Slide 1: 2020年3月期 決算説明会資料
2020年3月期 決算説明会資料 株式会社テリロジー Securities code : 3356
Slide 2: 目次
目次 2020年3月期実績 2021年3月期の取り組み 業績ハイライト 4 2021年3月期の取り組み 13 損益計算書 5 2021年3月期 業績予想 19 貸借対照表（純資産の部） 6 セグメント別の売上高推移 7 2021年3月期 事業部門別実績 ビジネス・アウトルック 2021年3月期 ビジネス・アウトルック 21 ネットワーク部門 8 セキュリティ部門 9 モニタリング部門 10 （ご参考）売上高・営業利益の推移 27 ソリューションサービス部門 11 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy log
Slide 3: 2020年3月期 業績
2020年3月期 業績 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 3
Slide 4: 業績ハイライト
業績ハイライト 対前年同期比で増収増益。黒字体質が定着。 売上・受注 • 受注活動は堅調に推移したことから売上高は増加 売 上 高 ：4,051百万円（10.7％増 391百万円増） 受 注 高 ：3,988百万円（ 7.7％増 283百万円増） 受注残高： 301百万円（17.2％減 62百万円減） （対前年比） 利 益 • 増収効果により各利益は増加。黒字化が定着 経費：販管費等※：1,564百万円（8.2％増 118百万円増） ・増加要因：人件費、株主増加に伴う管理費、製品開発費の償却費 ※売上原価「技術人件費」含む 営 業 利 益 ： 263百万円（19百万円増 前期 244百万円）
Slide 5: 損益計算書
損益計算書 ●受注活動は堅調に推移したことから売上高は増加 ●増収効果により各利益は増加。黒字化が定着 （単位：百万円） 2019年3月期 2020年3月期 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 3,660 4,051 391 10.7％ 売上総利益 1,403 1,513 109 7.8％ 販売管理費 1,159 1,249 90 7.8％ 営業利益 244 263 19 8.0％ 経常利益 229 288 58 25.4％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 207 214 7 3.5％ 為替レート（ドル） 110.91円 108.75円 1株当たり当期純利益 13円45銭 13円03銭 年
Slide 6: 貸借対照表（純資産の部）
貸借対照表（純資産の部） ●増資効果により財務体質が改善 ■貸借対照表（純資産の部） （単位：千円） 2019年3月期 2020年3月期 資本金 1,273,921 1,581,306 資本剰余金 724,752 414,158 利益剰余金 △ 565,349 267,322 自己株式 △ 36 △ 67 株主資本合計 1,433,288 1,581,306 繰延ヘッジ損益 5,516 3,111 その他の包括利益 累計額合計 5,516 3,111 新株予約権 2,354 3,394 純資産合計 1,441,160 2,269,225 Terilogy, CO., LTD. All righ
Slide 7: セグメント別の売上高推移
セグメント別の売上高推移 4,500 （単位：百万円） 4,051 4,000 3,660 3,500 3,221 △0.9% 845 239 +257.1% 853 3,000 +12.3% 663 595 △0.8% 2,500 590 2,000 1,510 △17.6% 1,245 +32.2% 1,645 1,500 1,000 500 876 +10.7% 970 △7.6% 896 0 FY17 FY18 FY19 ネットワーク部門 セキュリティ部門 モニタリング部門 ソリューションサービス部門 セグメント FY17 FY18 FY19 ネットワーク部門 876 970 896
Slide 8: 事業部門別実績 ネットワーク部門
事業部門別実績 ネットワーク部門 国内大手製造業を中心のネットワークインフラ構築案件 受注活動に努めるが大型案件の一巡で売上高は減少 減少 売上高：896百万円 対前年同期比：73百万円減、増減率：7.6％減 トピックス ・当社グループ主要顧客大手製造業に向けた業務系ネットワーク/ 制御系ネットワーク（IT/OT）の統合ネットワーク基盤整備 ▶ユーザ管理システム（DHCPサーバなど）構築案件 ▶IPアドレス管理（IPAM）案件 ▶セキュアなクラウド型無線LANシステム構築案件（国内拠点展開向け） 前年同期比との差異理由 大手企業向けなどの大型案件が一巡したことによる売上高の減少 Teril
