Csp International Fashion Group Spa · MIL:CSP
Csp International Fashion Group Spa — UBM Small Cap Conference (November 2004)
36 slides from Csp International Fashion Group Spa's conference presentation, Nov 16, 2004
Slide 1: CSP International verso l'equilibrio di bilancio
CSP International verso l’equilibrio di bilancio UBM Small Cap Conference 16 novembre 2004
Slide 2: Indice degli argomenti
Indice degli argomenti Presentazione Sintetica 1. Confronto obiettivi – risultati 2. Piano di attività 2.1. Riduzione dei costi 2.2. Miglioramento dei margini 2.3. Stabilizzazione del fatturato 2.4. Miglioramenti patrimoniali 3. Obiettivi del Business Plan triennale 4. Sintesi dei risultati al 30 se
Slide 3: Obiettivi annunciati con la Relazione Trimestrale al 30.06.2003
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Obiettivi annunciati con la Relazione Trimestrale al 30.06.2003 2003 ¾ Contenimento delle perdite nel II semestre 2003 rispetto al I ¾ Perdita totale annua non superiore a 10 mili
Slide 4: Confronto obiettivi - risultati
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Confronto obiettivi - risultati PREVISIONI RISULTATI RAGGIUNTI Contenimento delle perdite nel II Perdita di 7,4 milioni di Euro nel I semestre semestre 2003 rispetto al I Perdita
Slide 5: Stato di avanzamento del Piano
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Stato di avanzamento del Piano PARAMETRO RISULTATI 2003 vs. 2002 Magazzino - 10,9 milioni Euro Circolante - 15,6 milioni di Euro - 14,1 milioni di Euro verso le Banche Debito - 5,
Slide 6: Avanzamento del Piano nel corso del 2004
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Avanzamento del Piano nel corso del 2004 PARAMETRI Risultati gen./set. 2004 vs. gen./set. 2003 Magazzino Riduzione di 1,0 milioni di Euro Circolante Riduzione di 5,2 milioni di Eu
Slide 7: Altri risultati gestionali del Piano
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Altri risultati gestionali del Piano Organici 31.12.2002 1.359 dipendenti 31.12.2003 1.239 dipendenti (- 120 unità) 30.09.2003 1.242 dipendenti 30.09.2004 1.182 dipendenti (- 60 u
Slide 8: Margine Lordo
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Margine Lordo PERIODO 2003 2004 % % Gennaio/settembre 33,8 35,7 Totale anno 32,3
Slide 9: Andamento quote di mercato
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Andamento quote di mercato 9 mesi: 9 mesi: 6 mesi: 6 mesi: Gennaio/Settembre Gennaio/Settembre Marzo/Settembre Marzo/Settembre 2003 2004 2003 2004 Quantità % 7,9 8,0 7,6 8,5 Valor
Slide 10: Riduzione dei costi
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Riduzione Riduzione dei deiObiettivi costi del Piano triennale Miglioramento dei marginiRisultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Riduzione dei costi 2.1.1. Personale Le Bourget - Riduz
Slide 11: Riduzione dei costi
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei marginiRisultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Riduzione dei costi 2.1.2. Personale della Capogruppo Anno Unità a f
Slide 12: Riduzione dei costi
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei marginiRisultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Riduzione dei costi 2.1.3. Produzione A. Capacità produttiva - Le Bo
Slide 13: Miglioramento dei margini
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei margini Risultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Miglioramento dei margini 2.2.1. Il miglioramento dei margini Verrà
Slide 14: Miglioramento dei margini
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei margini Risultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Miglioramento dei margini 2.2.2. Pricing differenziato PRODOTTI FUN
Slide 15: Esempi di innovazione di prodotto
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei margini Risultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Miglioramento dei margini 2.2.3. Esempi di innovazione di prodotto
Slide 16: Collezione Sanpellegrino BioComplex L'Angelica
Confronto obiettivi - risultati Collezione Sanpellegrino Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale BioComplex L’Angelica Miglioramento dei margini Risultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali
Slide 17: Collezione Oroblù BioAction Transvital
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Collezione Oroblù Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale BioAction Transvital Miglioramento dei margini Risultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali
Slide 18: Sanpellegrino Pocket Collant
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei margini Risultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Sanpellegrino Pocket Collant
Slide 19: Reggiseno Oroblù Futurity
