Tdk Corporation · TSE:6762
Tdk — Q3 FY2022 Earnings Presentation
24 slides from Tdk's earnings presentation, Jan 31, 2022
Slide 1: 2022年3月期 第3四半期決算説明会
2022年3月期 第3四半期決算説明会 TDK株式会社 IR・SRグループ 2022年1月31日
Slide 2: 2022年3月期第3四半期連結業績概要・通期見通しについて
●2022年3月期 第3四半期連結業績概要 2022年3月期 通期見通しについて 専務執行役員 山西 哲司 © TDK株式会社 2022 2022年3月期第3四半期決算説明会 IR・SRグループ 2022/1/31 2
Slide 3: 2022年3月期 第3四半期連結業績概要
2022年3月期 第3四半期連結業績概要 2022年3月期 通期見通しについて 専務執行役員 山西 哲司 © TDK株式会社 2022 2022年3月期第3四半期決算説明会 IR・SRグループ 2022/1/31 3
Slide 4: 2022年3月期 第3四半期決算のポイント
2022年3月期 第3四半期決算のポイント コロナ禍による制約が長期化も、エレクトロニクス需要が堅調に推移し、 売上高、営業利益は過去最高を更新、収益性も向上＊ ●売上高は前年同期比26.3%増、営業利益は前年同期比31.3%増 ●第3四半期及び9カ月累計の売上高、営業利益は過去最高を更新＊ ¬ 自動車生産は半導体や部材の供給不足の影響を受けたものの、更なるEV化の進展による部品搭載 点数の増加もあり、自動車市場向けの販売は堅調に推移。受動部品、センサの販売が拡大。 ¬ ICT市場では、スマートフォンの生産がサプライチェーン上の制約により期初想定を下回るも、 PC、タブレットの需要は引き続き堅
Slide 5: 2022年3月期 第3四半期（9か月）連結業績概要
2022年3月期 第3四半期（9か月）連結業績概要 2021年3月期 2022年3月期 対前年同期比 第3四半期累計実績 第3四半期累計実績 （億円） (2020.4.1～2020.12.31) (2021.4.1～2021.12.31) 増減 増減率（%） 売上高 10,868 13,939 3,071 28.3 営業利益 1,075 1,392 318 29.5 営業利益率 9.9% 10.0% +0.1pt - 税引前利益 1,094 1,466 373 34.1 当期純利益 731 1,173 442 60.5 1株当たり利益（円） 192.83 309.53 - - 為 対ドルレート
Slide 6: 2022年3月期 第3四半期（四半期）連結業績概要
2022年3月期 第3四半期（四半期）連結業績概要 2021年3月期 2022年3月期 前年同期比 第3四半期実績 第3四半期実績 （億円） 増減 増減率（%） 売上高 3,957 4,997 1,040 26.3 営業利益 451 592 141 31.3 営業利益率 11.4% 11.8% +0.4pt - 税引前利益 462 622 160 34.6 当期純利益 309 491 182 59.1 1株当たり利益（円） 81.41 129.50 - - 為 対ドルレート（円） 104.50 113.67 8.8%の円安 替 対ユーロレート（円） 124.46 130.06 4.5%の円安
Slide 7: 第3四半期各事業の状況（受動部品事業）
第3四半期各事業の状況（受動部品事業） 売上高 売上高 1,295億円（前年同期比18.3%増） （億円） 1,295 営業利益 226億円（前年同期比69.3%増） 1,095 ● セラミックコンデンサ ¬ 前年同期比で増収・増益。 ¬ 自動車市場、代理店向けの販売が増加。 ● アルミ・フィルムコンデンサ ¬ 前年同期比で増収・増益。 ¬ 産業機器市場向けの販売が増加。 21/3 22/3 ● インダクティブデバイス 営業利益（営業利益率） ¬ 前年同期比で増収・増益。 （億円） 226 ¬ 産業機器市場向けの販売が増加。 ● 高周波部品 ¬ 前年同期比で増収・減益。 134 ¬ ICT市場
Slide 8: 第3四半期各事業の状況（センサ応用製品事業）
第3四半期各事業の状況（センサ応用製品事業） 売上高 売上高 361億円（前年同期比57.1%増） （億円） 361 営業利益 37億円（前年同期比―%増） ● センサ 230 ¬ 前年同期比で大幅増収、営業利益は2Qより黒字転換し、 更に利益率が改善。 ¬ 温度・圧力センサは、産業機器市場向けの販売が増加。 ¬ 磁気センサは、ホールセンサの販売が自動車市場向けに増加、 TMRセンサの販売は、ICT市場向けの採用拡大により前年同期比で 大幅に増加。収益も大きく拡大。 21/3 22/3 ¬ MEMSセンサは、モーションセンサ及びマイクロフォンの販売が、 営業利益（損失）（営業利益率） （億円）
