決算のポイント実績売上期初想定よりも症例数の回復が進展、販売エリアの拡大、既存販売エリアにおける新規症例獲得により手術関連製品の販売が増加。売上高 2,597億円（期初計画比 4.8％増） ※「収益認識に関する会計基準」適用後の数値営業利益 13.2億円（期初計画比 32.7％増） 278,829 （単位：百万円） 300,918 278,299 288,000 259,574 270,000 246,787 245,000 228,260 +12,918 +8,299 205,000210,388 +14,574 248,000 195,000197,691
Slide 33: 2024年6月期決算のポイント売上②
2024年6月期決算のポイント実績売上② 売上高は前期比で増加しているが、販売費及び一般管理費の増加に伴い営業利益は減少売上高 2,597億円（前期比 8.7％増）営業利益 13.2億円（前期比 29.4％減）《消耗品》  手術症例数増加及び整形外科領域を中心とした新規症例獲得による手術関連製品の販売増加  販売エリアの拡大（西日本）  感染対策製品については需要の落ち着きに伴い販売が減少《備品》  主要顧客の新築案件に係る備品販売  前期において一部継続していた新型コロナウイルス感染対策に係る備品販売は収束 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS
Slide 34: 2024年6月期決算のポイント利益
2024年6月期決算のポイント実績利益期初に計画していたシステム・物流に関する設備投資の一部を実施延期及び中止にしたこと及び実施案件の費用抑制に努めたことで販売費及び一般管理費は期初計画内で推移、加えて、売上高の増加及び為替の影響等で仕入価格が高騰する中でも売上総利益率を維持できたことで営業利益が期初計画を上回る結果となった。売上高 2,597億円（期初計画比 4.8％増） ※「収益認識に関する会計基準」適用後の数値営業利益 13.2億円（期初計画比 32.7％増）（単位：百万円） 2,656 4期連続で期初計画を上回る 2,267 +1,956 1,880 +1,367
Slide 35: 販売費及び一般管理費の状況
2024年6月期概況販売費及び一般管理費の状況販売費及び一般管理費 297億61百万円（前期比 8.4％増）内）人件費 188億66百万円（前期比 8.5％増）販売費及び販売費及び一般管理費一般管理費人件費 29,761  事業規模拡大に伴う人材採用 27,424 減価償却費人件費  2022年5月より稼働している新物流センターに関する減価償人件費却費が継続して発生 18,866 17,402 減価償却費業務委託費  事業規模拡大に伴う物流等の外部委託費用等の増加減価償却費 1,090 1,097 業務委託費業務委託費その他 2,493 その他その他 
Slide 37: 都道府県別売上高推移
都道府県別売上高推移（百万円、％）項目 20/6期 21/6期 22/6期 23/6期 24/6期構成比前年同期比北海道－ 5,677 5,431 8,052 9,433 3.1 117.1↑ 秋田県 3,986 4,028 4,435 4,741 4,885 1.6 103.0↑ 群馬県 27,225 27,936 29,699 30,916 32,569 10.8 105.3↑ 茨城県 10,060 11,043 12,497 14,208 13,885 4.6 97.7↓ 埼玉県 29,117 33,021 32,230 34,339 35,481 11.
Slide 38: 売上高推移（備品・備品以外）
売上高推移（備品・備品以外）（単位：百万円） 300,918 300,000 278,299 37,914 90.0% 259,574 38,025 12.6% 260,000 246,787 33,592 13.7% 36,852 12.9% 70.0% 220,000 210,388 14.9% 29,994 14.3% 50.0% 180,000 263,004 140,000 240,274 225,982 87.4% 30.0% 209,935 86.3% 87.1% 180,394 85.1%, 100,000 85.7% 10.0% 60,000 20,000 -10.0% 2
Slide 39: 消耗品 2024年6月期分野別売上高
消耗品 2024年6月期分野別売上高（単位：百万円）カテーテル検査・治療カテーテル検査・治療整形インプラント 37,697 心臓外科外科手術器具（心臓以外）その他整形インプラント PPE 112,675 34,426 内視鏡関連眼科その他心臓外科（注射器、包帯、ガーゼ、体温計、輸液など） 13,401 外科手術器具（心臓以外） PPE 12,738 眼科内視鏡関連 8,109 4,389 6,926 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 39
Slide 40: 消耗品分野別売上高推移抜粋
消耗品分野別売上高推移抜粋（2020年6月期～2024年6月期）（百万円） 40,000 2020.6期 2021.6期 2022.6期 2023.6期 2024.6期 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 40
Slide 41: 備品分野別売上高（2024年6月期）
備品分野別売上高（2024年6月期）（単位：百万円）放射線装置内視鏡検査・手術超音波装置その他血液浄化装置放射線装置眼科治療・検査 8,163 258 5,398 検体検査治療用電気手術器モニター 353 医療情報内視鏡検査・手術滅菌器手術支援ロボット 4,144 1,265 手術用顕微鏡整形外科人工呼吸器・麻酔器 631 人工呼吸器・麻酔器超音波装置整形外科手術支援ロボット 1,846 597 治療用電気手術器手術用顕微鏡眼科治療・検査血液浄化装置 519 滅菌器 1,420 その他 605 医療情報検体検査 1,155 モニター 1,512 1