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei margini Risultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Reggiseno Oroblù Futurity Reggiseno Lepel Revolution
Slide 20: Stabilizzazione del fatturato
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Miglioramento dei margini Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Stabilizzazione del fatturato 2.3.1. Strumenti per la stabilizzazio
Slide 21: Negozi monomarca Oroblù
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Miglioramento dei margini Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Stabilizzazione del fatturato 2.3.2. Negozi monomarca Oroblù • Situ
Slide 22: Licenze
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Miglioramento dei margini Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Stabilizzazione del fatturato 2.3.3. Licenze OROBLU’ CALZE DA COSTU
Slide 23: Razionalizzazione del debito
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei marginiRisultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Miglioramenti patrimoniali 2.4.1. Razionalizzazione del debito Situa
Slide 24: Riduzione del Working Capital
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei marginiRisultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Miglioramenti patrimoniali 2.4.2. Riduzione del Working Capital •Sto
Slide 25: Finanziamenti 2004 a medio termine
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività attività Obiettivi Riduzione dei costi del Piano triennale Miglioramento dei marginiRisultati al 30.09.2004 Stabilizzazione del fatturato Prospettive 2004 Miglioramenti patrimoniali Miglioramenti patrimoniali 2.4.3. Finanziamenti 2004 a medio termine
Slide 26: Obiettivi del Piano Triennale
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Obiettivi del Piano Triennale - Equilibrio economico prima delle imposte nel 2004 - Utile netto, dopo le tasse, nel 2005 - EBITDA al 10% - EBIT al 5% dal 2006
Slide 27: Punti di forza della società a fondamento del Piano Triennale
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Punti di forza della società a fondamento del Piano Triennale 1. Capacità innovativa 2. Riconosciuto livello qualitativo dei prodotti 3. Ampia diversificazione merceologica 4. Mar
Slide 28: Fatturato
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Fatturato Dati in milioni di Euro 1+2+3 Q 1+2+3 Q Totale 2004 2003 2003 RICAVI 93,2 103,1 142,4
Slide 29: Conto economico consolidato
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Conto economico consolidato Dati in milioni di Euro 2004 2003 2003 GRUPPO 1+2+3Q 1+2+3Q FY RICAVI 93,1 103,1 142,4 EBITDA 6,7 6,3 6,4 7,2% 6,1% 4,5% EBIT (1,4) (1,9) (4,5) -1,5% -
Slide 30: Stato patrimoniale consolidato
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Stato patrimoniale consolidato 30 settembre 2004 31 dicembre 2003 30 settembre 2003 Attività operative a breve 114,84 106,57 109,83 Passività operative a breve (44,89) (37,81) (34
Slide 31: Indebitamento finanziario
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Indebitamento finanziario 30 settembre 2004 31 dicembre 2003 30 settembre 2003 Debiti verso banche a breve 25,63 42,79 45,06 Quota a breve dei debiti a medio lungo termine 7,74 11
Slide 32: Prospettive di chiusura 2004
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Prospettive di chiusura 2004 Gennaio / Settembre 2003: perdita di 5,8 milioni di Euro Gennaio / Settembre 2004: perdita di 0,3 milioni di Euro • Il risultato cumulato dei primi no
Slide 33: Elementi positivi per l'ultimo trimestre
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Elementi positivi per l’ultimo trimestre • Il ritorno di Sanpellegrino in pubblicità TV, dopo un anno e mezzo di assenza; • il supporto di una campagna stampa per Oroblù; • le ini
Slide 34: Elementi di difficoltà per l'ultimo trimestre
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Elementi di difficoltà per l’ultimo trimestre • Il mese di ottobre, caratterizzato da una temperatura anormalmente elevata, ha registrato una flessione del fatturato del 15%. • No
Slide 35: Valutazioni conclusive
Confronto obiettivi - risultati Piano di attività Obiettivi del Piano triennale Risultati al 30.09.2004 Prospettive 2004 Valutazioni conclusive • Abbiamo annunciato un pareggio pre-tasse per l’intero 2004 e continuiamo a perseguire questo obiettivo, con il supporto di tutte le iniziative necessarie;
Slide 36: Grazie per l'attenzione
Grazie per l’attenzione Contatti: Gianfranco Bossi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Arturo Tedoldi, Direttore Amministrativo e Finanziario Simone Ruffoni, Head of Investor Relations +39 0376 8101 info.investors@cspinternational.it www.cspinternational.it
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