Addiko Bank Ag · VIE:ADKO
Addiko Bank — Shareholder Meeting (April 2022)
24 slides from Addiko Bank's shareholder meeting presentation, Apr 14, 2022
Slide 1: Addiko Gruppe: Ordentliche Hauptversammlung 2022
Addiko Gruppe: Ordentliche Hauptversammlung 2022 14. April 2022
Slide 2: Das Jahr 2021 im Rückblick
Das Jahr 2021 im Rückblick • €13,6 Mio. Gewinn in 2021 (2020: €1,4 Mio.) trotz herausfordernden Umfelds • Reduktion der Kapitalanforderungen im SREP 2021: P2R bei 3,25% (ggü. 4,1%), P2G bei 2% Rückblick (ggü. 4%), wobei letztere vom Ergebnis des AQR Stresstests abhängig ist • Erste Ergebnisse des Tr
Slide 3: Highlights 2021
Highlights 2021 • €13,6 Mio. Gewinn in 2021 (2020: €1.4 Mio.) • Business in den Fokusbereichen: − Neugeschäft mit stärkstem Anstieg im vierten Quartal 2021 (+15% ggü. 4Q20) − +34% Neugeschäft (brutto) im Jahresvergleich − +13% Provisionsergebnis (NCI) im Jahresvergleich Earnings • Kreditrisikokosten
Slide 4: Abschluss bestätigt Ausblick 2021
Abschluss bestätigt Ausblick 2021 Für das Gesamtjahr 2021 lieferte die Gruppe: Ausblick 2021 (wie in 3Q21 veröffentlicht) Ergebnis 2021 ➔– Nettobankergebnis: stabil auf Vorjahresniveau • Wachstum der Fokusbereiche bei ➔– Betriebsaufwendungen: unter €174 Mio. 9,5% ohne mittlere SME-Kredite Ausblick ➔
Slide 5: Aktuelle Entwicklungen
Aktuelle Entwicklungen • Das CHF Gesetz, von der slowenischen Nationalversammlung am 2. Februar verabschiedet, verpflichtet Kreditgeber rückwirkend eine Wechselkursobergrenze in Höhe von 10% für alle CHF-Kreditverträge zwischen 28. Juni 2004 und 31. Dezember 2010 einzuführen (Rückwirkung von 17 Jahr
Slide 6: Gegenwärtiges Umfeld übertrifft Prognosen
Gegenwärtiges Umfeld übertrifft Prognosen BIP Prognosen1 (%, reales Wachstum) Ursprüngliche Prognose Aktuelle Prognose • Solides Wachstum 2021 übertrifft 2021E 2022E 2021E 2022E 2023E 2024E 2021E Prognosen Basis Basis Pessimist. Pessimist. Basis Basis Basis • Starker Konsum der privaten Slowenien 5,
Slide 7: Fokusportfolio mit neuem Schwerpunktansatz für SMEs auf Kurs
Fokusportfolio mit neuem Schwerpunktansatz für SMEs auf Kurs Entwicklung des Fokusportfolios Bruttokundenkredite (performing) in € Mio. YoY • 2021 hat das Management beschlossen, den -2% 3% +1% +4% Schwerpunktes auf kleinere SME Kredite 2.401 2.424 2.446 2.352 zu verlagern, was zu einem deut
Slide 8: 2021 legte eine solide Grundlage, um zur führenden Spezialbank zu werden
2021 legte eine solide Grundlage, um zur führenden Spezialbank für Consumer- & SME-Kunden in CSEE zu werden Strategische Pfeiler Verbesserte Dynamik in 2021 € Mio., digitale User und Kunden in tausend YoY +34% Consumer 1,066 1.066 797 178 -11% Digitalen USP stärken & 199 388 +50% Kundenbasis a
Slide 9: Das Addiko Ökosystem für Consumer- & SME-Kunden
Das Addiko Ökosystem für Consumer- & SME-Kunden Game Changer treiben das Addiko Consumer & SME Ökosystem an • Geschäftsentwicklung 2022 beginnt vielversprechend1: −Neukundenwachstum +175% YoY −Kreditkartenverkäufe +37% YoY −Neugeschäftsvolumen in Consumer +50% YoY −Neugeschäftsvolumen in SME +49% Yo
Slide 10: Digitales Ökosystem
Addiko‘s Weg zur Spezialbank für Consumer- und SME-Kunden “Addiko‘s Rolle besteht darin, Ihnen das Leben zu erleichtern, Sie in unvorhergesehenen Situationen zu unterstützen und Ihnen zu helfen, die Dinge zu bekommen, die Sie wollen.” Bis 2020 2021 2022 2023+ Kompetenz im Bereich der unbesicherten K
Slide 11: NPE-Volumen um 20% reduziert
NPE-Volumen um 20% reduziert Entwicklung von NPE-Volumen & -Quote NPEs: Zufluss und Abfluss pro Quartal 2021 € Mio. € Mio., QTD 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 NPE-Quote 3,5% 3,4% 2,9% Zufluss 20,0 33,4 26,0 35,3 NPE-Quote (on-balance loans)1 4,7% 4,8% 4,0% 4,0 16,5 4,4 20,0 2,8 10,1 5,2 6,2 244 238 11,9 10,7 1
Slide 12: Kapitalisierung bleibt stark
Kapitalisierung bleibt stark Entwicklung der Kapitalbasis1 Regulatorische Anforderungen & Guidance % CET1/TCR, YTD, RWAs auf Übergangsbasis and fully-loaded in € Mio. SREP 2021 (anwendbar seit 1. März 2022) • Säule-2-Anforderung (P2R) von 3,25% (2020: RWA 4,053 4,053 4,124 4,092 3,625 4,1%), wovon m
