3u Holding Ag · XETR:UUU

3u — Shareholder Meeting (May 2013)

51 slides from 3u's shareholder meeting presentation, May 29, 2013

  1. Slide 1: 3U HOLDING AG Hauptversammlung

    3U HOLDING AG Hauptversammlung Marburg, 29. Mai 2013

  2. Slide 2: 3U HOLDING AG Hauptversammlung

    3U HOLDING AG Hauptversammlung Marburg, 29. Mai 2013 Michael Schmidt, Sprecher des Vorstandes

  3. Slide 3: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012 - heute » Unternehmenskennzahlen2012 Unternehmenskennzahlen 2012 vs. vs. 2011 2011 » UnternehmenskennzahlenQ1/2013 Unternehmenskennzahlen Q1/2013vs. vs. Q1/2012 Q1/2012 » Investmentstrategie Investmentstrategie » Erklärungenzur Erklärungen zurTagesordnung Tagesordnung » Aus

  4. Slide 4: Konzernstruktur zur Hauptversammlung 2012

    Konzernstruktur zur Hauptversammlung 2012 © 3U HOLDING AG 4

  5. Slide 5: Konzernstruktur aktuell

    Konzernstruktur aktuell © 3U HOLDING AG 5

  6. Slide 6: 3U Konzernstrategie

    3U Konzernstrategie  Der 3U Konzern befindet sich in einem Transformationsprozess von einem reinen Telekommunikationsanbieter zu einem Mischkonzern, mit dem strategischen Ziel, möglichst viele Dienstleistungen rund um die Infrastruktur von Gebäuden anzubieten.  Für die 3U HOLDING AG zählt dabei ni

  7. Slide 7: 3U Konzernstrategie – Segment Telefonie

    3U Konzernstrategie – Segment Telefonie  Im Rahmen unserer Segment-Strategie verfolgen wir seit Jahren konsequent unseren eingeschlagenen und erfolgreichen Weg.  Telefonie ist kein Wachstumsmarkt mehr. Dennoch wissen wir um die Bedeutung dieses „Brot-und-Butter-Segments“, auch für die Investitions

  8. Slide 8: 3U Konzernstrategie – Segment Telefonie

    3U Konzernstrategie – Segment Telefonie Service Retail Services Wholesale Services ITK Services Kernprodukte  Call-by-Call  Terminierung  Rechenzentrums-  Preselection  Originierung betreiber  Callthrough  Geograf. Nr.  Netzbetreibermodelle  Mehrwertdienste  Mehrwertdienste (z.B. Younip) 0

  9. Slide 9: 3U Konzernstrategie – Segment Erneuerbare Energien

    3U Konzernstrategie – Segment Erneuerbare Energien  Im Segment Erneuerbare Energien hat die bereits auf der letzten Hauptversammlung vorgestellte 5-Säulen-Strategie mit den Säulen Produktion, Handel, Service, Beratung/Planung und Projektentwicklung nach wie vor Gültigkeit.  Dennoch war es unterneh

  10. Slide 10: 3U Konzernstrategie – Segment Services

    3U Konzernstrategie – Segment Services  Mit unserem SaaS-Suite-Ansatz unserer Cloud-Produkte bei der weclapp befinden wir uns in einem Megatrend.  Auszeichnungen wie „Cloud Newcomer des Jahres 2012“ durch die Experton Group zeigen, dass wir mit der Entwicklung dieser browserbasierten Softwarelösun

  11. Slide 11: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2011 » Unternehmenskennzahlen Q1/2013 vs. Q1/2012 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 11

  12. Slide 12: Schwierige Rahmenbedingungen prägen das Geschäftsjahr 2012

    KONZERN Schwierige Rahmenbedingungen prägen das Geschäftsjahr 2012 Segment Telefonie Segment Erneuerbare Energien  Politische Entscheidungen führen zu einem  Die durch die Politik verursachten verstärkten Wettbewerbsdruck und in der schwankenden Rahmenbedingungen Konsequenz zu niedrigeren Margen.

