30 slides from Softmax Co., Ltd. (japan)'s earnings presentation, Feb 18, 2020
Slide 1: 2019年12月期 決算説明会
ソフトマックス株式会社 2019年12月期 決算説明会 2020年２月18日 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ 会社紹介 ・・・ 2 Ⅱ 医療業界の動向 ・・・ 4 Ⅲ 2019年12月期決算概要 ・・・14 Ⅳ 今後の事業戦略 ・・・18 Ⅴ 今後の業績見通し ・・・26 1 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 3: Ⅰ．会社紹介
Ⅰ．会社紹介 2 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 4: 会社概要・経営理念
会社概要・経営理念 会社概要 本社 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー7階 本店 鹿児島市加治屋町12-11 代表者 会長 野村 俊郎 / 社長 永里 義夫 / 副社長 松島 努 設立 1974年1月 事業内容 総合医療情報システム開発・販売・導入指導・保守 資本金 4億2425万円 (東京証券取引所マザーズ上場 2013年3月12日) 従業員数 170名(2019年12月31日現在) 経営理念 顧客の成功と利益 情報技術を駆使し、高品質かつ柔軟性・拡張性のあるシステム構築を通して、お客様に最適なソ リューションを提供するトータルなシステムインテグレーションサービスを実現しま
Slide 5: Ⅱ．医療業界の動向
Ⅱ ．医療業界の動向 ～成長する医療情報システム市場 4 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 6: 医療費の推移
医療費の推移 単位：兆円 45.0 38.4 40.0 42.6 35.0 30.0 25.0 20.0 13.7 15.0 10.0 16.4 5.0 0.0 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 概算医療費総計 75歳以上 出所：厚生労働省 概算医療費データベース：2012年～2018年 5 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 7: 病院施設数の推移
病院施設数の推移 2013年度と比べて3.0％減少 9,000 8,540 8,288 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 出所：厚⽣労働省 医療施設動態調査︓2013年 11⽉〜2019年 11月 6 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 8: 医療制度の課題と対策
医療制度の課題と対策 医療費の増加(少子高齢化も加速) 高齢化が一段と進む「２０２５年問題」に向けた抜本的な対策が必要 病院の減少、医療従事者の働き方改革 医療ミスのない、また質の高い診療を受けられる環境の整備が急務 地域医療構想(都道府県ベースの策定) ２０２５年を目途に病床機能再編、医療・介護の連携実現 医療情報利活用の推進(マイナンバーカードの活用) 個人にあった健康・医療・介護サービス提供のデータ基盤構築 ポイント 病院経営効率化 医療費削減 医療分野のICT化 医療情報利活用 7 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserve
Slide 9: 医療情報システムに関する国策
医療情報システムに関する国策 遠隔診療、ＡＩ開発・実用化 かかりつけ医等による対面診療と組み合わせた効果的・効率的な遠隔診療の促進 ＡＩ開発・実用化の促進(クラウド環境の整備等)・ＡＩを用いた医師の診療の支援 未来投資戦略２０１７（首相官邸２０１７.６.９） 次世代ヘルスケアシステムの構築 個人の健診・診療・投薬情報を、医療機関等の間で共有するための工程表策定 服薬指導を含めた「オンラインでの医療」全体の充実に向けた所要の制度的対応 未来投資戦略２０１８（首相官邸２０１8 .６.１５） 国民の健康づくりに向けたＰＨＲの推進 データヘルス改革（マイナンバーカードの活用等）を推進し、「保険医療デー
Slide 10: 医療情報システムに関する国策（資金面での支援）
医療情報システムに関する国策 ＜資金面での支援＞ 地域医療介護総合確保基金（地域医療構想実現） 2017年度実施：医療分 ９０４億円、介護分７２４億円 計１，６２８億円 2018年度実施：医療分 ９３４億円、介護分７２４億円 計１，６５８億円 2019年度予算：医療分１，０３４億円、介護分８２４億円 計１，８５８億円 医療情報化支援基金（医療のＩＣＴ化促進） オンライン資格確認や電子カルテ等の普及促進のため基金３００億円を創設 （2019年度予算成立：参院本会議 2019.３.2７） 2020年度予算（厚労省分）においても前年度より増額され７６８億円決定 （2020年度予算：閣議決定 2019
Slide 11: 医療分野に於けるビッグデータの利活用
医療分野に於けるビッグデータの利活用 健康寿命を延伸するためには、ＩＣＴを利用した個人による日常的な健康管理が重要 レセプト 医療費適正化 特定健診 被保険者 調査・分析 介護・医療関連 介護保険統合 医療機関 情報の共有 ＤＢ 医療保険者 電子カルテ （SS-MIX) 介護保険者 健康増進・医療費 レセプト情報 介護レセプト (E.F file) の効率化を推進 特定健診 薬局 介護事業者 情報 診療行為・結果 医療情報ＤＢ ・効果、分野別ＤＢ 難病ＤＢ 全国がん登録 全国規模での統計・分析・研究 出所：厚生労働省 10 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. A
