Banco Davivienda SA · BVC:PFDAVVNDA
Banco Davivienda SA — Investor Presentation (July 2021)
29 slides from Banco Davivienda SA's investor presentation, July 2021
Slide 1: Davivienda Presentación Corporativa - 1T21
Davivienda Presentación Corporativa - 1T21
Slide 2: Disclaimer and forward-looking statements
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos e ilustrativos y no es, ni pretende ser, una fuente de valoración legal o financiera de ningún tipo. Ciertas declaraciones en esta presentación constituyen “declaraciones a futuro” dentro del significado establecido de conformidad c
Slide 3: Contenido
Contenido Página Página 1 ¿Quiénes somos? 4 7 Banca Patrimonial 15 2 Grupo Bolívar 5 8 Resultados de Nuestra Gestión Sostenible 16 3 Composición Accionaria 6 9 Calidad, Cobertura y Costo de Riesgo 17 4 Historia 7 10 Estructura de Capital 19 5 Cartera y Fuentes de Fondeo 8 11 Principales Indicadores
Slide 4: Banco Davivienda en breve
Banco Davivienda en breve Principales Cifras Cartera: $ 10,6 Cartera: $ 12,7 Miles de millones USD A/A Clientes: 7,1M Clientes: 357k 3 Activos $ 37,0 -2,6% 2 Cartera Bruta $ 29,4 -1,1% Depósitos $ 24,2 2,4% Patrimonio $ 3,5 0,6% Utilidad Neta1 28,5 M -54,9% Cartera: $6,1 Clientes: +12,2M3 Clientes:
Slide 5: Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar
Nuestro principal accionista: Grupo Bolívar Uno de los grupos económicos más importantes de Colombia. con más de 80 años de experiencia. USA (Miami) Cifras consolidadas Honduras Activos USD 44 mil millones El Salvador Patrimonio USD 4,8 mil millones Colombia Costa Rica Clientes +18millones Colaborad
Slide 6: Composición Accionaria mar. 2021
Composición Accionaria mar. 2021 ACCIONES ORDINARIAS TOTAL ACCIONES 76,1%² ACCIONES PREFERENCIALES 100%¹ 23,9%³ 1. Total Acciones: 451.670.413. 2. Acciones Ordinarias: 76,1% del Total de Acciones (343.676.929) 3. Acciones Preferenciales: 23,9% del Total de Acciones (107.993.484) 4. Cifras a 31 de ma
Slide 7: Un banco con tendencia de crecimiento estable
Un banco con tendencia de crecimiento estable Crecimiento Orgánico e Inorgánico La Corporación El Banco Local Red Financiera Regional Creando Ecosistemas 2021 2021 13,8% 2020 2019 2021 2015 16,1% 11,8%(2) Participación de 2016 1994 Mercado por 3,8%(2) 2018 2013 Activos Activos(2) 15,0% 2012 $37.0MM
Slide 8: Cartera Diversificada
Cartera¹ Diversificada Miles de Millones USD 2004 Mar. 2021 A/A Comercial -5,3% Consumo -2,1% $1,3 $29,4 Vivienda 9,0% Total -1,1% A/A Colombia COP 3,5% $1,3 $29,4 Internacional USD 0,5% Colombia USD -18,9% 1. Cartera bruta consolidada. Cifras en miles de millones USD. Tasa de cambio a marzo de 2021:
Slide 9: Cartera enfocada en segmentos y productos estratégicos
Cartera enfocada en segmentos y productos estratégicos Miles de Millones USD 2% Cartera Vivienda Cartera Consumo Libre inversión Leasing habitacional Libranza VIS $7,4 $8,3 Tarjeta de crédito >VIS Vehículo Sobregiros Cartera Comercial $13,7 Cifras consolidadas en miles de millones USD. Tasa de cambi
Slide 10: Fuentes de fondeo estables y diversificadas
Fuentes de fondeo estables y diversificadas Miles de Millones USD $31,2 Cartera / Depósitos 123,8% 125,2% 130,7% 128,9% 122,3% 121,7% Cartera / Fuentes de Fondeo 94,2% 92,9% 97,2% 95,9% 93,4% 94,2% Emisiones Internacionales Titularización Acumulada de Cartera³ Valor de la Rent. USD Millones Cupón Vto
