Mitsui-soko Holdings Co., Ltd. · TSE:9302
Mitsui-soko — Q1 FY2015 Earnings Presentation
16 slides from Mitsui-soko's earnings presentation, Aug 6, 2015
Slide 1: 第1四半期決算説明会
2015年6月期 物流から価値を。 第1四半期決算説明会 三井倉庫グループ 2015年8月6日
Slide 2: 第1四半期決算説明会目次
2015年6月期 第1四半期決算説明会目次 説明資料内容 2015年6月期 決算内容 1 ･･･ 7 2015年9月期 決算見通し 8 ･･･ 11 参考資料 12 ･･･ 14
Slide 3: 決算概要
2015年6月期決算内容 （1）決算概要 1 単位：百万円 連結合計 2014.6期 2015.6期 増減額 増減率 売上高 39,585 46,443 ＋6,857 ＋17.3% 営業利益 1,166 681 △485 △41.6% 経常利益 1,023 217 △806 △78.8% 当期利益 515 70 △444 △86.4% 営業CF 172 △2,533 △2,705 — 投資CF △1,532 △23,887 △22,355 — 財務CF 141 23,095 ＋22,954 — 連結合計 2015.3期 2015.6期 増減額 増減率 自己資本 68,245 67,190 △1
Slide 4: 売上高（前年同期比）
2015年6月期決算内容 （2）売上高（前年同期比） 単位：百万円 連結合計 2014.6期 2015.6期 増減額 増減率 主な要因 倉庫 12,086 12,689 ＋602 ＋5.0% 港湾運送 3,775 3,570 △204 △5.4% 日中航路取扱減 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 7,877 7,849 △27 △0.3% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 4,922 5,379 ＋457 ＋9.3% 自動車関係取扱増 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 7,931 8,247 ＋315 ＋4.0% 夏物需要商品取扱増 BPO 1,817 1,815 △1 △0.1% SCS — 6,193 ＋6,19
Slide 5: 営業利益（前年同期比）
2015年6月期決算内容 （3）営業利益（前年同期比） 3 単位：百万円 連結合計 2014.6期 2015.6期 増減額 増減率 主な要因 倉庫 289 353 ＋64 ＋22.4% 保管取扱増 港湾運送 123 13 △109 △89.3% 日中航路取扱減 北米での港湾ストの影響、 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 158 27 △130 △82.4% 海外倉庫立ち上げ費用の発生 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 215 387 ＋171 ＋79.4% 自動車関係取扱増 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 91 384 ＋292 ＋318.0% 採算構造改革の進展 BPO △7 △121 △113 — 新規事業立ち
Slide 6: 売上高（見通し比）
2015年6月期決算内容 （4）売上高（見通し比） 単位：百万円 2015.6期 2015.6期 連結合計 見通し 実績 増減額 増減率 主な要因 倉庫 13,000 12,689 △310 △2.4% 大型設備輸送案件未発生 港湾運送 4,000 3,570 △429 △10.7% 日中航路取扱減 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 8,000 7,849 △150 △1.9% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 6,000 5,379 △620 △10.3% プロジェクト規模の縮小 ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 8,000 8,247 ＋247 ＋3.1% 夏物需要商品取扱増 BPO 2,000 1,815 △1
Slide 7: 営業利益（見通し比）
2015年6月期決算内容 （5）営業利益（見通し比） 5 単位：百万円 2015.6期 2015.6期 連結合計 増減額 増減率 主な要因 見通し 実績 倉庫 300 353 ＋53 ＋17.9% 費用の下振れ 港湾運送 100 13 △86 △86.8% 売上見通し未達 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 100 27 △72 △72.2% 海外倉庫立ち上げの遅れ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 700 387 △312 △44.6% プロジェクト規模の縮小 小物家電割合減少による ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽｼｽﾃﾑ 300 384 ＋84 ＋28.1% 効率上昇 新規獲得顧客取扱後ズレ、 BPO 0 △121 △1
Slide 8: 営業外損益・特別損益
2015年6月期決算内容 （6）営業外損益・特別損益 単位：百万円 連結合計 2014.6期 2015.6期 増減額 営業利益 1,166 681 △485 営業外損益 △143 △464 △321 内金融収支 △121 97 ＋218 経常利益 1,023 217 △806 特別利益 — 743 ＋743 特別損失 70 363 ＋293 当期利益 515 70 △444
Slide 9: キャッシュフローの状況
