Deutsche Bank Ag · XETR:DBK
Deutsche Bank — Investor Presentation (April 2016)
42 slides from Deutsche Bank's investor presentation, Apr 19, 2016
Slide 1: Online, Mobile und Filiale: Das Digitale Ökosystem der Deutschen Bank
Deutsche Bank Private, Wealth & Commercial Clients Online, Mobile und Filiale: Das Digitale Ökosystem der Deutschen Bank Dr. Markus Pertlwieser 19. April 2016
Slide 2: Agenda
Agenda Digitalisierung verändert Industrie fundamental 1 und ist elementar für PW&CC Strategie 2020 Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC – 2 Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des 3 Kerngeschäfts
Slide 3: Digitalisierung verändert Industrie und Geschäftsmodell fundamental
Digitalisierung verändert Industrie und Geschäftsmodell fundamental Existing revenue pools are at risk of being attacked by traditional Bankgeschäftsmodell herausgefordert competitors and new "nonbank banks" Total revenue pool in the German 100% = EUR 115 bn >> The changes to come banking market, 20
Slide 4: Digitalisierung Kernbestandteil der PW&CC Strategie 2020
Digitalisierung Kernbestandteil der PW&CC Strategie 2020 Kundensegment Privat-/ Private Banking Geschäfts1- und Gewerbekunden Kunden Firmenkunden − Herausragendes Kundenerlebnis, − Fokus auf Beratung − Relationship-Ansatz als “Hausbank” führende digitale Angebote − Führende Anlageprodukte & Beratung
Slide 5: Digitalisierungs-Strategie PW&CC 2020: Leitplanken und Fahrplan
Digitalisierungs-Strategie PW&CC 2020: Leitplanken und Fahrplan Leitplanken Fahrplan Für die nachhaltige Profitabilität gilt es jetzt die 2015 2016 2020 Digitalisierung des Kerngeschäfts sowie Investitionen in Zukunftsoptionen zu forcieren. Neues Wertschöpfung verschiebt sich vom Produzent hin zu Ök
Slide 6: Agenda
Agenda Digitalisierung verändert Industrie fundamental 1 und ist elementar für PW&CC Strategie 2020 Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC – 2 Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des 3 Kerngeschäfts
Slide 7: Innovationen der vergangenen Monate – Grundlage für führende Position
Innovationen der vergangenen 12 Monate – Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt (Auszug) Strategische Digi-Initiativen Rational Innovationen der vergangenen 12 Monate Digitales Marketing und − Next-Best-Action Relevanz Smart Data − InfoServices Einfachheit & − Finanzplaner Digitales Ba
Slide 8: Vielzahl an Innovationen rund ums Online-/Mobile-Banking
Vielzahl an Innovationen rund ums Online-/Mobile-Banking in den vergangenen 12 Monaten Das digitale Konto der Deutschen Bank bereits heute mit führendem Leistungsspektrum “Meine Bank” App Postfach Finanzplaner – Personal Finance Management > 1,5 Mio. > 1,25 Mio. > 600,000 Downloads Aktivierungen Akt
Slide 9: Digitalisierung entscheidet über geschäftlichen Erfolg
Digitalisierung entscheidet über geschäftlichen Erfolg – heute und noch viel mehr morgen Ertrag / Kunde Kundenfluktuation Kundenkontakte Kunden ohne Konto 27% … der Kunden Kunden wählen ihre +191% -17% x20 mit Konto Bank primär nach dem digitalen Angebot aus Kunden mit Konto +208% -41% x38 und Onlin
Slide 10: Relevanz: Mit konfigurierbaren InfoServices immer informiert
Relevanz: Mit persönlich und individuell konfigurierbaren InfoServices immer informiert – für unsere Kunden seit Okt. 2015 Ihr Konto hat die von Ihnen definierte Untergrenze von -200 EUR erreicht. Sie haben zum 01.07.2016 Ihren Freistellungsbetrag bei der Deutschen Bank i.H.v. 900 Euro ausgeschöpft.