Slide 11: Transformación Digital de Nuestro Negocio
Transformación Digital de Nuestro Negocio Clientes Digitales1 85% 88% 90% 77% 46% 34% CONS COL CR PN SV HN Créditos Empleados y pensionados Vivienda Créditos de Consumo Vehiculo Créditos Garantizados Libranza E AM Seguros Medios de Pago BL IG IA NF AB SOAT* Tarjeta de Crédito CO LE Tecnología eCard
Slide 12: Evolución de la Transformación Digital
Evolución de la Transformación Digital Venta de Productos Banca Digital (Miles de Productos) Captación Digital Crédito Digital (Millones) (Millones) 1,8x 1,2x A/A A/A 93,0% 64,4% A/A A/A Canales Tradicionales Canales Digitales Composición Transaccional (Millones de Transacciones Monetarias) Inversió
Slide 13: DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital
DaviPlata, nuestro Banco Nativo Digital Clientes DaviPlata Transferir dinero¹ Pagar facturas Plataforma de Tiempo al aire en el celular Recibir remesas 11,6 12,2 +600K Productos Retirar Dinero Comprar seguros 2,8 T/T Móviles 2,7 Con productos en el sector Comercios: Pago por QR 4,2 4,3 Medio de Ecom
Slide 14: DaviPlata, Nuevas Funcionalidades
DaviPlata, Nuevas Funcionalidades Mi Negocio +8,9 M clientes en Tienda Virtual la App Administrar perfil de negocio sin costo Conectar a los Manejar las finanzas del comercios con el día negocio a día de los clientes DaviPlata Organizar productos en catálogos y compartirlos por redes sociales Nuevo ca
Slide 15: Banca Patrimonial
Banca Patrimonial USD Miles de Millones Evolución de los Activos Bajo Administración A/A $18,4 $17,9 18,1% Fondos de Inversión Servicios de corretaje de valores, Fondos $15,2 Fondos y Portafolios Fondos Voluntarios de Pensión de Inversión, investigación y banca de 9,8% inversión 50% Activos en Custo
Slide 16: Resultados de Nuestra Gestión Sostenible
Resultados de Nuestra Gestión Sostenible PROPÓSITO SUPERIOR Bolívar Grupo En Davivienda existimos para enriquecer la vida con integridad Ámbito Ambiental Ámbito Social USD $843 M Cartera Sostenible1 +4,2 M de colombianos incluidos financieramente 110% Financiamiento Línea Eco- Vehículo + USD $15 M En
Slide 17: Principales Indicadores – Consolidado
Principales Indicadores – Consolidado Calidad y Costo de Riesgo Cartera por Etapas Calidad1 Cartera Vencida > 90 días Cartera 1T20 4T20 1T21 Comercial 3,81% 3,26% 3,69% Consumo 2,07% 6,04% 3,63% Vivienda 4,41% 4,53% 4,91% Total 3,45% 4,38% 3,98% Vivienda2 (120) 3,50% 2,77% 4,06% 1T20 4T20 1T21 Total
Slide 18: Principales Indicadores – Consolidado
Principales Indicadores – Consolidado Cobertura (%) Cobertura Provisiones1 Stock Provisión / Cartera2 Cartera 2T20 3T20 4T20 1T21 Cartera 2T20 3T20 4T20 1T21 Comercial 128,2% 156,5% 169,9% 154,1% Comercial 4,8% 5,7% 5,5% 5,7% Consumo 821,3% 1.050,7% 168,3% 237,3% Consumo 6,2% 7,9% 10,2% 8,6% Viviend
Slide 19: Estructura de Capital
Estructura de Capital Relación de Solvencia Patrimonio1 +451 pbs Miles de millones USD 16,82% 18,53% 16,82% 16,68% 4,86% 4,87% 12,31% 4,87% 12,31% 1,85% 11,50% 4,05% 11,96% 11,81% 11,81% 3,00% +370 8,26% pbs 1,50% 1,50% 1,00% 4,50% CET1 7% 4T20 Pro-forma BIII 1T21 Pro-forma Nuevos Mar. 20 Dic. 20 Ma
