Pasona Group Inc. · TSE:2168
Pasona — Q2 FY2024/5 Earnings Presentation
39 slides from Pasona's earnings presentation, Jan 18, 2024
Slide 1: 2024年5月期 第2四半期 決算説明会
2024年5月期 第2四半期 決算説明会 株式会社パソナグループ 東証プライム （2168） 2024年1月18日 https://www.pasonagroup.co.jp/ パソナハートフル アーティスト 中垣 真琴 「 レディバードロード 」
Slide 2: 第2四半期 業績概況
2024年5月期 第2四半期 業績概況 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 1
Slide 3: 連結業績
連結業績 23/5/2Q 24/5/2Q 前期比 売上高 営業利益 （百万円） （構成比 %） （構成比 %） （億円） 183,973 179,316 △4,656 売上高 増減率 (100.0) (100.0) △2.5% △2.5% 139,116 136,830 △2,286 △40.9% 売上原価 (75.6) (76.3) △1.6% 44,856 42,485 △2,370 1,840 1,793 売上総利益 67.3 (24.4) (23.7) △5.3% 38,123 38,505 +382 販管費 (20.7) (21.5) +1.0% 39.8 6,733 3,980 △
Slide 4: 営業利益分析
営業利益分析 売上総利益 販管費 営業利益 △23.7（424.9） +3.8（385.1） （億円） 売上影響 67.3 △11.4 粗利率影響 △12.3 人件費 広告宣伝費 その他 +11.9 家賃 △5.8 +1.9 IT関連費 39.8 △7.3 +3.1 増減率 △40.9% 23/5 24/5 2Q 2Q 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 23/5/2Q 24/5/2Q 売上総利益率 20.3% 20.0% 20.2% 21.5% 22.8% 23.6% 24.8% 24.5% 24.6% 24.4% 23.7% 販管費比率
Slide 5: 連結業績（営業外・特別損益）
連結業績（営業外・特別損益） 対前期 （百万円） 23/5/2Q 24/5/2Q ％ 増減 営業利益 6,733 3,980 △2,753 △40.9% 経常利益 親会社株主に帰属する 四半期純利益 営業外収益 1,143 411 △732 △64.1% 増減率 △46.3% △94.7% （億円） 営業外費用 445 403 △41 △9.3% 74.3 27.3 経常利益 7,431 3,987 △3,444 △46.3% 39.9 特別利益 872 3 △869 △99.6% 特別損失 81 170 +89 +110.3% 1.5 23/5/2Q 24/5/2Q 23/5/2Q 24/5
Slide 6: 連結業績 セグメント別
連結業績 セグメント別 （百万円） 売上高 営業利益 営業利益率 対前期 対前期 対前期 セグメント別 23/5/2Q 24/5/2Q ％ 23/5/2Q 24/5/2Q ％ 23/5/2Q 24/5/2Q 増減 増減 増減 エキスパートサービス ① 75,213 68,685 △6,527 △8.7% （人材派遣） BPOサービス ② 68,325 71,784 +3,459 +5.1% 7,361 5,916 △1,445 △19.6% 5.0% 4.1% △0.9pt （委託・請負） HRコンサルティング、 ③ 4,256 4,418 +161 +3.8% 教育・研修、その他 グローバル
Slide 7: バランスシート