Slide 9: 第3四半期各事業の状況（磁気応用製品事業）
第3四半期各事業の状況（磁気応用製品事業） 売上高 売上高 640億円（前年同期比14.4%増） （億円） 640 営業利益 33億円（前年同期比22.5%減） 559 ● HDDヘッド・サスペンション ¬ HDDヘッドは、データセンター向け需要が堅調に推移し、 前年同期比で増収・増益。 ¬ HDDサスペンションは、前年同期比で増収。 前期3Qに一時利益（資産売却益）があり、減益。 ● マグネット ¬ 前年同期比で増収・減益。 21/3 22/3 ¬ 自動車市場向けの販売が増加、産業機器市場向けの販売が減少。 営業利益（営業利益率） （億円） 42 33 7.5% 5.1% 21/3 22/3
Slide 10: 第3四半期各事業の状況（エナジー応用製品事業）
第3四半期各事業の状況（エナジー応用製品事業） 売上高 売上高 2,561億円（前年同期比31.1%増） （億円） 2,561 営業利益 390億円（前年同期比8.9%減） 1,954 ● エナジーデバイス（二次電池） ¬ 前年同期比で増収・減益。パワーセル製品への先行投資や原材料価格 高騰の影響により減益。 ¬ 原材料価格高騰の影響やロイヤリティを含みながら2Qより更に利益率が 改善。 ¬ スマートフォン、PC、タブレット向けの販売が拡大。 21/3 22/3 ¬ 電動二輪車、家庭用蓄電システム向けのパワーセル製品の販売が拡大。 営業利益（営業利益率） ● 電源 （億円） 428 ¬ 産業機
Slide 11: セグメント別四半期実績
セグメント別四半期実績 対前年同期比増減 対直前四半期増減 2021年3月期 2022年3月期 2022年3月期 （Ｃ）－（Ａ） （Ｃ）－（Ｂ） 第3四半期 第2四半期 第3四半期 （億円） （A） （B） （C） 増減 増減率(%) 増減 増減率(%) コンデンサ 419 498 508 88 21.0 10 1.9 インダクティブデバイス 390 452 470 79 20.3 17 3.8 その他受動部品 285 323 318 33 11.6 △5 △ 1.7 売 受動部品合計 1,095 1,273 1,295 200 18.3 22 1.7 上 センサ応用製品合計 230 327
Slide 12: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 2021年3月期 2022年3月期 第3四半期 営業利益 +141億円 第3四半期 451億円 592億円 （単位：億円） 合理化 販売費及び コストダウン 構造改革効果 一般管理費増 為替変動 売上による +74 +12 ▲122 （US$=Yen 113.67） 利益変動 売価値引き +53 592 +126 ▲2 451 © TDK株式会社 2022 2022年3月期第3四半期決算説明会 IR・SRグループ 2022/1/31 12
Slide 13: 2022年3月期 連結業績及び配当金見通し
2022年3月期 連結業績及び配当金見通し 2022年3月期 2022年3月期 2022年3月期 業績予想対前期比 2021年3月期 業績予想 業績予想 業績予想 通期実績 増減 増減率(%) （億円） （2021年7月発表） （2021年11月発表） （2022年1月発表） 売上高 14,790 16,000 18,000 18,500 3,710 25.1 営業利益 1,115 1,500 1,570 1,600 485 43.5 営業利益率 7.5% 9.4% 8.7% 8.6% +1.1 pt - 税引前利益 1,219 1,500 1,620 1,680 461 37.8 当期純利益
Slide 14: 補足資料
補足資料 © TDK株式会社 2022 2022年3月期第3四半期決算説明会 IR・SRグループ 2022/1/31 14
Slide 15: 売上高及び営業利益の四半期推移
売上高及び営業利益の四半期推移 2021年3月期 2022年3月期 （億円） 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期 コンデンサ 333 386 419 443 1,582 471 498 508 インダクティブデバイス 274 346 390 390 1,400 420 452 470 その他受動部品 236 262 285 306 1,090 320 323 318 売 受動部品 844 994 1,095 1,139 4,071 1,212 1,273 1,295 上 センサ応用製品 147 198 230 239 813 268 327 361 高 磁気応用製品 3