Slide 11: Differenzierung und Kompetenz: auf Wachstums- und Innovationskurs
Differenzierung und Kompetenz: auf Wachstums- und Innovationskurs SPIELERISCH ERFAHREN CHANCEN ERKUNDEN PORTFOLIO GESTALTEN PROFESSIONELL HANDELN Go-live Phase I, 22.3.2016 Go-live Release II, 17.3.2016 Go-live Release I, 3.12.2015 ( ) Go-live Release I, 4.12.2015 Release I.I, Juni 2016 GAMIFICATION
Slide 12: Finanzcheck als ganzheitliches Beratungstool
Finanzcheck als ganzheitliches, DIN-basiertes Beratungstool für Kunden und Berater – einheitlich in Online, Mobile und Filiale live seit Dez. 2015 − 44% der Kunden durchlaufen Finanzcheck komplett (10-15 min) − Integration Tool in Online-Banking inkl. kunden-initiierte Vorbefüllung der Daten in Q4 ‘
Slide 13: Erreichbarkeit: Filialinfrastruktur modernisiert
Erreichbarkeit: Filialinfrastruktur modernisiert – 6.000 iPads und WiFi in 500 Filialen ausgerollt; Pilot Video-Beratung gestartet Aktueller Stand Bis Dezember 2016 Corporate Vollausstattung Vertriebseinheiten für iPad Rollout von bisher insg. 6.000 iPads Weiterentwicklung zum Digitalen Arbeitsplatz
Slide 14: Effizienz & Geschwindigkeit: Weg zur papierlosen Filiale
Effizienz & Geschwindigkeit: Mit Digitalisierung auf dem Weg zur „papierlosen Filiale“ Handlungsfelder Kernelemente Ziele Posteingang ~7 Mio. Briefe werden pro Digitalisierung eingehender Post Jahr1) von Kunden physisch an die Deutsche Bank Kunden- Semantische Analyse (z.B. GINI) gesendet zufriedenh
Slide 15: Überblick weiterer Kern-Innovationen 2014/15
Überblick weiterer Kern-Innovationen 2014/15 für ein digitales Kundenerlebnis in Online, Mobile und Filiale 2009-heute 04/2015 DB App zu Tag 1 der Apple-Watch 600 Mio. Next-Best-Actions in allen live – damalige Features noch immer Kanälen dank Predictive Analytics marktführend Seite 34 Seite 38 10/2
Slide 16: Agenda
Agenda Digitalisierung verändert Industrie fundamental 1 und ist elementar für PW&CC Strategie 2020 Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC – 2 Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des 3 Kerngeschäfts
Slide 17: Innovationen der nächsten Monate für Transformation Kerngeschäft
Innovationen der nächsten 12 Monate für Transformation Kerngeschäft und Bau eines digitalen Ökosystems Strategische Digi-Initiativen Rational Innovationen der nächsten 12 Monate (Auszug) Strategische Ziele Digitales Marketing und − Content & Campaign Management Relevanz − Digitalisierung Smart Data
Slide 18: Wir gehen bei der Entwicklung agil vor
Wir gehen bei der Entwicklung agil vor Product Customer User Epics Sprints Test Sprints Deploy Monitoring Vision Journeys Stories Deutsche Bank Dr. Markus Pertlwieser 17 Private, Wealth & Commercial Clients 19. April 2016
Slide 19: Deutsche Bank Mobile – eine neue Generation des Mobile Bankings
Deutsche Bank Mobile – eine neue Generation des Mobile Bankings startet am 26.04. als Kundentor zum digitalen Ökosystem FingerPrint-Login und Individualisierung − Marktführende UX/UI mit kompletter Gesten-Steuerung ("Umsatz-Slider", "Swipe back“) − Personalisierung1 von Finanzübersicht Erscheinungsb
Slide 20: Aus der Nachrichtenbox wird der eSafe
Aus der Nachrichtenbox wird der eSafe als Kernbestandteil des digitalen Ökosystems Nachrichtenbox Heute für Kontoauszug, Kreditkartenabrechnung etc. − Entwicklung gemeinsam mit Schweizer FinTech Archiv für Rechnungen Daten werden geladen Go-live − Interaktive Nachrichtenbox/ u.a. Upload, Speicheru
Slide 21: Konto ab November 2016 – mobil abschließen und taggleich nutzen
Konto ab November 2016 – mobil abschließen und taggleich nutzen Videolegitimation (Go-Live Juli 2015) Papierloser Eröffnungsprozess (Go-Live 2. HJ 2016) − Digitale Services elementarer Bestandteil des Produktes und des Eröffnungsprozesses − Prozess einheitlich in allen Kanälen für "seamless customer
