Kddi Corporation · TSE:9433
Kddi — Q3 FY2017.3 Earnings Presentation
29 slides from Kddi's earnings presentation, Feb 2, 2017
Slide 1: 2017年3月期3Q決算（2016年4月～12月）
2017年3月期3Q決算 （2016年4月～12月） 2017年2月2日 KDDI株式会社 代表取締役社長 田中 孝司
Slide 2: 本日のご説明内容・免責事項
1 本日のご説明内容 1. 1-3Q業績 2. 事業戦略の推進 3. 通期業績予想の見直し 免責事項 この配付資料に記載されている業績目標、契約数目標、将来の見通し、戦略その他の歴史的事実以外の記述はいずれも、当社 グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想または想定に基づく記述であり、これらは国内外の経済環境、競争状況、法 令・規制・制度の制定改廃、政府機関の行為・介入、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績、契約数、戦略などは、この配付資料に記載されている予想または想定とは大きく異なる可能性があります。
Slide 3: 1. 1-3Q業績
1. 1-3Q5Ria
Slide 4: 17.3期1-3Q 業績ハイライト
連結 17.3期1-3Q 業績ハイライト 3 前年同期比「増収増益」を達成 売上高 営業利益 EBITDA （億円） （億円） （億円） （期初予想） （期初予想） 47,000 （期初予想） 44,661 14,800 8,850 14,110 8,326 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 進捗率 81% 74% 75% 88% 77% 81% 1-3Q 32,990 35,222 1-3Q 6,724 7,757 1-3Q 10,902 12,034 16.3期 17.3期 16.3期 17.3期 16.3期 17.3期
Slide 5: 17.3期1-3Q 営業利益 増減要因
4 連結 17.3期1-3Q 営業利益 増減要因 国内事業が増益を牽引 ＜パーソナル＞ ＜バリュー＞ ＜その他＞ （億円） +242 ▲28 その他 7,757 モバイル +509 通信料収入* うち うち ビジネス +15 +310 付加価値 グローバル ▲51 ARPA収入 6,724 +125 16.3期1-3Q +1,033 17.3期1-3Q *[モバイル通信料収入]＝[au通信ARPA収入]+[MVNO収入] [au通信ARPA収入] au（スマートフォン、 プリペイドを除くフィーチャーフォン、タブレット・ルーター、モジュール）の通信料収入 [MVNO収入] 連結子会社で提供してい
Slide 6: モバイル通信料収入 四半期推移
5 四半期推移 (億円) モバイル 4,323 4,396 4,416 4,420 4,475 4,480 4,490 通信料収入 YOY YOY YOY +3.5% +1.9% +1.7% 3Q YOY +1.7% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 16.3期 17.3期 *[モバイル通信料収入]＝[au通信ARPA収入]+[MVNO収入] [au通信ARPA収入] au（スマートフォン、 プリペイドを除くフィーチャーフォン、タブレット・ルーター、モジュール）の通信料収入 [MVNO収入] 連結子会社で提供しているMVNOサービスの通信料収入（一部サービスを除く。他事業者のネットワー
Slide 7: モバイルID数
モバイルID数 6 au+MVNOベースでの「モバイルID数」の成長を目指す モバイルID数*1（四半期推移） MVNO契約数*3（月次推移） （万） （万） au契約者数 *2 MVNO契約数*3 MVNO契約数は 35.7 3Qで10万超の純増を達成 2,574 2,570 2,566 24.1 16.3 6/'16 9/'16 12/'16 3/'17（予） 6/’16 9/’16 12/’16 *1) au契約者数＋MVNO契約数 *2) 同一名義契約を除いたau通信ARPA収入の対象契約数 *3) 連結子会社で提供しているMVNOサービスベース（一部サービスを除く。他事業者のネットワ
Slide 8: 総合ARPA 四半期推移