Slide 16: 2022年3月期各種費用見通し及び為替感応度
2022年3月期各種費用見通し及び為替感応度 各種費用 (億円) 固定資産の取得 減価償却費 研究開発費 3,500 3,000 3,000 2,500 2,124 2,000 1,786 1,736 1,734 1,600 1,600 1,500 1,403 1,250 1,270 1,152 1,175 1,066 1,026 922 1,000 500 0 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3 予想 予想 予想 為替感応度（1円の変動による影響額） ●ドル：売上100億円、営業
Slide 17: 財政状態
財政状態 対9月末比 2021年3月末 2021年9月末 2021年12月末 （億円） 増減 総資産 24,014 25,978 28,125 2,147 負債合計 13,951 15,085 16,371 1,286 株主資本 10,035 10,866 11,721 855 （うち包括利益） △ 827 △ 566 △ 74 492 株主資本比率 41.8% 41.8% 41.7% -0.1pt 現預金・短期投資・有価証券 4,463 3,751 4,567 816 有利子負債（*1） 4,833 5,438 6,358 920 ネットキャッシュ（*2） △ 370 △ 1,687 △ 1
Slide 18: キャッシュフロー
キャッシュフロー 2021年3月期 2022年3月期 増減 第3四半期累計実績 第3四半期累計実績 （億円） 営業活動によるキャッシュフロー 1,629 776 △ 853 投資活動によるキャッシュフロー △ 1,649 △ 1,983 △ 334 フリーキャッシュフロー (ＦＣＦ) △ 20 △ 1,208 △ 1,188 財務活動によるキャッシュフロー 502 1,268 766 為替変動による影響額 23 214 191 現金同等物残高 3,833 4,078 246 2021年3月期 2022年3月期 増減 第3四半期累計実績 第3四半期累計実績 （億円） 固定資産の取得 1,544
Slide 19: 全社 市場別四半期売上高推移
全社 市場別四半期売上高推移 （2022年3月期1Q～2022年3月期3Q） © TDK株式会社 2022 2022年3月期第3四半期決算説明会 IR・SRグループ 2022/1/31 19
Slide 20: 受動部品 市場別四半期売上高推移
受動部品 市場別四半期売上高推移 （2022年3月期1Q～2022年3月期3Q） © TDK株式会社 2022 2022年3月期第3四半期決算説明会 IR・SRグループ 2022/1/31 20
Slide 21: © TDK株式会社 2022 IR・SRグループ 2022/1/31 21
© TDK株式会社 2022 2022年3月期第3四半期決算説明会 IR・SRグループ 2022/1/31 21
Slide 22: © TDK株式会社 2022 IR・SRグループ 2022/1/31 22
© TDK株式会社 2022 2022年3月期第3四半期決算説明会 IR・SRグループ 2022/1/31 22
Slide 23: 将来に関する記述についての注意事項
将来に関する記述についての注意事項 この資料には、当社または当社グループ（以下、TDKグループといいます。）に関する業績見通し、計 画、方針、経営戦略、目標、予定、認識、評価等といった、将来に関する記述があります。これらの将来に 関する記述は、TDKグループが、現在入手している情報に基づく予測、期待、想定、計画、認識、評価等を 基礎として作成しているものであり、既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいるもの です。従って、これらのリスク、不確実性、その他の要因による影響を受けることがあるため、TDKグルー プの将来の実績、経営成績、財務状態が、将来に関する記述に明示的または黙示
Slide 24: 決算説明会の質疑応答テキスト情報のご案内
決算説明会の質疑応答を含むテキスト情報は、以下のページに後日掲載いたします。 https://www.tdk.com/ja/ir/ir_events/conference/2022/3q_1.html