Slide 9: 事業部門別実績 セキュリティ部門
事業部門別実績 セキュリティ部門 サイバー攻撃/不正アクセス増加によりネットワークセキュリティ案件、 サイバースレットインテリジェンスサービスは堅調に推移 増収 売上高：1,645百万円 対前年同期比：400百万円増、増減率：32.2％増 トピックス ・サイバー攻撃/不正アクセス対策のネットワークセキュリティ ▶ネットワーク不正侵入防御セキュリティ：中央官庁、国内大手モバイルキャリア、 国内企業 ▶インターネットバンキング向け不正取引防止対策：国内大手金融機関 ▶企業内ネットワーク脆弱性診断サービス：大手ケーブルテレビ、国内企業 ・セキュリティリスクを分析する工場/ビル管理向け制御システム・
Slide 10: 事業部門別実績 モニタリング部門
事業部門別実績 モニタリング部門 当社が得意とするネットワークモニタリング分野に注力した 受注活動は概ね堅調に推移 増収 売上高：663百万円 対前年同期比：72百万円増、増減率：12.3％増 トピックス ・当社グループ独自のパケットキャプチャ製品採用の ネットワークモニタリング案件 ▶国内大手モバイルキャリア、国内金融機関、国内大手製造業など ・ネットワーク性能管理製品採用のパフォーマンスモニタリング案件 ▶メガキャリア向けSD-WANパフォーマンスモニタリング装置 ▶国内インターネットバンキング向けネットワークの可視化 ▶生命保険企業向けネットワークの可視化 ・独自サービスのITシステム
Slide 11: 事業部門別実績 ソリューションサービス部門
事業部門別実績 ソリューションサービス部門 新型コロナウイルスの影響で訪日外国人旅行客は減少するが、 在留外国人対応に「みえる通訳」の需要が増加 横ばい 売上高：845百万円 対前年同期比：8百万円減、増減率：0.9％減 トピックス ・多言語通訳サービス「みえる通訳」の導入拡大 ▶新型コロナウイルス感染拡大の影響で訪日外国人旅行者は減少するが、 自治体、金融機関、医療機関では在留外国人対応に「みえる通訳」の需要が増加 ・法人向けクラウド管理型マネージドVPNサービス ▶新規案件の獲得などにより堅調に推移（UTM/セキュアSW/簡易SoC） ・Zoomなどのビデオ会議/Web会議などの遠隔会議
Slide 12: 2021年3月期の取り組み
2021年3月期の取り組み Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 12
Slide 13: 新型コロナウイルス感染拡大によるマーケットの変化に対応
2021年3月期の取り組み 新型コロナウイルス感染拡大によるマーケットの変化に対応 新型コロナウイルス感染症の拡大防止が強く求められる中、テレワーク や在宅勤務、時差出勤等の励行により事業継続の観点から働き方の抜本 的な見直しが求められている。 お客様の事業継続を支援するためのテレワーク環境を提供 ネットワーク テレワーキング/ ビデオ会議/ 基盤構築 ホームワーキング・ Web会議 セキュリティ 在宅、テレワーク環境からの社内システム、ファイルサーバへのアクセス対策 テレワーキング/ホームワーキング・セキュリティ ・顧客の個人情報や機密情報の漏えい等を防ぐセキュリティ対策 オンラ
Slide 14: 世の中の動きに合わせて事業活動を展開
2021年3月期の取り組み 世の中の動きに合わせて事業活動を展開 社会生活・経済活動に向けたサイバーセキュリティ対策 社会生活や経済活動のIT依存度の高まりによるサイバー攻撃リスクが増加 ・サイバー空間の脅威に対処する「サイバーセキュリティ対策」の強化へ OT/ITのネットワーク接続によりIoT機器、産業用制御システムへの攻撃増加 ・サイバー攻撃のターゲットは重要インフラ、製造業、プラント、ビルへ 猛威を振るう新型コロナウイルス対策 テレワークで注目のビデオ会議サービス 「Zoom」 ・Zoom+各種ソリューションの付加価値サービスへ展開 在留外国人に向けた新型コロナウイルス対応の
Slide 15: 社会生活・経済活動に向けたサイバーセキュリティ対策
2021年3月期の取り組み 社会生活・経済活動に向けたサイバーセキュリティ対策 社会生活や経済活動のIT依存度の高まりによるサイバー攻撃リスクが増加 今年開催の東京オリンピック・パラリンピックは2021年開催予定に変更 ▶ 東京オリンピック・パラリンピックに関連した案件は前期に導入済み サイバー空間の脅威に対処する「サイバーセキュリティ対策」の強化へ サイバー ●重要インフラ14分野 攻撃 ・情報通信 ・鉄道 ・政府・ ・化学 ・金融 ・電気 行政サービス ・クレジット ・航空 ・ガス ・医療 ・石油 ・空港 ・水道 ・物流 ■テリロジーが提供するセキュリティソリューション ダークウェ
