Mitsubishi Motors Corporation · TSE:7211
Mitsubishi Motors — FY2005 Earnings Presentation
27 slides from Mitsubishi Motors's earnings presentation, Apr 27, 2006
Slide 1: 2005年度決算説明会
0 2005年度決算説明会 三菱自動車工業株式会社 2006年4月27日
Slide 2: 2005年度の業績概況及び2006年度業績見通し
1 2005年度の業績概況 及び2006年度業績見通し 市川 秀 常務取締役 （財務統括部門担当）
Slide 3: 2005年度 業績サマリー【05/11/10公表値対比】
2 2005年度 業績サマリー 【05/11/10公表値対比】 (単位：千台 / 億円) 【ご参考】 FY05 FY05 差 FY04 05/11/10公表値① 実績② ②-① 実績 売 上 高 22,200 21,201 -999 21,226 (20,300) 営業利益 -140 +68 +208 - 1,285 (-140) 経常利益 -400 -178 +222 - 1,792 (-400) 当期利益 -640 -922 -282 - 4,748 (-640) 販売台数(小売) 1,370 1,344 -26 1,313 (1,360) 注：（ ）内は、2005年1月28日公表再生計画
Slide 4: 2005年度 地域別販売台数実績
3 2005年度 地域別販売台数実績 【05/11/10公表値対比：小売ベース】 北米 （単位：千台 合計 / 億円） 日本 欧州 アジア・その他地域 FY05実績の対公表値増減 通期 +1 -13 +13 -27 -26 (単位：千台) 1,370 1,344 1,313 691 664 359 711 667 256 257 254 267 158 352 326 72 94 4Q 169 156 167 2H 148 123 64 55 3Q 35 333 88 339 168 659 40 646 65 60 2Q 1H 108 40 131 81 66 171 326 48 1Q 4
Slide 5: 2005年度 営業損益
4 2005年度 営業損益 【05/11/10公表値対比】 (単位：億円) FY05 FY05 差 11/10公表値① 実績② ②-① 売 上 高 22,200 21,201 -999 台数･ﾐｯｸｽ -87 営業利益 -140 +68 +208 為替 +131 販売費 +42 ﾜﾗﾝﾃｨ +79 ｺｽﾄ低減他 +43 経常利益 -400 -178 +222 当期利益 -640 -922 -282
Slide 6: 2005年度 営業外損益、特別損益
5 2005年度 営業外損益、特別損益 【05/11/10公表値対比】 (単位： 億円) FY05 FY05 差 11/10公表値① 実績② ②-① 営業利益 -140 +68 +208 営業外損益 -260 -246 +14 経常利益 -400 -178 +222 減損損失 -451 特別損益及び法人税等 -240 -744 構造改革損失等 -199 -504 その他 -94 当期利益 -640 -922 -282
Slide 7: 2005年度末 貸借対照表
6 2005年度末 貸借対照表 （単位：億円） 前期末 当年度末 増減 （05/3E） （06/3E） 資産合計 15,893 15,576 -317 有利子負債合計 4,760 4,478 -282 株主資本合計 3,248 2,687 -561
Slide 8: 2006年度 地域別販売台数(小売ベース)
7 2006年度 地域別販売台数(小売ベース) 日本 北米 欧州 アジア・その他地域 合計 FY06計画の対FY05実績増減 通期 +45 +25 +4 -10 +64 (単位：千台) 上段：下期 1,344 1,408 下段：上期 664 654 685 737 257 302 267 271 156 181 325 348 2H 149 167 136 132 75 90 659 671 339 306 131 139 108 135 81 91 1H FY05 FY06 FY05 FY06 FY05 FY06 FY05 FY06 FY05 FY06 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実
Slide 9: 2006年度 業績見通しサマリー
8 2006年度 業績見通しサマリー 【前年度実績対比】 （単位：千台 / 億円） 【ご参考】 FY06 FY05 FY06 差 05/1/28公表値 実績① 計画② ②-① （再生計画） 売 上 高 21,201 22,300 +1,099 21,600 営業利益 +68 +430 +362 + 430 経常利益 -178 +210 +388 + 210 当期利益 -922 +80 +1,002 + 80 販売台数(小売) 1,344 1,408 +64 1,408
Slide 10: 2006年度事業計画及び再生計画の進捗状況
9 2006年度事業計画 及び再生計画の進捗状況 益子 修 取締役社長
Slide 11: 信頼回復活動の歩み