Slide 12: 地域包括ケアシステムのシステム構想
地域包括ケアシステムのシステム構想 クラウド技術によるシステム連携・データ共有により地域包括ケアシステムをサポート 病気になったら･･･ 地域包括ケアシステムの姿 介護が必要になったら･･･ 医 療 介 護 病院：急性期、回復期、慢性期 通院・入院 通所・入所 日常の医療： ・かかりつけ医、有床診療所 ・地域の連携病院 ■在宅系サービス： ・歯科医療、薬局 ・訪問介護・訪問看護・通所介護 ・小規模多機能型居宅介護 PlusUsシリーズ 介護システム ・短期入所生活介護 ・地域包括支援センター 住まい ・24時間対応の訪問サービス ・複合型サービス ・ケアマネジャー （小規模多機能型居宅介護＋訪
Slide 13: 電子カルテ市場規模予測
電子カルテ市場規模予測 (単年出荷金額) 単位︓億円 3,000 2,776 142 2,500 2,161 133 2,000 1,500 2,634 1,000 2,028 500 0 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 予測 病 院 診療所 出所︓シード・プランニング｢2017年版 電子カルテの市場動向調査｣(2017年8月3日公表) 12 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 14: 電子カルテシステム導入状況（病床規模別）
電子カルテシステム導入状況 (病床規模別) 主戦場である電子カルテ市場の急成長 ※１ ※２ ※1 ※2 電子カルテ 病床規模 構成比 施設数 導入率 導入施設 当社のターゲット 20～99床 646 19.5% 2,977 21.7% 100～199床 1,070 32.3% 2,813 38.0% 200～299床 537 16.2% 1,093 49.1% 電子カルテ未導入 300～399床 446 13.5% 701 63.6% 約5,000施設 (全体の約60％) 小計 2,699 81.5% 7,584 35.6% 400床以上 612 18.5% 788 77.7% 全体 3,31
Slide 15: Ⅲ．2019年12月期決算概要
Ⅲ ． 2019年12月期決算概要 14 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 16: 経営成績 及び 配当の状況
経営成績 及び 配当の状況 (単位：百万円、下段は構成比) 2018年 2019年12月期 12月期 実績 前期比 主な増減要因 システムソフトウェア販売高の増加 (＋ 834百万円) 3,321 4,332 売上高 (100.0%) (100.0%) 130.4% ハードウェア販売高の増加 保守サービス等売上高の増加 (＋ 167百万円) (＋ 9百万円) 売上高の増加 (＋1,011百万円) 995 1,210 売上総利益 (30.0%) (27.9%) 121.6% 売上原価の増加 (▲ 796百万円) 売上総利益の増加 (＋ 215百万円) 252 405 営業利益 (7.6%) (9
Slide 17: 種類別受注実績・受注残高・販売実績
種類別受注実績・受注残高・販売実績 単位：百万円 2019年12月期 種類別受注高 2018年12月期 前期比 受注高 2,601 3,246 124.8% システムソフトウェア 1,738 2,367 136.2% ハードウェア 862 878 101.9% 2019年12月期 種類別受注残高 2018年12月期 前期比 受注残高 1,298 1,343 103.5% システムソフトウェア 939 1,009 107.5% ハードウェア 358 333 92.9% 2019年12月期 種類別売上高 2018年12月期 前期比 売上高 3,321 4,332 130.4% システムソフトウェア
Slide 18: 医療情報システム稼働実績
医療情報システム稼働実績 PlusUs電子カルテ・オーダ 250 200 210 182 150 100 50 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 17 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 19: Ⅳ．今後の事業戦略
Ⅳ ．今後の事業戦略 18 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 20: 成長戦略の方向性
成長戦略の方向性 地域医療連携システムの市場は引き続き拡大するが、政府のデータヘルス改革推進主導でデータ利活用プラットフォームの 2020年度からの稼働が目視される中で、今後は地域における情報共有・コミュニケーション向上を超えた付加価値が求めら れる。 地域包括ケア ヘルスケア事業者向けシステム／ICTインフラ 医療機関向け 調剤薬局向け 介護事業者向け 大病院 中小病院 診療所 戦略①：地域包括ケアにおけるICTプラットフォーム確立 医療サービスの質の向上 事業者の経営改善、医療費抑制 医療の利便性の向上 ■ 利用者、家族向けPHRシステム ■ ヘルスケア ■ ポイントサービス ■ アプリ
Slide 21: 今後の方針（営業及び開発の取組み）