Slide 16: OTとITのネットワーク接続による攻撃増加への対策
2021年3月期の取り組み 社会生活・経済活動に向けたサイバーセキュリティ対策 OTとITのネットワーク接続によりIoT機器、産業用制御システムへの攻撃増加 電力会社などの社会インフラ企業へは導入済み ビルシステムに向けたサイバー・フィジカル・セキュリティ対策 ▶具体的なユーザが見えてきた。今後は導入に向けたトライアルの実施へ ■サイバー攻撃のターゲットは重要インフラ、製造業、 プラント、ビルへ 電気・ガス・水道・鉄道・交通・その他重要インフラ、 製造・プラント・ビル・などの制御システム、暮らしで 身近に利用されているコントロールシステムなど、これ までもセキュリティ対策が気にされてい
Slide 17: テレワークで注目のビデオ会議サービス「Zoom」
2021年3月期の取り組み 猛威を振るう新型コロナウイルス対策 テレワークで注目のビデオ会議サービス 「Zoom」 新型コロナウイルス感染拡大の予防対策としてリモートワークや在宅勤務の導入で ビデオ会議が注目 ▶ リモートワークや在宅勤務の普及により働き方改革が加速 Zoom+各種ソリューション（SumoLogic等）の付加価値サービスへ展開 海外拠点や海外取引先との商談での「みえる通訳」と連携した遠隔通訳サービス ■Zoomのさまざまな利用シーン Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo
Slide 18: 在留外国人に向けた外国語通訳支援
2021年3月期の取り組み 在留外国人に向けた新型コロナウイルス対応の外国語通訳支援 在留外国人対応に多言語通訳サービス「みえる通訳」の需要増加 在留外国人は、アジア国籍を中心に７年連続増加 自治体、医療機関は、ダイバーシティ（多様性・多様化）、多国籍化、定住化による 支援策の拡充に「みえる通訳」の採用が増加 ■「みえる通訳」導入実績 自 治 体 ：品川区役所、飯塚市役所、福生市役所、 宮古島市役所、つくば市役所、読谷村など 金融機関：横浜銀行（全店導入） 医療機関：長崎港停泊中大型クルーズ船乗組員医療機関 （無償提供） ドラッグストア：トモズ、大賀薬局（福岡県）、
Slide 19: 2021年3月期 業績予想
2021年3月期 業績予想 （単位：百万円） 2020年3月期 2021年3月期 実績 予想 金額 金額 増減額 増減率％ 売上高 4,051 4,180 129 3.2％ 売上総利益 1,513 1,521 8 0.5％ 販売管理費 1,249 1,321 72 5.8％ 営業利益 263 200 △63 △24.2％ 経常利益 288 200 △88 △30.6％ 親会社株主に帰属する 当期純利益 214 140 △74 △34.8％ 為替レート（ドル） 108.75円 115.00円 1株当たり当期純利益 13円03銭 8円44銭 年間配当金 5円00銭 5円00銭 配当性向（連結） 3
Slide 20: 2021年3月期 ビジネス・アウトルック
2021年3月期 ビジネス・アウトルック Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 20
Slide 21: 売上高50億円を突破するためのエクストラ事業戦略
2021年3月期 ビジネス・アウトルック 売上高50億円を突破するための エクストラ事業戦略 1 M&A・事業アライアンス戦略の積極対応による事業拡大 2 インバウンド・ソリューション事業の協業の加速化 先端技術ソーシング連携戦略の強化（米国、イスラエル他） 3 による新商材の追加市場投入 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 21
Slide 22: 戦略的代理店契約によるRadware事業スタート
2021年3月期 ビジネス・アウトルック M&A・事業アライアンス戦略の積極対応による事業拡大 ネットワーク事業に加えセキュリティ事業へ 戦略的代理店契約によるRadware事業スタート 昨今、アプリケーションに対する攻撃やボット攻撃、クラウド上の資産に対するセキュリティ脅威な ど、多種多様な脅威が潜んでおり、新たな脅威が続々と登場。 テリロジーは、ネットワークセキュリティ対策強化に、Radwareアプリケーションデリバリーコント ローラー、アプリケーション＆ネットワークセキュリティ・プロダクトを提供。 1. ロードバランサーのAlteonや回線分散機能を提供する LinkProofなど、豊富
Slide 23: 合弁事業会社VNCS Global Solution Technology社を設立