Slide 42: 備品分野別売上高推移抜粋
備品分野別売上高推移抜粋（2020年6月期～2024年6月期）（百万円） 7,000 2020.6期 2021.6期 2022.6期 2023.6期 2024.6期 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 42
Slide 43: 介護福祉機器レンタル売上推移
介護福祉機器レンタル売上推移（2020年6月期～2024年6月期）（百万円） 3,000 2,692 2,500 2,259 2,192 2,063 1,973 2,000 1,500 1,000 500 0 2020年6月期 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 43
Slide 44: 2025年６月期通期の業績見通し
2025年６月期通期の業績見通し 2025年6月期業績見通し（百万円） 24/6期 25/6期項目通期通期前期比（計画）売上高 259,789 280,000 107.8% 営業利益 1,327 1,400 105.5% 経常利益 1,750 2,000 114.3% 当期純利益 1,124 1,280 113.8% 売上高営業利益率 0.5% 0.5% - Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd. All Rights Reserved 44
Slide 45: 2025年６月期通期の業績見通しについて
2025年６月期通期の業績見通しについて 2025年6月期業績見通し  売上高、売上総利益  西日本における更なる商圏拡大及びグループインした事業会社に関する実績の通期計上  ソリューションの展開強化、SPDの新規受託による売上拡大  検査・手術症例数の増加、整形外科を中心に新規症例の獲得  円安等の影響により売上原価は増加を見込むが、営業強化による収益改善で補填することで売上総利益率は前期並みを維持  営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益  主要子会社における事業規模拡大に伴う人材定期採用の継続やベースアップ  営業拠点の移転・開設の見込み  2024
Slide 46: 配当性向と方針
配当性向と方針配当性向中・長期にわたる安定的な成長を維持するために必要な内部留保を確保しつつ、その成長に応じた成果の配分を実施することを基本方針とし、連結での配当性向30％以上を目途に配当を行うこととしております。 25/6期 18/6期 19/6期 20/6期 21/6期 22/6期 23/6期 24/6期（予想） 1株あたりの配当金 (期初予想） 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 19.0 1株あたりの配当金 14.0 14.0 14.0 21.0 19.0 22.0 21.0 - 連結配当性向 (％） 36.7 ー 32.1 22.1 22.3
Slide 47: 資本コストや株価を意識した経営：現状分析
資本コストや株価を意識した経営：現状分析  当社の株主資本コストは、CAPMベースで5%と認識。  ROEは、2021年6月期をピークに低下傾向であるが、株主資本コストを上回る水準を維持。中期的には6%台で推移すると予測しているが、長期的には利益成長によって8%以上を目指す。  PBRは、2022年6月期以降、株価下落に伴い1倍割れの状況で推移していたが、2024年6月期の4Qに上昇に転じ、PBR が1倍まで回復した。今後は各種施策による利益成長及び対外発信の強化により市場評価の向上を目指す。 16.0 13.9% ROE 株主資本コスト 11.3% R 12.0 7.2% 8.4%
Slide 48: 資本コストや株価を意識した経営：今後の方針
資本コストや株価を意識した経営：今後の方針  営業採算性の向上粗利成長  PB製品の取り扱い拡充収益性の改善  新規領域へのビジネス拡大  既存事業の構造改革と強化販管費の抑制  業務効率化による生産性の向上  新規領域における事業育成  注力分野及び人材への積極投資経営資源配分の最適化  効果的な人材配置 ROE 中期6% 長期8%以上資本効率の向上  CCCの改善（棚卸資産の圧縮、バランスシートの最適化営業債権・債務の適正化）投資  成長投資案件への選択と集中  自己資本の一定水準での維持  資本構成の最適化 M&A及びアライアンス  配当性向30
Slide 49: 目次（参考資料）
目次《第一部》代表取締役社長池谷保彦 1. 本日お伝えしたいこと 2. 市場環境とメディアスの戦略 3. メディアスホールディングスの概況 4. 中期経営計画とビジョン《第二部》取締役専務執行役員コーポレート統括本部長芥川浩之 1. 2024年連結決算《参考資料》 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 49
Slide 51: メディアスホールディングス株式会社会社概要
メディアスホールディングス株式会社証券コード：3154 事業内容：医療機器の販売及びメンテナンス事業介護福祉機器の販売及びレンタル事業設立 2009年7月資本金 13.4億円（2010年現社名へ商号変更）（2024年6月末現在）従業員 2,517名決算期 6月末（グループ計 2024年6月末現在）代表取締役社長東京都千代田区有楽町代表者池谷保彦所在地一丁目2番2号東宝日比谷ビル Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 51
Slide 52: メディアスグループの事業
メディアスグループの事業医療機器販売事業介護福祉事業国内の医療機器メーカー等から仕入れた医療機器を医療施設に販売、修理及びメンテナンスを行う。販売に付随し国内の医療機器メーカー等から仕入れた介護福祉機て、医療材料の購買・在庫管理システムを医療施設、医器を医療施設や個人へ販売及びレンタル。療材料ディーラー、SPD事業者に提供。 ■介護ベッド、車椅子、シルバーカー、杖、介護衣類、リハビリシューズ、衛生材料等介護保険の福祉用具貸与対象品目一例特殊寝台床ずれ防止車いすおよび歩行器歩行補助杖および付属品用具付属品画像：厚労省ホームページ福祉用具貸与より ■介護福祉