Slide 20: Indicadores de Rentabilidad - Consolidado
Indicadores de Rentabilidad - Consolidado ROA & ROE NIM Razón de ingresos por servicios Eficiencia ROE = Utilidad Neta (12 meses) / Patrimonio Promedio (5 Periodos) Eficiencia = (Gastos Operacionales) / (Margen fin bruto + Ingresos Operacionales + Otros ingresos ROA = Utilidad Neta (12 meses) / Acti
Slide 21: Una institución financiera líder en Colombia
Una institución financiera líder en Colombia Clientes¹ +16,9 M Oficinas 525 Cajeros 2,2 Mil Corresponsales Bancarios +15 Mil Empleados 12,3 Mil Participación Miles de millones USD Marzo 2021 A/A Ranking de mercado Activos 27,9 -0,1% 3 13,8% Cartera Bruta 23,3 1,1% 2 16,1% Comercial 10,6 -2,5% 3 13,6%
Slide 22: Nuestras Operaciones en Centroamérica
Nuestras Operaciones en Centroamérica Honduras Total Centroamérica¹ Millones de USD Mar. 21 A/A El Salvador Activos 9.244 -0,4% Clientes +1,2 millones Cartera Bruta 6.096 0,5% Oficinas 140 Costa Rica Comercial 3.142 -5,0% Cajeros 518 Panamá Consumo 1.591 8,9% Empleados +4,1 mil Vivienda 1.364 5,0% D
Slide 23: Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo
Junta Directiva y Comités de Gobierno Corporativo Comité de Auditoría Junta Directiva Contribuye a la supervisión de la efectividad de los controles internos junto con la Junta Directiva. Compuesto por tres miembros, dos de los cuales deben ser independientes. Revisa los estados financieros auditado
Slide 24: Equipo de Gestión Experimentado
Equipo de Gestión Experimentado Efraín Forero, Presidente ⚫ Presidente desde 1990 ⚫ Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con Master de la Universidad de Michigan ⚫ Alrededor de 31 años de experiencia en el sector financiero Ricardo León, Álvaro Carrillo, VP Ejecutivo de Riesgo VP Ejecuti
Slide 25: Ambiente Macroeconómico Colombia
Ambiente Macroeconómico Colombia Anexo 1 Producto Interno Bruto (A/A) PMI Davivienda1 Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Fuente: Banco Davivienda. 1. PMI: Purchasing Managers' Index | IHS Markit Tasa de Cambio Oficial y Petróleo Tasa de Política Monetaria e Inflación
Slide 26: Ambiente Macroeconómico Centroamérica
Ambiente Macroeconómico Centroamérica Anexo 1 Producto Interno Bruto (A/A) Inflación (A/A) Remesas (USD millones) Tasa de Política Monetaria Fuente: Bancos centrales de Centroamérica y SECMA. 26
Slide 27: Balance Consolidado
Balance Consolidado Anexo 2 Millones USD marzo 2020 diciembre 2020 marzo 2021 $ T/T T/T $ A/A A/A ACTIVOS Disponible e Interbancarios 3.442 3.250 2.733 -517 -15,9% -708 -20,6% Inversiones 3.825 4.381 4.452 71 1,6% 627 16,4% Cartera 29.745 28.999 29.406 407 1,4% -340 -1,1% Comercial 14.514 13.518 13.
Slide 28: P&G Consolidado
P&G Consolidado Anexo 2 Millones USD 1T20 4T20 1T21 $ T/T T/T $ A/A A/A Total ingresos 792 778 685 -92 -11,9% -106 -13,4% Cartera 758 713 688 -25 -3,5% -70 -9,2% Comercial 278 255 235 -20 -7,8% -44 -15,6% Consumo 300 276 253 -24 -8,6% -47 -15,8% Vivienda 179 182 193 11 5,8% 13 7,3% Inversiones 25 60
Slide 29: Visítenos en ir.davivienda.com
Gerencia de Inversionistas y Gestión de Capital ir@davivienda.com + (57 1) 220 3495 www.davivienda.com Bogotá - Colombia Visítenos en ir.davivienda.com