Slide 22: Für Umsetzung Digitalisierungs-Strategie FinTech-Partner wichtiger Baustein
Für Umsetzung Digitalisierungs-Strategie FinTech-Partner wichtiger Baustein FinTech-Partner (Auswahl) − Gezielte Auswahl FinTechs als B2B- Technologiepartner zur Beschleunigung sowie Qualitätsverbesserung von Produkt- Retail Multi Bank Aggregation Robo Advice Deposit Marketplace und Service-Innovati
Slide 23: Multi-Bank-Aggregation wird digitale Hausbank neu definieren
Multi-Bank-Aggregation wird digitale Hausbank neu definieren – für Deutsche Bank Kunden ab Q3 2016 In Zusammenarbeit mit − Agile Entwicklung gemeinsam mit Marktführer Figo − Kunde kann sein Gesamtvermögen, Liquidität und Umsätze sowie Kredite auf einen Blick sehen – Anzeige von Salden und Umsätzen v
Slide 24: Weiterentwicklung Robo Advice-Technologie
Weiterentwicklung Robo Advice-Technologie ermöglicht neues Kundenerlebnis & Beratungsangebot in Online, Mobile & Filiale In Zusammenarbeit mit 3 Vermögensverwaltung (erweitert) Roadmap − Peer-to-Peer Vergleich (P2P) und Integration Cognitive Analytics ab 2017 Einsatz in der Filialbank ab 2017 (tbd.)
Slide 25: Termingeld-Angebote von Drittanbietern auf dem Marktplatz
Termingeld-Angebote von Drittanbietern auf dem Marktplatz von Deutscher Bank und Deposit Solutions In Zusammenarbeit mit Deutsche Bank Deposit Solutions Deutsche Bank Kunde sucht Termingeld- Angebot mit attraktivem Zins1… Komplementäre Stärken − Kundenbasis mit großem Sicht-/ − Im Massengeschäft erp
Slide 26: Das digitale Ökosystem der Deutschen Bank für Privatkunden
Das digitale Ökosystem der Deutschen Bank für Privatkunden Konto/ Mobile Multi-Bank- FinanzCheck/ Neue Produkte & Berater/ in 1, Cognitive … Aggregation… Robo Advisor … Services… Community… Analytics … ... als Zugang … bietet alle ... für laufende ... für bestmögliche … für individuelle … für … zum
Slide 27: Das digitale Ökosystem für Geschäfts- und Firmenkunden
Das digitale Ökosystem für Geschäfts- und Firmenkunden 3 Community − Vielzahl an Q4 2016 Elementen in 2 Mehrwert-Services (API-basiert) Entwicklung − Extern anbieten Unternehmer Plan NetworQ bzw. als stand- alone Service − Intern entwickeln gelaunched 1 Klassisches, digitales Angebot Finanzpla
Slide 28: Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung
Datenschutz hat allerhöchste Bedeutung und der Kunde kann jederzeit über Umfang der Nutzung seiner Daten entscheiden − Kunden ist Sicherung Ihrer Privatsphäre sowie Kontrolle über eigene Daten sehr wichtig − Transparenz über erhobene Pop-up zu jeder Kategorie mit Beispielen für den Kunden Daten, gen
Slide 29: Agenda
Agenda Digitalisierung verändert Industrie fundamental 1 und ist elementar für PW&CC Strategie 2020 Digitale Innovationen der vergangenen 12 Monate in PW&CC – 2 Grundlage für führende Position im Wettbewerb gelegt Die Roadmap für die nächsten 12 Monate – Fokus auf Digitalisierung des 3 Kerngeschäfts
Slide 30: Technologie-Know-how ein Schlüsselfaktor: systematische Research & Development
Technologie-Know-how ein Schlüsselfaktor für dauerhaften Erfolg der Banken: systematische Research & Development erfolgskritisch Gestern Heute / Morgen Thesen Automobilindustrie − Blockchain-Technologie kann Schlüsseltechnologie insb. in Bereichen wie Gottlieb Global Markets, Transaction Banking wer
Slide 31: InnoLabs, Appathon, Crowdstorm und Digital Factory
InnoLabs, Appathon, Crowdstorm und insb. Digital Factory sind aktuelle Kernelemente des digitalen Research & Developments Deutsche Bank Innovation Labs Weitere Formate Digital Factory Crowdstorm November 2015 − Entwickeln von Ideen als Community London (~ 80.000 Kreative) − Premium progressive – Dev
