Slide 1: 2016年度第3四半期 業績のご報告
2016年度第３四半期 業績のご報告 株式会社ディー・エヌ・エー Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 2: 決算報告・事業戦略・業績見通し・補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 1 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 3: 決算報告：四半期業績サマリー
1. 決算報告 ：四半期業績サマリー 第３四半期は売上収益は当初見込み水準で着地 運営サービスの全記事の非公開化に伴い、キュレーションプラットフォーム事業は当初見込み に対して未達 （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 売上収益（IFRS） 338 350 383 382 322 前四半期比 -9% 3% 9% -0% -16% 前年同期比 -2% -3% 1% 3% -5% スポーツ事業売上収益 7 15 55 63 6 前四半期比 -83% 123% 268% 15% -90% 前年同期比 13% 103% 46% 56% -5% スポーツ
Slide 4: 四半期業績（IFRS）
1. 決算報告 ： 四半期業績（IFRS） その他の収益：ショッピングモール事業の譲渡益を計上（60億円） その他の費用：キュレーションプラットフォーム事業に関する減損損失（39億円）、及び 欧米子会社の解散に関する諸費用（22億円）を計上 （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前年同期比 前四半期比 売上収益 338 350 383 382 322 -5% -16% ゲーム 273 266 261 243 236 -13% -3% EC 48 52 46 49 51 6% 4% スポーツ 7 15 55 63 6 -5% -90% 新規事業・
Slide 5: 四半期費用構成（IFRS）
1. 決算報告 ：四半期費用構成（IFRS） （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 前年同期比 前四半期比 売上原価合計 140 143 149 148 129 -8% -13% 人件費 15 14 13 9 9 -39% -1% 減価償却費・償却費 22 22 22 23 23 4% 2% 業務委託費 22 21 25 29 26 17% -11% 支払手数料 62 62 61 58 58 -6% 0% その他 19 24 28 29 13 -31% -55% 販管費合計 163 158 162 154 157 -4% 2% 人件費 33 34 37
Slide 6: 第3四半期連結累計期間業績（IFRS）
1. 決算報告 ：第３四半期連結累計期間業績（IFRS） 欧米子会社の解散・清算の進捗に伴い、過年度の当社単体決算で計上した関係会社株式評価損 に係る繰延税金資産を計上し、法人税等調整額を通じ、四半期利益が増加 （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 前年同期比 第３四半期累計期間 第３四半期累計期間 売上収益 1,087 1,087 +0 営業利益 147 187 + 40 金融収益 2 5 +3 金融費用 -2 -2 +0 持分法で会計処理している関連会社の 14 20 +5 純利益(純損失)に対する持分 税引前四半期利益 161 210 + 48 法人所得税費用 -74 9
Slide 7: ゲーム事業（全体）
1. 決算報告 ：ゲーム事業（全体） 2016年度下期より、グローバルにより大きな飛躍を狙う布陣へ戦略・体制を転換 2016年12月15日にSuper Mario Run*のiOS版の配信を開始 *アプリ配信元は任天堂 その他の内製・協業アプリも国内を中心に堅調推移 2014年度 2015年度 2016年度 6 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 8: ゲーム事業（国内ゲーム事業）
1. 決算報告 ：ゲーム事業（任天堂との協業を除く国内ゲーム事業） 注力の内製・協業アプリは堅調に推移 国内コイン消費（スキーム別） 国内ゲーム事業営業損益* *管理会計ベースの参考値 管理会計上の一部計上区分の見直しにより、過去実績につき、過去の開示資料 との記載に差異が生じています。 7 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 9: ゲーム事業（海外ゲーム事業）
1. 決算報告 ：ゲーム事業（任天堂との協業を除く海外ゲーム事業） 海外ゲーム事業での損失は限定的に • 中国：既存タイトル中心に堅調に推移 • 欧米: 現地でのゲーム開発中止後もパブリッシング業務は継続 海外コイン消費 海外営業損益* 参考 各四半期末日為替レート *管理会計ベースの参考値 2015年度 2016年度 **欧米の損益算出にあたっては、子会社の清算費用等は除外。 (単位:円) 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 1ドル 120 112 103 101 117 1元 19 17 15 15 17 8 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Res
Slide 10: EC事業