7 四半期推移 （円） 6,390 6,340 6,280 総合ARPA 6,210 付加価値 6,160 ARPA*1 510 YOY 440 ＋15.9% 順調に成長 5,720 5,880 au通信 ARPA*2 3Q YOY +3.7% YOY ＋2.8% 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 16.3期 17.3期 注）総合ARPA＝au通信ARPA＋付加価値ARPA *1) バリューセグメント *2) パーソナルセグメント
Slide 9: 2. 事業戦略の推進
2. 事業戦略の推進
Slide 10: MVNO新規市場で30％シェアを目指す
9 MVNO新規市場で30％シェアを目指す 新規契約数（月次推移） 6/’16 9/’16 12/’16
Slide 11: BIGLOBEのお客さま基盤
BIGLOBEのお客さま基盤 10 FTTHとモバイルをドライバーに契約数が拡大 ISP（FTTH等）サービス契約数 モバイルサービス*契約数 うちビッグローブ光 200万超 うちビッグローブ光 YOY 40万超 約3.7倍 YOY 約1.2倍 12/'15 6/'16 12/'16 12/'15 6/'16 12/'16 *MVNOおよびWiMAXサービス
Slide 12: BIGLOBE子会社化の目的
BIGLOBE子会社化の目的 11 両社のアセットを活用しシナジー創出を目指す 送客 ISP/ MVNO FTTH 商品の提供・送客 240万超のお客さま基盤 全国約2,500のauショップ マルチサービス FTTH・MVNO事業 ライフデザイン事業 利用者の拡大 Gポイント（ポイント交換サービス） 固定・モバイルのネットワーク技術
Slide 13: au経済圏 流通総額
12 au経済圏 流通総額 累計（17.3期） （億円） au経済圏 au WALLET決済 12,000 流通総額 8,970 5,560 au WALLET決済が貢献し 2,660 順調に進捗 6/'16 9/'16 12/'16 3/'17 （予）
Slide 14: ライフデザイン企業を目指して
13 ライフデザイン企業を目指して 国内通信事業の強化と共にライフデザイン事業を推進 あらゆるお客さまとの接点において体験価値を向上 コマース エネルギー コンテンツ 金融 IoT ネット 端末 サポート 料金 ワーク
Slide 15: お客さま体験価値向上を推進
14 お客さま体験価値向上を推進 au STAR会員数 サービス内容 600万会員を突破 （2017/1/1時点） au STARパスポート 2016年8月開始 au STARロイヤル 2016年11月開始 au STARギフト 2016年8月開始/11月拡充 8/'16 9/'16 10/'16 11/'16 12/'16
Slide 16: WALLETポイントの価値をさらに向上
15 会員専用ポイント交換サイトを提供開始 特長① プレミアムな商品・体験価値を提供 特長② ポイント交換によりおトクに提供 auが厳選した商品 WALLETポイントの価値をさらに向上 通常 1ポイント＝1円相当 auだからこそ実現できる体験価値* 例）15,000円の商品を10,000Pで交換 1ポイント＝1.5円相当に *サッカー日本代表の一日体験ツアー、「三太郎」CM登場アイテムプレゼント等は2017/2/9まで応募受付
Slide 17: au WALLETカードと解約率
16 複数のサービスご利用により解約率はさらに改善 au WALLETプリペイド・クレジットカード auスマートフォン解約率 （有効発行枚数） 2,000万枚を突破 （2016年12月実績） うち、クレジットカードは200万枚 2,040万枚 12/'14 12/'15 12/'16 auスマートフォン au WALLETクレジットカードおよび のみ auスマートバリューご契約の場合
Slide 18: コマース事業
コマース事業 17 自社物販とショッピングモールの両面でau経済圏を拡大 自社物販 ショッピングモール 2017年1月、新ブランドに統合 NEW 2017/1/30 サービス開始 約2,900万世帯で auが厳選した魅力的 視聴可能なテレビショッピング な商品をお届け 3,000店舗・2,000万品以上の豊富な商品数 こだわり・プレミアムな価値をご提供 多様なライフスタイル・お客さまニーズに対応
Slide 19: auスマートパス会員数
18 auスマートパス会員数 (万) 1,507 1,402 1,205 会員数 1,500万突破 888 YOY 有料会員解約率* 0.5%未満 +7.5% 12/'13 12/'14 12/'15 12/'16 *17.3期1-3Q実績