バランスシート (億円) 主な増減内訳 23/5末 23/11末 増減 主な増減要因（前期末比） 資産 2,755 2,469 △286 流動資産 1,943 1,606 △336 現金及び預金 1,231 850 △381 【現金及び預金】 受取手形・売掛金・契約資産 526 582 +56 ・固定資産の取得および借入金の返済などにより減少 固定資産 811 861 +50 有形固定資産 337 379 +41 ・受託案件に係る一時的な預り金の減少（△175億円） 無形固定資産 266 269 +4 2023年11月末（当期２Q末）574億円 投資その他の資産 208 213 +5 （202
Slide 8: キャッシュ・フロー
キャッシュ・フロー (億円) 主な増減内訳 22/11 23/11 増減 主な増減要因（前年同期比） 営業活動によるキャッシュ・フロー △64 △39 +25 税金等調整前四半期純利益 82 38 △44 減価償却費 25 26 +1 【償却前利益】 のれん償却額 4 4 +0 68億円（前年同期比△43億円） 売上債権・契約資産の増減額 △81 △55 +26 営業債務の増減額 △21 △29 △7 法人税等の支払額 △62 △8 +54 投資活動によるキャッシュ・フロー △45 △85 △40 【有形固定資産の取得】 有形固定資産の取得 △43 △55 △12 地方創生事業等における資産の
Slide 9: セグメント情報
セグメント情報 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 8
Slide 10: エキスパートサービス（派遣）
エキスパートサービス（派遣） 売上高 （億円） スタッフエンゲージメント施策 ピンクリボン 1,521 1,472 キャンペーン活動 累計 4Q 380 363 (期間) 0 2007年から働く女性の 累計比 △8.7% 健康を応援するため 3Q 354 357 乳がん検診の受診を推進。 0 (期間) 687 乳がんセミナーをはじめ 前年同期比 様々なイベントを開催 2Q 380 (期間) 374 341 △8.7% 1Q グループ活動 (期間) 407 378 346 △8.7% 22/5 23/5 24/5 2Q 2Q 2Q 事業状況 24/5/2Q（実績） ・シニア人材派遣や 業界OB・
Slide 11: BPOサービス（委託・請負）
BPOサービス（委託・請負） BPO+アウトソーシング 売上高 （億円） 売上高推移 （億円） 前期比 +3.7% （ベネフィット・ワン） 1,393 1,419 0 368 372 +5.1% 前年 同期比 364 +2.2% 349 718 334 345 359 +4.2% 342 338 358 +6.0% 22/5 23/5 24/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 2Q 2Q 2Q 2Q 事業状況 24/5/2Q（実績） ・前期までの特需案件が減少したものの、民間企業およびパブリックセクターからの新たな需要を獲得
Slide 12: グローバルソーシング（海外人材サービス）
グローバルソーシング（海外人材サービス） 売上高 営業利益・営業利益率 エリア別売上高(全海外事業) 5.0 10.0% （億円） （百万円） 7.1% 98.3 4.0 8.0% 83.4 4.1% 6.0% 3.0 6.2 22/5/2Q 2,937 2.6% 25.4 4.0% 0.0 +6.3% アジア 3,345 2.0 21.9 1.6 2.0% 23/5/2Q 4.5 0.0 23.7 52.3 1.0 0.0% （日本除く） 24/5/2Q 1.1 20.8 1.9 △2.0% （+7.8%） 0.0 25.3 26.9 +6.4% △61.6% △4.0% 20.0 △ 1.