Slide 13: Mittelfristige Ziele im Einklang mit Transformationsprogramm
Mittelfristige Ziele („Mid-Term Targets“) im Einklang mit Transformationsprogramm Säulen des Transformationsprogramms Kreditbestand in den Wachstum Fokusbereichen c. 95% Nettozinsmarge c. 3,8% Wachstum Wachstum des Kreditbestandes in den c. 10% CAGR Fokusbereichen Risikokosten c. (1,4)% (Basis Netto
Slide 14: Appendix
Appendix dee ee
Slide 15: Addiko auf einen Blick
Addiko auf einen Blick Addiko Addiko Gruppe 2021, % der Bilanzsumme der Gruppe (gerundet) ✓ Konzessioniertes Kreditinstitut mit Hauptsitz in Österreich, das sich ✓ zu 100% auf Mittel- und Südosteuropa (CSEE) konzentriert ✓ Die Addiko Bank AG wird von der österreichischen ✓ Österreich Finanzmarktaufs
Slide 16: Addiko's Management Team
Addiko’s Management Team Herbert Juranek Edgar Flaggl Tadej Krašovec Ganesh Krishnamoorthi Chief Executive Officer Chief Financial Officer Chief Risk Officer Chief Market, IT & Digitalization Officer Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands >20 Jahre Bankerfahrung >10 Jahr
Slide 17: Einfache Bilanz
Einfache Bilanz Vermögenswerte Schulden & Eigenkapital 2021, € Mrd. 2021, € Mrd. Sonstige Sonstige ✓• Liquide Bilanz Vermögens- 5,8 5,8 Verbindlichkeiten - LCR: 252% (YE20: 209%) gegenstände 0,2 0,2 Einlagen von 0,2 Kreditinstituten ✓• Starke Einlagenbasis 0,4 - Kredit-Einlagen-Verhältnis: ✓• Liquid
Slide 18: Beschleunigung des Wachstums in den Fokusbereichen Consumer & SME
Beschleunigung des Wachstums in den Fokusbereichen Consumer & SME Bruttokundenforderungen in Fokusbereichen Bruttozinsertrag (yield) pro Segment1 Bruttokundenforderungen (performing) in den Fokusbereichen in % der 2021 YTD gesamten Bruttokundenforderungen (performing) QTD QTD QTD QTD Full year 4Q21
Slide 19: Financial Performance 2021
Financial Performance 2021 5,60% Financial Performance 2021 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 5,10% € Mrd. 58,5 59,0 60,5 60,1 4,60% 4Q21 YoY 56,7 4,10% (QTD) 15,5 14,8 16,8 17,9 17,3 NCI 3,60% Nettozinsergebnis Net interest income 169,5 42,7 -2,9% 2,91% 2,87% 2,85% 2,86% NIM 2,83% 3,10% Net fee & Provisions
Slide 20: Financial Performance 2021 im Detail
Financial Performance 2021 im Detail Key financials G&V •1 Operatives Ergebnis um 12,5% auf €54,9Mio. in € Mio. YTD QTD gesunken: YE21 (YTD) YE20 (YTD) +/- PY 4Q21 3Q21 +/- PQ − Nettobankergebnis stabil YoY aufgrund des beschleunigten Abbaus der Nicht-Fokusbereiche Nettozinsergebnis 169,5 174,7 -2,9
Slide 21: Ausblick 2022
Ausblick 2022 Für das Gesamtjahr 2022 erwartet der Konzern: – Bruttokundenforderungen bei c. €3,3bn mit >10% Wachstum in den Fokusbereichen ➔ – Nettobankergebnis stabil auf Vorjahresniveau trotz des beschleunigten Abbaus in den ➔ Nicht-Fokusbereichen – Betriebsaufwendungen unter €165 Mio. ohne Berüc
Slide 22: Update zum CHF Gesetz in Slowenien
Update zum CHF Gesetz in Slowenien: Erheblicher Anteil des direkten Schadens ist mit hohen Auszahlungen an nur wenige Personen verbunden Verteilung der direkten Auswirkungen Aufteilung der direkten Auswirkungen nach Status # Kredite (oder Kunden) € Mio. 52 50% des möglichen direkten Schadens 3.408 2
Slide 23: CHF Kredite deutlich reduziert
CHF Kredite deutlich reduziert Übersicht zu CHF Portfolios CHF Konvertierungen in den Ländern € Mio. % of Total 5,5% 4,4% 3,4% 1,9% 1,8% 1,7% 1,5% 1,4% 1,3% 1,3% Credit Risk • Mehrere Gesetzesinitiativen zu CHF-Krediten gestartet, aber schließlich 1 Exposure abgelehnt, da die Verfassungsmäßigkeit ei
Slide 24: Disclaimer
Disclaimer THESE RESULTS AND STATEMENTS (HEREINAFTER REFERRED TO AS “MATERIALS”) WERE CAREFULLY PREPARED BY ADDIKO BANK AG. HOWEVER, THE MATERIALS HAVE NOT BEEN INDEPENDENTLY VERIFIED. THEREFORE, ADDIKO BANK AG MAKES NO REPRESENTATION AND GIVES NO WARRANTY, NEITHER IMPLIED NOR EXPRESSED, AND ASSUMES