2021年3月期 ビジネス・アウトルック M&A・事業アライアンス戦略の積極対応による事業拡大 経済成長著しいベトナム市場へ 合弁事業会社VNCS Global Solution Technology社を設立 • 新株引受 (Cash Investment) BB通信事業者 • （非）取締役、(非）監査役の派遣 売上高：＄130M • 持分連結対象海外子会社 新設合弁事業会社 • ビジネスナレッジの提供 • ベトナムにおける商権アレンジ 商品 顧客（日系企業) 2020年4月営業開始 • 2017年1月 新興セキュリティ・ センキュリティソリューション＆サービ サイ
Slide 24: IGLOOO社の株式取得
2021年3月期 ビジネス・アウトルック インバウンド・ソリューション事業の協業の加速化 テリロジーサービスウェアがIGLOOO（イグルー）社の株式取得 インバウンド・メディア事業へ ■IGLOOO社会社概要 ■自社メディア「VOYAPON」 株式会社IGLOOO（イグルー） 代表取締役：小林 令 会社設立：2015年12月 事業内容：海外向けインターネットメディア運営 事業 海外向けコンテンツ制作及びプロモー ション事業 ■目的 インバウンド事業に関するバリューチェーン構築 旅マエ・旅ナカ・旅アトのビジネスシーンをカバー 自治体アカウントの獲得 観光立国日本を代表す
Slide 25: バリューチェーン（旅マエ・旅ナカ・旅アト）
2021年3月期 ビジネス・アウトルック インバウンド・ソリューション事業の協業の加速化 テリロジーサービスウェアがIGLOOO（イグルー）社の株式取得 インバウンド・メディア事業へ ■バリューチェーン（旅マエ・旅ナカ・旅アト） 旅マエ 旅ナカ 旅アト Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 25
Slide 26: 先端技術ソーシング連携戦略の強化
2021年3月期 ビジネス・アウトルック 先端技術ソーシング連携戦略の強化（米国、イスラエル他） による新商材の追加市場投入 アプリ ケーション ・ データ マシンログ 解析・管理 先端CTI （脅威情報） 内部不正管理 多様化対応 ５G ソリューション AR （拡張現実） Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 26
Slide 27: ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年）
ご参考 売上高・営業利益の推移（最近5ヵ年） （百万円） （%） 4,500 売上高 営業利益 営業利益率 40.0 4,051 4,000 3,660 35.0 3,500 3,221 30.0 3,000 2,639 25.0 2,434 2,500 20.0 2,000 15.0 1,500 10.0 1,000 5.0 263 500 166 244 0.0 26 0 -5.0 -105 -500 -10.0 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 決 算 期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 20
Slide 28: おかげさまで30周年
おかげさまで30周年 株式会社テリロジーは2019年7月14日をもちまして設立30周年を 迎えました。弊社が30周年を迎えることができましたのも、ひとえ に皆様のお力添えのお蔭です。心より感謝御礼申し上げます。 これからもテリロジーは、次の20 年、30年に向けて邁進してまい ります。今後ともよろしくお願いいたします。 Terilogy, CO., LTD. All rights reserved. Terilogy and Terilogy logo are trademarks of Terilogy, CO., LTD 28
Slide 29: 免責事項・お問い合わせ先
[免責事項] • 本資料は、業績の進捗状況の参考となる情報提供のみを目的としたものであり、投資等の最終決定は投資家ご自身の判断で なさるようお願いします。 • 本資料はできる限り細心の注意をもって作成されておりますが、その完全性についてテリロジーは責任を負うものではあり ません。 • また、本資料を判断材料とした投資の結果等に対する責任は負いかねますのでご了承ください。 • 本資料中の予想または計画は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経 済情勢等今後様々な要因によって予想または計画数値と異なる場合があります。 【お問い合わせ先】 広報宣伝・IR担