Slide 13: HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益
HRコンサルティング 他 / セグメント営業利益 売上高（HRコンサルティング、教育研修他） 売上高（ES～GS） 営業利益・営業利益率（ES～GS） 100.0 30.0% 94.1 7… 90.0 60.5 25.0% ※ES～GS：エキスパートサービス、BPOサービス、HRコンサルティング、グローバルソーシング 80.0 （億円） 70.0 20.0% （億円） 87.6 60.0 84.2 3,081 3,077 0 50.0 15.0% 40.0 0.0 6.1% 5.0% 10.0% 791 30.0 21.6 21.8 782 20.0 4.0% 5.0% 10.0 +3.8%
Slide 14: キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援)
キャリアソリューション (人材紹介、再就職支援) 70.0% 60.0% 売上高 営業利益・営業利益率 50.0% （億円） 40.0% 31.8% 28.9% 31.2% 0.0 147.0 30.0% 139.2 44.7 40.9 0.0 20.0% 36.8 11.1 36.2 10.0% △1.4% 11.2 +6.7% 35.3 9.7 0.0% 34.0 21.3 68.1 9.8 38.8 34.8 34.7 △0.2% 12.5 11.0 10.7 +2.5% 36.1 34.3 33.4 △2.7% 11.3 9.2 10.3 +11.5% 22/5 23/5 24/5 2
Slide 15: アウトソーシング（ベネフィット・ワン）
アウトソーシング（ベネフィット・ワン） 売上高 営業利益・営業利益率 ベネフィット・ワン 会員数推移 100.0 57.0% 90.0 （億円） （万人） 80.0 68.9 47.0% 423.8 70.0 60.0 36.7% 383.6 37.0% 50.0 23.8% 0.0 40.0 127.7 18.9% 27.0% 113.5 30.0 112.9 20.0 104.9 17.0% 32.3 48.3 35.4 10.0 △7.4% 107.9 0.0 7.0% 26.5 83.2 187.3 26.5 30.1 0.0 △26.6% 96.5 91.6 △5.1% 40.4 1
Slide 16: ライフソリューション（保育・介護）
ライフソリューション（保育・介護） 売上高 営業利益・営業利益率 パソナフォスター・パソナライフケアの施設数 （億円） 82.0 ※2023年11月末時点 1.0 10.0% ※23/8に施設のカウント方法を変更し一部遡り修正をしています 71.6 0.9 8.0% 0.8 3.3% 4.3% 6.0% 20.9 前年 0.7 4.0% 施設 20/5 21/5 22/5 23/5 22/11 23/11 0.6% 同期比 19.0 0.6 2.0% △5.0% 0.5 3.6 0.0% パソナフォスター 21.2 0.4 0.5 △2.0% 17.9 0.0 38.0 0.3 0.2 △4.
Slide 17: 地方創生ソリューション
地方創生ソリューション 売上高 営業利益 地方創生の取り組み （億円） 22/5 2Q ⇒ 4-9月 • 丹後王国ブルワリーの自家製ソーセージ・ベーコン・ハムが 23/5 2Q ⇒ 4-9月 「ドイツ農業協会(DLG)コンテスト」にて金賞を受賞 69.3 24/5 2Q ⇒ 6-11月 （2023年12月） 16.8 0.0 ※ 前期に一部子会社で決算期変更を 44.3 △9.5% 18.2 行ったため業績比較期間が異なります • 日本酒コンクール「Japan Women’s SAKE Award 11.3 31.0 ～美酒コンクール～」にて長期熟成古酒 『古昔(いにしえ) 12.4 18.9
Slide 18: 消去又は全社
消去又は全社 売上高 営業利益 パソナグループ DX白書 2023 （億円） DX戦略や人材育成、またサービス推進について グループのDX戦略をまとめたDX白書を作成 22/5 23/5 24/5 22/5 23/5 24/5 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q △15.0 △15.2 △16.0 △26.7 △33.8 △31.8 △19.6 △18.0 △16.4 △13.3 △15.6 △32.4 △28.8 △34.7 △33.7 △18.5 △16.7 △25.4 △65.4 △66.4 △65.4 △29.0 △34.7 DX推進人財社内育成 △30.7 △115.7 社内向けデジ
