Slide 1: Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2009
TELEFONKONFERENZ 1. - 3. Quartal 2009 5. November 2009
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Q1 – Q3 2009 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2009 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick und Maßnahmenpaket "MOVE" Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2009 05 November 2009 2
Slide 3: Überblick 1. - 3. Quartal 2009
Überblick 1. - 3. Quartal 2009 Erste Anzeichen für eine Verbesserung - Leichte Verbesserung des Auftragseingangs - Auftragseingang im 3. Quartal höher als Umsätze - Anzeichen für eine Erholung im wichtigen Anwendungsbereich Mobile Arbeitsmaschinen Große Fortschritte beim Maßnahmenprogramm "MOVE"
Slide 4: Entwicklung des Auftragseingangs
Entwicklung des Auftragseingangs in Mio. € 3,0 % (ggü. Vorquartal) -46,8 % (ggü. Vorjahr) 1.150,9 276,6 874,3 611,8 150,8 200,0 205,9 461,0 48,2 49,5 151,8 156,4 Q2 2009 Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q1-Q3 2009 Verbesserung im 3. Quartal gegenüber dem 2. Quartal 2009 Zunahme des Auftragseingangs im Bereich
Slide 5: Absatzentwicklung
Absatzentwicklung in Stück -12,0 % (ggü. Vorquartal) -58,2 % (ggü. Vorjahr) 207.491 24.107 183.384 86.804 29.908 26.307 11.547 3.946 3.171 75.257 25.962 23.136 Q2 2009 Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q1-Q3 2009 Rückgang um 12 % gegenüber Vorquartal aufgrund saisonaler Einflüsse: Urlaubsmonate Juli und August b
Slide 6: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung in Mio. € -12,1 % (ggü. Vorquartal) -46,3 % (ggü. Vorjahr) 1.180,3 257,9 922,4 633,9 167,6 219,9 193,4 466,3 59,2 49,3 160,7 144,1 Q2 2009 Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q1-Q3 2009 Umsatz sinkt gegenüber Vorquartal infolge des Absatzrückgangs Bereich Landtechnik erreicht annähernd Umsatzni
Slide 7: Umsatz nach Regionen
Umsatz nach Regionen Q1-Q3 2009 (Veränderung in % ggü. Q1-Q3 2008) Afrika/Mittlerer Osten 6 % 36,6 Mio. € (-37,0 %) Deutschland 28 % Amerika 8 % 174,9 Mio. € (-38,1 %) 53,7 Mio. € (-63,0 %) 633,9 Mio. € (1.180,3 Mio. €) Asien/Pazifik 10 % 61,0 Mio. € (-29,8 %) Übriges Europa 48 % 307,7 Mio. € (-49,3
Slide 8: Überblick Segmente: Kompaktmotoren
Überblick Segmente: Kompaktmotoren gegenüber Vorquartal: gegenüber Vorjahr: Q3 Q2 Delta Q1-Q3 Q1-Q3 Delta in Mio. € 2009 2009 in % in Mio. € 2009 2008 in % Auftragseingang 156,4 151,8 3,0 Auftragseingang 461,0 874,3 -47,3 Absatz (Stück) 23.136 25.962 -10,9 Absatz (Stück) 75.257 183,384 -59,0 Umsatz
Slide 9: Kompaktmotoren: Umsatz nach Anwendungsbereichen
Kompaktmotoren: Umsatz nach Anwendungsbereichen Q1-Q3 2009 (Veränderung in % ggü. Q1-Q3 2008) Service 14 % 64,2 Mio. € (-16,5 %) Landtechnik 27 % 123,4 Mio. € (-7,1 %) Stationäre Anlagen 17 % 78,5 Mio. € (-44,4 %) 466,3 Mio. € (922,4 Mio. €) Mobile Arbeitsmaschinen 21 % 99,9 Mio. € (-73,8 %) Automot
Slide 10: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions gegenüber Vorquartal: gegenüber Vorjahr: Q3 Q2 Delta Q1-Q3 Q1-Q3 Delta in Mio. € 2009 2009 in % in Mio. € 2009 2008 in % Auftragseingang 49,5 48,2 2,7 Auftragseingang 150,8 276,6 -45,5 Absatz (Stück) 3.171 3.946 -19,6 Absatz (Stück) 11.547 24.107 -52,1
Slide 11: DEUTZ Customised Solutions: Umsatz nach Anwendungsbereichen
DEUTZ Customised Solutions: Umsatz nach Anwendungsbereichen Q1-Q3 2009 (Veränderung in % ggü. Q1-Q3 2008) Landtechnik 3 % Service 38 % 5,1 Mio. € (-32,9 %) 64,1 Mio. € (-24,2 %) Sonstige 10 % 16,1 Mio. € (+22,0 %)*) Mobile Arbeits- 167,6 Mio. € maschinen 12 % (257,9 Mio. €) 20,6 Mio. € (-62,5 %) Sta
Slide 12: Agenda
Agenda Überblick Q1 – Q3 2009 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2009 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick und Maßnahmenpaket "MOVE" Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2009 05 November 2009 12
Slide 13: Überblick Finanzkennzahlen Q1-Q3 2009
