Slide 1: Grupa Ailleron – Wyniki za cztery kwartały 2022
Investors Grupa Ailleron Wyniki za cztery kwartały 2022 1 marca 2023, godz. 9:30 spotkanie online
Slide 2: Nowoczesne usługi z komponentami i wiedzą branżową
Nowoczesne usługi z komponentami i wiedzą branżową Financial Technology Next Generation Technology Services Ailleron dostarcza światowej klasy usługi i rozwiązania IT dla Software Mind zapewnia klientom z branży finansowej, banków, firm leasingowych, ubezpieczeniowych oraz fintechów. telekomunikacyj
Slide 3: Grupa Ailleron w liczbach
Grupa Ailleron w liczbach Sprawiamy, że doświadczenia finansowe stają się łatwe i przyjemne dla każdego 200+ 40+ KLIENTÓW KRAJÓW 75%+ export 320M+ PRZYCHODÓW UŻYTKOWNIKÓW Z EKSPORTU KOŃCOWYCH 1500+ export 17 SPÓŁEK ZATRUDNIENIE W GRUPIE
Slide 4: Eksponencjalny wzrost Grupy Ailleron
Eksponencjalny wzrost Grupy Ailleron 413 230 • Sukcesywny CAGR +40% i niezwykle dynamiczny wzrost Grupy Ailleron! • Skutecznie realizowana strategia oraz partnerstwo Ogłoszenie transakcji z z Enterprise Investors Enterprise 216 832 pozwoliło wejść Grupie Investors na nową trajektorię wyników operacy
Slide 5: Przychody i zysk netto jednostki dominującej
PRZYCHODY ZYSK NETTO JEDNOSTKI ZE SPRZEDAŻY DOMINUJĄCEJ* [wzrost r/r o 196,4 MPLN ; + 91% ] [wzrost r/r o 10,3 MPLN ; + 137% ] 413,2 17,7 MPLN MPLN * z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych – kosztów związanych z procesami M&A i odpisu WNiP projektu Robowealth i Chatbot
Slide 6: Grupa Ailleron podsumowanie 2022
Grupa Ailleron podsumowanie 2022 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 413 MPLN ZYSK OPERACYJNY * 55,4 MPLN [wzrost r/r o 196 MPLN ; + 91% ] [wzrost r/r o 28 MPLN ; + 102% ] WYNIKI FINANSOWE • Q4 2022 był rekordowy dla Grupy: 123 MPLN przychodów, 22,5 MPL EBIT* i 8,6 MPLN zysku netto jednostki dominującej • Rekord
Slide 7: Przegląd Grupy Ailleron SA
Przegląd Grupy Ailleron SA Dane finansowe w milionach PLN GRUPA AILLERON Kapitalizacja: ~260 Od 2021 roku projekt joint-venture rozwijany wspólnie z funduszem Enterprise 49,8% 100% Investors • Ailleron na bazie segmentu FinTech • FinTech mocno obciążony kosztami projektu „Pekao” i niepodlegającymi F
Slide 8: Grupa Ailleron – podsumowanie wyników
Grupa Ailleron – podsumowanie wyników FRONTEND [MPLN] IV Kwartał Zmiana I-IV Kwartał Zmiana 2021 2022 % 2021 2022 % Przychody 71,4 123,1 72% 216,8 413,2 91% EBITDA * 14,4 25,9 80% 35,7 68,1 90% EBIT * 12,3 22,4 82% 27,4 55,4 102% Zysk netto * 9,0 17,6 95% 17,1 46,0 170% Zysk netto jednostki dominują
Slide 9: Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach
Sukcesywny wzrost eksportu w przychodach Wzrost exportu r/r eksport 76% kraj 24% Export na poziomie 147%* Kluczowe rynki exportowe stanowią 90% przychodów exportowych USA EU Kraj EU 2021 2022 Inne +117% Azja wzrost r/r USA +214% wzrost r/r 2021 2022 export Przychody 413,2 MPLN Przychody 216,8 MPLN *
Slide 10: Dynamiczny wzrost przychodów przekłada się coraz mocniej na zyski
Dynamiczny wzrost przychodów przekłada się +91% 413 230 kPLN coraz mocniej na zyski r/r Q1-Q4 2022 Przychody ze sprzedaży 123 127 ujęcie kwartalne 111 697 101 696 30% 27% 76 709 24% 71 430 60 199 19% 54 068 33% Podwojenie sprzedaży r/r 46 238 38 965 35 009 35 098 28% 32 029 35% 21% 18% 21% 22% 22% Q
Slide 11: Software Mind
@& Software Mind a SS + + 8 © © © © e@ © 2© ee es ee ec eo wo ee woe ee 8 ee |
Slide 12: The Partner of choice for the Game Changers
The Partner of choice for the Game Changers FINANCE TELCO SPORTS BETTING LIFE SCIENCE E-COMMERCE Expert Consultancy Memorable UX/UI Autonomous teams Agile engineers to accelerate your to deliver rewarding to fully manage all stages to craft software that digital strategies customer experiences of so
Slide 13: Software Mind podsumowanie 2022
Software Mind podsumowanie 2022 Nabycie udziałów Nabycie udziałów Nabycie w Code Factory Utworzenie spółki w Virtual Mind udziałów w w Rumunii oraz zależnej w USA Chmurowisko Mołdawii w Hiszpanii i Argentynie • Grupa Software Mind zanotowała bardzo owocny kwartał – wzrost przychodów o 104% (organicz
Slide 14: Dynamiczny rozwój