Slide 19: 2024年5月期 通期連結業績予想について
2024年5月期 通期連結業績予想について ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 18
Slide 20: 2024年5月期 通期連結業績予想
2024年5月期 通期連結業績予想 現在当社は、エムスリー株式会社との間で、当社が保有する株式会社ベネフィット・ワンの普通株式の全てを 応募すること等を定めた公開買付応募契約を締結しています。エムスリーによるTOB期間は2月15日まで延長 されています。 また、当社及びベネフィット・ワンは第一生命ホールディングス株式会社からも公開買付けの提案を受けており、 現在当社は、第一生命ホールディングスから受領した提案及び公表内容について精査しています。 そのため、2024年５月期通期連結業績予想は、現時点で業績に与える未確定な要素が多く、合理的な 業績予想の算定が困難な状況であるため非開示といたします
Slide 21: 2024年5月期 グループ重点戦略
2024年5月期 グループ重点戦略 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 20
Slide 22: グループ重点戦略
2024年5月期 グループ重点戦略 1 X-TECH BPOへの進化 2 多様な働き方と キャリア形成支援の拡充 3 淡路島を中心とした 地方創生事業の収益拡大 21
Slide 23: 1.X-TECH BPOへの進化
1.X-TECH BPOへの進化 BPOサービスが堅調に拡大 BPO+アウトソーシング 業績推移 事業成長ハイライト Professional BPO solution Well-being ✓ 企業の健康経営支援 ・オンラインでの女性健康サポート ・健康Liveセミナー etc. ✓ リカレント教育・就労支援 DX ✓ RPA等の内製化支援 ✓ 音声認識装備のコールセンター システムOmnia Link外販 コア業務集中/生産性向上 ✓ 経理、総務、人事領域等の支援 ✓ 金融、ライフライン業界等での カスタマーサポート 22
Slide 24: X-TECH 自社開発プロダクトの拡大
1.X-TECH BPOへの進化 X-TECH 自社開発プロダクトの拡大 クラウド ローコード AI RPA アバター 23
Slide 25: X-TECH BPO 新規サービス
1.X-TECH BPOへの進化 X-TECH BPO 新規サービス For Client For Staff 1 人事の業務もあわせて管理 メタバース空間を活用し、社員・スタッフのリスキリングと コミュニケーションを促進 『パソナ・ファミリータウン』 ✓ “つながる”コミュニティ ✓ 新卒採用・中途採用 ✓ 面談評価 ✓ “働く”コミュニティ ✓ 研修 採用 受講履歴 ✓ “学ぶ”コミュニティ 育成 Q&A 2 健康づくりに役立つ情報の配信や 看護師などの産業看護職にLINEで気軽に相談 『ONLINE 健康推進室』 ▶健康 ▶健康相談 コンテンツ 評価 社員 ✓ 目標管理 ✓ 1on1 ✓
Slide 26: X-TECH BPO topics
1.X-TECH BPOへの進化 X-TECH BPO topics ベトナム・ダナンのズイタン大学及び国立ダナン工科大学と UNITAR（国連訓練調査研究所）に協力 『IT人材育成及び就職支援に関する覚書』締結 ウクライナ避難民女性支援 『デジタルリスキリング 研修プログラム』開始 『パソナグループDX白書2023』開示 DX戦略全体像 “人的資本経営”の実現を一気通貫で支援 『HRテック事業』を強化を目的に パソナHRソリューションと キャプランを事業統合 顧客情報の管理からマーケ DX推進に取り組む ティング施策まで一括管理 中小企業に向け 内閣官房 デジタル専門人材派遣制度 メールマー
Slide 27: 2.多様な働き方とキャリア形成支援の拡充