1. 決算報告 ： EC事業 トラベル等注力分野が成長 ショッピング事業のうち、DeNAショッピング・auショッピングモールを2016年12月28日 にKDDIへ譲渡* DeNAトラベル取扱高 ショッピング取扱高** 売上収益内訳** *DeNAショッピング及びauショッピングモールの単純合算の前年度売上高は52億円、同利益は5.8億円 **売上収益の各区分に含まれる主要なサービスは補足説明資料を参照。 DeNA BtoB marketは2015年度第２四半期より連結対象外。 9 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 11: 事業・戦略の進捗と方針
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 10 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 12: ゲーム事業（任天堂との協業）Super Mario Run
ゲーム事業（任天堂との協業） • 2016年12月15日より配信を開始（iOS版） • 151か国で計7800万ダウンロード（iOS版のみ、2017年2月1 日時点）を突破し、幅広いユーザに楽しんでいただいている • ワールドをまだ購入されていないユーザ含め、末永く遊んで いただけるよう、ゲーム内を含め今後も取り組みを継続 • Android版は、2017年3月に配信を開始予定 © 2016 Nintendo ※任天堂決算説明会資料より引用 *本ページに記載の各タイトルとも、アプリ配信元は任天堂 11 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved
Slide 13: ゲーム事業（任天堂との協業）ファイアーエムブレム
ゲーム事業（任天堂との協業） • 2017年2月2日にiOS版・Android版ともに世界39か国で配信開始 • ファイアーエムブレムシリーズのバトルの奥深さやキャラクター育 成の楽しさを継承しつつ、スマートデバイスでお楽しみいただける タイトルとして作り込み • ビジネスモデルはFree to Start型（ゲーム内課金あり） © 2017 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS *本ページに記載の各タイトルとも、アプリ配信元は任天堂 12 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 14: ゲーム事業（任天堂との協業）今後のタイトル
ゲーム事業（任天堂との協業） • どうぶつの森は、編成や運営の観点からスケジュールを見直し、 配信時期を2017年度中へ変更 • 具体的な配信時期については改めて公表予定 • 任天堂との協業は、中長期のパートナーシップであり、 以降のタイトル 来期以降のタイトルラインナップ等については適宜公表していく について • 来期以降へ向けても協業タイトルを開発中 *本ページに記載の各タイトルとも、アプリ配信元は任天堂 13 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 15: ゲーム事業（国内内製・協業アプリ）
ゲーム事業（国内内製・協業アプリ） 年末年始の施策も奏功し、オリジナルタイトル「逆転オセロニア」をはじめ、複数の内製・ 協業アプリが好調に推移 AppStore売上ランキング（2016年度） 運用事例 逆転オセロニア • 配信開始から約１年 • ユーザコミュニティの形成やゲーム性 の質向上に注力 • 2016年末以降プロモーションも積極化 • DAUなどのKPIは好調で一回り大きな タイトルへ DAUの推移 2016年 2017年 出所：App Annie社 （国内における各月月初のゲームカテゴリにおけるランキング） *提供元：株式会社バンダイナムコエンターテインメント 14 Copyri
Slide 16: 新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業）
新規事業・その他（キュレーションプラットフォーム事業） サービス再開の可否は協議中、第三者委員会の調査等を踏まえ判断予定 のれん等関連する資産は、現段階では事業計画が未定であることから保守的に減損処理 経緯及び今後の予定 事業関連データ 2016年 直近の業績 （単位：百万円） 11月29日 2015年度 2016年度 項目 • WELQの全記事を非公開化 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 12月1日 売上収益* 494 669 976 1,484 1,229 • MERYを除く９つのメディアの記事の非公開化 12月5日 損益* -620 -349 -603 -236 -849 • MER
Slide 17: 新規事業・その他（オートモーティブ事業）
新規事業・その他（オートモーティブ事業） サービスレイヤーでの付加価値を発揮するモビリティーサービスプロバイダーとしての ポジションを狙い、各種取り組みが進行中 当社の主な取り組み領域 日産自動車と新たな取り組みを公表（2017年1月6日） モビリティサービスプロバイダー インターネットにおける強みを活かし、 自動運転技術やインフラなどを組み合わせ、 エンドユーザやパートナー企業に サービスやソリューションを届ける • 日産自動車の製造する自動運転車両を活用した 新たな交通サービスのプラットフォームを開発 自動運転技術 することを決定 • 2017年内に日本で技術的な実証実験 車輛 • 2