Slide 32: Backup
Backup Deutsche Bank Dr. Markus Pertlwieser 31 Private, Wealth & Commercial Clients 19. April 2016
Slide 33: Verändertes Kundenverhalten bestimmt neue Kundensegmentierung
Verändertes Kundenverhalten bestimmt neue Kunden- segmentierung – Beispiel Privatkunden Kundenverhalten Neue Segmentierung – Beispiel Privatkunden Kommentar − Finanzbedarf differenziert auch 27 % der Kunden wählen im digitalen Zeitalter stark nach ihre Bank primär nach dem Vermögen und Einkommen dig
Slide 34: Der Umgang mit Daten – wofür die Deutschen ihre Daten preisgeben
Der Umgang mit Daten – wofür die Deutschen Ihre persönlichen Daten preisgeben − Banken trauen 64 Prozent der Befragten den sorgsamen Umgang mit ihren Daten zu – im Vergleich Top-Wert liegt bei 76% − Die Mehrheit der Befragten (76 %) gibt an, immer genau und sorgfältig darauf zu achten, wem sie welch
Slide 35: 600 Mio. Next-Best-Actions in allen Kanälen
600 Mio. Next-Best-Actions in allen Kanälen dank Predictive Analytics Inbound Channels – Anzahl der individuellen Kundenkontakte mit Nutzung predictive analytics und personalisierter real-time Kundeninteraktion Online Banking Banking Terminal – Beileger Kontoauszüge > 50 Millionen Banking Terminal –
Slide 36: Perspektiven am Morgen mit Ulrich Stephan
Gut informiert in den Tag starten – Perspektiven am Morgen mit Ulrich Stephan Live seit Oktober 2014 Deutsche Bank Dr. Markus Pertlwieser 35 Private, Wealth & Commercial Clients 19. April 2016
Slide 37: Finanzplaner als strategischer Baustein des neuen Ökosystems
Finanzplaner als strategischer Baustein des neuen Ökosystems ~ 600.000 Aktivierungen Beschreibung − Ganzheitliche und transparente Übersicht über die finanzielle Situation den Kunden − Automatische Kategorisierung der Kundenumsätze − Über 600.000 Aktivierungen seit Dezember 2014 − Neuste Features: S
Slide 38: So bequem war das Bezahlen von Rechnungen noch nie
So bequem war das Bezahlen von Rechnungen noch nie – dank FingerPrint-Login, GINI und PhotoTAN Rechnungen mit 3 Klicks managen FingerPrint Login gini pay photoTAN Daten werden geladen Automatisches Kein PIN ! Keine TAN ! Ausfüllen/ Überweisung „Drag&Drop“ Bezahlung (Mai ’15) „Copy/Paste“ Bezahlung (
Slide 39: DB App zu Tag 1 der Apple-Watch live
DB App zu Tag 1 der Apple-Watch live – damalige Features noch immer marktführend „One of 20 Must Apple Watch Have Apps“ – April 2015 Menü Konten und Karten Depotübersicht Finanzplaner Deutsche Bank Dr. Markus Pertlwieser 38 Private, Wealth & Commercial Clients 19. April 2016
Slide 40: Online Self-Services
Online Self-Services – 30 relevantesten Schalteraufträge durch Kunden im Online Banking bequem von unterwegs abrufbar Nutzung Self-Services 2015 Stand Dezember ~ 1 Mio. mal haben Deutsche Bank Kunden die neuen Self-Services im Online Banking genutzt … Über 360.000 Lastschriftrückgaben … Über 30.000
Slide 41: Mit Unternehmerportal die Wertschöpfungskette erweitert
Mit Unternehmerportal die Wertschöpfungskette der Firmen- kundenbank beyond banking erweitert – empowered by BCGS UnternehmerPlan UnternehmerAnalyse UnternehmerPartner UnternehmerMarkt Beschreibung Beschreibung Beschreibung Beschreibung − Erstellung von Businessplänen − Suche durchschnittlicher − Pr
Slide 42: Disclaimer
Disclaimer Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Das sind Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben; sie beinhalten auch unsere Einschätzungen und Erwartungen und die zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen basieren auf Plänen, Schätzungen und Prognosen, die d