10 信頼回復活動の歩み [04.6] [04.9] [05.3.30] [05.9.28] [0510.17] [06.1.24] 過去の企業風土との決別・改善施策公表 過去の指示改修案件公表 過去の指示改修に係わるリコール届出完了 「クルマづくりの原点へ」発表 改善施策の実行・フォロー 「アウトランダー」発売 新コミュニケーションワード 【コンプライアンス第一】 「アイ」発売 役職員のリコール・品質問題に対する意識向上 全社的コンプライアンス浸透施策・継続実施 【安全第一】 指示改修の廃絶に向けたプロセス改革 市場措置発動の判断基準の見直しと迅速化 品質保証部門の強化 【お客様第一】 『ク
Slide 12: 2006年度計画：日本
11 2006年度計画：日本 (単位：千台) 上段：下期 アウトランダ－・アイのロングセラ－化 下段：上期 新型3車種の投入で計画台数達成へ 227 257 302 ~販売会社の営業力強化を継続推進～ 新型車､特別仕様車の投入 上期 : アウトランダ－・アイの特別仕様車、新型ｅKﾜｺﾞﾝ 下期 : 新型パジェロ、新型デリカ 131 149 167 販売会社と一体となった営業力強化施策の展開 店頭対応力強化に向けた商談トレ－ニングの展開 営業施策と連動したサービス入庫拡大施策展開 中古車事業スタンダ－ドの導入 96 108 135 CSキャンペ－ンの継続展開（ｷﾋﾞｷﾋﾞ
Slide 13: 2006年度計画：北米
12 2006年度計画：北米 販売の原点へ ～地域密着型の管理・販売サポート強化～ (単位：千台) 上段：下期 下段：上期 販売正常化の継続 ディーラー営業力の強化・育成 地域密着型の管理・販売サポートの強化 174 156 181 トレーニング強化による販売・サービス品質の向上 一貫したコミュニケーション施策の実施 82 75 90 米国進出25周年をキャンペーンとした積極的な広告宣伝の実施 主要市場でのメディア露出量の大幅な向上 販売金融の有効活用 92 81 91 米国工場生産性向上 日米共同チームを組成、 FY04 FY05 FY06 スリム化による更なるコスト削減
Slide 14: 2006年度計画：北米 新商品投入
13 2006年度計画：北米 新商品投入による集客力・販売の向上 新型エクリプススパイダー （06/4月～） 新型アウトランダー <日本製> （06/11月～） 新型ランサー <日本製> （07/3月～） ギャラン等特別仕様車の連続投入 （06/4月～07/3月） 『ECLIPSE SPYDER（エクリプススパイダー）』 『OUTLANDER（アウトランダー）』
Slide 15: 2006年度計画：欧州
14 2006年度計画：欧州 (単位：千台) 上段：下期 下段：上期 新商品を積極投入 241 267 271 新商品の年度を通じた連続投入 新型1tピックアップ (06/3月～） 新型コルト コンバーチブル （06/5月～ ） 129 136 132 新型ギャラン （06/9月～） <ロシア等> 新型パジェロ （06/10月～） 新型アウトランダー （07/1月～） 既存車の拡販 112 131 139 コルト/ ランサー/グランディス ドイツ・英国における販売好調維持 成長市場（ロシア・ウクライナ）における拡販 FY04 FY05 FY06 実績 実績 計画 新型上級セダン
Slide 16: 2006年度計画：アジアその他地域
15 2006年度計画：アジアその他地域 (単位：千台) 上段：下期 下段：上期 安定した収益源 ～ 中国で成長の地固め ～ 671 664 654 中国 東南汽車への直接出資（25%） 325 325 325 348 当社販売における三菱ブランド車の拡大 （05年度：18% → 06年度：66%） タイ 新型1tピックアップ トライトン輸出の本格開始 中南米・中東・アフリカ 346 346 339 306 主力の新型1tピックアップ投入により拡大継続 豪州 新型３車種（輸入車）投入・販売強化 新グレード投入による現地生産車拡販 FY04 FY05 FY06 実績 実績 計画
Slide 17: グローバル生産体制の適正化
16 グローバル生産体制の適正化 商品計画 地域専用車の絞込みとグローバル戦略車拡大継続 国内工場 水島工場のフル操業への対応 海外工場 販売に応じた生産能力規模の適正化推進 z z
Slide 18: 再生計画の進捗状況 ～2006・2007年度 販売台数・売上高を見直し～
17 再生計画の進捗状況 ～ 2006・2007年度 販売台数・売上高を見直し ～ お客様と徹底的に向き合った販売基盤の構築 安定かつ着実な成長 （単位：億円） 24,500 売上高 22,300 21,226 21,201 24,300 21,600 実績/今回計画 20,350 20,300 再生計画 販売台数 （単位：千台） 1,408 1,408 1,435 1,435 1,314 1,313 1,360 1,344 242 302 278 337 224 257 日本 220 227 184 201 218 北米 170 174 156 181 200 欧州 254 244 246
Slide 19: 再生計画の進捗状況 ～2006・2007年度利益計画～
18 再生計画の進捗状況 ～ 2006・2007年度利益計画 ～ 再生計画値を据え置き （2007年度：黒字体質定着化） FY04 FY05 FY06 FY07 利益項目 営業利益黒字化 当期利益黒字化 黒字体質定着化 全て赤字 FY06計画 FY07計画 営業利益 +430億円 +740億円 経常利益 +210億円 +530億円 当期利益 +80億円 +410億円