2.多様な働き方とキャリア形成支援の拡充 働き方の新領域も順調に拡大 マスターズ 顧問コンサルティング セーフプレースメント （OB/OG派遣） （プロフェッショナル人材） （在籍型キャリア支援） ２４/5上期 上期 売上高 上期 売上高 YoY 上期 売上高 790 社 １５．３% 契約先社数 ２４/5 ２４/5上期 732 新規 YoY 社 +68社 １0．6% ２４/5上期 YoY 37．7% 個人の自律的なキャリア 技術職、特許・法務など 人的資本経営を背景とした 実現に向けた、専門コンサル 専門性の高い職種での 人事領域（制度設計等）の拡大 タントによるキャリア 堅調なニーズ コンサ
Slide 28: 多様な働き方の支援が益々拡大
2.多様な働き方とキャリア形成支援の拡充 多様な働き方の支援が益々拡大 更なる活躍 学び 相談 複業・兼業 パソナキャリアカレッジ キャリア形成 パソナリカレント キャリアコンサルティング 21.5万人 多様な学びの機会を提供 “キャリア”と“ライフ”の多様な相談に対応 B to B to Cが中心だった 企業・個人事業主 ワークライフ 様々な研修・サービスを ファシリテーター育成 個人利用できるスタイルへ および活躍場の拡大 ▶ ８,８００講座! 互助・スキルシェア ファミリー・タウン PASONA FamilyTown Career Step Program ✓ 動画で学ぶキャリアデザイン
Slide 29: 3.淡路島を中心とした地方創生事業の収益拡大
3.淡路島を中心とした地方創生事業の収益拡大 Awaji Well-being Week 23.10.27～11.13開催 UNDOKAI WORLD CUP イノベーションフォーラム2023 世界中の誰もが参加できる 世界先端のヘルステックを体感できる 運動会のフェスティバル 未来型健康フォーラム ビジネスコンテスト2023 ワールドシェフ王サミット 「ウェルビーイング」をテーマに新産業の 人と健康と地球環境課題を 創出を目指すビジネスコンテスト 「食」を通じて、考える食の祭典 28
Slide 30: 地方創生事業を全国の自治体と提携、共創
3.淡路島を中心とした地方創生事業の収益拡大 地方創生事業を全国の自治体と提携、共創 〇京都府 京丹後市 〇兵庫県 加古川市（兵庫/千葉/沖縄/岩手/富山/愛媛/岐阜/福島） ✓丹後王国ブルワリーの自家製 ✓ 全国１０酒造と共同で ソーセージ・ベーコン・ハム 『株式会社日本の古酒蔵』を設立 ドイツ農業協会（DLG）コンテスト 金賞を受賞 『酒類蔵置場設置許可」取得し、 古酒専門の共同蔵置場を開設 ✓国内最大級の “道の駅グルメ”の祭典 『道-1グランプリ2023復活祭』実施 〇香川県 ✓香川県の中小企業と複業人材のマッチング ✓京都・丹後地域の 中小企業庁 『地域中小企業人材確保支援等事業』受
Slide 31: 参考資料
参考資料 ※この資料の数字は、億円単位は億円未満四捨五入、百万円単位は切り捨てで表示しています 30
Slide 32: サステナビリティ経営
サステナビリティ経営 淡路島の飲食・観光施設 『再生可能エネルギー電力 100％使用』今春実現 再エネ100％使用 2024年5月末までに 転換済 転換予定 クラフトサーカス ミエレザガーデン ミエレザダイナー 青海波 ミエレ オーシャンテラス のじまスコーラ フレンチの森 ニジゲンノモリ 海神人の食卓 禅坊靖寧 グランシャリオ 陽・燦燦 北斗七星135° HELLO KITTY SMILE HELLO KITTY SHOW BOX HELLO KITTY APPLE HOUSE 淡路シェフガーデン Ladybird Road by PASONA 31
Slide 33: 連結業績 四半期推移
連結業績 四半期推移 1,600 13.0% 12.0% 11.0% 売上高 1,400 営業利益率 10.0% 9.0% 8.0% 7.0% （億円） 営業利益率 6.0% 22/5 1,200 3.7% 5.0% 3.6% 3.9% 営業利益率 4.0% 23/5 4.2% 3.0% 営業利益率 2.0% 24/5 1,000 2.5% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% 921 933 952 953 -3.0% 800 919 899 906 919 884 894 -4.0% -5.0% -6.0% -7.0% 600 -8.0% -9.0% -10.0% -11.
Slide 34: 連結業績 セグメント別 四半期推移
連結業績 セグメント別 四半期推移 （百万円） 売上高 営業利益 前年 前年 前年 前年 セグメント別 23/5/1Q 23/5/2Q 23/5/3Q 23/5/4Q 24/5/1Q 24/5/2Q セグメント別 23/5/1Q 23/5/2Q 23/5/3Q 23/5/4Q 24/5/1Q 24/5/2Q 同期比 同期比 同期比 同期比 エキスパートサービス エキスパートサービス ① 37,837 37,375 35,663 36,311 34,551 34,133 △8.7% △8.7% ① （人材派遣） （人材派遣） BPOサービス BPOサービス ② 33,817 34,507 36,
Slide 35: 主要経営指標 （第２四半期連結累計期間）
主要経営指標 （第２四半期連結累計期間） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 純資産（億円） 自己資本比率(%) 3,500 13.0 売上高（億円） 営業利益率(%) 12.0 11.0 45 .0 10.0 1, 00 0 6.6 6.6 9.0 3,000 28.6 8.0 27.7 35 .0 3.7 24.7 7.0 25.8 22.1 18.9 23.5 6.0 1.7 2.3 2.4 2.2 5.0 21.7 19.3 21.4 1.1 4.0 25 .0 0.8 0.6 2,500 80 0 3.0 687 2.0 654 1.0 15 .0 0.0 2,000
Slide 36: 主要経営指標 （通期）
主要経営指標 （通期） 売上高および営業利益率 純資産および自己資本比率 1,3 00 55. 0 純資産（億円） 自己資本比率(%) 1,2 50 6,0 00 5,9 50 売上高（億円） 営業利益率(%) 5,9 00 5,8 50 1,2 00 5,8 00 5,7 50 5,7 00 45. 0 6.0 6.0 5,6 50 1,1 50 5,6 00 5,5 50 5,5 00 5,4 50 5,4 00 1,1 00 5,3 50 5,3 00 5,2 50 3.9 5,2 00 5,1 50 1,0 50 5,1 00 35. 0 5,0 50 27.9 5,0 00 5.0
Slide 37: 株式保有状況（自己株式含む）
株式保有状況（自己株式含む） （2023年11月30日時点） 所有者別株主数 所有者別株式数 合計： 合計： 22,390名 41,690,300株 大株主 株式数 割合 南部 靖之 14,763,200 35.41% 株式会社南部エンタープライズ 3,738,500 8.97% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,255,600 7.81% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040 1,954,000 4.69% (自己株式）株式会社パソナグループ 1,439,144 3.45% 株式会社日本ｶｽﾄﾃﾞｨ銀行(信託E口) 1,074,376 2.5
Slide 38: グループ会社 一覧 （セグメント別）
グループ会社 一覧 （セグメント別） エキスパートサービス（人材派遣） キャリアソリューション（人材紹介・再就職支援） BPOサービス（委託・請負） ＨＲコンサルティング、教育・研修、その他 パソナ パソナ パソナ・パナソニック ビジネスサービス アウトソーシング ビーウィズ パソナハートフル パソナロジコム アサヒビールコミュニケーションズ ベネフィット・ワン パソナHS Pasona art now BENEFIT ONE INTERNATIONAL PTE. LTD. 長崎ダイヤモンドスタッフ パソナナレッジパートナー 贝那商务咨询（上海）有限公司 パソナマスターズ パソナ知財信託 Be
Slide 39: 会社概要
会社概要 東証プライム (2168) 社名 株式会社パソナグループ （Pasona Group Inc.） （グループ本部） 〒100-6514 〒107-8351 本社所在地 東京都千代田区丸の内1-5-1 東京都港区南青山3-1-30 新丸の内ビルディング ℡ 03-6734-0200(代) 2007年12月3日 設立 （創立 1976年2月） 資本金 50億円 代表者 代表取締役グループ代表兼社長 南部 靖之 エキスパートサービス （人材派遣） 、 BPOサービス（委託・請負） HRコンサルティング、教育・研修、その他 グローバルソーシング （海外人材サービス） 事業内容 キャリアソリュ