Dynamiczny rozwój IV kwartał I - IV kwartał Zamiana Zmiana % % [MPLN] 2021 2022 2021 2022 Przychody 49,8 101,8 104% 153,4 344,2 124% EBITDA* 7,6 23,1 205% 26,0 64,1 146% EBIT* 7,4 21,8 195% 24,6 59,7 143% marża EBIT (%) 14,8% 21,4% +6,6 pkt % 16,0% 17,3% + 1,3 pkt % • Długoterminowe relacje z klient
Slide 15: Sprzedaż wg kierunków
Sprzedaż wg kierunków Eksport Kraj przychodów ze sprzedaży eksportowej na szybko rosnących rynkach takich jak USA czy UE; denominowane przede wszystkim w USD i EUR Sprzedaż krajowa to w głównej mierze przychody realizowane przez obszar Amplitiv (rozwiązania dla telekomunikacji) Export USA EU Kraj 20
Slide 16: Dynamiczny rozwój Grupy Software Mind
Dynamiczny rozwój Grupy Software Mind Ogłoszenie transakcji 344 211 z Enterprise Investors +134% 150 823 +49% 153 374 +51% +12% 19 889 +28% 193 388 133 485 91 246 101 747 71 220 2018 2019 2020 2021 2022 59 705 24 694 24 612 4 800 35 011 17 021 19 812 14 179 7 600 2018 2019 2020 2021 2022 11% 16% 17%
Slide 17: Perspektywy rozwoju w 2023
Perspektywy rozwoju w 2023 • W 2023 oczekujemy dalszego rozwoju organicznego Grupy Software Mind • Analizujemy i dążymy do kolejnych akwizycji • Pełna integracja akwizycji pod marką Software Mind 2023 • Budowa zintegrowanych zespołów sprzedażowych na kluczowych rynkach – USA, DACH, UK 2025 Wzrost ry
Slide 18: Najwięksi gracze na rynku ograniczyli swoje oczekiwania co do wzrostu rynku
Najwięksi gracze na rynku ograniczyli swoje oczekiwania co do wzrostu rynku Wyceny jednak wciąż wysokie mimo spadków na giełdach Wzrost przychodów r/r Wycena giełdowa EV / Przychody EV / EBIT Kraj 2022 2022 Accenture plc USA 2,7 17,6 Management Oczekiwania Oczekiwania Wzrost r/r guidance analityków
Slide 19: Slide 19
Slide 20: Ailleron podsumowanie 2022
Ailleron podsumowanie 2022 • Rozpoczęcie wdrożenia nowej strategii FinTech na lata 2023 – 2026 poprzez rozwój Financial Technology Services w celu poprawy wyników finansowych i zdolności do generowania gotówki. W perspektywie najbliższych lat celem jest znaczące zwiększenie skali biznesu FinTech głó
Slide 21: Raportowany wynik netto mocno obciążony odpisem i kosztami jednorazowymi
Raportowany wynik netto mocno obciążony odpisem i kosztami jednorazowymi Zysk netto jednostki dominującej 17,65 - 1,95 15,70 Zysk netto Software Mind - 2,3 13,41 obciążony kosztami procesów M&A w kwocie ok 5 MPLN: • ~4 MPLN – koszty doradców zewnętrznych uczestniczących w procesach DD – usługi dorad
Slide 22: Ailleron – wyniki za Q4 i Q1-Q4 2022
Ailleron – wyniki za Q4 i Q1-Q4 2022 FinTech Q4 2022 Q1 – Q4 2022 Wyniki segmentu FinTech sezonowo mocniejsze w Q4, ale wyniki całego roku mocno obciążone stratą na kontrakcie Pekao (5,7 MPLN) i niepodlegającymi 63 982 aktywowaniu kosztami rozwoju 56 449 LiveBank SaaS (2,7 MPLN) 19 345 19 924 4 372
Slide 23: Wpływ projektu Pekao oraz koszty rozwoju LiveBank SaaS
Wpływ „projektu Pekao” oraz koszty rozwoju LiveBank Saas w segmencie Fintech w 2022 roku Projekt PEKAO + + 8 405 • Projekt Pekao nadal realizowany na stracie k PLN – za 2022 rok na poziomie ok. 5,7 mln PLN (przy przychodach w wysokości ok. 8,1 mln PLN) • Rozważane są różne scenariusze prowadzenia pr
Slide 24: Plan rozwoju Financial Technology Services
Plan rozwoju Financial Technology Services Ailleron SA jako wyspecjalizowana firma świadcząca kompleksowe usługi rozwoju oprogramowania Przychody Financial Technology Services z elementami własnych gotowych platform i komponentów dla banków, firm leasingowych, fintechów i innych podmiotów z branży f
Slide 25: Podsumowanie
Podsumowanie
Slide 26: Grupa Ailleron – podsumowanie 2022
Grupa Ailleron – podsumowanie 2022 PRZYCHODY ZYSK ZYSK NETTO JEDNOSTKI ZE SPRZEDAŻY OPERACYJNY* DOMINUJĄCEJ* + 91% + 102% + 137% 413,2 55,4 17,7 MPLN MPLN MPLN * z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych – kosztów związanych z procesami M&A i odpisu WNiP projektu Robowealth i Chatbot
Slide 27: Q&A
Q&A
Slide 28: Kontakt
Kontakt HQ Al. Jana Pawła II 43b Małgorzata Sobczyk 31-864 Kraków, Poland Investor Relations Manager 48 602 797 386 tel: + 48 12 252 34 00 inwestorzy@ailleron.com office@ailleron.com www.ailleron.com