Slide 53: 収益認識会計基準について
収益認識会計基準について 2022年6月期より「収益認識に関する会計基準」を適用  基準適用による影響  当社グループの役割が代理人に該当する取引について、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識することにより売上高が減少。  （当2024年6月期において、本基準適用により適用前より売上高が41,129百万円減少）なお、売上総利益、営業利益、経常利益及び当期純利益への、当該会計基準の適用による  影響はなし。 300,918百万円  代理人取引（適用前）  他販売業者によって商品が顧客に提供されるように、影響額当社グループが手配する等販売活動におい
Slide 54: 市場環境推計患者数推移予測
市場環境《推計患者数推移予測》（千人）入院患者数は増加し続ける見込み 10,000  手術症例も増加するものと推測外来入院人口 9,000 8,000 1,329 1,387 1,422 1,211 1,429 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2020 2025 2030 2035 2040 （予測）（予測）（予測）（予測）（予測）（予測）（予測）（予測） ※出所：厚生労働省「令和２年（2020）患者調査の概況」国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」患者数の予
Slide 55: 市場環境国内年代別人口推移予測
市場環境《国内年代別人口推移予測》（千人） 65歳以上の人口については増加し続ける見込み 140,000 0～14歳 15～64歳 65歳以上 120,000 36,027 36,529 100,000 36,962 37,732 39,285 80,000 60,000 40,000 20,000 0 2020 2025 2030 2035 2040 （予測）（予測）（予測）（予測） ※出所：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（令和5年推計）」 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 5
Slide 56: 市場環境要支援・要介護者数推移予測
市場環境《要支援・要介護者数推移予測 ※年間累計受給者数》（千人）要支援１要支援２要介護１要介護２要介護３要介護４要介護５ 100,000 90,000 9,276 80,000 8,738 8,046 14,478 70,000 13,557 7,298 12,387 60,000 6,532 11,155 15,170 14,354 9,909 13,179 50,000 11,892 10,605 18,099 40,000 17,401 16,126 14,632 30,000 13,153 17,899 19,222 19,670 20,000 16,194 14
Slide 57: 拠点数と連結社員数推移
メディアスグループ拠点数と連結社員数推移 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 拠点数 46 48 48 52 69 60 82 80 82 86 88 正規従業員数 1,262 1,385 1,397 1,413 1,449 1,680 1,926 2,003 2,182 2,288 2,517 非正規従業員数 282 345 387 417 412 542 722 741 815 871 923 （人）（拠点） 4,000 100 90 80 3,000 70 60 2,000 50 40 30 1,000 20
Slide 58: 主な仕入先
主な仕入先（五十音順）旭化成メディカル株式会社東京サラヤ株式会社日本光電工業株式会社アトムメディカル株式会社参天製薬株式会社日本ストライカー株式会社アボットメディカルジャパン合同会社 GEヘルスケア・ジャパン株式会社エム・シー・メディカル株式会社アルケア株式会社シーメンスヘルスケア株式会社日本メドトロニック株式会社アルフレッサファーマ株式会社株式会社ジェイ・エム・エス日本ライフライン株式会社インテュイティブサージカル合同会社シスメックス株式会社白十字株式会社エア・ウォーター・メディカル株式会社ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社バクスター株式会社 AS
Slide 59: 収益構造季節性
メディアスグループ収益構造季節性《四半期ごと営業利益推移》季節性の要因 2,000 《３Q：1-3月》 1,200 ・医療機関の年度末にあたるため備品の購入が集中し、売上高を押し上げる。 400 《４Q：4-6月》・３Qの反動減で売上高が低下する。 0 ・増員により人件費が増加する。 (400) ・償還価格の改定に伴う販売価格の下落。・減損処理が発生する場合がある。《４Q～１Q：4-9月》 (1,200) ・温かい時期は、比較的患者が減る傾向がある。 Copyright©2024 MEDIUS HOLDINGS Co.,Ltd.All Rights Reserved 59
Slide 60: 本資料のお取り扱い上のご注意
本資料のお取り扱い上のご注意本資料は当社をご理解して頂くために作成されたもので、当社への投資勧誘を目的としておりません。本資料を作成するに当たり、正確性を期するために慎重に行っておりますが、完全性を保証するものではありません。本資料中の情報によって生じた障害や損害については、当社は一切責任を負いません。本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることがあることをご承