Überblick Finanzkennzahlen Q1-Q3 2009 Auftragseingang im 3. Quartal höher als im 2. Quartal Einmaleffekte in Höhe von -30,4 Mio. € für Aufwendungen für Personalstrukturmaßnahmen im 2. Quartal 2009 verbucht Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit im 1. - 3. Quartal 2009 deutlich positiv (48,9
Slide 14: Finanzkennzahlen: EBIT (vor Einmaleffekten) Q1-Q3
Finanzkennzahlen: EBIT (vor Einmaleffekten) Q1-Q3 in Mio. € EBIT-Rendite 3,0 % -6,4 % 35,8*) 33,8 -40,7*) 2,6 9,6 -0,6 -49,9 -0,4 Q1-Q3 2008 Q1-Q3 2009 *) Geänderte EBIT-Berechnung seit dem 1. Quartal 2009: Die in den Pensionskosten enthaltenen Zinsaufwendungen werden aus Gründen der Transparenz nun
Slide 15: Finanzkennzahlen: F&E und Investitionen
Finanzkennzahlen: F&E und Investitionen in Mio. € F&E Investitionen +21,8 % -12,8 % 86,7 73,8 10,9 75,6 60,6 8,3 75,8 8,0 7,8 65,5 67,6 52,8 Q1-Q3 2008 Q1-Q3 2009 Q1-Q3 2008 Q1-Q3 2009 F&E-Quote*) 5,1 % 11,6 % Gestiegene F&E-Ausgaben vor dem Hintergrund Konsequente Steuerung der Investitionsausg
Slide 16: Finanzkennzahlen: Nettofinanzposition und Working Capital
Finanzkennzahlen: Nettofinanzposition und Working Capital in Mio. € Nettofinanzposition Working Capital 205,0 194,1 178,8 31. Dez. 30. Juni 30. Sept. -12,2 -39,2 -33,4 2008 2009 2009 31. Dez. 30. Juni 30. Sept. Working- 2008 2009 2009 Capital-Quote 13,7 % 17,5 % 18,9 % Immer noch komfortable Finan
Slide 17: Agenda
Agenda Überblick Q1 – Q3 2009 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2009 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand "MOVE" und "MOVE fast", Ausblick Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2009 05 November 2009 17
Slide 18: DEUTZ Maßnahmenpaket MOVE: Statusbericht
DEUTZ Maßnahmenpaket "MOVE": Statusbericht MOVE Maßnahmenpaket zur Ertrags- und Zukunftssicherung Kurzfristige Maßnahmen zur Sicherung der Profitabilität Schwerpunkt 2009 Einsparungen seit Programmstart im Jahr 2008: 103 Mio. € (Q1-Q3 2009: 93 Mio. €) Hauptsächlich durch Senkung der Personal- un
Slide 19: Entwicklung des Mitarbeiterbestands und der Personalkosten
Entwicklung des Mitarbeiterbestands und der Personalkosten Deutliche Reduzierung 6.250 Abbau von rund 1.000 der Personalkosten! Personalkosten in € Mio. 5.206 215,2 Vollzeitstellen Anzahl der Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) 160 5.250 30,4*) 4.250 3.742 120 -42,7 3.250 4.118 80 227,5 184,8 3.457 We
Slide 20: Prognosen aufgrund anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten nur eingeschränkt möglich
Prognosen aufgrund anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten nur eingeschränkt möglich Ausblick 2009 deutlich unter Vorjahresniveau; Auftragseingang, Absatz, Umsatz Absatz (Stück) sinkt um bis zu ca. 50 % Umsatzrückgang um weniger als 50 % EBIT (vor Einmaleffekten) negativ, im mittleren zweistelli
Slide 21: Maßnahmenpaket MOVE FAST zur weiteren Optimierung der Kostenbasis
Maßnahmenpaket "MOVE FAST" zur weiteren Optimierung der Kostenbasis im Jahr 2011 MOVE FAST Weitere Senkung der Break-even-Schwelle Erweiterung des Maßnahmenpaketes "MOVE": "MOVE FAST" Optimierung des Geschäftsmodells von DEUTZ z Überprüfung von “Buy-or-Make”-Entscheidungen z Untersuchung von Maßna
Slide 22: DEUTZ hat starke Marktpositionen in wichtigen Anwendungsmärkten
DEUTZ hat starke Marktpositionen in wichtigen Anwendungsmärkten* EMEA Weltweit Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Mobile Arbeits- maschinen Stationäre Anlagen Strategisches Strategisches Land- Ziel Ziel technik Automotive Hinweis: (*) basierend auf relevanten Marktinformationen des Jahr
Slide 23: Joint Venture mit Bosch und Eberspächer im Bereich Abgasnachbehandlung
Joint Venture mit Bosch und Eberspächer im Bereich Abgasnachbehandlung auf gutem Weg Memorandum of Understanding unterzeichnet: Ziel ist die Gründung eines Joint Ventures für Abgasnachbehandlungstechnologie im Nonroad-Bereich Finalisierung der Vereinbarung über das Joint Venture voraussichtlich
Slide 24: Agenda