Slide 20: まとめ
19 まとめ 2005年度 営業利益は黒字転換 ¾信頼回復活動継続 コンプライアンス第一／安全第一／お客様第一 ¾事業改善 販売台数 ： 苦戦した北米・豪州を好調な日本、欧州でカバーし、98%まで挽回 売上高 ： 海外OEMが主因で減少 営業利益 ： 公表値を上回り黒字 当期利益 ： 米・豪の追加減損処理などで公表値を下回るが個別事業健全化を促進 2006年度 再生基盤の確立 販売台数／売上高 ： 主要地域での新車攻勢により前年対比増加 損益項目 ： 全ての項目で黒字 岡崎工場 ： 水島工場からの一部生産車種移管 2007年度 再生計画を据え置き （黒字体質の定着化）
Slide 21: 添付資料
20 添付資料
Slide 22: 2005年度 営業損益増減分析
21 2005年度 営業損益増減分析 【前年度実績対比】 ( : ) FY04 差: +1,353億円 FY05 実績 実績 200 +478 +68 0 日本： +151 (売上レート) -200 北米： +52 2004 2005 欧州： +29 US$ 107 113 +386 -400 その他： -1 EUR 135 138 -600 +158 -800 ・前年減損処理 +100 影響（米・豪） +147 -1,000 +231 ・前年販売金融 債権売却損 +104 -1,200 -1,400 -1,285 台数･ ﾐｯｸｽ変動 為替 販売費 ワランティ コスト低減他
Slide 23: 2005年度：地域別業績
22 2005年度：地域別業績 【前年度実績対比, 05/11/10公表値対比】 (単位：億円) FY04 FY05 FY05 増減 増減 実績① 05/11/10公表値② 実績③ ③-① ③-② 売 上 高 21,226 22,200 21,201 -25 -999 - 日本 4,129 5,300 5,041 +912 -259 - 北米 4,414 4,300 4,157 -257 -143 - 欧州 6,678 6,200 5,862 -816 -338 - アジア・ 6,005 6,400 6,141 +136 -259 その他地域 営業利益 -1,285 -140 68 +1,35
Slide 24: 2006年度計画 営業損益増減分析
23 2006年度計画 営業損益増減分析 【前年度実績対比】 ( : ) FY05 差: +362 億円 FY06 実績 計画 +136 +430 (売上レート) 400 2005 2006 日本： +212 US$ 113 115 北米： +21 EUR 138 135 +85 欧州： -56 その他： -42 +135 +6 200 +68 0 台数･ ﾐｯｸｽ変動 為替 販売費 コスト低減他
Slide 25: 2006年度：地域別業績見通し
24 2006年度：地域別業績見通し 【前年度実績対比, 05/1/28公表値対比】 (単位：億円) FY05 FY06 FY06 増減 増減 実績① 05/1/28公表値② 計画③ ③-① ③-② 売 上 高 21,201 21,600 22,300 +1,099 +700 - 日本 5,041 5,000 5,700 +659 +700 - 北米 4,157 4,900 4,500 +343 -400 - 欧州 5,862 5,200 6,000 +138 +800 - アジア・ 6,141 6,500 6,100 -41 -400 その他地域 営業利益 68 430 430 +362 ±
Slide 26: 2005 - 2006年度 業績サマリー【上期・下期】
25 2005 - 2006年度 業績サマリー 【上期・下期】 （単位：千台 / 億円） FY05/1H FY05/2H FY06/1H FY06/2H 実績 実績 計画 計画 売 上 高 9,913 11,288 10,200 12,100 営業利益 -198 +266 -90 520 経常利益 -336 +158 -190 400 当期利益 -638 -284 -280 360 販売台数(小売) 659 685 671 737 注：販売台数はOEMを除く。
Slide 27: 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、現時点における 当社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎として記載されているものです。また、予想数値を算 定するために、一定の前提（仮定）を用いていま…
26 本資料に記載されている将来に関する記述を含む歴史的事実以外のすべての記述は、現時点における 当社の予測、期待、目標、想定、計画、評価等を基礎として記載されているものです。また、予想数値を算 定するために、一定の前提（仮定）を用いています。これらの記述または前提（仮定）については、その性質 上、客観的に正確であるという保証や将来その通りに実現するという保証はありません。これらの記述また は前提（仮定）が、客観的には不正確であったり、将来実現しない原因となるリスク要因や不確定要因のう ち、現在想定しうる主要なものとしては、 - 本計画の各種目標・各種施策の実現可能性 - 金利・為替・石油価格