Medius Holdings — FY2024 Earnings Presentation on 6ix

Medius — FY2024 Earnings Presentation

Slide 1: 2024年6月期 決算説明会資料

Slide 2: 目次

Slide 3: 目次

Slide 4: 本日お伝えしたいこと

Slide 5: 2024年6月期 決算状況

Slide 6: 目次

Slide 7: 事業会社

Slide 8: 拠点展開

Slide 9: 医療機器販売 顧客セグメント

Slide 10: 経営環境

Slide 11: 医療機器の市場環境

Slide 12: 目次

Slide 13: 中期経営計画

Slide 14: 中期経営計画：企業価値向上に向けた戦略

Slide 15: M&A及びアライアンス戦略：推進する背景

Slide 16: M&A及びアライアンス戦略：推進する背景

Slide 17: M&A戦略：近年の実績（連結対象）

Slide 18: ソリューション戦略

Slide 19: ソリューション戦略：ラインナップ

Slide 20: 業務効率化：対メーカー

Slide 21: 業務効率化：社内

Slide 22: 目次

Slide 23: トピックス

Slide 24: サステナビリティ：推進体制図

Slide 25: サステナビリティ：マテリアリティ特定

Slide 26: サステナビリティ：環境保全

Slide 27: サステナビリティ：人材活躍の推進

Slide 28: サステナビリティ：社会貢献活動

Slide 29: サステナビリティ：社会貢献活動

Slide 30: サステナビリティ：社会貢献活動

Slide 31: 目次

Slide 32: 2024年6月期決算のポイント 売上

Slide 33: 2024年6月期決算のポイント 売上②

Slide 34: 2024年6月期決算のポイント 利益

Slide 35: 販売費及び一般管理費の状況

Slide 36: 営業利益増減分析

Slide 37: 都道府県別売上高推移

Slide 38: 売上高推移（備品・備品以外）

Slide 39: 消耗品 2024年6月期 分野別売上高

Slide 40: 消耗品 分野別売上高推移抜粋

Slide 41: 備品 分野別売上高（2024年6月期）

Slide 42: 備品 分野別売上高推移抜粋

Slide 43: 介護福祉機器 レンタル売上推移

Slide 44: 2025年６月期 通期の業績見通し

Slide 45: 2025年６月期 通期の業績見通しについて

Slide 46: 配当性向と方針

Slide 47: 資本コストや株価を意識した経営：現状分析

Slide 48: 資本コストや株価を意識した経営：今後の方針

Slide 49: 目次（参考資料）

Slide 50: 経営理念

Slide 51: メディアスホールディングス株式会社 会社概要

Slide 52: メディアスグループの事業

Slide 53: 収益認識会計基準について

Slide 54: 市場環境 推計患者数推移予測

Slide 55: 市場環境 国内 年代別人口推移予測

Slide 56: 市場環境 要支援・要介護者数推移予測

Slide 57: 拠点数と連結社員数推移

Slide 58: 主な仕入先

Slide 59: 収益構造 季節性

Slide 60: 本資料のお取り扱い上のご注意

Slide 1: 2024年6月期決算説明会資料

Slide 5: 2024年6月期決算状況

Slide 9: 医療機器販売顧客セグメント

Slide 32: 2024年6月期決算のポイント売上

Slide 33: 2024年6月期決算のポイント売上②

Slide 34: 2024年6月期決算のポイント利益

Slide 39: 消耗品 2024年6月期分野別売上高

Slide 40: 消耗品分野別売上高推移抜粋

Slide 41: 備品分野別売上高（2024年6月期）

Slide 42: 備品分野別売上高推移抜粋

Slide 43: 介護福祉機器レンタル売上推移

Slide 44: 2025年６月期通期の業績見通し

Slide 45: 2025年６月期通期の業績見通しについて

Slide 51: メディアスホールディングス株式会社会社概要

Slide 54: 市場環境推計患者数推移予測

Slide 55: 市場環境国内年代別人口推移予測

Slide 56: 市場環境要支援・要介護者数推移予測

Slide 59: 収益構造季節性