今後の方針（営業及び開発の取組み） 販売体制の強化・ブランド力のアップ 営業エリアの拡大（東日本地域のシェア拡大） 他社との提携による新たな販売・サービス体制の構築 営業対象のフォーカス化・絞り込み 有力グループ病院へのクラウド拡販 透析等専門病院に特化した営業推進 開発体制・システム機能強化 人材の採用・育成の充実 部門システム・専門機能の強化 アフタ・カスタマーサービスの強化 【PlusUsエリア別導入実績：484件】 （2019. 12. 31現在） 20 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 22: データセンターを利用したクラウドシステム
データセンターを利用したクラウドシステム データセンター ビッグデータ 高いセキュリティ 医療機関連携 低い災害リスク ソフトマックス メンテナンス・サポート サポートセンター IP-VPN PlusUs-カルテV3 中小規模病院 クリニック 大規模病院 H PlusUs-カルテV3 クラウドの優位性 院内にサーバが無い PlusUs-カルテV3 運用メリット 本体サーバ群の投資コスト、運用コストの低廉化 情報の一元化（連携共有） 端末にＰＧが無い（ライセンス料が不要） 高セキュリティ 端末にデータが無い（高セキュリティ） 高保存性 ビッグデータ化（統計、分析、研究） 端末は市販ＰＣで可 耐デ
Slide 23: プライベートクラウドを利用したグループ連携
プライベートクラウドを利用したグループ連携 同一グループ病院・介護施設・診療所でカルテ情報を共有 サーバの一元管理で、システム管理の省力化 ソフトマックス サポートセンター プライベートクラウド ト サポー 介護 ン ス・ グループ基幹病院 テナ メン 健診センター H 門前診療所 病院内データセンター データ 情報連携 Back Up スマートフォンによる リポジトリ サーバ カルテと画像の閲覧 クリニック SaaS グループ アプリ 共有DB サーバ タブレット・ノート PCによるカルテと 画像の閲覧 紹介・逆紹介の患者を双方から参照 あるいはカルテの操作が可能 22 Copyright
Slide 24: 開発戦略①（次世代システムへの取り組み）
開発戦略①（次世代システムへの取り組み） ＡＩへの具体的な取り組み ＡＩ活用事例の研究 カルテの入力を支援し、 医師は患者の診察に専念 ＡＩで医療現場の負担を減らす 画像診断でがんなどの 見落としを防ぐ ＡＩ 最適な 治療法提案 ＤＮＡ 血液検査などの データから早期発見 医療と介護の一元性と情報の共有 地域包括ケアの実践 23 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 25: 開発戦略②（ＢＩサービスの研究、開発）
開発戦略②（ＢＩサービスの研究、開発） ※ データ活用で可視化し、意思決定を迅速化 入院速報 ドリル機能により詳細なデータ表示切替 外来速報 収益統計 診療科別売上 入院医師その他 診療科別病棟別売 上 外来医師その他 病床状況速報 診療科別売上 ※ＢＩとはビジネスインテリジェンスのこと。企業内に蓄積された膨大なデー 診療科別病棟別売上 タを統合・分析・管理し、企業の意思決定に活用するシステムや概念の総称。 データウェアハウス・データマイニング・オンライン分析処理などが含まれる。 24 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 26: 開発戦略③（医療・介護各施設間のシステム連携）
開発戦略③（医療・介護各施設間のシステム連携） 地域包括ケアでの医療・回復期リハ・健康・介護を 一体連携化 クリニック 急性期病院 回復期病院 在宅医療 介護施設 各施設システム連携 情報の共有 地域包括ケア 25 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 27: Ⅴ．今後の業績見通し
Ⅴ ．今後の業績見通し 26 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 28: 2020年12月期 業績予想
2020年12月期 業績予想 (単位：百万円) 2019年12月期 2020年12月期 実績 構成比 計画 構成比 前期比 売上高 4,332 100.0% 4,450 100.0% 102.7% 売上総利益 1,210 27.9% 1,261 28.3％ 104.2％ 営業利益 405 9.4% 420 9.4％ 103.5％ 経常利益 429 9.9% 466 10.5％ 108.7％ 当期純利益 270 6.2% 284 6.4％ 105.1％ 27 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 29: 成長市場を取り込み更なる飛躍へ
成長市場を取り込み更なる飛躍へ 医療ICT化を促進する政策が当社の業績を牽引 中小病院へ電子カルテシステムが徐々に浸透 当社売上高 し 電子カルテ導入率 生か びを 40％ 市場 の伸 る飛躍 約44億円 な 更 約43億円 将来像 数年後 医療分野に於けるビッグデータの 2020年 システム標準化 利活用が急進 12月期 多機能化 2019年 （予定） 紙から 12月期 電子媒体へ (実績) 28 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved
Slide 30: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました。 [連絡先] ソフトマックス株式会社 [本社] 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー７階 03-5447-7772 [本店] 鹿児島市加治屋町12-11 099-226-1222 29 Copyright © SOFT MAX CORPORATION. All rights reserved