Agenda Überblick Q1 – Q3 2009 Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Finanzkennzahlen Q1 – Q3 2009 Dr. Margarete Haase, Finanzvorstand Ausblick und Maßnahmenpaket "MOVE" Dr. Helmut Leube, Vorstandsvorsitzender Anhang Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2009 05 November 2009 24
Slide 25: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Q1-Q3 Q1-Q3 Delta in Mio. € 2009 2008 in % Umsatz 633,9 1.180,3 -46,3 EBIT -71,1 35,8 -- EBIT vor Einmaleffekten -40,7 35,8 -- EBIT-Rendite -11,2 3,0 -- EBIT-Rendite vor Einmaleffekten -6,4 3,0 -- Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten -87,7 28,0 -- Ergebnis je Aktie,
Slide 26: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Q1-Q3 Q1-Q3 Delta in Mio. € 2009 2008 in % Bilanzsumme 1.072,9 1.333,8 -19,6 Eigenkapital 414,4 546,5 -24,2 Eigenkapitalquote (in %) 38,6 41,0 -- Nettofinanzposition -33,4 25,6 -- Working Capital 178,8 242,9 -26,4 Working-Capital-Quote (zum Bilanzstichtag, in %) 18,9 15,2 --
Slide 27: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Q1-Q3 Q1-Q3 Delta in Mio. € 2009 2008 in % Umsatzerlöse 633,9 1.180,3 -46,3 Bestandsveränderung und andere aktivierte Eigenleistungen 1,8 38,4 -95,3 Sonstige betriebliche Erträge 53,8 46,6 15,5 Materialaufwand -414,4 -828,3 -50,0 Personalaufwand -215,2*) -227,5 -5,4 Planm
Slide 28: Bilanz Aktiva
Bilanz Aktiva 30. Sept. 31. Dez. Delta in Mio. € 2009 2008 in % Langfristige Vermögenswerte (vor latenten Steueransprüchen) 535,1 539,7 -0,9 Latente Steueransprüche 29,8 33,1 -10,0 Vorräte 163,8 222,0 -26,2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 106,7 121,1 -11,9 Sonstige Forderungen und Vermöge
Slide 29: Bilanz Passiva
Bilanz Passiva 30. Sept. 31. Dez. Delta in Mio. € 2009 2008 in % Eigenkapital 414,4 511,3 -19,0 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 164,6 169,3 -2,8 Latente Steuerrückstellungen 0,1 0,1 -- Übrige Rückstellungen 27,9 45,7 -38,9 Finanzschulden 208,8 214,1 -2,5 Übrige Verbindlichk
Slide 30: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Q1-Q3 Q1-Q3 in Mio. € 2009 2008 EBIT -71,1 35,8 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 48,9 77,2 Cashflow aus Investitionstätigkeit (fortgeführte Aktivitäten) -62,0 -75,6 Cashflow aus Investitionstätigkeit (nicht fortgeführte Aktivitäten) -0,4 -2,1 Cashflo
Slide 31: Überblick Segmente 1. – 3. Quartal 2009
Überblick Segmente 1. – 3. Quartal 2009 Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Q1-Q3 Q1-Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2009 2008 in % Absatz (Stück) 2009 2008 in % Kompaktmotoren 461,0 874,3 -47,3 Kompaktmotoren 75.257 183.384 -59,0 DEUTZ Customised Solutions 150,8 276,6 -45,5 DEUTZ Customised Solutions 11.547 24.107
Slide 32: Überblick Segmente 3. Quartal 2009
Überblick Segmente 3. Quartal 2009 Q3 Q3 Delta Q3 Q3 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2009 2008 in % Absatz (Stück) 2009 2008 in % Kompaktmotoren 156,4 238,3 -34,4 Kompaktmotoren 23.136 51.261 -54,9 DEUTZ Customised Solutions 49,5 83,5 -40,7 DEUTZ Customised Solutions 3.171 7.543 -58,0 Summe Aktivität
Slide 33: Finanzkalender 2010
Finanzkalender 2010 Bilanzpressekonferenz Köln 18. März 2010 Veröffentlichung Geschäftsbericht 2009 Analystenkonferenz Frankfurt am Main 19. März 2010 Hauptversammlung Köln 6. Mai 2010 Zwischenbericht 1. Quartal 2010 12. Mai 2010 Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren Zwischenberich
Slide 34: Kontakt DEUTZ AG
Kontakt DEUTZ AG Maria Babilas Corporate Finance und Investor Relations Ottostraße 1 51149 Köln (Porz-Eil) Telefon: +49 (0)221 822 5400 Telefax: +49 (0)221 822 15 5400 E-Mail: babilas.m@deutz.com www.deutz.com Telefonkonferenz 1. - 3. Quartal 2009 05 November 2009 34
Slide 35: Disclaimer
Disclaimer Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich sämtliche Finanzangaben in dieser Präsentation auf fortgeführte Aktivitäten. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass t