Tsi Holdings Co., Ltd. · TSE:3608

Tsi — Q1 FY2021 Earnings Presentation

15 slides from Tsi's earnings presentation, Jul 3, 2020

  1. Slide 1: 2021年2月期 第1四半期 決算説明会

    2021年2月期 第1四半期 決算説明会 2020.7.3 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Ⅰ 2021年2月期 第1四半期 決算概況

    Ⅰ 2021年2月期 第1四半期 決算概況 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: 新型コロナウィルス(COVID-19)への対応について

    １．新型コロナウィルス(COVID-19)への対応について ■店舗 3⽉ 外出⾃粛、営業時間の短縮に加え、最終週は週末に臨時休業増加。 4⽉7⽇ ７都道府県を対象とした緊急事態宣⾔ ⇒全国内アパレル店舗の約6割に相当する店舗が休業 4⽉16⽇ 緊急事態宣⾔全国に拡⼤ ⇒全国内アパレル店舗の約9割以上が休業 5⽉14⽇ 緊急事態宣⾔39都道府県で解除 ⇒5⽉3週⽬は広島以⻄を中⼼に、 4週⽬は名古屋・⼤阪にオープン。 24⽇までに約6割が復旧。 5⽉25⽇ 緊急事態宣⾔全国で解除 ⇒関東の店舗も復旧へ。 5⽉31⽇ 丸井、パルコ、ルミネ等200店舗以外はオープン。（約8割が復旧） 6⽉3⽇ 既存

  4. Slide 4: 損益の概況

    ２．損益の概況 2020.2期 2021.2期 第1四半期 第1四半期 実績 構成⽐ 実績 構成⽐ 前期差 前期⽐ （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 売上⾼ 42,870 100.0 21,682 100.0 ▲21,187 50.6 売上総利益 24,611 57.4 9,058 41.8 ▲15,553 36.8 販管費 22,698 52.9 15,504 71.5 ▲7,194 68.3 販管費（のれん償却費・減価償却費 除） 21,358 49.8 14,545 67.1 ▲6,813 68.1 のれん償却費 293 0.7 192 0.9 ▲101 65.

  5. Slide 5: 販路別売上高

    ３ ．販路別売上高 2020.2期 2021.2期 第1四半期 第1四半期 実績 構成⽐ 実績 前期⽐ 構成⽐ 構成⽐前期差 （百万円） （％） （百万円） （％） （％） （pt） 百貨店 6,015 14.0 1,752 29.1 8.1 ▲5.9pt ⾮百貨店※1 22,509 52.5 7,033 31.2 32.4 ▲20.1pt ⾃社サイト 2,157 5.0 3,683 170.7 17.0 +12.0pt その他 5,790 13.5 5,498 95.0 25.4 +11.9pt EC(E-Commerce) 7,948 18.5 9,181 115.5 42.3 +23.8

  6. Slide 6: 事業構造改革の優先課題

    ４．事業構造改革の優先課題 上期の課題 下期、来期の課題 (勝ち残るための抜本的改⾰) C: 新中計策定 E: デジタル化 売上⾼ (減収増益) (デジタル化50％, P消化率80%) （事業構造) 売上総利益 B: 仕⼊抑制 （原価） (下期70%) A:販管費削減 営業利益 （販管費） (40億円/ 通年換算) D: 組織構造改⾰ 第１四半期でＡ，Ｂの基本⽅針を策定、上期中にCを策定 Ｄ，Ｅは下期以降に具体化していく Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: 今期重点課題の進捗

    ５．今期重点課題の進捗 基本⽅針 ①事業構造を抜本的に⾒直す ②将来性がある事業を厳選し投資を⾏う ■組織の再編 〇業務最適化ー全社横断で⽣産性を⾼める構造改⾰プロジェクトの開始。 ■収益構造の改⾰ 〇販管費削減(40億円/通年換算)、仕⼊抑制プロジェクトのスタート(下期70％) ■将来性のある事業の厳選 〇Efuego Corp社の株式取得（2020年３⽉31⽇〜） 〇ETRÉ TOKYO 事業譲受（2020年8⽉1⽇） D2C(ダイレクト・トゥ・コンシューマー) プラットフォームの構築 〇ピンアパレル ⼩⽥急ハルク店オープン（2020年5⽉30⽇） 〇販売員がお客様にリアルタイムで接客をす

  8. Slide 8: 今期重点課題の進捗～デジタル戦略について～

    ６．今期重点課題の進捗～デジタル戦略について～ コスメを扱うLaline JAPAN株式会社にて、ECの接客を店内の販売員がリア ルタイムで⾏うオムニアプリツール「HERO®」を初導⼊ 購⼊率は通常のECの13倍、客単価は110％ 6⽉4⽇から導⼊し、順調な⽴ち上がりを⾒せています。 ・対応件数291件(6⽉30⽇現在) ・購買単価7,466円(通常⽐較︓+10％) 主な機能の⼀つが、 「ライブ ・チャット後の購⼊率 11.5％ コマース」という店舗とＥＣ ・平均評価 4.7/5.0満点 のシームレスなサービスを提 供する。 「HERO®」とは テキストメッセージ、チャット、ビデオを使って 当

  9. Slide 9: 今期計画

    ７．今期計画 上期売上⾼565億円(前期⽐69.0%)、営業利益▲135億円(前期⽐ - )を計画 上期 2020.2月期実績 2021.2月期計画 前期比 (百万円) (百万円) (%) 売上高 81,847 56,500 69.0 営業利益 -164 -13,500 - 経常利益 769 -12,700 - 親会社株主に帰属する 1,053 -16,200 - 当期純利益 ■計画の前提 コロナの第2波は想定せず、市況はゆるやかに⼀定の回復をする前提。 下期はコロナの影響の予測が難しく、秋冬商品の仕⼊修正計画並びに販管費削減策を 織り込んだ下期計画を策定中のため、未定。 ■今期配当 未曾有の

  10. Slide 10: ＣＳＲの取り組みについて

    ８．ＣＳＲの取り組みについて CSR基本⽅針 当社グループは、「私たちは、ファッションを通じて、⼈々の⼼を輝かせる価値を創造し、 明⽇を⽣きていく歓びを、社会と共に分かち合います」という経営理念のもと、事業活動を 通じて、あらゆるステークホルダーと共に持続可能な未来社会を築いていきます。 直営⼯場にて医療⽤ガウンを⽣産 医療従事者へ⾐料品を寄贈 特定⾮営利活動法⼈ジャパン ハート様を通じて医療従事者 へ⾃社⾐料品を約8,000枚を TSIソーイング(⽶沢・宮崎)で ⽀援を受け取った医療従事者の 寄贈しました。 皆さま 10⽉までに約200万枚⽣産予定。 洗えるマスクの⽣産 医療従事者に ハンド

  11. Slide 11: Ⅱ 補足資料

    Ⅱ 補足資料 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 10

  12. Slide 12: ブランドの概況

    ブランドの概況 2020.2期 2021.2期 前期⽐ 第1四半期 第1四半期 売上⾼ 構成⽐ 売上総利益率 売上⾼ 構成⽐ 売上総利益率 売上⾼ 売上総利益率 （百万円） （％） （％） （百万円） （％） （％） （％） （pt） 1. nano・universe 6,136 14.3 51.3 3,188 14.7 40.6 52.0 ▲10.7pt 2. NATURAL BEAUTY BASIC 4,486 10.5 63.4 2,031 9.4 34.0 45.3 ▲29.4pt 3. PEARLY GATES 3,255 7.6 55.3 1,605 7.4 43.2 49.3 ▲

  13. Slide 13: 国内 既存店･全店売上高の推移

    国内 既存店･全店売上高の推移 2020.2期 第1四半期 2021.2期 第1四半期 全店： 108.3% 全店： 48.7% 既存店：101.2% 既存店：78.7% 110.3 112.7 111.0 106.4 108.1 106.3 110.6 105.5 99.2 105.7 103.3 91.5 93.0 99.2 100.9 99.4 101.9 101.2 91.9 91.7 94.3 95.8 92.6 90.8 83.4 88.8 66.6 65.4 43.3 33.7 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserve

  14. Slide 14: 店舗数の状況

    店舗数の状況 2020.2期 2021.2期 2020.2期 期末 出店 退店 第1四半期末 ※1 第1四半期末 店舗数 1,033 998 +25 ▲23 1,000 国内 前期末差 +12 ▲23 +2 店舗数 93 76 +3 ▲6 73 海外 前期末差 ▲50 ▲67 ▲3 店舗数 1,126 1,074 +28 ▲29 1,073 合計 前期末差 ▲38 ▲90 ▲1 ※1 2020.2期 第1四半期末の前期末差は、2019.2期 期末との⽐較 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 留意事項

    留意事項 本資料に記載されている将来に関する記述は、本資料の⽇付において 当社が⼊⼿している情報及び合理的であると判断する⼀定の前提に基 づくものであり、実際の業績等は今後の様々な要因によって⼤きく異 なる可能性があります。 Copyright© TSI HOLDINGS CO.,LTD. All Rights Reserved. 14

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