Bank Of Montreal · TSX:BMO
Bank Of Montreal — Banque de Montréal (BMO) — Q1 2013 Earnings Presentation
31 slides from Bank Of Montreal's earnings presentation, Feb 26, 2013
Slide 1: Présentation destinée aux investisseurs T1 2013
Présentation destinée aux investisseurs Pour le trimestre clos le 31 janvier 2013 T1 2013 26 février 2013
Slide 2: Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR
Déclarations prospectives et mesures non conformes aux PCGR Mise en garde concernant les déclarations prospectives Les communications publiques de la Banque de Montréal comprennent souvent des déclarations prospectives, écrites ou verbales. Le présent document contient de telles déclarations, qui pe
Slide 3: Aperçu stratégique
Aperçu stratégique Pour le trimestre clos le 31 janvier 2013 T1 2013 26 février 2013 Bill Downe Président et chef de la direction
Slide 4: Résultats financiers du premier trimestre de 2013
Résultats financiers du premier trimestre de 2013 Solide bénéfice net ajusté de plus de 1 G$ pour un troisième trimestre consécutif Bénéfice net comptable de 1,05 G$ ou 1,53 $ par action Solides résultats ajustés1, bénéfice net de 1,04 G$, en hausse de 7 % sur un an BPA de 1,52 $, en hausse de
Slide 5: Performance des groupes d’exploitation
Performance des groupes d’exploitation Bonne performance des groupes d’exploitation tout en accomplissant des progrès par rapport à nos priorités stratégiques Bénéfice net ajusté1 En millions de dollars canadiens, sauf indication contraire PE Canada PE États-Unis Groupe BMO Marchés ($ US) Gestion pr
Slide 6: Priorités stratégiques
Priorités stratégiques Une vision claire : être la banque modèle en matière d’expérience client exceptionnelle 1 Se démarquer en matière de fidélisation de la clientèle en concrétisant notre promesse de marque. 2 Augmenter la productivité pour renforcer la performance et la valeur pour les actionnai
Slide 7: Résultats financiers
Résultats financiers Pour le trimestre clos le 31 janvier 2013 T1 2013 26 février 2013 Tom Flynn Vice-président à la direction et chef des finances
Slide 8: T1 2013 – Faits saillants
T1 2013 – Faits saillants Solide bénéfice net ajusté de 1,04 G$, hausse de 7 % du BPA Mesures ajustées1 BPA ajusté de 1,52 $, en hausse de 7 % sur un an (M$ CA) T1 2013 T4 2012 T1 2012 Hausse de 7 % sur un an du bénéfice net ajusté, grâce à la solide Bénéfice net 1 041 1 125 972 performance des
Slide 9: Revenus
Revenus Les revenus ont été soutenus par les bons résultats de BMO MC et du groupe GP Hausse de 3 % des revenus ajustés sur un an Baisse de 4 % des revenus nets d’intérêts (RNI) sur un an, en raison de Revenus totaux ajustés de la Banque (M$ CA) la diminution de la marge nette d’intérêts à PE et
Slide 10: Charges autres que d’intérêts
Charges autres que d’intérêts Accent mis sur la gestion rigoureuse des charges Total des charges autres que d’intérêts ajustées de la Banque (M$ CA) Charges ajustées en hausse de 4 % sur un an Hausse des frais de personnel et de la rémunération 2 378 2 436 2 464 liée au rendement, en raison de l
Slide 11: Capital et actif pondéré en fonction des risques
Capital et actif pondéré en fonction des risques Assise financière solide T4 20122 Bâle III T1 20131 (pro forma) Capitaux propres attribuables Ratio des capitaux propres ordinaires aux actions ordinaires (G$) 9,4 8,7 de 1re catégorie (%) Ratio du capital de 1re catégorie (%) 11,1 10,5 Ratio du capit
Slide 12: Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada Solide croissance des prêts et accent soutenu sur la gestion active de la productivité Mesures comptables (M$) T1 2013 T4 2012 T1 2012 Le bénéfice net ajusté a augmenté de 4 % sur un an et de 3 % sur trois mois. Revenus 1 563 1 558 1 563 Fo
Slide 13: Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis Bonne croissance du bénéfice net et croissance des prêts positive sur trois mois (Montants en millions de dollars américains) Mesures comptables (M$ US) T1 2013 T4 2012 T1 2012 Le bénéfice net ajusté a augmenté de 13 % sur un an et de 25
Slide 14: BMO Marchés des capitaux
BMO Marchés des capitaux Très solides résultats sur un an, grâce notamment à une bonne exécution et à une conjoncture plus favorable Mesures comptables (M$) T1 2013 T4 2012 T1 2012 Hausse du bénéfice net de 38 % sur un an; baisse de 2 % sur 3 mois. Revenus des produits de négociation 538 585 514
Slide 15: Groupe Gestion privée
Groupe Gestion privée Bonne performance financière, grâce à la hausse des revenus et à l’attention accordée à la productivité Mesures comptables (M$) T1 2013 T4 2012 T1 2012 Hausse de 54 % du bénéfice net ajusté sur un an, variation nulle sur trois mois. Revenus 779 785 697 Le bénéfice net ajust
Slide 16: Services d’entreprise
Services d’entreprise Résultats ajustés en baisse sur un an et sur trois mois Mesures ajustées1 (M$) T1 2013 T4 2012 T1 2012 Baisse de 114 M$ du bénéfice net ajusté sur un an Revenus (bic) (137) (66) (79) Les revenus ajustés ont diminué de 58 M$ en raison de la baisse des profits sur titres, de