Slide 18: 業績見通し
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 17 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 19: 2016年度第4四半期 連結業績予想
３. 業績見通し ： 2016年度第４四半期 連結業績予想 スポーツを除くNon-GAAP利益は安定推移の見通し 第４四半期業績予想前提の補足 • 任天堂との協業タイトルのうち、2017年２月以降配信開始のタイトルについては、合理的な見積もりが 難しいことから織り込まず • キュレーションプラットフォーム事業については、売上収益は見込まず （単位：億円） 2015年度 2016年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q予 前年同期比 前四半期比 売上収益 IFRS売上収益 377 371 338 350 383 382 322 313 -11% -3% スポーツ事業売上収益
Slide 20: 2016年度通期 連結業績予想及び配当金
3. 業績見通し ：2016年度通期 連結業績予想及び配当⾦ 2016年度通期業績予想 （単位：億円） 2015年度 2016年度 項目 前期比 （実績） （予想） 売上収益(IFRS) 1,437 1,400 -3% 営業利益(IFRS) 198 209 5% 営業利益(Non-GAAP) 201 223 11% 親会社の所有者に帰属する当期利益 113 284 151% 親会社の所有者に帰属する1株当たり当期利益（円） 78.76 195.77 149% 1株当たり配当額（円） 20.00 30.00 50% 連結配当性向（％） 25.4 15.3 - 以下の配当基本方針に基づき、
Slide 21: 補足説明資料
1. 決算報告 2. 事業・戦略の進捗と方針 3. 業績見通し 4. 補足説明資料 20 Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
Slide 22: 補足説明資料：キャッシュ・フロー
４.補足説明資料：キャッシュ・フロー (単位：億円） 2015年度 2015年度 2016年度 通期 第3四半期累計 第3四半期累計 営業活動によるキャッシュ・フロー(A) 267 184 150 税引前当期利益 209 161 210 減価償却費及び償却費 113 87 84 法人所得税支払額 -78 -77 -97 その他（差引） 23 14 -46 投資活動によるキャッシュ・フロー*(B) -400 -306 -40 財務活動によるキャッシュ・フロー 201 193 -37 配当金支払額 -26 -26 -29 自己株式の処分による収入* 222 221 3 その他（差引） 6 -3 -
Slide 23: IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表
４.補足説明資料： IFRSベースからNon-GAAPベースへの調整表 （単位：億円） 2015年度 2016年度 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q IFRS営業利益からNon-GAAP営業利益への調整 IFRS営業利益 40 74 33 51 74 79 34 会計上の計上時期の補正（純額） +3 -2 -2 +1 +1 -2 -4 買収、事業・組織変更等に係る一時費用 +25 +2 +2 +6 +3 +2 +64 買収、事業・組織変更等に係る一時利益 - -12 - -20 -0 - -59 Non-GAAP営業利益 68 61 34 39 78 79 34 スポーツ事業損益 -9
Slide 24: ゲーム事業の財務会計上の扱いに関する補足
4.補足説明資料：ゲーム事業の財務会計上の扱いに関する補足 スキーム別の財務会計上の売上収益計上方法 • 内製・協業（ブラウザ等）：コイン消費がすべて売上収益に計上される（グロス計上） • 内製・協業（アプリ）：グロス計上と、各種パートナーの取り分等を控除した額のみを売上収益に計上するネット計上の双方存在。 IPタイトル中心にネット計上が増加の見込みだが、いずれの計上方法でもコイン消費対比の利益率に影響を及ぼすものではない。 • サードパーティ（ブラウザ）：ネット計上 • サードパーティ（アプリ）：ネット計上 国内コイン消費（スキーム別） 国内ゲーム事業売上収益 23 Copyright ©
Slide 25: 補足説明資料：セグメント区分
４.補足説明資料：セグメント区分 セグメント区分 内容 ゲーム事業 国内外ゲーム サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • 旅行（DeNAトラベル、趣味人倶楽部） EC事業 • ショッピング（DeNAショッピング*、auショッピングモール*、SEIYUドットコム） • オークション（モバオク） • 決済代行（ペイジェント） スポーツ事業 野球、ランニングクラブ等 サブセグメント名（カッコ内は主なサービス名） • キュレーションプラットフォーム（MERY、iemo、Find Travel） • IP創出プラットフォーム（マンガボックス、エブリスタ、MyAnimeList） 新規事業・その
Slide 26: Copyright © DeNA Co., Ltd. All Rights Reserved.
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