  13. Slide 13: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 – Konzern

    KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -16,3 77,3 -2,3 nur fortgeführte Aktivitäten 63,3 61,0 -38,4 -36,0 28,5 26,6 -7,4 -7,7 -2,5 -9,9 -9,9 -1,7 -9,4 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 13

  14. Slide 14: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 – Telefonie

    TELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis +10,2 47,7 37,5 -5,2 -4,6 5,2 4,7 0,0 0,0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 14

  15. Slide 15: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 – Services

    SERVICES Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis +0,4 4,7 4,3 -1,6 -1,1 -0,3 -1,9 -0,4 -1,5 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 15

  16. Slide 16: Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 – Erneuerbare Energien

    ERNEUERBARE ENERGIEN Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -12,2 25,0 12,9 +0,6 +0,0 -3,4 -2,8 -2,9 -2,9 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 16

  17. Slide 17: Nicht fortgeführte Aktivitäten: Breitband/IP

    Nicht fortgeführte Aktivitäten: BREITBAND/IP Umsatz/EBITDA/Ergebnis 2011 vs. 2012 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -30,9 -28,3 30,9 28,3 -14,0 14,0 0,0 0,0 0,0 2011 2012 2011 2012 2011 2012 © 3U HOLDING AG 17

  18. Slide 18: Bilanz per 31.12.2011/2012

    KONZERN Bilanz per 31.12.2011/2012 [Mio. EUR] 31.12.2011 31.12.2012 D Lfr. Vermögenswerte 27,0 43,5 +16,5 Kfr. Vermögenswerte 48,5 18,1 -30,4 Summe Aktiva 75,5 61,6 -13,9 Eigenkapital 62,3 50,7 -11,6 Lfr. Rückstellungen/ 2,3 3,7 +1,4 Verbindlichkeiten Kfr. Rückstellungen/ 10,9 7,2 -3,7 Verbindlichke

  19. Slide 19: Cash-Flow 2011-2012

    KONZERN Cash-Flow 2011-2012 [Mio. EUR] 2011 2012 D Cash-Flow aus der -3,0 -9,7 6,7 / 223% laufenden Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus der +12,6 -17,3 29,9 / 237% Investitionstätigkeit Cash-Flow aus der -5,4 +0,3 5,7 / 107% Finanzierungstätigkeit © 3U HOLDING AG 19

  20. Slide 20: Weitere Kennzahlen 2011/2012

    KONZERN Weitere Kennzahlen 2011/2012 2011 2012 D Eigenkapitalquote [%] 82,5 82,4 0,1 / 0% Investitionen [Mio. EUR] 11,4 20,2 8,8 / 77%  davon Telefonie 0,1 0,3 0,2 / 200%  davon Services 0,1 0,1 0,0 / 0%  davon Erneuerbare Energien 7,9 10,3 2,4 / 30%  davon Holding 2,5 9,4 6,9 / 276%  davon Bre

  21. Slide 21: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2011 » Unternehmenskennzahlen Q1/2013 vs. Q1/2012 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 21

  22. Slide 22: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1 2012 vs. Q1 2013 – Konzern

    KONZERN Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1 2012 vs. Q1 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -14,7 23,2 8,5 -0,7 -0,9 -0,9 -1,6 -0,8 -1,7 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2012 Q1/2013 © 3U HOLDING AG 22

  23. Slide 23: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1 2012 vs. Q1 2013 – Telefonie

    TELEFONIE Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1 2012 vs. Q1 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -15,1 21,2 6,1 +0,4 +0,5 0,2 0,6 0,1 0,6 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2012 Q1/2013 © 3U HOLDING AG 23

  24. Slide 24: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1 2012 vs. Q1 2013 – Services

    SERVICES Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1 2012 vs. Q1 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis -0,5 1,2 0,7 -0,5 -0,3 -0,2 -0,7 -0,2 -0,5 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2012 Q1/2013 © 3U HOLDING AG 24

  25. Slide 25: Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1 2012 vs. Q1 2013 – Erneuerbare Energien

    ERNEUERBARE ENERGIEN Umsatz/EBITDA/Ergebnis Q1 2012 vs. Q1 2013 [Mio. EUR] Umsatz EBITDA Ergebnis +0,7 2,6 1,9 -0,2 -0,2 -0,7 -0,5 -0,6 -0,8 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2012 Q1/2013 Q1/2012 Q1/2013 © 3U HOLDING AG 25

  26. Slide 26: Cash-Flow 1. Quartal 2012/2013

    KONZERN Cash-Flow 1. Quartal 2012/2013 [Mio. EUR] Q1/2012 Q1/2013 D Cash-Flow aus der -2,9 -2,3 0,6 / 28% laufenden Geschäftstätigkeit Cash-Flow aus der -9,6 -0,2 9,4 / 98% Investitionstätigkeit Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit -0,0 +0,2 0,2 / 921% © 3U HOLDING AG 26

  27. Slide 27: Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 31.03.2013

    KONZERN Eigenkapitalquote 31.12.2005 - 31.03.2013 [%] +127% 82,5 82,4 81,6 51,7 47,8 44,9 42,1 38,5 35,9 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.03. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 © 3U HOLDING AG 27

  28. Slide 28: Entwicklung der Mitarbeiterzahl 2010 bis Mitte 2013

    KONZERN Entwicklung der Mitarbeiterzahl 2010 bis Mitte 2013(e) 174 162 165 151 126 152 28,0 42,0 34,0 29,0 27,0 Holding 15,0 117 17,0 14,0 22,0 20,0 Telefonie 21,0 28,0 EE 42,0 15,0 47,0 51,0 Services 54,0 53,0 Breitband/IP 21,0 73,0 53,0 61,0 58,0 51,0 31.12. 31.12. 2010 31.12. 31.12. 31.03. 30.06.