Slide 17: Examen des risques
Examen des risques Pour le trimestre clos le 31 janvier 2013 T1 2013 26 février 2013 Surjit Rajpal Vice-président à la direction et chef de la gestion globale des risques
Slide 18: Aperçu des portefeuilles de prêts
Aperçu des portefeuilles de prêts Les portefeuilles canadiens et américains sont bien diversifiés par secteur. Canada Le portefeuille des prêts aux particuliers Solde brut des prêts et Total et autres États-Unis Total représente la majorité des prêts. acceptations par secteur (G$ CA) (%) pays1 8
Slide 19: Dotations à la provision pour pertes sur créances
Dotations à la provision pour pertes sur créances Baisse sur trois mois Dotations à la provision pour Dotations à la provision pour pertes sur créances pertes sur créances1 par groupe T1 2013 T4 2012 T1 2012 ajustées et totales en baisse de 15 % et de 7 %, d’exploitation (M$ CA) respectivement, su
Slide 20: Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux
Solde brut des prêts douteux et nouveaux prêts douteux Le solde brut des prêts douteux et les nouveaux prêts douteux ont baissé sur trois mois. Nouveaux prêts douteux Solde brut des prêts douteux Le total des nouveaux prêts douteux de la Banque Par secteur (M$ CA) Canada États-Unis Total Canada et
Slide 21: Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada
Prêts hypothécaires à l’habitation au Canada Distribution géographique Prêts hypothécaires à Non Portefeuille canadien total de 78,6 G$ l’habitation par région Assurés Total Total (%) (T4 2012 : 76,7 G$) assurés (G$ CA) Environ 63 % du portefeuille est assuré Atlantique 3,4 1,3 4,7 6% (T4 2012 :
Slide 22: Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR)
Revenus de négociation par rapport à la valeur à risque (VaR) Du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2013 (avant impôts) 50 30 10 janv. 2013 janv. 2013 er nov. 2012 7 nov. 2012 janv. 2013 déc. 2012 janv. 2013 janv. 2013 nov. 2012 6 déc. 2012 nov. 2012 nov. 2012 nov. 2012 déc. 2012 déc. 2012 janv. 2013 1
Slide 23: ANNEXE
ANNEXE Résultats financiers | 26 février 2013 23
Slide 24: Services bancaires P&E – Canada : Soldes des prêts
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des prêts Solde moyen des prêts et acceptations1 Croissance (G$ CA) sur un an 9% 165 169 Particuliers 155 Solide croissance des prêts2, soldes en hausse de 9,5 % sur un an et de 2,4 % sur trois mois 73 75 67 12,7 % Les soldes des p
Slide 25: Services bancaires P&E – Canada : Soldes des dépôts
Services bancaires Particuliers et entreprises – Canada : Soldes des dépôts Solde moyen des dépôts1 (G$ CA) Croissance sur un an 4% 106 108 110 Particuliers Les soldes des dépôts ont augmenté de 2,6 % sur un an et de 0,5 % sur trois mois. 2,6 % La part de marché des dépôts2 a diminué de 13 pdb s
Slide 26: Services bancaires P&E – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux entreprises Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Commerces et industries (G$) – Moyenne Prêts immobiliers aux entreprises (G$) – Moyenne Solide croissance des prêts (Commerces et industries)
Slide 27: Services bancaires P&E – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers
Services bancaires Particuliers et entreprises – États-Unis : Soldes des produits aux particuliers Tous les montants sont en milliards de dollars américains. Prêts hypothécaires (G$) – Moyenne Le portefeuille de prêts hypothécaires a diminué, Prêts hypothécaires sous gestion Prêts sur valeur domic
Slide 28: Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 1er trimestre de 2013
Groupes d’exploitation – Bref aperçu du 1er trimestre de 2013 77 % des revenus ajustés proviennent des opérations de détail1. PE Canada PE États-Unis Hausse du bénéfice net de 4 % sur un an Bénéfice net ajusté3 de 197 M$ US, en hausse de 13 % sur un an Variation à peu près nulle des revenus su
Slide 29: Bénéfice net des groupes
Bénéfice net des groupes Hausse de 7 % du bénéfice net ajusté sur un an Bénéfice net ajusté Hausse/ Hausse/ T1 2013 T4 2012 T1 2012 (baisse) (baisse) (M$) sur 3 mois sur 1 an PE Canada 461 444 443 3% 4% PE États-Unis 195 156 176 26 % 11 % Total de PE 656 600 619 9% 6% Groupe GP 169 169 109 – 54 % BM
Slide 30: Éléments d’ajustement
Éléments d’ajustement Éléments d’ajustement1 – avant impôts (M$) T1 2013 T4 2012 T1 2012 Éléments liés au crédit relativement au portefeuille de prêts productifs acquis de M&I 128 57 184 Coûts d’intégration de M&I (92) (153) (70) Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions
Slide 31: Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources
Relations avec les investisseurs – Personnes-ressources www.bmo.com/relationsinvestisseurs Courriel : relationsinvestisseurs@bmo.com Télécopieur : 416-867-3367 SHARON HAWARD-LAIRD Chef – Relations avec les investisseurs 416-867-6656 sharon.hawardlaird@bmo.com ANDREW CHIN Directeur général 416-867-70
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