Slide 20: auスマートパスプレミアム
19 2017年1月サービス提供開始 キャンペーン実施中* NEW ¥499/月 月額情報料 月額情報料 会員特典強化 ¥372/月 データお預かり クーポン＆ポイント 曜日ごとのおトクな特典 例） あんしん機能追加 アプリ取り放題 端末の安心・安全 • iOS: 端末修理補償 • Android: ウィルス防除ソフト auのほけん特典 *「auスマートパスプレミアムスタートキャンペーン」：受付期限2017/5/31。2017/12ご利用分まで、月額372円でご利用可能。 「auの学割天国」関連キャンペーン：受付期限2017/5/31。2017/12ご利用分まで、月額情報料相当を割引。25歳以
Slide 21: 学割天国
20 （受付期間：2017/1/13～5/31） データ通信利用量に応じた料金やサービス特典を提供 学割天国U18 ¥499/月 月額 情報料 18歳まで 〜20GB 年内月額情報料相当を割引*2 *1 ずっと 5,090円〜 修理代金サポート データ復旧サポート ～5GB 水濡れ *1 4,490円～ 一部 破損 ～4GB 大容量の20GBをご利用の方も *1 3,790円～ 5GBよりも少ない方も Wi-Fiセキュリティ おトクな料金でご利用可能に 〜3GB 暗号化 *1 2,980円〜 *1) auスマートバリュー+ご家族の新規ご契約特典適用時。指定プラン等のご加入が必要です。各割引特典
Slide 22: IoTビジネスの創出
IoTビジネスの創出 21 パートナー企業様との新しいビジネスモデル 構築に向け、様々なイネイブラーを整備 2016年12月提供 2017年1月発表 開発支援 アイレット社のノウハウを活用 KDDI IoTクラウド Creator 世界トップクラスのAWSプレミアコンサルティングパートナーに5年連続認定*1 2016年12月提供 SIM管理 データ量監視 2017年度実施予定 プラットフォーム KDDI 更なる機能強化 IoTコネクト Air SIM発注 速度変更 （API管理/GW、データストレージ、決済） ライセンスド 2016年4月公開 2017年度実施展開予定 バンド Cat.1 ネッ
Slide 23: 3. 通期業績予想の見直し
3. RAFI P48 O Rial
Slide 24: 業績予想見直しのポイント
連結 業績予想見直しのポイント 23 好調な進捗を受け、業績・配当予想を上方修正 ( )内は期初予想との比較 営業利益 9,100億円 (+250億円) 業績・KPI EBITDA 15,000億円 (+200億円) au通信ARPA 5,830円 (+100円) 株主還元 一株当たり期末配当金 45円 (+5円)
Slide 25: まとめ
連結 まとめ 24 新中期目標の達成に向けて、事業戦略を着実に推進 • 1-3Q 営業利益 7,757億円 連結業績 • 17.3期 営業利益・配当予想を上方修正 • 国内事業においてお客さま体験価値向上施策を推進 事業戦略 • ライフデザイン事業における流通総額は順調に進捗 • IoTにおいて各種取り組みを加速
Slide 26: Appendix
Appendix
Slide 27: 主なKPI・収入の定義
主なKPI・収入の定義 26 対象サービス範囲 au MVNO（一部サービスを除く） KPI・収入 データカード 連結子会社 スマートフォン フィーチャーフォン その他 タブレット・モジュール 提供サービス au累計契約数 ○ ○ ○ ○ ○ au解約率 au端末販売・出荷台数 ○ ○ ー ー ー パーソナル 【新規】au契約者数*1 ○ ○*5 ○ ー ー 【新規】MVNO契約数*2 【新規】MVNO収入*2 ー ー ー ○*6 ー 【新規】モバイルID数*3 【新規】モバイル通信料収入*4 ○ ○*5 ○ ○*6 ー au通信ARPA パーソナル /バリュー 付加価値ARPA ○ ○*5
Slide 28: 設備投資
連結 設備投資 27 設備投資（支払） (億円) モバイル（UQを含む） 固定その他 (期初予想) 5,600 17.3期1-3Q 5,314 (今回予想) 2,969億円 3,638 2,969 5,300 1,335 (YOY ▲669億円) 1,156 2,303 1,813 1-3Q 通期 1-3Q 通期（予） 16.3期 17.3期
Slide 29: Designing The Future
Designing The Future 7268.