  29. Slide 29: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2011 » Unternehmenskennzahlen Q1/2013 vs. Q1/2012 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 29

  30. Slide 30: Phasen der 3U-Investmentstrategie

    Investmentstrategie 3 Phasen der 3U-Investmentstrategie  Phase 1: Gründung bzw. Erwerb vielversprechender Gesellschaften  Phase 2: Schaffung von Vermögenswerten  Phase 3: Gewinne durch Veräußerung oder laufende Erträge Phase 1: Phase 2: Phase 3: Aufwand aus Erwerb/ Aufwand aus der Schaffung Ertra

  31. Slide 31: Entwicklung des Buchwerts pro Aktie

    Investmentstrategie Entwicklung des Buchwerts pro Aktie (in EUR) +81% = CAGR: 16% p.a. 1,79 -16,3% + 73,9% 1,50 + 19,8% 1,03 0,82 + 4,1% 0,86 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 2008 2009 2010 2011 2012 © 3U HOLDING AG 31

  32. Slide 32: Beispiele der Schaffung von Vermögenswerten

    Investmentstrategie Beispiele der Schaffung von Vermögenswerten  2008 – heute:  2010 – heute:  2011 – heute:  2012 – heute: © 3U HOLDING AG 32

  33. Slide 33: Investmentstrategie am Beispiel weclapp

    Investmentstrategie am Beispiel weclapp weclapp-Partner: weclapp bietet momentan sechs verschiedene Business Apps an: Vertragsmanagement, Warenwirtschaft, Projektmanagement, CRM, Helpdesk und Mobile Device Management. © 3U HOLDING AG 33

  34. Slide 34: Marktausblick für Software-as-a-Service

    Investmentstrategie am Beispiel weclapp Marktausblick für Software-as-a-Service  Für das Jahr 2013 wird im deutschen SaaS-Markt ein Umsatzvolumen von ca. EUR 1,8 Mrd. erwartet. Bei einer Wachstumsrate von 47,7%.  Bis zum Jahr 2025 wird mit einem Anstieg auf 11 Mrd. € gerechnet. Umsatz für SaaS in

  35. Slide 35: Investmentstrategie am Beispiel Selfio – Ausgangssituation

    Investmentstrategie am Beispiel Selfio Ausgangssituation  Bestehender Online-Shop für Fußbodenheizungs-Systeme  „Altbackene“ Webseite und moderate Besucherzahlen  Umsatz in 2010: ca. 1,2 Mio. EUR  2 Unternehmer, die mit ihrer Geschäftsidee wachsen wollen  1 Investor, der das Wachstumspotential

  36. Slide 36: Wertsteigernde Maßnahmen

    Investmentstrategie am Beispiel Selfio Wertsteigernde Maßnahmen  Neue Shop-Website in 2011 mit erweiterten Möglichkeiten  Erweiterung der Zahlungsmodalitäten, vor allem um Rechnungszahlung  Erweiterung des Produktportfolios um Solarthermie, Lüftung und andere Produkte  Erweiterung der Servicelei

  37. Slide 37: Umsatzentwicklung Selfio

    Investmentstrategie am Beispiel Selfio Umsatzentwicklung 1.500.000 € 1.250.000 € 1.000.000 € Gründung Selfio im Juni 2011 750.000 € Vorgänger- gesellschaft 500.000 € 250.000 € 0€ Q1/11 Q2/11 Q3/11 Q4/11 Q1/12 Q2/12 Q3/12 Q4/12 Q1/13 Q2/13 (e) 37 © 3U DYNAMICS GmbH

  38. Slide 38: Investmentstrategie am Beispiel Solarpark Adelebsen

    Investmentstrategie am Beispiel Solarpark Adelebsen Gesamtleistung: November Aufdachanlage: 1,2 MWp 2011: Grundstück: Baubeginn Zusätzliches im ersten Quartal Potential durch den 2012 Erwerb eines Freilandanlage: Gewerbegrundstücks 8,9 MWp größten Bahnanschluss Investitionssumme: Die rund offizielle