2015年6月期決算内容 （7）キャッシュフローの状況 7 単位：百万円 連結合計 2014.6期 2015.6期 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 172 △2,533 △2,705 — 内減価償却費 1,727 1,772 ＋45 ＋2.6% 内のれん償却費 453 640 ＋186 ＋41.1% 投資キャッシュフロー △1,532 △23,887 △22,355 — 設備投資額 △1,721 △5,438 △3,717 — 新規株式取得額、事業譲受による支出 △164 △19,681 △19,517 — 財務キャッシュフロー 141 23,095 ＋22,954 — 有利子負債残高
Slide 10: 2015年9月期決算見通し 決算見通し概要
2015年9月期決算見通し （1）決算見通し概要 5 単位：百万円 2014.9期 2015.9期 2016.3期 前上期比 連結合計 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 通期見通し 増減額 増減率 （参考） 売上高 81,148 46,443 50,000 96,000 210,000 ＋14,851 ＋18.3% 営業利益 2,549 681 800 1,500 6,000 △1,049 △41.2% 経常利益 2,306 217 △100 100 3,400 △2,206 △95.7% 当期利益 970 70 △400 △300 1,000 △1,270 △130.9% 営業CF
Slide 11: 売上高・営業利益見通し
2015年9月期決算見通し （2）売上高・営業利益見通し 単位：百万円 2014.9期 2015.9期 2016.3期 前上期比 連結合計 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し 通期見通し 増減額 増減率 （参考） 倉庫 24,245 12,689 13,000 26,000 61,000 ＋1,754 ＋7.2% 港湾運送 7,358 3,570 4,000 8,000 15,000 ＋641 ＋8.7% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌﾛｰ 15,924 7,849 10,000 18,000 44,500 ＋2,075 ＋13.0% ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｴｸｽﾌﾟﾚｽ 11,120 5,379 5,00
Slide 12: 営業外損益・特別損益
2015年9月期決算見通し （3）営業外損益・特別損益 6 単位：百万円 2014.9期 2015.9期 2016.3期 前上期比 連結合計 通期見通し 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し （参考） 増減額 増減率 営業利益 2,549 681 800 1,500 6,000 △1,049 △41.2% 営業外損益 △242 △464 △900 △1,400 △2,600 △1,157 — 内金融収支 △356 97 △300 △200 △1,000 ＋156 — 経常利益 2,306 217 △100 100 3,400 △2,206 △95.7% 特別利益 0 743 300 1,
Slide 13: 財務見通し
2015年9月期決算見通し （4）財務見通し 単位：百万円 2015.9期 2016.3期 前上期比 2014.9期 連結合計 通期見通し 上期実績 1Q実績 2Q見通し 上期見通し （参考） 増減額 増減率 営業キャッシュフロー 2,927 △2,533 2,000 △500 16,000 △3,427 — 内減価償却・のれん償却費 4,375 2,412 2,700 5,000 11,000 ＋624 ＋14.3% 投資キャッシュフロー △5,364 △23,887 △6,000 △30,000 △56,000 △24,635 — 財務キャッシュフロー △471 23,095 4,000
Slide 14: 四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数）
参考資料（1）四半期ごとの取扱数量（保管残高・トン数） 21社統計 三井倉庫及び九州含む 雑品 食料工業 化学工業 雑品 食料工業 化学工業 農水産品 紙パルプ 日用品 農水産品 紙パルプ 日用品 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 （千トン） 金属製品機械 非鉄金属 その他 6,000 600 5,074 516 501 ＋4.9％ ＋3.0％ 4,839 ＋3.5％ 5,000 ＋3.8％ 500 484 31.4 4,661 457 35.3 30.8 17.1 24.5 451.5 207.3 7.7 412.6 17.6 7.4 4.9 140 10.7 6.5 32.3 1
Slide 15: 四半期ごとの取扱数量（指数）
参考資料（2）四半期ごとの取扱数量（指数） 13 入庫数量21社 12.03通期=100 保管残高21社 12.03通期=100 入庫数量三井 12.03通期=100 保管残高三井 12.03通期=100 115 115 110 110 105 105 100 100 95 95 90 90 '13 ② ③ ④ '14 ② ③ ④ '15 '13 ② ③ ④ '14 ② ③ ④ '15 主要5港統計 12.03通期=100 ｺﾝﾃﾅ数量三井 12.03通期=100 110 100 ※21社統計は15年5月までの数値による ※主要５港統計は15年3月までの数値による 90 80 '13 ② ③
Slide 16: 四半期ごとの業務別取扱数量
参考資料（3）四半期ごとの業務別取扱数量 倉庫事業 港湾運送 グローバルフロー・グローバルエクスプレス・BPO （千ﾄﾝ） グローバルフロー （千ﾄﾝ） 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 当期実績 430 416 469 29.8% 当期実績 499 584 387 44.9% 前年同期 491 455 440 36.4% 前年同期 627 628 336 62.6% 保管 前年同期比 △12.4% △8.6% ＋6.8% — 前年同期比 △20.4% △7.0% ＋15.1% — 倉庫荷役 入庫高 出庫高 平均残高 回転率 入庫高 出庫高 平均残高 回転率
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