  39. Slide 39: Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel

    Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel  Oktober/November 2011: Erste Sondierungsgespräche mit Unternehmer  Dezember 2011: Aufstellung eines gemeinsamen Business Plans  Januar 2012: Gründung der Gesellschaft  Februar 2012: Erste Umsätze  Oktober 2012: Bisher bester Umsatzmonat: mehr als TEUR

  40. Slide 40: Referenzen ClimaLevel

    Investmentstrategie am Beispiel ClimaLevel Referenzen ClimaLevel Kameha Hotel Bonn Airrail-Center Kranbauten Köln Frankfurt Patentierte HKL-Hohlbodenplatte © 3U HOLDING AG 40

  41. Slide 41: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2011 » Unternehmenskennzahlen Q1/2013 vs. Q1/2012 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 41

  42. Slide 42: Tagesordnungspunkte – Hauptversammlung 29. Mai 2013 (1)

    Tagesordnungspunkte – Hauptversammlung 29. Mai 2013 (1) • Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses 1 sowie des Lageberichtes 2 • Entlastung der Mitglieder des Vorstands 3 • Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates 4 • Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 20

  43. Slide 43: Tagesordnungspunkte – Hauptversammlung 29. Mai 2013 (2)

    Tagesordnungspunkte – Hauptversammlung 29. Mai 2013 (2) 5 • Abwahl der Aufsichtsratsmitglieder 6 • Wahlen zum Aufsichtsrat • ‘Liquidation der Gesellschaft‘ zum frühestmöglichen Zeitpunkt und 7 bedeutet die Auflösung der Gesellschaft zum baldmöglichsten Termin © 3U HOLDING AG 43

  44. Slide 44: Agenda

    Agenda » Entwicklung 2012 - heute » Unternehmenskennzahlen 2012 vs. 2011 » Unternehmenskennzahlen Q1/2013 vs. Q1/2012 » Investmentstrategie » Erklärungen zur Tagesordnung » Ausblick © 3U HOLDING AG 44

  45. Slide 45: Kauf der 3U ENERGY Anteile

    Kauf der 3U ENERGY Anteile  Am 18. Februar 2013 einigten sich die Gesellschafter der 3U ENERGY AG auf einen Aktienkauf- und Übertragungsvertrag.  Inhalt der Vereinbarung ist der Erwerb von 12.500 Stückaktien (entspricht 25 % der Aktien des Unternehmens) nebst sämtlicher Nebenrechte zu einem Kaufpr

  46. Slide 46: Aktienrückkaufprogramm

    Aktienrickkaufprogramm 3U HOLDING AG 3U @- HOLDING WKH: 516790 ISIN: DEQ00S167902 Land: Deutschland Nachricht vom 22.04.2013 | 12:01 3U HOLDING AG: Vorstand beschlieRt Aktienrickkauf 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Aktienriickkauf 22.04.2013 12:01 VWeréffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 W

  47. Slide 47: (Erwartete) Umsatzverteilung auf die Segmente 2006 - 2015

    (Erwartete) Umsatzverteilung auf die Segmente 2006 - 2015 100% 90% 80% 70% Erneuerbare 60% Energien 50% Services 40% 30% Telefonie 20% 10% Breitband/IP 0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 © 3U HOLDING AG 47

  48. Slide 48: Ausblick 2013 - 2015 [Mio. EUR]

    Ausblick 2013 - 2015 [Mio. EUR] Ausblick 2013* Ausblick 2014* Ausblick 2015* Umsatz 45 - 50 50 - 55 >2014 EBITDA -1,0 – 1,0 2,0 – 5,0 > 2014 Konzernergebnis -3,0 – -1,0 0,0 – 2,0 > 2014 *Unberücksichtigt bleibt der anteilige oder vollständige Verkauf von Tochtergesellschaften © 3U HOLDING AG 48

  49. Slide 49: Finanzkalender

    Finanzkalender Datum 15.08.2013 Veröffentlichung Quartalsbericht 2/2013 11.11.2013 Veröffentlichung Quartalsbericht 3/2013 November 2013 Analystenkonferenz (Frankfurt am Main) © 3U HOLDING AG 49

  50. Slide 50: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Michael Schmidt Vorstandssprecher 3U HOLDING AG Frauenbergstraße 31-33 35039 Marburg Tel. +49 6421 / 999 1200 Fax +49 6421 / 999 1222 www.3u.net © 3U HOLDING AG 50

  51. Slide 51: 3U HOLDING AG Hauptversammlung

    3U HOLDING AG Hauptversammlung Marburg, 29. Mai 2013

3u Holding — Shareholder Meeting (May 2013) on 6ix